16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions de nouvelles adresses, le ratio des jetons profitables est en moyenne de 60,50%
En 2022, en raison de la contraction de la liquidité mondiale, le Bitcoin a mis fin à deux années de marché haussier et est entré dans un marché baissier avec des fluctuations descendantes. Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 20 000 dollars, et des problèmes ont surgi dans les échanges majeurs et les protocoles DeFi, ce qui a sévèrement impacté la confiance du marché. Au-delà de ces phénomènes apparents, le Bitcoin a subi des changements profonds à plusieurs niveaux.
Cet article passe en revue de manière exhaustive les changements de données dans cinq domaines cette année concernant le Bitcoin sur le marché des transactions, les fondamentaux en chaîne, la structure des jetons et des adresses, l'exploitation minière, et l'applicabilité, fournissant une base d'analyse pour les perspectives de l'année prochaine.
Points clés
1. Marché des transactions
Le prix du BTC a chuté de plus de 65 % sur l'année, présentant une forme de baisse en "marches".
échange BTC a réduit son stock de 533 700 jetons, soit une baisse d'environ 20,20 %.
3)10 octobre, le marché prévoit que le taux de levier passera d'un maximum de 40,47 % à environ 28,05 %.
institution a réduit modérément ses avoirs en Bitcoin de 4,54 %, le taux de prime hors marché est tombé à -44 %.
2. Fondamentaux on-chain
Le nombre d'utilisateurs de la chaîne Bitcoin 1) a clairement diminué par rapport à l'année dernière, mais reste relativement stable malgré les fluctuations du marché.
nombre total de transactions en 2023 : 88,99 millions, en baisse de 4,13 % par rapport à l'année précédente. Le montant total des transactions s'élève à environ 12,56 milliards BTC, en augmentation de 36,37 % par rapport à l'année précédente.
a accumulé des frais de transaction en chaîne d'environ 1,37 milliard de dollars, avec une moyenne d'environ 1,53 dollar par transaction, montrant une tendance à la baisse.
3. Jetons et structure d'adresse
Le ratio moyen des jetons de profit est de 60,50 %, et en moyenne 40 % des jetons sont en état de perte sur l'année.
"grande baleine" Adresse la concentration des avoirs a subi un processus de "concentration-dispersal". Les actifs des utilisateurs ordinaires présentent une tendance à une petite fraction accélérée et à une polarisation des cycles de détention.
4. Minage
puissance de calcul moyenne quotidienne d'environ 218,5 EH/s, augmentation annuelle de 11,21 %, légère augmentation.
l'espace de profit minier est sous pression, les revenus de minage par T de puissance de calcul tombent à 0,06 dollar par jour, avec une baisse de 76 % sur l'année.
5. Applicabilité
Le nombre de canaux du réseau Lightning a diminué de 18,53 %, la circulation de WBTC a diminué de 24,48 %, ce qui indique une réduction de la connectivité avec d'autres écosystèmes.
01、Le prix des jetons s'effondre, les stocks des échanges diminuent
En 2022, le prix du Bitcoin est passé de 47 700 $ à 16 600 $, soit une baisse d'environ 65,09 %. Tout au long de l'année, il y a eu 6 "crashes" avec une baisse quotidienne de plus de 10 %, dont 2 occurrences en novembre. Le prix a suivi une baisse "par paliers", les fortes baisses se produisant généralement au cours de la journée.
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, le ratio moyen des jetons bénéficiaires est de 60,50%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d8ef6b07df256edb63556e111c53239e.webp(
Le stock de BTC sur les échanges est passé de 2,642,300 à 2,108,600, soit une baisse de 20,20 %. Après l'incident FTX, le stock a rapidement diminué, avec environ 240,000 BTC en moins en 11 jours.
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, le taux moyen des jetons bénéficiaires est de 60,50%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a4122484ad7b1496f606f7cc43c6b0b1.webp(
Le taux de levier estimé par le marché a d'abord augmenté puis diminué, atteignant un pic de 40,47 % le 11 octobre, pour retomber à 28,05 % un mois plus tard, avant de ne plus dépasser 30 % par la suite.
