La vague Web3 arrive : DeFAI ouvre un nouveau chapitre dans le trading d'intentions

À la mi-janvier 2025, l'écosystème Solana a accueilli un concours de hackathon AI très médiatisé. Après 15 jours de compétition intense, plus de 400 projets du monde entier y ont participé. Finalement, le projet DeFAI The Hive(BUZZ) a remporté le premier prix grâce à ses performances exceptionnelles, gagnant un prix de 60 000 dollars.

The Hive est un réseau d'agents DeFi modulaire et interopérable construit sur la base de Solana. Il adopte une architecture Swarm, capable de traiter automatiquement des transactions, des mises, des prêts et d'autres opérations DeFi complexes via les commandes de chat des utilisateurs. Les développeurs du projet ont remporté des prix dans plusieurs compétitions d'IA renommées.

Le succès de The Hive a de nouveau ravivé l'enthousiasme du marché pour le secteur DeFAI. Le concept de DeFAI provient d'un fondateur de projet bien connu, qui combine la finance décentralisée ( DeFi ) avec la technologie d'intelligence artificielle ( AI ), visant à simplifier les processus opérationnels complexes de DeFi, permettant ainsi aux utilisateurs ordinaires d'accéder facilement aux services DeFi.

De l'échange d'intentions à l'évolution de DeFAI

The Hive n'est pas le premier projet DeFAI. La fusion de l'IA et de la DeFi est devenue un sujet brûlant au sein de la communauté blockchain dès 2023. À l'époque, le concept de "transaction d'intention" a suscité un large intérêt. Ce que l'on appelle "intention" fait référence à un ensemble de contraintes déclaratives, permettant aux utilisateurs de déléguer la création de transactions à un réseau de participants tiers spécialisés, tout en conservant un contrôle total sur le processus.

Le processus traditionnel d'échange d'actifs inter-chaînes est complexe et fastidieux, impliquant de multiples étapes et points de décision. Avec le trading par intention, les utilisateurs n'ont besoin d'exprimer qu'une simple intention de transaction, par exemple "acheter autant de jetons BUZZ sur Solana que possible avec 1 000 USDC sur Ethereum, avec un minimum de 30 000 jetons", et l'application qui traite l'intention peut accomplir tous les calculs complexes et les étapes de transaction.

Cependant, la construction de la couche d'intention fait face à de nombreux défis. Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir un langage qui ait à la fois une capacité d'expression suffisante et qui soit standardisé pour exprimer l'intention. Ensuite, des intentions trop complexes peuvent être difficiles à résoudre ou à valider sur la chaîne, tandis que des intentions floues peuvent générer davantage de MEV( valeur maximale extraite possible).

Plusieurs projets tentent de construire une couche d'intention, mais la plupart en sont encore au stade de concept. Ces projets nécessitent souvent l'introduction d'un langage spécifique de domaine (DSL) pour exprimer les intentions, ce qui représente un défi considérable pour l'expérience utilisateur. Par conséquent, l'industrie pense naturellement à utiliser une interface interactive similaire à ChatGPT pour convertir les expressions en langage naturel des utilisateurs en un langage d'intention standardisé.

L'émergence de l'Agent IA a rendu cette idée réalité. Un Agent IA est un programme intelligent capable de prendre des décisions et d'exécuter des tâches de manière autonome en fonction de l'environnement, des entrées et des objectifs prédéfinis. Ils sont généralement basés sur des modèles de langage de grande taille (LLM) comme "cerveau", possédant des capacités d'observation et de perception, de raisonnement et de réflexion, d'exécution d'actions et de récupération de mémoire.

Dans le cadre des scénarios de trading d'intention, l'Agent IA est intégré au niveau d'intention, responsable de l'interprétation des expressions en langage naturel des utilisateurs et de la génération de DSL pour communiquer avec le solveur. Avec le développement de la technologie, l'Agent IA a même commencé à remplacer complètement le niveau d'intention, donnant ainsi naissance à ce nouveau domaine émergent qu'est le DeFAI.

Fonctionnalités et mise en œuvre de DeFAI

Il existe actuellement plusieurs applications DeFAI sur le marché capables de réaliser des transactions d'intention, telles que Griffain, Hey Anon, Orbit, etc. Parmi elles, The Hive se distingue par sa nature entièrement gratuite et open source.

L'interface principale de The Hive est une fenêtre de chat qui prend en charge plusieurs LLM et propose des modules fonctionnels tels que les tendances des tokens, le staking, le trading et les connaissances. Les utilisateurs peuvent exprimer leurs intentions de trading par des entrées en langage naturel, comme "Échanger 1000 $USDC contre $BUZZ sur Solana". Le système appelle l'Agent correspondant pour traiter la demande et interagit avec le portefeuille de l'utilisateur via des plugins pour finaliser la transaction.

En plus des fonctionnalités de trading de base, The Hive peut également effectuer des analyses de tokens, des prévisions de tendances du marché, et fournir des connaissances liées à la DeFi. Ses fonctionnalités en constante évolution, comme la nouvelle page de tokens, peuvent afficher les cryptomonnaies populaires et les flux de capitaux intelligents, offrant ainsi aux utilisateurs plus de références pour leurs décisions.

D'un point de vue technique, The Hive définit plusieurs agents spécialisés, y compris la gestion des portefeuilles, la gestion des mises, la recherche de marché, l'exécution des transactions, la recherche dans la base de connaissances, l'analyse des tokens et la recherche de liquidité. La logique centrale du système consiste à analyser les entrées de l'utilisateur à l'aide de LLM, à sélectionner l'agent approprié, puis à organiser le flux de travail par le cadre de l'agent AI, et enfin à renvoyer les résultats à l'utilisateur.

Perspectives

Le domaine du Web3 a longtemps été critiqué pour une expérience utilisateur médiocre, ce qui a en partie limité la large adoption d'applications innovantes telles que DeFi. La proposition de "transactions par intention" offre une nouvelle approche pour améliorer ce problème, en permettant aux utilisateurs de définir les résultats souhaités sur la chaîne, tout en déléguant les opérations techniques complexes à des solveurs tiers, simplifiant ainsi la participation des utilisateurs à DeFi.

L'émergence de DeFAI a également révolutionné ce concept. Il utilise la technologie AI pour fournir une interface d'interaction en langage naturel, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions DeFi et de gérer leurs opérations de manière plus intuitive, simplifiant considérablement la complexité des opérations, améliorant l'expérience en chaîne et créant une valeur réelle pour les utilisateurs.

DeFAI pourrait révolutionner le mode d'interaction de Web3, permettant même aux utilisateurs peu familiarisés avec la blockchain et DeFi de participer facilement. Avec le développement et l'amélioration continus de cette technologie, nous pouvons nous attendre à voir émerger davantage d'applications innovantes, poussant l'écosystème Web3 vers une direction plus conviviale et inclusive.