Analyse des principales tendances de l'industrie Blockchain en 2022

L'année 2021 est une année charnière pour le développement de l'industrie de la Blockchain. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a franchi les 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, les États-Unis ont lancé le premier ETF de contrats à terme sur le Bitcoin, le Salvador a fait du Bitcoin une monnaie légale, Ethereum a modifié son mécanisme de facturation, et le volume total des actifs verrouillés dans le DeFi a atteint 200 milliards de dollars. Plusieurs nouvelles blockchains sont nées, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.

Récemment, les cryptomonnaies sont devenues une nouvelle option pour les paiements transfrontaliers. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le marché des cryptomonnaies a d'abord chuté puis a augmenté. L'armée ukrainienne continue de recevoir des dons en cryptomonnaies. Pendant la manifestation des chauffeurs de camion au Canada, après que le financement participatif traditionnel a été bloqué, les manifestants se sont tournés vers l'acceptation des dons en cryptomonnaies. À l'avenir, les cryptomonnaies pourraient devenir un nouveau canal pour les dons caritatifs.

L'adoption généralisée des cryptomonnaies a propulsé le développement de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris l'amélioration des infrastructures, le développement d'applications, l'adoption de langages de programmation mainstream ainsi que l'augmentation de l'adoption réglementaire et institutionnelle. Ce rapport analyse les principales tendances de la Blockchain en 2022.

1. L'émergence des solutions d'interopérabilité multichaînes

En 2021, de nombreuses solutions Layer 1 et Layer 2 ont vu le jour, la demande de liquidité inter-chaînes est devenue un goulot d'étranglement pour l'adoption généralisée du Blockchain, mais a également offert d'importantes opportunités de développement.

De 2017 à 2021, plusieurs solutions L1 et L2 visant à augmenter la vitesse des transactions et à réduire les coûts ont été lancées, telles que Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces Blockchains ont attiré des développeurs pour créer des applications financières et des jeux, entre autres.

Pour tirer parti des caractéristiques des différentes Blockchains et maximiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient cruciale.

Actuellement, les agrégateurs DEX comme Paraswap commencent à s'intégrer avec des ponts inter-chaînes, permettant aux utilisateurs d'échanger des jetons entre différentes chaînes. Pour les applications non déployées sur plusieurs chaînes, des solutions inter-chaînes telles que Symbiosis Finance et Multichain peuvent résoudre ces problèmes. Multichain est un protocole de transfert de jetons inter-chaînes qui a attiré plus de 7,7 milliards de dollars de valeur totale verrouillée, facilitant les transferts inter-chaînes et les échanges locaux.

Certaines applications DeFi bien connues comme Aave, Curve et Uniswap étaient initialement déployées sur Ethereum, mais sont maintenant déployées sur plusieurs blockchains. Les utilisateurs peuvent utiliser ces applications sans avoir à transférer des actifs entre les chaînes.

2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de la répartition des fonds

En 2022, l'échange décentralisé (DEX) verra des améliorations en termes d'utilisabilité et d'efficacité du capital.

L'algorithme sous-jacent du DEX deviendra plus complexe. Uniswap utilise un algorithme de tarification simple x * y = k. Cela a un impact significatif sur le prix des transactions d'actifs similaires, entraînant des pertes.

De nombreux nouveaux DEX ont amélioré leurs algorithmes, tels que :

• Curve : utiliser un algorithme spécial pour réduire le slippage
• Balancer : permet des pools multi-actifs et des poids personnalisés
• Dodo: Utiliser l'algorithme PMM( de teneur de marché actif )

Ces algorithmes réduisent l'impact sur le prix des transactions, permettant de créer des pools de liquidité plus petits.

De nombreuses DEX adoptent un modèle d'ordre. Uniswap v3 permet aux fournisseurs de liquidité de restreindre la liquidité à une plage de prix spécifique.

dYdX est un nouveau DEX basé sur un modèle de carnet de commandes, dont la TVL et le volume de transactions ont rapidement augmenté. Sushiswap prévoit de lancer un produit similaire, et d'autres DEX pourraient suivre.

Il existe d'autres améliorations dans le domaine des DEX, telles que le déploiement de liquidité unilatérale, l'assurance contre les pertes impermanentes, le traitement par lots et le montant net des transactions, les ordres à cours limité, le trading sur marge et l'adoption de solutions L2.

3. L'adoption du DeFi sur L2 augmente

À la fin de 2021, la valeur totale bloquée dans le DeFi dépassait 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol représentent environ 25 % de la valeur totale bloquée. Les DEX comme Uniswap et PancakeSwap ont créé 13 milliards de dollars de TVL.

En dehors des blockchains L1, la TVL des solutions L2 a également connu une croissance significative, atteignant un pic de 8 milliards de dollars pour Polygon. Les solutions L2 telles qu'Arbitrum et Optimism ont été lancées au second semestre 2021, attirant l'attention des participants et des développeurs DeFi.

