Cette semaine, le marché de la cryptomonnaie est en baisse pendant la période des fêtes, et le sentiment du marché reste dans une zone de peur extrême. Malgré la faiblesse générale, le USDC, principalement soutenu par le marché américain, a tout de même enregistré une croissance de 1,91 %, montrant que les fonds institutionnels continuent d'entrer.
Le TVL du secteur DeFi a légèrement diminué de 0,37 % pour atteindre 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement en stablecoins comme les pools de liquidités affichent de bonnes performances. L'offre de stablecoins continue d'augmenter, ce qui indique que la liquidité de base continue d'affluer.
La piste des agents IA continue d'attirer l'attention, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. Le modèle aipool combinant la technologie TEE devient un nouveau point focal, avec des perspectives de devenir une nouvelle méthode d'émission d'actifs après les "inscriptions".
En raison des vacances et de la baisse du marché, la performance des Meme coins est terne, avec une participation des investisseurs et des flux de fonds nettement réduits.
Le secteur des chaînes publiques montre une forte résistance à la baisse. Stacks a atteint un jalon avec sBTC, BOB avance avec BitVM Bridge, Taiko lance un plan écologique, etc. Les grandes chaînes publiques continuent d'innover technologiquement et de construire des écosystèmes.
En regardant vers l'avenir, le marché prévoit que la période du Nouvel An pourrait continuer à être morose, il est conseillé de maintenir une allocation défensive, d'augmenter la proportion d'actifs de tête et de participer modérément aux projets de pools de rendement élevé. À long terme, le premier trimestre 2025 pourrait connaître une hausse, les projets AI Agent et les pools de DeFi méritent d'être suivis.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 7 % la semaine dernière à 10 %, restant dans la zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence, enregistrant une forte baisse. Les vacances de Noël ont entraîné une baisse de la liquidité, augmentant la volatilité des prix. On s'attend à ce que les Altcoins synchronisent à court terme avec l'indice de référence, avec de faibles chances de mouvements indépendants. En période de peur extrême, il est souvent possible d'atteindre un creux de cycle qui pourrait se retourner à tout moment.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptom currencies a chuté cette semaine, l'humeur reste extrêmement pessimiste.
Les projets de type Defi se démarquent, montrant une attention accrue du marché pour augmenter les rendements de base.
La piste des agents AI a une forte attention, les investisseurs cherchent activement le prochain point d'explosion.
Pistes Chaudes
Agent IA
Cette semaine, le marché a chuté, tous les secteurs ont baissé, mais l'agent AI a suscité le plus de discussion. Le marché débat beaucoup de l'impact du modèle AI Agent + TEE d'aipool sur l'avenir de la Crypto.
À chaque grande hausse périodique, de nouveaux modes d'émission d'actifs sont impulsés, tels que ICO, IEO, INO, IDO, et les inscriptions. Actuellement, aipool devient un sujet brûlant, poursuivant le "Money FI" au début de 2024. S'il est largement accepté, cela pourrait déclencher une nouvelle vague d'émissions d'actifs, ce qui mérite une attention particulière.
Les cinq premiers projets d'agent IA par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation boursière ( millions de dollars ) | Variation sur 7 jours |
|---------|--------------|-----------|
| Fetch.ai | 601,36 | -15,08% |
| SingularityNET | 576,28 | -7,48% |
| Ocean Protocol | 305,17 | -7,27 % |
| Oasis Network | 282,35 | -12,52% |
| Réseau Akash | 229,87 | -11,50 % |
La piste DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 principaux projets du marché avec la plus forte augmentation de TVL au cours de la semaine dernière ( TVL > 30 millions de dollars ) :
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL( millions de dollars) |
|---------|-----------|---------------|
| Resolv | 82,04 % | 239,01 |
| USDX Money | 74,25 % | 446,42 |
| Usuel | 55.56% | 1599.36 |
| Hashnote | 52,54 % | 1652,47 |
| Spectra | 51,81 % | 122,55 |
Resolv( n'a pas émis de jetons ):
Présentation du projet : Projet de stablecoin Delta neutre, axé sur la tokenisation des portefeuilles d'investissement neutres sur le marché.
Derniers développements : mise à niveau technique terminée, transformation en projet Omnichain ; croissance de l'écosystème de 84 % ; USDC Vault offre un APY de 36,36 %.
