Bitcoin a dépassé 90 000 dollars cette semaine | Finance décentralisée Bi-hebdomadaire début novembre

I. Observation de l'industrie de la Finance décentralisée

1. Trump a été élu président des États-Unis, devenant le premier dirigeant à soutenir les cryptomonnaies.

Le 6 novembre, Trump a été élu président des États-Unis, devenant le premier dirigeant à soutenir les crypto-monnaies. Trump a clairement soutenu les politiques sur les crypto-monnaies pendant sa campagne, permettant les dons en Bitcoin et autres crypto-monnaies, et s'opposant publiquement aux politiques anti-crypto de l'administration précédente.

Trump a permis à ses partisans de faire des dons en cryptomonnaie. Il a également participé personnellement à des actifs cryptographiques, comme l'émission de collections NFT. Les actifs cryptographiques de Trump s'élèvent à 6,25 millions de dollars, comprenant une grande quantité d'ETH et de jetons meme.

Trump prévoit de renforcer le soutien à Bitcoin et à l'industrie cryptographique après son entrée en fonction, afin de garantir que les États-Unis deviennent le pays leader en matière de cryptographie et de Bitcoin, et a annoncé que les États-Unis conserveraient toutes les réserves de Bitcoin au niveau national.

2. Bitcoin a franchi 90 000 dollars cette semaine

Cette semaine, Bitcoin a affiché de solides performances, dépassant brièvement 90 000 dollars, atteignant un nouveau sommet historique et renouvelant à nouveau son classement en termes de capitalisation boursière. Depuis qu'il a atteint des sommets la semaine dernière, la capitalisation boursière de Bitcoin a désormais dépassé Meta, se maintenant ainsi au neuvième rang mondial des actifs. Les analyses de marché estiment que le récent rebond fort de Bitcoin reflète une demande croissante pour les actifs cryptographiques, tout en étant également dû à une attitude progressivement plus favorable des politiques américaines envers les cryptomonnaies, ajoutant ainsi de l'élan aux tendances de prix futures.

3. La plateforme de lancement Perp de SynFutures inaugure un nouveau modèle de contrats perpétuels

Avec l'expansion de l'écosystème Base, SynFutures a lancé une nouvelle plateforme de contrats à terme perpétuels, Perp Launchpad, qui réduit le seuil d'entrée sur le marché des contrats à terme perpétuels grâce à un modèle unique de "lanceur tout-en-un". Cette plateforme attire de nombreux utilisateurs en chaîne grâce à un environnement de faible Gas, des incitations profondes et une gestion efficace de la liquidité, en particulier les participants des secteurs Restaking et jeton Meme, et offre un canal pratique pour la publication de paires de trading pour de nouveaux jetons.

Le Perp Launchpad vise à simplifier le processus de lancement des contrats perpétuels, permettant à tout jeton de créer des paires de trading sur la plateforme sans autorisation. Prenons l'exemple d'un protocole, sa paire de trading a réalisé un volume de transactions de 260 millions de dollars et un TVL de près de 920 000 dollars en 2 mois après son lancement, montrant le potentiel de croissance rapide de la plateforme. Les investisseurs peuvent gagner un revenu annuel en fournissant de la liquidité et peuvent également s'attendre à de futurs airdrops de jetons et à des récompenses.

SynFutures a attiré les amateurs de Restaking et collaboré avec des protocoles connexes, ouvrant de nouveaux canaux de monétisation pour les actifs de Restaking, en particulier les actifs de BTC Restaking qui deviennent progressivement les chouchous du marché des contrats perpétuels. La paire de trading BTC/ETH offre une référence de prix stable en raison de la corrélation des prix, devenant un choix populaire pour de nombreux investisseurs.

Bien que SynFutures ait connu un succès préliminaire avec les contrats à terme perpétuels, la performance des contrats de type jeton Meme reste relativement plate, principalement en raison de la forte volatilité et des pertes impermanentes qui dissuadent les traders. SynFutures se caractérise par une réduction des barrières à l'entrée, cherchant à inclure à la fois des "actifs de premier ordre" et des "préférés des détaillants" sur son marché, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans les contrats à terme perpétuels.

4. Première au Royaume-Uni : un fonds de pension intègre officiellement Bitcoin dans son portefeuille d'investissement

Récemment, un fonds de pension britannique a investi directement dans le Bitcoin pour la première fois, devenant le premier du pays, et la clé privée est gérée par cinq institutions indépendantes. Le fonds alloue 3 % de ses actifs au Bitcoin et prévoit de lancer un programme d'avantages sociaux en Bitcoin pour les employés, avec des entreprises déjà intéressées. Cela marque une expansion supplémentaire de l'investissement des fonds de pension dans les actifs cryptographiques, ne se limitant pas aux méthodes indirectes comme les ETF.

