En 2022, sous l'influence du resserrement de la liquidité mondiale, le Bitcoin a mis fin à deux années de bull run et est passé à un marché baissier fluctuant. Le prix du Bitcoin est tombé sous la barre des 20 000 dollars, les principales plateformes d'échange et les protocoles de Finance décentralisée ont rencontré des problèmes, ce qui a gravement affecté la confiance du marché. Cet article passe en revue en détail les changements de données cette année concernant le Bitcoin sur le marché des échanges, les fondamentaux off-chain, la structure des jetons, le secteur minier, les applications, etc.
Résumé du contenu
marché d'échange
La chute du BTC sur l'année dépasse 65%, affichant une forme de baisse "en escaliers"
La quantité de BTC sur la plateforme d'échange a diminué de 20,20 %
Après la mi-octobre, le marché prévoit un retour du taux de levier à moins de 30%
La quantité de BTC détenue par les institutions a diminué de 4,54 %, le taux de prime hors bourse est tombé à -44 %
fondamentaux off-chain
27,82 millions d'adresses actives par mois, en baisse de 7,67 % par rapport à l'année dernière
1,41 million d'adresses ajoutées, soit une diminution de 9,50 % par rapport à l'année dernière.
Nombre total de transactions sur l'année : 88,99 millions, soit une diminution de 4,13 % par rapport à l'année dernière.
Volume total des transactions de 12,56 milliards de BTC, en hausse de 36,37 % par rapport à l'année dernière.
Frais de transaction off-chain de 137 millions de dollars, en tendance à la baisse
Structure des jetons
La part moyenne des jetons de profit est de 60,50 %, avec une baisse continue tout au long de l'année.
La proportion des adresses des 100 premiers ayant des jetons a d'abord augmenté puis diminué
Le nombre d'adresses à faible montant a considérablement augmenté
La part des jetons avec un cycle de détention de 1 à 2 ans a le plus augmenté
Minage
La puissance de calcul du réseau mondial a augmenté modérément de 11,21 %
Le revenu moyen par jour de 1 T de puissance de calcul est passé de 0,25 USD à 0,06 USD
La pression de vente des mineurs est globalement faible
Application
Le nombre de canaux du réseau Lightning a diminué de 18,53 %
La circulation de WBTC a chuté de 24,48 %.
Marché d'échange : chute des prix des jetons, réduction des stocks sur la plateforme d'échange
En 2022, le prix du BTC est passé d'environ 47 700 $ à environ 16 600 $, avec une chute de 65,09 %. Au cours de l'année, il y a eu 6 "chutes" où le prix a chuté de plus de 10 % en une journée. Le prix des jetons a montré une forme de baisse "par paliers", les baisses importantes se produisant généralement au cours de la journée.
La quantité de BTC sur la plateforme d'échange est passée de 2 642 300 à 2 108 600, soit une baisse de 20,20 %. Après l'incident FTX, la quantité sur la plateforme d'échange a rapidement diminué, réduisant d'environ 240 000 BTC en 11 jours. Le marché prévoit que le taux de levier augmentera d'abord puis diminuera, maintenant essentiellement en dessous de 30 % après la mi-octobre.
Le montant de BTC détenu par les institutions a diminué de 32,900 pièces sur l'année, soit une baisse de 4,54 %. Le taux de prime hors marché est passé de -20,74 % en janvier à -44,12 % en décembre, soit une baisse de 112,73 %.
fondamentaux off-chain : diminution de l'activité, augmentation du volume des transactions
Au cours des 11 premiers mois de 2022, le nombre moyen d'adresses actives de Bitcoin par mois était de 27,82 millions, en baisse de 7,67 % par rapport à l'année précédente. Le nombre moyen d'adresses actives par jour était de 916 500, en baisse de 7,70 % par rapport à l'année précédente. Le nombre total d'adresses nouvellement créées pour l'année était de 141 millions, en baisse de 9,50 % par rapport à l'année précédente.
Le nombre total de transactions cette année est de 88,99 millions, soit une baisse de 4,13 % par rapport à l'année dernière. Cependant, le volume total des transactions a atteint 12,56 milliards de BTC, enregistrant une augmentation de 36,37 % par rapport à l'année précédente. Au cours du premier semestre, le volume moyen des transactions mensuelles était de 135 millions de BTC, nettement supérieur à celui de 86,96 millions de BTC au second semestre.