USDX Money( non émis):
Présentation du projet : un protocole de stablecoin dollar synthétique émergent, offrant une solution de stablecoin natif crypto innovante grâce à une stratégie multi-chaînes et multi-devises.
Dernières nouvelles : mise à jour de l'UI/UX terminée ; lancement de la piscine de liquidité sur Curve ; sUSDX atteint 170 millions de dollars de TVL ; lancement du programme d'incitation.
Usual(USUAL):
Présentation du projet : un projet de stablecoin soutenu par Binance, offrant de nouvelles solutions de stablecoin.
Dernières nouvelles : 100 millions de dollars de financement de série A ; lancement du nouveau produit UsualM ; TVL dépassant 1,5 milliard de dollars ; lancement de rendements de staking allant jusqu'à 18 000 % APY.
Hashnote( n'a pas émis de jetons):
Présentation du projet : solution de gestion de cryptomonnaies pour institutions, offrant des produits d'amélioration des rendements innovants.
Dernières nouvelles : lancement d'un modèle de double staking Bitcoin en collaboration avec CoreDAO ; le PDG partage une nouvelle stratégie qui suscite un grand intérêt.
Spectra(SPECTRA):
Présentation du projet : protocole de tokenisation des rendements futurs
Derniers développements : lancement d'un nouveau contrat de gouvernance sur le réseau principal de Base ; lancement de la page Gauges ; ajustement des émissions d'APW terminé.
Performance globale de la piste
Capitalisation des stablecoins : USDT en légère baisse de 0,27 %, USDC en hausse de 1,91 %, montrant que des fonds continuent d'entrer sur le marché américain.
Augmentation de la liquidité : baisse des taux d'intérêt sans risque sur les marchés traditionnels, augmentation des taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne, revenir à DeFi devient un bon choix
Situation des fonds : Le TVL Defi a légèrement diminué de 0,37 % pour atteindre 52,7 milliards de dollars, principalement en raison des jours fériés sur les marchés occidentaux.
Analyse approfondie
Facteur de hausse :
Environnement du marché : La récente baisse a entraîné une diminution des taux d'intérêt de base.
Taux d'intérêt : augmentation du taux de prêt de base, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Côté des rendements : les taux de rendement des projets de revenus en stablecoins s'élargissent, attirant les utilisateurs à participer.
Risques potentiels:
Le marché se concentre sur les rendements et l'effet de levier, négligeant le risque de baisse.
La liquidité pendant les vacances a fortement diminué, le manque de soutien à la pression de vente a entraîné une baisse des prix.
Le risque de liquidation des contrats à terme longs augmente, ce qui pourrait provoquer des liquidations en chaîne.
Autres performances de piste
chaîne publique
Les 5 principales augmentations de TVL des chaînes publiques du marché au cours de la semaine dernière :
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL( millions de dollars) |
|---------|-----------|---------------|
| Stacks | 16,95 % | 130,62 |
| BOB | 12,81 % | 232,55 |
| Taiko | 4,22 % | 413,49 |
| Cardano | 2,94 % | 503,44 |
| Sei | 1,23 % | 224,31 |
Stacks : Achèvement de la limite de dépôt de la première phase de sBTC ; 35 % de sBTC génèrent des revenus dans le Zest Protocol ; lancement d'un programme de récompenses communautaires
BOB : Publication du prototype de BitVM Bridge ; collaboration avec Lombard Finance pour le déploiement ; lancement d'activités d'incitation DeFi.
Taiko : lancement du plan de la saison 3 des Trailblazers ; le nombre de projets écologiques passe à 130 ; organisation de la première rencontre communautaire.
Cardano : explication des avantages du mécanisme de slashing ; lancement d'outils de développement d'applications Web ; approfondissement de la collaboration avec Ledger
Sei : Publication de la percée technologique "Giga" ; lancement de la fonctionnalité EVM Wrapped ; organisation d'activités festives et réalisation de plusieurs collaborations.
Aperçu des classements des hausses
Les 5 premiers tokens ayant augmenté au cours de la semaine dernière( sans tenir compte du volume des transactions/meme coins):
ZEN : Déploiement du Devnet Horizen 2.0 ; Lancement d'une solution ZK optimisée ; Collaboration avec Automata Network ; Achèvement de la réduction finale
MOCA : intégration avec l'application SK Planet pour une croissance des utilisateurs ; lancement d'une campagne marketing pour Noël ; mise l'accent sur l'éducation à la sécurité des utilisateurs.