À l'échelle mondiale, les fonds de pension commencent progressivement à s'intéresser au domaine des cryptomonnaies. Plusieurs États américains ont déjà annoncé leur intention d'investir dans des ETF Bitcoin, tandis qu'un système de retraite d'un État a acheté un ETF Ethereum au comptant d'une certaine institution. Cette tendance reflète que, avec la solidification du statut de Bitcoin, davantage de fonds de pension envisageront d'inclure des actifs cryptographiques dans leur portefeuille à l'avenir.

5. Les membres de la Fondation Ethereum démissionnent de leur poste de conseiller chez EigenLayer

Le 2 novembre, les membres de la fondation Ethereum, Dankrad Feist et Justin Drake, ont annoncé leur démission de leurs postes de conseillers d'EigenLayer pour se concentrer sur un travail "plus neutre". Ce changement a suscité des interrogations au sein de la communauté sur la possibilité qu'ils en profitent. Dankrad a déclaré que cette décision visait à éviter les conflits d'intérêts, tandis que Justin a avoué que l'acceptation de ce poste de conseiller était une erreur et qu'il n'avait reçu aucun jeton.

La Fondation Ethereum, en tant que fondation de biens publics, souligne toujours le caractère non lucratif et la neutralité, mais ses membres participent souvent à des rôles de conseil pour différents projets, suscitant des discussions au sein de la communauté sur la neutralité d'Ethereum. Bien que les fondateurs d'Ethereum prônent souvent la neutralité technologique, il reste un grand défi de trouver un équilibre dans les relations d'intérêts au sein d'un écosystème en rapide évolution.

6. La chute soudaine des utilisateurs actifs du jeu de hamster TON, le jeton a chuté de 76%

Le jeu Telegram "Hamster Rush", qui a connu un grand succès, fait face à de sérieux défis. Les dernières données montrent que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels du jeu est passé de 300 millions en août à 41 millions, soit une baisse de 86 %. De plus, le jeton du jeu $HMSTR a également chuté de 76 % en un peu plus d'un mois, suscitant des inquiétudes sur son avenir sur le marché.

La chute de "Hamster Battle" est due à plusieurs facteurs. En plus de l'impact du marché des cryptomonnaies en déclin, le jeu n'a pas réussi à tenir ses promesses envers la communauté, et les retards dans la distribution des récompenses et des revenus inférieurs aux attentes ont conduit les utilisateurs à perdre progressivement confiance, se sentant même "piégés" par les développeurs. Ces problèmes ont suscité de larges interrogations sur l'intégrité du jeu et ont affaibli la confiance du marché envers son jeton.

L'équipe de Hamster Clash prévoit d'intégrer les NFT en tant qu'actifs dans le jeu au cours de la deuxième saison, espérant ainsi augmenter l'engagement des utilisateurs. Cependant, il reste à voir si ce plan pourra sauver le jeu de sa baisse de popularité. Les analystes estiment que, pour regagner la confiance des utilisateurs, l'équipe de développement doit améliorer le gameplay, augmenter les mécanismes de récompense et renforcer la communication avec la communauté, sinon il sera difficile de se stabiliser sur un marché aussi compétitif.

7. Ethereum lance le réseau de test Mekong pour la mise à niveau Pectra

L'équipe de développement d'Ethereum a récemment lancé un réseau de test temporaire nommé Mekong pour la prochaine mise à niveau Pectra. Ce réseau de test est conçu pour expérimenter des modifications de code spécifiques et évaluer leur impact sur le réseau. Bien que Mekong ait une durée d'exécution courte, il contient toutes les propositions de modification d'Ethereum (EIP) et est considéré comme un environnement de test complet des fonctionnalités de Pectra.

Au départ, le plan de mise à niveau de Pectra comprenait environ 20 EIP, mais il a maintenant été réduit à environ 8, se concentrant sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et de l'efficacité du réseau. Les principaux changements incluent :

• Améliorer l'expérience utilisateur du portefeuille crypto et les fonctionnalités d'abstraction de compte
• Augmenter la limite maximale de mise des validateurs de 32 ETH à 2 048 ETH
• Mise à jour des mécanismes de dépôt et de retrait, etc.

Ces changements seront testés sur le réseau de test Mekong, puis déployés sur d'autres réseaux de test publics, et finalement mis en œuvre sur le réseau principal Ethereum. Les développeurs ont déclaré que, bien qu'il puisse y avoir quelques petites variations de spécifications ou des ajustements mineurs d'EIP, les fonctionnalités incluses dans le réseau de test Mekong entreront progressivement dans le réseau de test public et seront finalement déployées sur le réseau principal Ethereum.

