Le marché du capital-risque en chiffrement se redresse en 2024, avec des investissements dans le secteur des infrastructures dépassant 5,5 milliards de dollars.
Panorama du marché du chiffrement de capital-risque en 2024 : financement actif des projets d'infrastructure, collecte de fonds faible
Le marché du chiffrement en 2024 a connu une croissance significative, principalement grâce au lancement des ETF Bitcoin spot et à un environnement politique favorable au chiffrement. La capitalisation boursière des crypto-monnaies liquides a atteint 3,4 billions de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 88 % par rapport à l'année précédente. La capitalisation boursière du Bitcoin s'approche de 2 billions de dollars, contribuant à 62 % de l'augmentation totale. La frénésie des Memecoins et des jetons AI a également joué un rôle moteur, en particulier sur la chaîne Solana.
Bien que le marché se redresse, le domaine du chiffrement et du capital-risque reste confronté à des défis. Les tendances dominantes telles que le Bitcoin, les memecoins et les tokens AI offrent peu d'opportunités de capital-risque. L'attrait pour des domaines autrefois populaires comme la DeFi, les jeux, le métavers et les NFT a diminué. Les entreprises d'infrastructure font face à la pression concurrentielle des institutions financières traditionnelles. Bien que de nouvelles tendances comme les stablecoins, la tokenisation, la fusion DeFi-TradFi et le croisement du chiffrement et de l'IA aient du potentiel, elles en sont encore à leurs débuts. Les facteurs macroéconomiques limitent également l'allocation d'investissements à haut risque.
Selon les statistiques, au quatrième trimestre 2024, les start-ups en chiffrement et blockchain ont reçu 3,5 milliards de dollars de capital-risque, enregistrant une augmentation de 46 % par rapport au trimestre précédent. Le montant total des investissements pour l'année s'élève à 11,5 milliards de dollars, avec un total de 2 153 transactions. Des analyses prévoient que le montant des investissements annuels sur le marché du chiffrement dépassera 18 milliards de dollars en 2025.
La forte corrélation entre le prix du Bitcoin et les investissements dans le chiffrement a diminué depuis 2023. Les raisons possibles incluent la prudence des investisseurs institutionnels, le changement de récit sur le marché et le déclin général du marché du capital-risque.
Dans divers sous-domaines, les infrastructures ont dominé le capital-risque en chiffrement en 2024, attirant 5,5 milliards de dollars d'investissements, soit une augmentation de 57 % par rapport à l'année précédente. Les points forts comprennent les solutions d'extension L2, la technologie modulaire et le staking liquide. Le financement des NFT et des jeux s'élève à 2,5 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Le financement Web3 atteint 3,3 milliards de dollars, DePIN devenant un nouveau domaine vertical à forte croissance. La reprise de DeFi est évidente, avec une augmentation de 85 % du nombre de financements, le DeFi Bitcoin devenant un moteur clé.
En termes de phase de financement, les transactions précoces représentent 60 %, tandis que le financement ultérieur représente 40 %, ce dernier ayant considérablement augmenté par rapport au trimestre précédent.
En ce qui concerne les investisseurs actifs, Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures figurent parmi les premiers. Parmi les investisseurs providentiels, Sandeep Nailwal, le fondateur de Polygon, est le plus actif.
En 2024, le montant total des fonds de capital-risque a chuté à son plus bas niveau en six ans, et les fonds de capital-risque en chiffrement font également face à des pressions. 79 nouveaux fonds ont levé un total de 5,1 milliards de dollars, un nouveau plus bas depuis 2020. La tendance des fonds de taille moyenne de ( 1 milliard à 5 milliards de dollars ) est évidente. Parmi les grands fonds notables, on trouve le Fund III de Paradigm.
Les projets d'investissement dignes d'attention cette année incluent Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, etc. Ces projets couvrent plusieurs domaines tels que l'infrastructure de chiffrement, les réseaux sociaux, la finance décentralisée, la gestion de la propriété intellectuelle, et l'intégration de l'IA.
En regardant vers l'avenir, l'intégration de l'IA, le DeFi de Bitcoin et les blockchains dédiées deviendront des tendances dominantes. Dans l'ensemble, le capital-risque en chiffrement en 2024 montre une attitude prudemment optimiste, l'industrie se dirige vers la maturité, posant les bases de la croissance future.
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HackerWhoCares
· Il y a 5h
La conversion entre le bull et l'ours est-elle si rapide?
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CoconutWaterBoy
· Il y a 5h
Tu es sorti t'amuser ? Alors il faut entrer en long !
