Nouvelle vague d'infrastructures : analyse approfondie des opportunités et des défis dans le secteur DePIN

DePIN représente un réseau d'infrastructure physique décentralisé, qui encourage les utilisateurs à partager des ressources personnelles pour construire un réseau d'infrastructure par le biais d'incitations en tokens, y compris dans des domaines tels que l'espace de stockage, le trafic de communication, le cloud computing et l'énergie. En termes simples, DePIN décentralise l'infrastructure qui était auparavant fournie par des entreprises centralisées, en la répartissant entre de nombreux utilisateurs à travers le monde.

Selon les statistiques de la plateforme de données, la capitalisation boursière du domaine DePIN a atteint 5,2 milliards de dollars, dépassant les 5 milliards de dollars du domaine des oracles, et continue d'augmenter. Que ce soit les premiers Arweave et Filecoin, ou le Helium qui a connu un grand succès lors du dernier marché haussier, ainsi que le Render Network récemment sous les projecteurs, tous appartiennent à ce domaine.

Alors, le secteur DePIN est-il simplement un vieux vin dans une nouvelle bouteille, ou bien une nouvelle opportunité pour le Web3 de se diversifier ? Cet article analysera en profondeur DePIN sous cinq angles : pourquoi DePIN est nécessaire, le modèle économique des tokens DePIN, l'état actuel de l'industrie, les projets représentatifs, l'analyse des avantages, ainsi que les limitations et les défis.

Pourquoi avons-nous besoin de DePIN?

Dans l'industrie ICT traditionnelle, les infrastructures se divisent principalement en matériel, logiciel, cloud computing et stockage de données, technologies de communication, etc. Actuellement, parmi les dix premières entreprises par capitalisation boursière dans le monde, six appartiennent au secteur ICT, occupant ainsi une part significative du marché. Selon les données de Gartner, la taille du marché mondial de l'ICT a atteint 439 milliards de dollars en 2022, les centres de données et les logiciels montrant une tendance à la hausse ces deux dernières années, influençant tous les aspects de notre vie.

Cependant, l'industrie des TIC fait face à deux grands défis :

1. Les barrières à l'entrée dans l'industrie sont élevées, limitant la concurrence réelle et entraînant une monopolisation des prix par les géants. Dans des domaines tels que le stockage de données et les services de communication, les entreprises doivent investir d'importantes sommes d'argent pour l'achat de matériel, la location de terrains pour le déploiement et l'embauche de personnel de maintenance. Ces coûts élevés signifient que seules les grandes entreprises peuvent participer, comme les quelques géants du cloud computing et du stockage de données qui détiennent ensemble près de 70 % de parts de marché. Cela entraîne une monopolisation des prix par les géants, et les coûts élevés sont finalement répercutés sur les consommateurs.

2. le taux d'utilisation des ressources d'infrastructure centralisée est relativement bas. Selon le dernier rapport de Flexera, en moyenne, 32% du budget cloud des entreprises est gaspillé, ce qui signifie qu'un tiers des ressources reste inutilisé après les dépenses cloud, entraînant d'énormes pertes financières.

Face à la hausse des prix du cloud computing et du stockage ainsi qu'à la problématique du gaspillage cloud, le secteur DePIN peut répondre efficacement à ce besoin. En termes de prix, le stockage décentralisé est plusieurs fois moins cher que le stockage centralisé ; en ce qui concerne la problématique du gaspillage cloud, certaines infrastructures décentralisées commencent à adopter une tarification par niveaux pour différencier les différents besoins, comme le Render Network dans le secteur du calcul décentralisé qui fait correspondre de manière optimale l'offre et la demande de GPU grâce à une stratégie de tarification multi-niveaux.

Modèle économique des tokens DePIN

La logique centrale de DePIN est de promouvoir la fourniture de ressources par les utilisateurs grâce à des incitations en tokens, y compris la puissance de calcul GPU, le déploiement de points d'accès, l'espace de stockage, etc., pour contribuer à l'ensemble du réseau DePIN.

Étant donné que les jetons des projets DePIN en phase précoce n'ont souvent pas de valeur réelle, le comportement des utilisateurs participant à la fourniture de ressources au réseau ressemble dans une certaine mesure à celui des investisseurs en capital-risque. Le côté de l'offre sélectionne les projets prometteurs parmi de nombreux projets DePIN, puis investit des ressources pour devenir des "mineurs de risque", profitant de l'augmentation du nombre de jetons obtenus et de l'espace d'appréciation du prix des jetons.