PHA : Lancement de Phala 2.0 ; collaboration avec NVIDIA pour tester l'efficacité du TEE ; annonce de la décision de migration de la chaîne Khala ; TEE-as-a-Service largement adopté.
AGLD : lancement d'une campagne marketing de Noël ; collaboration avec BladeGamesHQ pour explorer l'intégration des technologies AI.
MOVE : Lancement de plusieurs produits innovants ; optimisation des performances ; expansion des scénarios DeFi.
Classement des tokens Meme par augmentation
| Token | Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation | Blockchain associée |
|------|---------|-----------|----------|---------|
| LUNA | Luna par Virtuals | 60,21 % | 116 514 426 $ | Base |
| KOMA | Koma Inu | 37,49 % | 108 799 371 $ | BSC |
| AIXBT | aixbt par Virtuals | 30,37 % | 360 123 237 $ | BSC |
| SPX | SPX6900 | 21,45 % | 749 449 535 $ | Ethereum |
| TURBO | Turbo | 20,47 % | 745 975 419 $ | Ethereum |
Ce semaine, les projets Meme ont été fortement impactés par la baisse du marché, la participation et les flux de capitaux ont clairement diminué.
sujet tendance sur les réseaux sociaux
Cette semaine, le sujet le plus fréquent (12.21-12.27) est L1s, les tokens classés sont les suivants :
Cette semaine, le projet L1s a reçu le plus d'attention sur les réseaux sociaux. Pendant les vacances, la liquidité du marché a diminué, entraînant une baisse générale, tandis que les chaînes publiques ont connu une baisse moins importante. Les investisseurs, en dehors de BTC et ETH, ont principalement investi dans diverses chaînes publiques, s'attendant à ce que ces dernières rebondissent en premier.
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LuckyBlindCat
· 07-24 22:12
Ne pourra pas résister à la chute longtemps, préparez-vous à un flash crash.
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SmartContractWorker
· 07-24 22:11
Le frère Qiang s'occupe encore de Smart Pool, il ne suit plus la tendance.
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PaperHandsCriminal
· 07-24 22:06
Encore en train d'attendre le breakeven, les revenus de ce Smart Pool ne suffisent même pas à compenser mes pertes de la semaine dernière en Cut Loss.
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ETHReserveBank
· 07-24 22:04
C'est stable, les institutions sont bien entrées.
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HodlVeteran
· 07-24 21:43
Les investisseurs détaillants continuent de faire des Rug Pull, je continue d'acheter de plus en plus bas, All in sur les stacks, je ne perds pas.
marché des cryptomonnaies en faiblesse durant les fêtes, le Smart Pool DeFi et l'Agent AI se démarquent
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché de la cryptomonnaie est en baisse pendant la période des fêtes, et le sentiment du marché reste dans une zone de peur extrême. Malgré la faiblesse générale, le USDC, principalement soutenu par le marché américain, a tout de même enregistré une croissance de 1,91 %, montrant que les fonds institutionnels continuent d'entrer.
Le TVL du secteur DeFi a légèrement diminué de 0,37 % pour atteindre 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement en stablecoins comme les pools de liquidités affichent de bonnes performances. L'offre de stablecoins continue d'augmenter, ce qui indique que la liquidité de base continue d'affluer.
La piste des agents IA continue d'attirer l'attention, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. Le modèle aipool combinant la technologie TEE devient un nouveau point focal, avec des perspectives de devenir une nouvelle méthode d'émission d'actifs après les "inscriptions".
En raison des vacances et de la baisse du marché, la performance des Meme coins est terne, avec une participation des investisseurs et des flux de fonds nettement réduits.
Le secteur des chaînes publiques montre une forte résistance à la baisse. Stacks a atteint un jalon avec sBTC, BOB avance avec BitVM Bridge, Taiko lance un plan écologique, etc. Les grandes chaînes publiques continuent d'innover technologiquement et de construire des écosystèmes.