Les frais de transaction en chaîne pour l'année s'élèvent à environ 137 millions de dollars, affichant une tendance à la baisse. Les frais moyens par transaction sont de 1,53 dollar, tombant à 1,26 dollar au cours du second semestre.
Structure des jetons : diminution de la part des bénéfices, augmentation des petites adresses
En 2022, la part des jetons profitables de Bitcoin était en moyenne de 60,50 %, affichant une tendance à la baisse tout au long de l'année, passant de 74,54 % au début de l'année à 55,77 % à la fin de l'année. Entre le 8 et le 29 novembre, la part des jetons profitables était tombée en dessous de 50 %.
La part des avoirs des 100 premières adresses a d'abord augmenté puis diminué, passant de 15,03 % au début de l'année à un maximum de 15,81 % à la mi-juin, puis redescendant à 14,82 % à la fin de l'année.
Le nombre d'adresses de petite taille a considérablement augmenté, avec une forte augmentation des adresses de moins de 10 BTC. La part des jetons détenus pendant 1 à 2 ans a connu la plus forte croissance, atteignant 20,37 %. Les adresses de détention à court terme et à très long terme ont également augmenté.
Minage : augmentation de la puissance de calcul, baisse des revenus
En 2022, la difficulté d'extraction de Bitcoin a été ajustée 25 fois, avec 15 augmentations et 10 diminutions. La puissance de calcul moyenne quotidienne était d'environ 218,5 EH/s, avec une augmentation annuelle de 11,21 %. La consommation d'électricité estimée pour l'année était d'environ 113,83 TW/h.
Le revenu moyen par T de puissance de calcul est passé de 0,25 USD au début de l'année à 0,06 USD à la fin de l'année, avec une chute de 76 %. Après septembre, il est resté en dessous de 0,1 USD.
L'indice de position des mineurs (MPI) a une moyenne annuelle de -0,52, ce qui indique une pression de vente globalement faible. Cependant, des pressions de vente considérables ont été observées à la fin mars, au début avril, au milieu de juin et au milieu de novembre.
Application : baisse de l'échelle du réseau Lightning et du WBTC
Le nombre de canaux du réseau Lightning est passé de 83 000 à 67 700, soit une baisse de 18,53 %. Après la mi-octobre, il a rapidement diminué. Cependant, la capacité des fonds a augmenté de 46,19 % sur l'année, passant de 3305 BTC à environ 4760 BTC.
Le volume total de WBTC a d'abord augmenté puis a diminué, passant de 258 100 jetons à 285 000 jetons avant la mi-mai, puis descendant à 194 900 jetons, avec une baisse annuelle de 24,48 %. À la fin novembre, il y a eu une brève déconnexion.
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Analyse complète des données Bitcoin 2022 : le prix a chuté de 65 %, l'activité on-chain a diminué.
En 2022, sous l'influence du resserrement de la liquidité mondiale, le Bitcoin a mis fin à deux années de bull run et est passé à un marché baissier fluctuant. Le prix du Bitcoin est tombé sous la barre des 20 000 dollars, les principales plateformes d'échange et les protocoles de Finance décentralisée ont rencontré des problèmes, ce qui a gravement affecté la confiance du marché. Cet article passe en revue en détail les changements de données cette année concernant le Bitcoin sur le marché des échanges, les fondamentaux off-chain, la structure des jetons, le secteur minier, les applications, etc.
Résumé du contenu
Marché d'échange : chute des prix des jetons, réduction des stocks sur la plateforme d'échange
En 2022, le prix du BTC est passé d'environ 47 700 $ à environ 16 600 $, avec une chute de 65,09 %. Au cours de l'année, il y a eu 6 "chutes" où le prix a chuté de plus de 10 % en une journée. Le prix des jetons a montré une forme de baisse "par paliers", les baisses importantes se produisant généralement au cours de la journée.