![16 images pour comprendre le Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la proportion moyenne des jetons bénéficiaires est de 60,50%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e22f6be6e67fb2338ac0c02a7ecb5dc4.webp(
La quantité de BTC détenue par les institutions a légèrement diminué de 4,54 %, le taux de prime hors marché est passé de -20,74 % en janvier à -44,12 % en décembre, soit une baisse de 112,73 %.
![16 images pour comprendre le Bitcoin cette année : plus de 140 millions de nouvelles adresses, la moyenne des jetons de profit représente 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-72f9f0e2af04c31bbe1c500351af6f98.webp(
02, Diminution de l'activité des utilisateurs, augmentation du volume des transactions
En 2022, le nombre moyen d'adresses actives de Bitcoin par mois était de 27,82 millions, en baisse de 7,67 % par rapport à l'année précédente. Le nombre quotidien d'adresses actives était de 916 500, en baisse de 7,70 % par rapport à l'année précédente. Le nombre d'adresses nouvellement créées était de 141 millions, en baisse de 9,50 % par rapport à l'année précédente.
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions de nouvelles adresses, la part moyenne des jetons profitables est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3d42c1db7068992a089e9d07e037cfd.webp(
Le nombre total de transactions a atteint 88,99 millions, en baisse de 4,13 % par rapport à l'année précédente. Cependant, le montant total des transactions s'élève à 12,56 milliards de BTC, en hausse de 36,37 % par rapport à l'année précédente. Au cours du premier semestre, le montant moyen des transactions mensuelles était de 1,35 milliard de BTC, nettement supérieur aux 86,96 millions de BTC du second semestre.
![16 images pour comprendre l'année du Bitcoin : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part moyenne des jetons profitables est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4db1e14d59fd02f3a6a9fe61e94e6b63.webp(
Le frais de transaction moyen quotidien est de 1,53 USD, en tendance à la baisse. Les frais de transaction cumulés s'élèvent à 137 millions USD, également en tendance à la baisse. Les frais de mai sont les plus élevés, tandis que ceux d'octobre sont les plus bas.
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la moyenne des jetons bénéficiaires est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3ecf3240c33844fedf14e96abdf0db36.webp(
03、Changement de la structure des jetons, augmentation des adresses de petites sommes
En 2022, la part moyenne des jetons de profit de Bitcoin était de 60,50 %, avec une tendance générale à la baisse, passant de 74,54 % à 55,77 %. Entre le 8 et le 29 novembre, la part des jetons de profit est restée presque toujours inférieure à 50 %.
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part moyenne des jetons bénéficiaires est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f16c44b38a4fd00ede0ba5fc47f916de.webp(
La part totale du solde des 100 premières adresses a d'abord augmenté puis diminué, passant de 15,03 % à 15,81 %, puis redescendant à 14,82 %.
![16 images pour comprendre l'année de Bitcoin : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part des jetons bénéficiaires est en moyenne de 60,50%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-428f2114d4952dccdb4b58025315f3f6.webp(
Le nombre d'adresses à faible montant a considérablement augmenté, avec une forte augmentation des adresses de moins de 10 BTC. La part des jetons détenus pendant 1 à 2 ans a le plus augmenté, atteignant 20,37 %. Les adresses de détention à court terme et à très long terme ont également augmenté.
![16 images pour comprendre l'année du Bitcoin : plus de 140 millions de nouvelles adresses, la moyenne des jetons rentables est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-abb689e8284645560e748523ba7b572c.webp(
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part moyenne des jetons bénéficiaires est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-626b6f7af4165d401dde341e77f78c31.webp(
04, La puissance de calcul continue d'augmenter, les revenus unitaires chutent fortement
La difficulté d'extraction de BTC a été augmentée 15 fois et abaissée 10 fois, avec une augmentation globale plus importante. Le 10 octobre, l'augmentation maximale était de 13,55 %, et le 6 décembre, la diminution maximale était de 7,32 %.