En regardant vers l'avenir, le marché prévoit que la période du Nouvel An pourrait continuer à être morose, il est conseillé de maintenir une allocation défensive, d'augmenter la proportion d'actifs de tête et de participer modérément aux projets de pools de rendement élevé. À long terme, le premier trimestre 2025 pourrait connaître une hausse, les projets AI Agent et les pools de DeFi méritent d'être suivis.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 7 % la semaine dernière à 10 %, restant dans la zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence, enregistrant une forte baisse. Les vacances de Noël ont entraîné une baisse de la liquidité, augmentant la volatilité des prix. On s'attend à ce que les Altcoins synchronisent à court terme avec l'indice de référence, avec de faibles chances de mouvements indépendants. En période de peur extrême, il est souvent possible d'atteindre un creux de cycle qui pourrait se retourner à tout moment.
Aperçu de la tendance générale du marché
Pistes Chaudes
Agent IA
Cette semaine, le marché a chuté, tous les secteurs ont baissé, mais l'agent AI a suscité le plus de discussion. Le marché débat beaucoup de l'impact du modèle AI Agent + TEE d'aipool sur l'avenir de la Crypto.
À chaque grande hausse périodique, de nouveaux modes d'émission d'actifs sont impulsés, tels que ICO, IEO, INO, IDO, et les inscriptions. Actuellement, aipool devient un sujet brûlant, poursuivant le "Money FI" au début de 2024. S'il est largement accepté, cela pourrait déclencher une nouvelle vague d'émissions d'actifs, ce qui mérite une attention particulière.
Les cinq premiers projets d'agent IA par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation boursière ( millions de dollars ) | Variation sur 7 jours | |---------|--------------|-----------| | Fetch.ai | 601,36 | -15,08% | | SingularityNET | 576,28 | -7,48% | | Ocean Protocol | 305,17 | -7,27 % | | Oasis Network | 282,35 | -12,52% | | Réseau Akash | 229,87 | -11,50 % |
La piste DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 principaux projets du marché avec la plus forte augmentation de TVL au cours de la semaine dernière ( TVL > 30 millions de dollars ) :
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL( millions de dollars) | |---------|-----------|---------------| | Resolv | 82,04 % | 239,01 | | USDX Money | 74,25 % | 446,42 | | Usuel | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52,54 % | 1652,47 | | Spectra | 51,81 % | 122,55 |
Resolv( n'a pas émis de jetons ):
USDX Money( non émis):
Usual(USUAL):
Hashnote( n'a pas émis de jetons):
Spectra(SPECTRA):
Performance globale de la piste
Analyse approfondie
Facteur de hausse :
Risques potentiels:
Autres performances de piste
chaîne publique
Les 5 principales augmentations de TVL des chaînes publiques du marché au cours de la semaine dernière :
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL( millions de dollars) | |---------|-----------|---------------| | Stacks | 16,95 % | 130,62 | | BOB | 12,81 % | 232,55 | | Taiko | 4,22 % | 413,49 | | Cardano | 2,94 % | 503,44 | | Sei | 1,23 % | 224,31 |
Stacks : Achèvement de la limite de dépôt de la première phase de sBTC ; 35 % de sBTC génèrent des revenus dans le Zest Protocol ; lancement d'un programme de récompenses communautaires
BOB : Publication du prototype de BitVM Bridge ; collaboration avec Lombard Finance pour le déploiement ; lancement d'activités d'incitation DeFi.
Taiko : lancement du plan de la saison 3 des Trailblazers ; le nombre de projets écologiques passe à 130 ; organisation de la première rencontre communautaire.
Cardano : explication des avantages du mécanisme de slashing ; lancement d'outils de développement d'applications Web ; approfondissement de la collaboration avec Ledger
Sei : Publication de la percée technologique "Giga" ; lancement de la fonctionnalité EVM Wrapped ; organisation d'activités festives et réalisation de plusieurs collaborations.
Aperçu des classements des hausses
Les 5 premiers tokens ayant augmenté au cours de la semaine dernière( sans tenir compte du volume des transactions/meme coins):
| Token | Nom du projet | Variation des sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation | Taux de circulation | |------|---------|-----------|----------|--------| | ZEN | Horizen | 124,91 % | 556 570 852 $ | 99,99 % | | MOCA | Moca Network | 108,87 % | 557 280 321 $ | 17,41 % | | PHA | Réseau Phala | 105,84 % | 216 306 693 $ | 77,14 % | | AGLD | Adventure Gold | 73,77 % | 170 111 563 $ | 100,00 % | | MOVE | Mouvement | 66,81 % | 2 581 550 729 $ | 22,52 % |
ZEN : Déploiement du Devnet Horizen 2.0 ; Lancement d'une solution ZK optimisée ; Collaboration avec Automata Network ; Achèvement de la réduction finale
MOCA : intégration avec l'application SK Planet pour une croissance des utilisateurs ; lancement d'une campagne marketing pour Noël ; mise l'accent sur l'éducation à la sécurité des utilisateurs.