Avec l'augmentation du nombre de participants, le domaine DeFi devient encombré, ce qui entraîne une augmentation des coûts de transaction et une diminution de la vitesse. Ces problèmes continueront à s'aggraver, les principales blockchains L1 seront rapidement saturées et les frais de gaz augmenteront.

Les frais de Gas élevés, la volatilité et les retards entraîneront des glissements de transaction, c'est le problème éternel d'Ethereum, c'est pourquoi de plus en plus d'actifs sont transférés vers différentes couches.

Les solutions L2 et les sidechains améliorent la vitesse des transactions et réduisent les frais de gas, le développement de DeFi sera plus robuste. En 2022, on s'attend à ce que davantage d'applications DeFi adoptent des solutions L2. L'augmentation du TVL des solutions L2 prouve que la communauté commence à accepter les rollups.

Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations telles qu'Optimism V2, le processus de déploiement des contrats intelligents L1 vers L2 sera simplifié, et à l'avenir, les principaux jetons lanceront des versions L2, le pont garantissant qu'ils puissent se déplacer entre les différentes couches.

4. "NFT-Fi" définira 2022

En 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, avec OpenSea en position dominante. Au troisième trimestre, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant près de la moitié du total annuel.

En 2022, la technologie de prêt/garantie NFT dominera ce domaine et rivalisera avec le marché d'échange de tokens. En 2021, les NFT ont fait leur entrée dans le domaine public, ayant un impact significatif sur le monde de l'art et obtenant une reconnaissance mainstream. 2022 pourrait prolonger cette tendance. Des plateformes comme Swap.Kiwi permettent d'échanger directement des NFT dans des comptes de garde. Les NFT peuvent non seulement tokeniser des actifs, mais aussi des positions. Les grandes institutions peuvent créer des tokens à partir des positions existantes dans le pool de liquidité, sans avoir besoin de liquider d'abord, puis échanger ces actifs. Des protocoles comme Taker Protocol permettent aux utilisateurs d'utiliser des NFT comme garantie pour des prêts, offrant ainsi une liquidité aux détenteurs de NFT.

En 2021, 75 % des transactions NFT ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres chaînes L1 et L2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multi-chaînes permettant le transfert cross-chain des NFT redéfiniront le domaine. Le volume total des transactions NFT sur Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, SolanArt étant en tête. Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea.

L'application des NFT dans les jeux sera un autre point focal. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse on-chain mettant l'accent sur la performance, la rareté et l'utilité des objets.

Quelques exemples d'applications de NFT dans le DeFi incluent :

• Les positions des fournisseurs de liquidité dans Uniswap V3 sont représentées par des NFT.
• Ubisoft Quartz permet d'acheter des produits numériques rares avec des cryptomonnaies
• L'Université de Californie à Berkeley met aux enchères des brevets d'invention NFT du prix Nobel
• NFT comme ticket d'entrée pour participer à des événements exclusifs
• Les artistes vendent les droits de streaming musical aux fans

5. Renforcer l'attention à la sécurité

En 2021, environ 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, un record historique. Les plateformes DeFi ont totalisé 2,2 milliards de dollars de vols. Cela pourrait dissuader les institutions de participer aux protocoles sur la blockchain.

Crypto.com et le protocole Wormhole ont récemment été attaqués par des hackers. Environ 30 millions de dollars de Bitcoin et d'Ethereum ont été volés sur Crypto.com, 500 comptes d'utilisateurs ont été compromis. Le protocole Wormhole a perdu environ 320 millions de dollars. Cela montre que les plateformes d'actifs numériques doivent encore s'améliorer avant une adoption généralisée.

Les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Jay Freeman a découvert une vulnérabilité clé dans le code d'Optimism lors de la conférence ETHDenver 2022, soulignant l'importance des récompenses pour les vulnérabilités. Les hackers éthiques recherchent activement des vulnérabilités, contactent publiquement les équipes ou attaquent des plateformes et retournent les fonds. Lors de l'incident de hack de 600 millions de dollars de Poly Network, les hackers éthiques ont retourné les fonds à l'équipe du projet et ont accepté une offre d'emploi.

Avec la popularité des cryptomonnaies, la fraude devient inévitable. Certains détenteurs de BAYC ont été trompés pour vendre à bas prix, rendant ainsi essentiel le renforcement de la sécurité en ligne des utilisateurs et de l'éducation à la sécurité des opérations sur la Blockchain.

Avec un plus grand déploiement de fonds dans les protocoles DeFi, l'audit de sécurité doit être pris au sérieux. Plus d'innovations DeFi entraîneront la découverte de plus de vulnérabilités, stimulant ainsi l'innovation en matière de sécurité. Avec un durcissement de la réglementation, la sécurité on-chain suscitera une plus grande attention.