![16 images pour comprendre le Bitcoin cette année : plus de 140 millions de nouvelles adresses, la part moyenne des jetons profitables est de 60,50%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0dab495f506fecaaf164fbb0002ce32d.webp(
Puissance de calcul moyenne quotidienne de 218,5 EH/s, augmentation annuelle de 11,21 %. Maximum de 316,2 EH/s, minimum de 160,3 EH/s. Estimation de la consommation d'électricité annuelle de 113,83 TW/h.
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part moyenne des jetons profitables est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-505dc6e9d81341d6973e33a9cbd99056.webp(
Les revenus de minage par T de puissance de calcul quotidienne sont passés de 0,25 USD à 0,06 USD, soit une baisse de 76 %. Depuis septembre, ils sont restés en dessous de 0,1 USD.
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part moyenne des jetons bénéficiaires est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c02946ee37170ee29297bec388cf3d7.webp(
Indice de position des mineurs )MPI( moyenne -0,52, pression de vente relativement faible. Cependant, des pics de vente ont été observés fin mars, début avril, mi-juin et mi-novembre.
![16 images pour comprendre l'année du Bitcoin : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, le ratio moyen des jetons de profit est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-619eac147f663117ad6d6026dd957942.webp(
05, Réseau Lightning et baisse de WBTC
Le nombre de canaux du réseau Lightning est passé de 83 000 à 67 700, soit une baisse de 18,53 %. Après la mi-octobre, une baisse rapide a été observée. La capacité des fonds a augmenté de 46,19 % sur l'année, mais a connu un recul après le 25 octobre.
![16 images pour comprendre l'année du Bitcoin : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part des jetons bénéficiaires est en moyenne de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2135e1509e63f839a8767db2efb471d2.webp(
La quantité totale de WBTC a d'abord augmenté puis diminué, passant de 258 100 jetons à 285 000 jetons, puis chutant à 194 900 jetons, soit une baisse de 24,48 % sur l'année. À la fin novembre, le ratio WBTC/BTC s'est temporairement décorrélé.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
14 J'aime
Récompense
14
4
Partager
Commentaire
0/400
TeaTimeTrader
· Il y a 17h
Marché baissier, il faut frapper fort.
Voir l'originalRépondre0
TokenVelocity
· Il y a 17h
Marché baissier chute comme un chien, il y a encore du temps.
Voir l'originalRépondre0
liquidation_surfer
· Il y a 17h
Se coucher pendant le bull run To the moon
Voir l'originalRépondre0
SnapshotStriker
· Il y a 18h
C'est vraiment terrible d'avoir des saignements abondants.
Scan panoramique du Bitcoin en 2022 : analyse des changements de la profondeur BTC selon cinq dimensions
16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions de nouvelles adresses, le ratio des jetons profitables est en moyenne de 60,50%
En 2022, en raison de la contraction de la liquidité mondiale, le Bitcoin a mis fin à deux années de marché haussier et est entré dans un marché baissier avec des fluctuations descendantes. Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 20 000 dollars, et des problèmes ont surgi dans les échanges majeurs et les protocoles DeFi, ce qui a sévèrement impacté la confiance du marché. Au-delà de ces phénomènes apparents, le Bitcoin a subi des changements profonds à plusieurs niveaux.
Cet article passe en revue de manière exhaustive les changements de données dans cinq domaines cette année concernant le Bitcoin sur le marché des transactions, les fondamentaux en chaîne, la structure des jetons et des adresses, l'exploitation minière, et l'applicabilité, fournissant une base d'analyse pour les perspectives de l'année prochaine.
Points clés
1. Marché des transactions
Le prix du BTC a chuté de plus de 65 % sur l'année, présentant une forme de baisse en "marches".
3)10 octobre, le marché prévoit que le taux de levier passera d'un maximum de 40,47 % à environ 28,05 %.
2. Fondamentaux on-chain
Le nombre d'utilisateurs de la chaîne Bitcoin 1) a clairement diminué par rapport à l'année dernière, mais reste relativement stable malgré les fluctuations du marché.
nombre total de transactions en 2023 : 88,99 millions, en baisse de 4,13 % par rapport à l'année précédente. Le montant total des transactions s'élève à environ 12,56 milliards BTC, en augmentation de 36,37 % par rapport à l'année précédente.
a accumulé des frais de transaction en chaîne d'environ 1,37 milliard de dollars, avec une moyenne d'environ 1,53 dollar par transaction, montrant une tendance à la baisse.