Ces fournisseurs diffèrent de l'exploitation minière traditionnelle, car les ressources qu'ils fournissent peuvent impliquer des aspects tels que le matériel, la bande passante, la puissance de calcul, etc., et les jetons de revenus sont souvent liés à l'utilisation du réseau, à la demande du marché et à d'autres facteurs. Par exemple, une faible utilisation du réseau peut entraîner une réduction des récompenses, ou le réseau peut subir des attaques ou être instable, entraînant un gaspillage de ressources. Par conséquent, les mineurs à risque dans le domaine DePIN doivent être prêts à assumer ces risques potentiels et à fournir des ressources au réseau, devenant ainsi une composante clé de la stabilité du réseau et du développement du projet.

Ce mode d'incitation créera un effet de volant d'inertie, formant un cycle positif lorsque le développement est favorable ; à l'inverse, lors d'un développement négatif, il peut également entraîner un cycle de retrait.

État actuel de l'industrie DePIN

On peut voir que les premiers projets établis, tels que le réseau décentralisé Helium(2013, le stockage décentralisé Storj)2014 et Sia(2015, se concentraient principalement sur les technologies de stockage et de communication.

Cependant, avec le développement constant de l'internet, de l'internet des objets et de l'IA, les exigences en matière d'infrastructure et les besoins d'innovation augmentent. En ce qui concerne l'état actuel du développement de DePIN, les projets DePIN sont principalement concentrés sur le calcul, le stockage, les technologies de communication ainsi que la collecte et le partage de données.

D'après les projets classés parmi les 10 premiers par capitalisation boursière dans le domaine DePIN, la plupart appartiennent aux secteurs du stockage et de l'informatique. De plus, il existe également quelques projets intéressants dans le domaine des télécommunications, y compris le pionnier de l'industrie Helium et la star montante Theta.

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Projets représentatifs de l'industrie DePIN

Selon la capitalisation boursière, cet article analyse principalement les cinq premiers projets : Filecoin, Render, Theta, Helium et Arweave.

) Filecoin & Arweave - secteur de stockage décentralisé

Filecoin et Arweave offrent des prix plus bas grâce à des méthodes de stockage décentralisé, fournissant des services différents aux utilisateurs.

Filecoin est un réseau de stockage distribué décentralisé, qui incite les utilisateurs à fournir de l'espace de stockage par le biais de jetons. Actuellement, l'espace de stockage atteint 24 EiB. Filecoin est construit sur le protocole IPFS, tirant parti des avantages d'IPFS, possède une solide expertise technique dans le domaine du stockage décentralisé, tout en supportant également des contrats intelligents.

Arweave est un réseau de stockage décentralisé et permanent. Une fois que les données sont téléchargées sur le réseau Arweave, elles resteront toujours dans la blockchain. Arweave utilise un mécanisme de preuve de travail appelé "Proof of Access", qui exige des mineurs qu'ils fournissent des blocs de données stockés précédemment choisis au hasard lors du processus de création de blocs, en tant que "preuve d'accès".

Dans l'ensemble, avec la vulgarisation des applications de Big Data et d'intelligence artificielle, la quantité de données produites augmente de manière exponentielle, ce qui accroît également la demande de stockage de données. Dans un contexte de prix élevés pour le stockage centralisé, la demande pour le stockage décentralisé augmente. Le prix du stockage décentralisé présente une différence significative par rapport à celui du stockage centralisé ; sous les mêmes conditions de stockage de 1 To par mois, le prix du stockage décentralisé est en moyenne inférieur à la moitié de celui de Google Drive et représente un dixième de celui d'Amazon S3.

En plus de l'avantage de prix, le stockage décentralisé offre une sécurité plus élevée, les données étant stockées de manière distribuée sur plusieurs nœuds, réduisant ainsi le risque de point de défaillance unique et offrant une résistance accrue à la censure. En ce qui concerne la confidentialité des données, les utilisateurs conservent une pleine propriété et un contrôle absolu sur leurs données dans le stockage décentralisé.