8. Solv Protocol mène à la normalisation du staking de Bitcoin

Avec l'augmentation de la demande de staking de Bitcoin, le protocole Solv est en train de mener la normalisation du marché en lançant une couche d'abstraction de staking (SAL). La SAL fournit un cadre technique unifié pour le staking, résolvant les problèmes de décentralisation du staking de Bitcoin et de gestion de la liquidité, permettant aux utilisateurs de participer facilement au staking inter-chaînes et de générer des revenus. Solv améliore non seulement la liquidité des actifs, mais offre également aux utilisateurs de la Finance décentralisée des stratégies de revenus plus flexibles, contribuant à la maturation et à la diversification du marché du staking de Bitcoin, devenant ainsi une pierre angulaire importante du futur écosystème de la Finance décentralisée.

9. Puffer Finance a lancé une solution UniFi Layer2

Puffer Finance a récemment lancé la solution UniFi Layer2, qui repose sur un système de validation AVS natif et un Based Rollup, créant ainsi une nouvelle génération d'architecture Layer2. Ce modèle Rollup As A Service (RAAS), basé sur les fonctionnalités du réseau principal Ethereum (Proposer + AVS), renforce non seulement la sécurité et la décentralisation de Layer2, mais offre également un potentiel de marché plus large pour les services Based Rollup et AVS.

Le Rollup basé confie la fonction de tri de Layer2 à un Proposer sur le réseau principal Ethereum, résolvant ainsi le problème des Séquenceurs centralisés grâce à l'emballage et à la soumission des transactions. Cependant, cette méthode ne résout pas la cohérence du consensus entre les Layer2, c'est pourquoi Puffer Finance introduit davantage le service de validation décentralisé AVS, offrant un consensus de sécurité supplémentaire en plus du tri des transactions.

Le processus de transaction de UniFi utilise un Proposer Layer1 pour le tri, suivi par la vérification AVS, afin de fournir une confirmation préalable. Contrairement aux Layer2 traditionnels, les transactions initiées par UniFi peuvent obtenir une confirmation rapide instantanément, sans nécessiter une longue attente, ce qui est plus convivial pour les utilisateurs ayant des besoins tels que des retraits rapides.

Pour accélérer la confirmation finale, UniFi utilise le traitement sécurisé TEE en environnement isolé pour réaliser un consensus en millisecondes et établir un mécanisme de sécurité standardisé, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité de l'ensemble du processus de vérification.

Grâce à ces innovations, UniFi ne résout pas seulement le problème de centralisation de Layer2, mais construit également une plateforme d'interopérabilité décentralisée qui, à l'avenir, pourra fournir des services inter-chaînes standardisés pour davantage d'applications Layer2, favorisant ainsi la circulation des actifs et le partage de liquidité.

10. Moteur de liquidité sur la chaîne : Aerodrome

Aerodrome est un moteur de liquidité innovant qui combine plusieurs modes d'échanges décentralisés (DEX). En tant que principal DEX sur Base, il permet aux détenteurs de voter pour décider des frais et des niveaux d'émission des pools de liquidité grâce au mécanisme d'incitation "veAERO", et utilise des teneurs de marché automatiques (clAMM) pour améliorer l'efficacité du capital. Ces mécanismes font d'Aerodrome la plateforme de liquidité préférée sur Base.

Aerodrome a résolu les difficultés rencontrées par les DEX traditionnels en matière de fourniture de liquidité, de répartition des frais et de croissance continue. Les LP reçoivent 100 % des incitations à l'émission AERO, tandis que les traders bénéficient d'une forte liquidité et obtiennent de meilleurs résultats d'exécution. Ces conceptions ont contribué à la croissance rapide d'Aerodrome, qui détient désormais 63 % de parts de marché sur Base.

Avec la coopération étroite de Base avec une grande plateforme d'échange, les activités économiques de la plateforme Base ont rapidement augmenté, le DAU et le volume des transactions ont progressivement grimpé, ce qui a considérablement favorisé l'utilisation d'Aerodrome. Les investissements connexes montrent également le potentiel d'Aerodrome en tant que principal DEX sur la chaîne Base.

Il est prévu qu'avec la croissance robuste de Base et Aerodrome, la TVL atteindra 4 milliards de dollars en un an, avec un volume de transactions mensuel de 50 milliards de dollars. Aerodrome, en tant que moteur de liquidité central de l'écosystème Base, continuera de bénéficier de l'essor du marché de la Finance décentralisée et de la blockchain.

Deux, tableau de bord Finance décentralisée

1. Données TVL

La TVL de cette semaine a peu varié par rapport à la semaine dernière, restant stable.

2. Volume d'émission des jetons stables

La capitalisation boursière totale des stablecoins est actuellement de 1782,22 milliards de dollars, avec une augmentation de 3,04 % sur 7 jours. Parmi eux, USDT représente 69,22 %, légèrement en baisse.

3. Données DEX

Selon les dernières données, l'échange décentralisé (DEX) continue de maintenir sa position de leader sur le marché des échanges. Cette semaine, les performances des DEX sur la chaîne Solana restent très impressionnantes, avec un volume de transactions DEX sur Solana atteignant 14,634 milliards de dollars au cours des 7 derniers jours, se classant au premier rang de toutes les chaînes.

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