Analyse des projets à potentiel de l'écosystème Solana

Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu un ajustement, mais cela a également créé des opportunités pour les investisseurs de se positionner sur des projets sous-évalués. Dans cette nouvelle bull run, le développement rapide de Solana et de l'écosystème TON ainsi que leur effet d'attraction ont attiré beaucoup d'attention. Parmi eux, l'écosystème Solana est relativement plus mature et présente des avantages significatifs en matière d'innovation et d'adoption à grande échelle.

Avec l'arrivée imminente des ETF Ethereum, Solana commence également à attirer l'attention des capitaux traditionnels. Les données montrent que Solana possède des caractéristiques telles qu'un haut débit, des frais bas, une sécurité robuste et une communauté active, ce qui en fait un candidat potentiel de qualité pour les fonds négociés en bourse.

Percées technologiques de l'écosystème Solana

Sur le plan technique, le lancement de Solana Blinks et de Solana Actions a considérablement réduit la barrière à l'entrée pour les développeurs utilisant la blockchain Solana. Cela va favoriser l'application de Solana dans divers domaines tels que la DeFi, les NFT, les jeux, la gouvernance DAO et les RWA, et faciliter l'intégration transparente de plus d'utilisateurs de Web2 dans l'écosystème Web3. Pour les projets Solana, cela signifie également une opportunité importante d'attirer plus d'utilisateurs et d'adoption.

Projets écologiques Solana à surveiller

Drift Protocol

Drift Protocol fusionne les RWA et la DeFi, offrant aux utilisateurs une gamme diversifiée de produits et d'expériences DeFi. Sa gamme de produits comprend le trading de dérivés, les swaps, le spot avec effet de levier et les prêts, entre autres. Drift prend également en charge des actifs RWA tels que l'USDY comme collatéral, étant l'un des protocoles avec le plus large soutien des actifs RWA sur la chaîne Solana.

Un autre avantage de Drift réside dans sa capacité de réponse rapide à l'écosystème. Il offre un trading avant le marché et un canal de cotation rapide, permettant aux actifs tendance d'être rapidement échangés sur la plateforme. Cette année, le TVL de Drift est passé de 117 millions de dollars à 385 millions de dollars, soit une augmentation de 3,3 fois. Le volume total des transactions a atteint 32 milliards de dollars, avec un volume moyen quotidien d'environ 220 millions de dollars et 190 000 utilisateurs actifs.

Jupiter

Jupiter est le plus grand agrégateur DEX sur Solana, offrant aux utilisateurs le meilleur chemin de transaction en intégrant la liquidité de plusieurs DEX. Son volume de transactions quotidien a un temps dépassé Uniswap. En plus des fonctionnalités de base, Jupiter propose également des services comme l'investissement automatisé programmé, les ponts inter-chaînes et le trading de contrats perpétuels.

Au début de cette année, Jupiter a distribué des tokens JUP à plus de 100 000 utilisateurs de la communauté, devenant ainsi la plus grande campagne de distribution de tokens sur Solana. Récemment, une distribution supplémentaire de cryptomonnaies d'une valeur de 60 millions de dollars a été effectuée pour les utilisateurs participant à la gouvernance DAO.

Kamino

Kamino est un projet DeFi innovant, intégrant des fonctionnalités de prêt, de fourniture de liquidité et de staking à effet de levier. Il utilise CLMM pour contrôler la disponibilité des fonds de prêt et offre un mécanisme de désendettement automatique ainsi qu'une fonction de "collatéral protégé" pour gérer efficacement les risques.

Kamino est en train de réaliser sa deuxième campagne d'airdrop. Il convient de noter que le rendement annuel de PYUSD sur Kamino atteint 18,39 % et qu'il est possible de bénéficier d'une récompense de 3 fois les points. Au début de juillet, la TVL de Kamino a atteint 1,06 milliard de dollars, soit une augmentation de 6,5 fois par rapport au début de l'année.

Jito

Jito est un protocole de staking liquide, les utilisateurs peuvent staker des SOL pour obtenir des JitoSOL. Jito offre également aux utilisateurs des fonctionnalités MEV, les revenus s'accumulent directement dans les JitoSOL. Actuellement, le TVL de Jito atteint 1,59 milliard de dollars, avec une augmentation de 2,5 fois par rapport au début de l'année. Les frais du protocole sur 24 heures s'élèvent à 730 000 dollars, avec des frais cumulés de 150 millions de dollars, et plus de 100 000 utilisateurs.

TipLinks

TipLinks est un portefeuille léger dont les fonctionnalités s'alignent parfaitement avec les Blinks récemment lancés par Solana. Les utilisateurs n'ont besoin que d'un compte Google pour effectuer des transactions cryptographiques complexes. TipLinks brise les barrières entre le Web2 et le Web3, offrant aux nouveaux utilisateurs une expérience de paiement cryptographique fluide, posant les bases d'une adoption à grande échelle du Web3.

Résumé

Le Drift Protocol se distingue par son nombre d'utilisateurs et ses revenus quotidiens, avec une large couverture de produits et des avantages d'intégration évidents dans l'écosystème Solana. Jito et Kamino ont atteint plus de 1 milliard de dollars en volume de fonds verrouillés, devenant des projets prisés par les investisseurs. Jupiter, quant à lui, a connu une forte croissance grâce à sa qualité d'agrégation de liquidité et aux attentes d'airdrop.

Comparé au marché haussier de 2021, l'écosystème Solana présente une dynamique de développement plus diversifiée, couvrant plusieurs segments tels que DEX, Liquid Staking, Lending, NFT et RWA. Ces projets montrent non seulement une forte attraction des capitaux et des utilisateurs, mais aussi un énorme potentiel d'innovation. Le TVL des projets de l'écosystème a généralement enregistré une croissance de plus de 2 fois, avec un nombre d'utilisateurs atteignant des centaines de milliers, soulignant les perspectives de croissance et la vitalité innovante de Solana DeFi dans ce cycle haussier.