3. Jetons et structure d'adresse
Le ratio moyen des jetons de profit est de 60,50 %, et en moyenne 40 % des jetons sont en état de perte sur l'année.
"grande baleine" Adresse la concentration des avoirs a subi un processus de "concentration-dispersal". Les actifs des utilisateurs ordinaires présentent une tendance à une petite fraction accélérée et à une polarisation des cycles de détention.
4. Minage
puissance de calcul moyenne quotidienne d'environ 218,5 EH/s, augmentation annuelle de 11,21 %, légère augmentation.
l'espace de profit minier est sous pression, les revenus de minage par T de puissance de calcul tombent à 0,06 dollar par jour, avec une baisse de 76 % sur l'année.
5. Applicabilité
01、Le prix des jetons s'effondre, les stocks des échanges diminuent
En 2022, le prix du Bitcoin est passé de 47 700 $ à 16 600 $, soit une baisse d'environ 65,09 %. Tout au long de l'année, il y a eu 6 "crashes" avec une baisse quotidienne de plus de 10 %, dont 2 occurrences en novembre. Le prix a suivi une baisse "par paliers", les fortes baisses se produisant généralement au cours de la journée.
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, le ratio moyen des jetons bénéficiaires est de 60,50%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d8ef6b07df256edb63556e111c53239e.webp(
Le stock de BTC sur les échanges est passé de 2,642,300 à 2,108,600, soit une baisse de 20,20 %. Après l'incident FTX, le stock a rapidement diminué, avec environ 240,000 BTC en moins en 11 jours.
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, le taux moyen des jetons bénéficiaires est de 60,50%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a4122484ad7b1496f606f7cc43c6b0b1.webp(
Le taux de levier estimé par le marché a d'abord augmenté puis diminué, atteignant un pic de 40,47 % le 11 octobre, pour retomber à 28,05 % un mois plus tard, avant de ne plus dépasser 30 % par la suite.
![16 images pour comprendre le Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la proportion moyenne des jetons bénéficiaires est de 60,50%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e22f6be6e67fb2338ac0c02a7ecb5dc4.webp(
La quantité de BTC détenue par les institutions a légèrement diminué de 4,54 %, le taux de prime hors marché est passé de -20,74 % en janvier à -44,12 % en décembre, soit une baisse de 112,73 %.
![16 images pour comprendre le Bitcoin cette année : plus de 140 millions de nouvelles adresses, la moyenne des jetons de profit représente 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-72f9f0e2af04c31bbe1c500351af6f98.webp(
02, Diminution de l'activité des utilisateurs, augmentation du volume des transactions
En 2022, le nombre moyen d'adresses actives de Bitcoin par mois était de 27,82 millions, en baisse de 7,67 % par rapport à l'année précédente. Le nombre quotidien d'adresses actives était de 916 500, en baisse de 7,70 % par rapport à l'année précédente. Le nombre d'adresses nouvellement créées était de 141 millions, en baisse de 9,50 % par rapport à l'année précédente.
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions de nouvelles adresses, la part moyenne des jetons profitables est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3d42c1db7068992a089e9d07e037cfd.webp(
Le nombre total de transactions a atteint 88,99 millions, en baisse de 4,13 % par rapport à l'année précédente. Cependant, le montant total des transactions s'élève à 12,56 milliards de BTC, en hausse de 36,37 % par rapport à l'année précédente. Au cours du premier semestre, le montant moyen des transactions mensuelles était de 1,35 milliard de BTC, nettement supérieur aux 86,96 millions de BTC du second semestre.
![16 images pour comprendre l'année du Bitcoin : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part moyenne des jetons profitables est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4db1e14d59fd02f3a6a9fe61e94e6b63.webp(
Le frais de transaction moyen quotidien est de 1,53 USD, en tendance à la baisse. Les frais de transaction cumulés s'élèvent à 137 millions USD, également en tendance à la baisse. Les frais de mai sont les plus élevés, tandis que ceux d'octobre sont les plus bas.