6. Développement d'innovants protocoles DeFi et de staking

DeFi

En 2021, les teneurs de marché de Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions, subissant une perte temporaire de 260 millions de dollars, avec une perte nette de 60 millions de dollars, représentant 30 % des revenus de commissions. Trouver des solutions pour les pertes temporaires sera une priorité en 2022. Gérer les positions LP dans Univ3 est plus complexe que dans UniV2, l'algorithme ajustera la plage de liquidité en fonction des données on-chain et off-chain. La demande pour des protocoles d'indexation précis augmentera. Des protocoles comme Chainlink seront de plus en plus utilisés et feront face à la concurrence. Pour réduire les pertes temporaires, davantage de solutions seront mises en place.

En 2022, l'intérêt du marché pour les nouveaux protocoles DeFi sera ravivé. Des applications financières traditionnelles telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les fonds spéculatifs et les assurances seront lancées sur la Blockchain. De nouveaux protocoles apparaîtront également.

De nombreux nouveaux projets s'inspireront de l'économie des tokens de Curve et de la manière dont elle aide des protocoles comme Convex et Votium à évoluer. L'économie des tokens de Curve permet aux utilisateurs de voter pour décider quel pool reçoit des récompenses CRV.

Selon les tendances d'utilisation actuelles, le réseau principal d'Ethereum deviendra plus coûteux, augmentant ainsi le seuil d'utilisation, tandis que les L2 seront plus favorables aux débutants. En fin de compte, seuls les baleines et les traders professionnels pourront utiliser le réseau principal d'Ethereum. Les nouveaux protocoles DeFi sont également plus adaptés à un usage professionnel. La liquidité centralisée est avantageuse pour les teneurs de marché, mais elle n'est pas amicale pour les petits investisseurs, car les frais de transaction supplémentaires entraînent une forte baisse des profits.

Staking

Un nouveau protocole de staking liquide sera lancé, permettant de staker des jetons sur différentes blockchains et projets, puis d'utiliser ces dérivés de jetons stakés ( appelés jetons de staking liquide ) pour participer à la DeFi. Ces jetons de staking liquide sont soutenus par les jetons actuellement détenus et verrouillés.

Par exemple, ETH-merge utilisera la validation PoS pour les transactions Ethereum. Les gens commenceront à utiliser des jetons de staking liquide comme stETH pour continuer à gagner des intérêts, avec un taux de rendement annuel actuel d'environ 4,4 %.

7. L'émergence des DAO

Les organisations autonomes décentralisées ( DAO ) sont similaires aux organisations traditionnelles, mais la différence réside dans le fait que les règles de gestion des DAO sont écrites et exécutées par des contrats intelligents, et que toutes les transactions sont publiquement visibles sur la Blockchain pour quiconque. Les DAO ont suscité une énorme attention en finançant l'achat de biens coûteux, tels que des clubs de football et de golf, voire des originaux de la Constitution américaine.

En 2022, les DAO prouveront qu'il est possible de construire collectivement plus de modèles commerciaux, comme TreasureDAO. C'est un marché NFT réussi sur Arbitrum, axé sur la répartition équitable des revenus et la propriété communautaire. La gestion des fonds DAO deviendra de plus en plus importante. BitDAO se transforme en Master DAO, construisant une communauté et achetant des parts de plusieurs DAO à travers le monde. BitDAO collabore avec des universités de renom pour former eduDAO, promouvant la recherche, distribuant des financements de projets et développant de nouveaux produits. Les DAO seront également utilisés pour les dons politiques, UkraineDAO et Assange DAO ayant reçu d'importants dons.

De plus en plus d'entreprises technologiques se tourneront vers des organisations décentralisées, y compris de grandes entreprises. Des sociétés comme Shapeshift ont réussi à passer d'entités centralisées à des entités décentralisées, en tokenisant les droits des actionnaires et en les distribuant aux utilisateurs.

Le DAO offre un financement rapide et des opportunités pour les protocoles et les plateformes, permettant à davantage de membres de la communauté de participer à la prise de décision. Cela pourrait inciter de nouveaux protocoles et des protocoles existants à réaliser des ICO, comme L2(Boba) et DEX(Sushiswap, Uniswap) lancer des tokens.

Les DAO rencontrent des problèmes de lenteur dans la prise de décision et de mauvaise gestion des tâches. Les outils de service autour de la gestion des DAO deviendront importants et seront des facteurs clés pour prévenir une mauvaise gestion des capitaux des communautés DAO.

8. Investissement massif dans les jeux décentralisés/économie P2E et le métavers

Les trois grands thèmes du domaine du jeu en 2021 sont "jouer et gagner" ( P2E ), jeu public