Helium - Réseau sans fil décentralisé

Helium a été fondée en 2013, elle est une pionnière et un vétéran dans le domaine DePIN. Dans l'industrie IoT traditionnelle, en raison des coûts d'infrastructure difficiles à couvrir avec les revenus, il n'y a pas encore de géant parmi les fournisseurs de réseaux de dispositifs IoT, et il n'y a pas de marché intégré. La demande existe, mais l'offre est difficile, ce qui a fourni un terreau pour le développement d'Helium dans l'IoT.

Helium attire les utilisateurs du monde entier à participer à l'achat d'équipements réseau Helium par le biais d'incitations en tokens, formant ainsi un réseau et réalisant l'approvisionnement du réseau. Sa puissance technologique lui confère un avantage significatif dans le domaine de l'Internet des objets (IoT), avec plus de 900 000 points d'accès dépassés en août dernier, et le nombre de points d'accès IoT actifs mensuels atteignant 600 000, soit 20 fois le nombre de points d'accès de 30 000 du principal acteur traditionnel des réseaux IoT, The Things Network.

Après avoir réalisé des progrès dans le domaine de l'IoT, Helium souhaite élargir davantage son réseau d'affaires et commencer à pénétrer le marché de la 5G et du Wi-Fi. Cependant, les données montrent qu'actuellement, Helium excelle principalement dans le domaine de l'IoT, tandis que ses performances dans le secteur de la 5G sont moyennes.

Pourquoi Helium se distingue-t-il dans le domaine de l'IoT, mais semble-t-il un peu fatigué dans le domaine de la 5G ? Analysons cela du point de vue du marché et de la conformité :

Dans le domaine de l'IoT, Helium utilise la technologie LoRaWAN, une technologie de réseau large bande à faible consommation d'énergie, caractérisée par une faible consommation d'énergie, une longue distance de transmission et une excellente pénétration en intérieur. Ce type de réseau nécessite généralement aucune autorisation spécifique, ce qui en fait un choix économique pour le déploiement à grande échelle de l'Internet des objets.

Dans le marché de la 5G, Helium fait face à un double dilemme de conformité et de plafond de marché. En ce qui concerne la conformité, la distribution des bandes de fréquence et les licences aux États-Unis sont strictement réglementées. En tant que nouvel entrant, afin de réduire les coûts de déploiement et de résoudre les problèmes de conformité, Helium a choisi la bande CBRS GAA sans autorisation, qui, par rapport aux bandes de fréquence intermédiaire, a une couverture légèrement inférieure et ne montre pas d'avantages significatifs par rapport aux opérateurs américains.

En ce qui concerne le plafond du marché, la 5G est un domaine strictement régulé par les politiques nationales, la plupart des opérateurs de réseaux dans le monde étant des entreprises d'État, seules quelques-unes étant des entreprises privées ayant des relations étroites avec l'État. D'un point de vue de grand marché, il est difficile pour Helium de reproduire son expérience sur le marché de la 5G aux États-Unis à l'étranger.

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) Render Network - Calcul décentralisé

Render Network est une plateforme de rendu GPU décentralisée. Le rendu consiste à transformer des modèles 2D ou 3D en images et scènes réalistes. Pour les grands projets, les ressources de calcul nécessaires pour le rendu sont énormes et dépendent souvent de fournisseurs de services cloud centralisés, tels qu'AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, etc. Cependant, les prix des géants sont souvent élevés.

Render Network adopte une stratégie de tarification multi-niveaux pour faire correspondre de manière optimale l'offre et la demande de GPU. Plus précisément :

• Un RNDR d'une valeur de 1 euro pour Tier1 équivaut à 100 fois OctaneBench4 par heure.
• Le volume de travail total d'OctaneBench fourni par Tier2 est de 2 à 4 fois celui de Tier1, avec une capacité de calcul supérieure de 200 à 400 %.
• Tier3 offre une charge de travail OctaneBench de 8 à 16 fois, mais a la priorité la plus basse dans la file d'attente de rendu.

En résumé, chaque formule de tarification par niveau est fixe, mais l'unité de tarification OctaneBench fluctue en fonction des performances du marché. Les coûts et les performances de Tier1 sont comparables à ceux des services de rendu cloud centralisés tels qu'AWS.