La quantité de BTC sur la plateforme d'échange est passée de 2 642 300 à 2 108 600, soit une baisse de 20,20 %. Après l'incident FTX, la quantité sur la plateforme d'échange a rapidement diminué, réduisant d'environ 240 000 BTC en 11 jours. Le marché prévoit que le taux de levier augmentera d'abord puis diminuera, maintenant essentiellement en dessous de 30 % après la mi-octobre.
Le montant de BTC détenu par les institutions a diminué de 32,900 pièces sur l'année, soit une baisse de 4,54 %. Le taux de prime hors marché est passé de -20,74 % en janvier à -44,12 % en décembre, soit une baisse de 112,73 %.
fondamentaux off-chain : diminution de l'activité, augmentation du volume des transactions
Au cours des 11 premiers mois de 2022, le nombre moyen d'adresses actives de Bitcoin par mois était de 27,82 millions, en baisse de 7,67 % par rapport à l'année précédente. Le nombre moyen d'adresses actives par jour était de 916 500, en baisse de 7,70 % par rapport à l'année précédente. Le nombre total d'adresses nouvellement créées pour l'année était de 141 millions, en baisse de 9,50 % par rapport à l'année précédente.
Le nombre total de transactions cette année est de 88,99 millions, soit une baisse de 4,13 % par rapport à l'année dernière. Cependant, le volume total des transactions a atteint 12,56 milliards de BTC, enregistrant une augmentation de 36,37 % par rapport à l'année précédente. Au cours du premier semestre, le volume moyen des transactions mensuelles était de 135 millions de BTC, nettement supérieur à celui de 86,96 millions de BTC au second semestre.
Les frais de transaction en chaîne pour l'année s'élèvent à environ 137 millions de dollars, affichant une tendance à la baisse. Les frais moyens par transaction sont de 1,53 dollar, tombant à 1,26 dollar au cours du second semestre.
Structure des jetons : diminution de la part des bénéfices, augmentation des petites adresses
En 2022, la part des jetons profitables de Bitcoin était en moyenne de 60,50 %, affichant une tendance à la baisse tout au long de l'année, passant de 74,54 % au début de l'année à 55,77 % à la fin de l'année. Entre le 8 et le 29 novembre, la part des jetons profitables était tombée en dessous de 50 %.
La part des avoirs des 100 premières adresses a d'abord augmenté puis diminué, passant de 15,03 % au début de l'année à un maximum de 15,81 % à la mi-juin, puis redescendant à 14,82 % à la fin de l'année.
Le nombre d'adresses de petite taille a considérablement augmenté, avec une forte augmentation des adresses de moins de 10 BTC. La part des jetons détenus pendant 1 à 2 ans a connu la plus forte croissance, atteignant 20,37 %. Les adresses de détention à court terme et à très long terme ont également augmenté.
Minage : augmentation de la puissance de calcul, baisse des revenus
En 2022, la difficulté d'extraction de Bitcoin a été ajustée 25 fois, avec 15 augmentations et 10 diminutions. La puissance de calcul moyenne quotidienne était d'environ 218,5 EH/s, avec une augmentation annuelle de 11,21 %. La consommation d'électricité estimée pour l'année était d'environ 113,83 TW/h.
Le revenu moyen par T de puissance de calcul est passé de 0,25 USD au début de l'année à 0,06 USD à la fin de l'année, avec une chute de 76 %. Après septembre, il est resté en dessous de 0,1 USD.
L'indice de position des mineurs (MPI) a une moyenne annuelle de -0,52, ce qui indique une pression de vente globalement faible. Cependant, des pressions de vente considérables ont été observées à la fin mars, au début avril, au milieu de juin et au milieu de novembre.
Application : baisse de l'échelle du réseau Lightning et du WBTC
Le nombre de canaux du réseau Lightning est passé de 83 000 à 67 700, soit une baisse de 18,53 %. Après la mi-octobre, il a rapidement diminué. Cependant, la capacité des fonds a augmenté de 46,19 % sur l'année, passant de 3305 BTC à environ 4760 BTC.
Le volume total de WBTC a d'abord augmenté puis a diminué, passant de 258 100 jetons à 285 000 jetons avant la mi-mai, puis descendant à 194 900 jetons, avec une baisse annuelle de 24,48 %. À la fin novembre, il y a eu une brève déconnexion.