PHA : Lancement de Phala 2.0 ; collaboration avec NVIDIA pour tester l'efficacité du TEE ; annonce de la décision de migration de la chaîne Khala ; TEE-as-a-Service largement adopté.
AGLD : lancement d'une campagne marketing de Noël ; collaboration avec BladeGamesHQ pour explorer l'intégration des technologies AI.
MOVE : Lancement de plusieurs produits innovants ; optimisation des performances ; expansion des scénarios DeFi.
Classement des tokens Meme par augmentation
| Token | Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation | Blockchain associée | |------|---------|-----------|----------|---------| | LUNA | Luna par Virtuals | 60,21 % | 116 514 426 $ | Base | | KOMA | Koma Inu | 37,49 % | 108 799 371 $ | BSC | | AIXBT | aixbt par Virtuals | 30,37 % | 360 123 237 $ | BSC | | SPX | SPX6900 | 21,45 % | 749 449 535 $ | Ethereum | | TURBO | Turbo | 20,47 % | 745 975 419 $ | Ethereum |
Ce semaine, les projets Meme ont été fortement impactés par la baisse du marché, la participation et les flux de capitaux ont clairement diminué.
sujet tendance sur les réseaux sociaux
Cette semaine, le sujet le plus fréquent (12.21-12.27) est L1s, les tokens classés sont les suivants :
| Jeton | Capitalisation boursière ( milliards ) | FDV ( milliards ) | Taux de circulation | Variation hebdomadaire | |------|---------|---------|--------|----------| | AVAX | 154,4861 | 168,9362 | 91,45% | -11,12% | | VET | 38.2666 | 40.6292 | 94.18% | -6.43% | | FTM | 24.8524 | 28.1444 | 88.31% | -22.19% | | INJ | 20.7291 | 21.2111 | 97.72% | -11.37% | | SUI | 123,8966 | 423,1935 | 29,27 % | -5,43 % | | BNB | 1005,2996 | 1005,2996 | 100,00 % | -0,95 % | | ALGO | 29.3092 | 29.3092 | 100.00% | -4.68% | | XTZ | 13.6963 | 13.6963 | 100.00% | 3.19% | | ATOM | 25,4667 | 25,4825 | 99,99% | -11,96% | | CRO | 40.9762 | 45.2396 | 90.57% | -14.81% |
Cette semaine, le projet L1s a reçu le plus d'attention sur les réseaux sociaux. Pendant les vacances, la liquidité du marché a diminué, entraînant une baisse générale, tandis que les chaînes publiques ont connu une baisse moins importante. Les investisseurs, en dehors de BTC et ETH, ont principalement investi dans diverses chaînes publiques, s'attendant à ce que ces dernières rebondissent en premier.
Aperçu général du marché
| Piste | Taux de retour hebdomadaire | Taux de retour mensuel | Taux de retour trimestriel | |------|---------|---------|----------| | SocialFi | 9,98 % | -5,97 % | -2,07 % | | Cefi | 6,76% | 18,78% | 28,59% | | IA | 2,06 % | -3,11 % | 0,73 % | | Gamefi | 1,39 % | -7,31 % | 13,38 % | | NFT | 1,14 % | 0,22 % | 37,57 % | | Meme | 0,93 % | -16,59 % | 68,41 % | | Depin | 0,37 % | -2,04 % | 12,41 % | | Defi | -0,47 % | 24,24 % | 60,95 % | | Layer1 | -0.68% | -1.03% | 25.79% | | PayFi | -1,96 % | 32,39 % | 182,78 % | | Layer2 | -2,37 % | -11,31 % | 7,18 % | | RWA | -8,82 % | 7,34 % | 55,92 % |
En termes de rendement hebdomadaire, SocialFi a la meilleure performance, tandis que RWA a la pire.
SocialFi : le TON principal augmente de 6,3 % contre la tendance, en collaboration avec GMX pour promouvoir le trading DeFi à haute fréquence.
RWA : Les principaux projets OM, ONDO et MKR ont connu une forte baisse, entraînant une performance globale médiocre.
Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine