Nouveaux produits AI à venir, le marché mondial de la puissance de calcul et des modules optiques reste dynamique

Résumé

Une grande entreprise d'IA lancera bientôt un nouveau produit. Bien qu'il ne s'agisse ni de GPT5 ni d'un moteur de recherche, il pourrait être un produit important qui attire l'attention du marché. Le marché de la communication optique à l'étranger continue de se redresser, avec une accélération des activités 800G, une continuité de la prospérité au-delà des attentes, et un déploiement accéléré de 1,6T qui aide à élargir la taille du marché. Le développement de l'IA stimule la demande pour le refroidissement liquide, et l'ère des "centaines de kilowatts" par armoire est déjà arrivée.

Les résultats financiers des leaders du marché des modules/ dispositifs optiques à l'étranger montrent qu'en raison du développement de l'IA, la demande en communication optique augmente à nouveau, avec des performances de 800G se libérant de manière ordonnée et un avancement réussi en 1.6T. Les affaires de 800G s'accélèrent à court terme, la continuité de la prospérité à moyen terme dépasse les attentes, et la mise en œuvre accélérée du 1.6T à long terme contribuera à l'expansion du marché. La durabilité de la prospérité de l'industrie est forte, et le développement futur sera accéléré sous l'impulsion du 1.6T.

L'IA stimule le développement de la refroidissement liquide, et la dissipation de chaleur devient de plus en plus un besoin essentiel dans la phase avancée du développement de l'IA. Une grande entreprise informatique a déjà la capacité de production en série pour son nouveau module de refroidissement liquide DLC et sa solution globale de niveau rack, avec un seul armoire supportant jusqu'à 100-120KW. À l'avenir, la dissipation de chaleur pourrait devenir l'un des facteurs clés limitant la densité de puissance de calcul des armoires, la position de l'industrie du refroidissement liquide devrait donc être renforcée.

Un laboratoire de passerelle a été officiellement créé par une certaine entreprise de communication, ce qui va stimuler l'innovation dans les services et applications numériques mondiaux. Le marché mondial des modules optiques se remet de manière inégale, mais devrait maintenir un taux de croissance annuel composé de 15 % au cours des cinq prochaines années. Le nombre d'utilisateurs FTTR en Chine dépassera 80 millions d'ici 2026. Le marché mondial des tablettes reprend de la croissance, et une certaine entreprise technologique renommée détient 36 % de part de marché.

Une nouvelle version d'un grand modèle national a été publiée, dépassant globalement les performances de GPT-4 Turbo, devenant ainsi le modèle chinois leader dans l'industrie. Le concept de téléphone AI génératif a été proposé, et la taille du marché devrait dépasser le seuil de 1 milliard d'unités d'ici 2027. Un géant du logiciel travaille sur un nouveau modèle d'IA pour rivaliser avec les produits d'autres entreprises.

Dans l'ensemble, le développement de l'IA continue de stimuler la croissance du marché mondial de la puissance de calcul et des modules optiques, et des opportunités de croissance rapide se présentent également dans des segments tels que le refroidissement liquide et FTTR. La concurrence dans le domaine des grands modèles d'IA et des terminaux intelligents s'intensifie, et chaque maillon de la chaîne industrielle sera confronté à une nouvelle vague d'opportunités de développement.