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la moyenne des jetons bénéficiaires est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3ecf3240c33844fedf14e96abdf0db36.webp(
03、Changement de la structure des jetons, augmentation des adresses de petites sommes
En 2022, la part moyenne des jetons de profit de Bitcoin était de 60,50 %, avec une tendance générale à la baisse, passant de 74,54 % à 55,77 %. Entre le 8 et le 29 novembre, la part des jetons de profit est restée presque toujours inférieure à 50 %.
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part moyenne des jetons bénéficiaires est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f16c44b38a4fd00ede0ba5fc47f916de.webp(
La part totale du solde des 100 premières adresses a d'abord augmenté puis diminué, passant de 15,03 % à 15,81 %, puis redescendant à 14,82 %.
![16 images pour comprendre l'année de Bitcoin : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part des jetons bénéficiaires est en moyenne de 60,50%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-428f2114d4952dccdb4b58025315f3f6.webp(
Le nombre d'adresses à faible montant a considérablement augmenté, avec une forte augmentation des adresses de moins de 10 BTC. La part des jetons détenus pendant 1 à 2 ans a le plus augmenté, atteignant 20,37 %. Les adresses de détention à court terme et à très long terme ont également augmenté.
![16 images pour comprendre l'année du Bitcoin : plus de 140 millions de nouvelles adresses, la moyenne des jetons rentables est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-abb689e8284645560e748523ba7b572c.webp(
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part moyenne des jetons bénéficiaires est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-626b6f7af4165d401dde341e77f78c31.webp(
04, La puissance de calcul continue d'augmenter, les revenus unitaires chutent fortement
La difficulté d'extraction de BTC a été augmentée 15 fois et abaissée 10 fois, avec une augmentation globale plus importante. Le 10 octobre, l'augmentation maximale était de 13,55 %, et le 6 décembre, la diminution maximale était de 7,32 %.
![16 images pour comprendre le Bitcoin cette année : plus de 140 millions de nouvelles adresses, la part moyenne des jetons profitables est de 60,50%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0dab495f506fecaaf164fbb0002ce32d.webp(
Puissance de calcul moyenne quotidienne de 218,5 EH/s, augmentation annuelle de 11,21 %. Maximum de 316,2 EH/s, minimum de 160,3 EH/s. Estimation de la consommation d'électricité annuelle de 113,83 TW/h.
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part moyenne des jetons profitables est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-505dc6e9d81341d6973e33a9cbd99056.webp(
Les revenus de minage par T de puissance de calcul quotidienne sont passés de 0,25 USD à 0,06 USD, soit une baisse de 76 %. Depuis septembre, ils sont restés en dessous de 0,1 USD.
![16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part moyenne des jetons bénéficiaires est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c02946ee37170ee29297bec388cf3d7.webp(
Indice de position des mineurs )MPI( moyenne -0,52, pression de vente relativement faible. Cependant, des pics de vente ont été observés fin mars, début avril, mi-juin et mi-novembre.
![16 images pour comprendre l'année du Bitcoin : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, le ratio moyen des jetons de profit est de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-619eac147f663117ad6d6026dd957942.webp(
05, Réseau Lightning et baisse de WBTC
Le nombre de canaux du réseau Lightning est passé de 83 000 à 67 700, soit une baisse de 18,53 %. Après la mi-octobre, une baisse rapide a été observée. La capacité des fonds a augmenté de 46,19 % sur l'année, mais a connu un recul après le 25 octobre.
![16 images pour comprendre l'année du Bitcoin : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part des jetons bénéficiaires est en moyenne de 60,50 %])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2135e1509e63f839a8767db2efb471d2.webp(
La quantité totale de WBTC a d'abord augmenté puis diminué, passant de 258 100 jetons à 285 000 jetons, puis chutant à 194 900 jetons, soit une baisse de 24,48 % sur l'année. À la fin novembre, le ratio WBTC/BTC s'est temporairement décorrélé.