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StableNomad
· Il y a 5h
ah juste comme en 2017... smart money sait quand agir
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BridgeNomad
· Il y a 5h
juste comme les vibes de 2017... mais ces stats de TVL me rendent nerveux af après le PTSD de wormhole
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GasWhisperer
· Il y a 5h
les vagues de gaz me disent plus que des graphiques honnêtement
Le marché du capital-risque en chiffrement se redresse en 2024, avec des investissements dans le secteur des infrastructures dépassant 5,5 milliards de dollars.
Panorama du marché du chiffrement de capital-risque en 2024 : financement actif des projets d'infrastructure, collecte de fonds faible
Le marché du chiffrement en 2024 a connu une croissance significative, principalement grâce au lancement des ETF Bitcoin spot et à un environnement politique favorable au chiffrement. La capitalisation boursière des crypto-monnaies liquides a atteint 3,4 billions de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 88 % par rapport à l'année précédente. La capitalisation boursière du Bitcoin s'approche de 2 billions de dollars, contribuant à 62 % de l'augmentation totale. La frénésie des Memecoins et des jetons AI a également joué un rôle moteur, en particulier sur la chaîne Solana.
Bien que le marché se redresse, le domaine du chiffrement et du capital-risque reste confronté à des défis. Les tendances dominantes telles que le Bitcoin, les memecoins et les tokens AI offrent peu d'opportunités de capital-risque. L'attrait pour des domaines autrefois populaires comme la DeFi, les jeux, le métavers et les NFT a diminué. Les entreprises d'infrastructure font face à la pression concurrentielle des institutions financières traditionnelles. Bien que de nouvelles tendances comme les stablecoins, la tokenisation, la fusion DeFi-TradFi et le croisement du chiffrement et de l'IA aient du potentiel, elles en sont encore à leurs débuts. Les facteurs macroéconomiques limitent également l'allocation d'investissements à haut risque.
Selon les statistiques, au quatrième trimestre 2024, les start-ups en chiffrement et blockchain ont reçu 3,5 milliards de dollars de capital-risque, enregistrant une augmentation de 46 % par rapport au trimestre précédent. Le montant total des investissements pour l'année s'élève à 11,5 milliards de dollars, avec un total de 2 153 transactions. Des analyses prévoient que le montant des investissements annuels sur le marché du chiffrement dépassera 18 milliards de dollars en 2025.
La forte corrélation entre le prix du Bitcoin et les investissements dans le chiffrement a diminué depuis 2023. Les raisons possibles incluent la prudence des investisseurs institutionnels, le changement de récit sur le marché et le déclin général du marché du capital-risque.
Dans divers sous-domaines, les infrastructures ont dominé le capital-risque en chiffrement en 2024, attirant 5,5 milliards de dollars d'investissements, soit une augmentation de 57 % par rapport à l'année précédente. Les points forts comprennent les solutions d'extension L2, la technologie modulaire et le staking liquide. Le financement des NFT et des jeux s'élève à 2,5 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Le financement Web3 atteint 3,3 milliards de dollars, DePIN devenant un nouveau domaine vertical à forte croissance. La reprise de DeFi est évidente, avec une augmentation de 85 % du nombre de financements, le DeFi Bitcoin devenant un moteur clé.
En termes de phase de financement, les transactions précoces représentent 60 %, tandis que le financement ultérieur représente 40 %, ce dernier ayant considérablement augmenté par rapport au trimestre précédent.
En ce qui concerne les investisseurs actifs, Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures figurent parmi les premiers. Parmi les investisseurs providentiels, Sandeep Nailwal, le fondateur de Polygon, est le plus actif.
En 2024, le montant total des fonds de capital-risque a chuté à son plus bas niveau en six ans, et les fonds de capital-risque en chiffrement font également face à des pressions. 79 nouveaux fonds ont levé un total de 5,1 milliards de dollars, un nouveau plus bas depuis 2020. La tendance des fonds de taille moyenne de ( 1 milliard à 5 milliards de dollars ) est évidente. Parmi les grands fonds notables, on trouve le Fund III de Paradigm.
Les projets d'investissement dignes d'attention cette année incluent Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, etc. Ces projets couvrent plusieurs domaines tels que l'infrastructure de chiffrement, les réseaux sociaux, la finance décentralisée, la gestion de la propriété intellectuelle, et l'intégration de l'IA.
En regardant vers l'avenir, l'intégration de l'IA, le DeFi de Bitcoin et les blockchains dédiées deviendront des tendances dominantes. Dans l'ensemble, le capital-risque en chiffrement en 2024 montre une attitude prudemment optimiste, l'industrie se dirige vers la maturité, posant les bases de la croissance future.