Redécouvrir DeFilama : un puissant outil de données pour la finance décentralisée

DeFilama, en tant que plateforme de données DeFi complète, offre aux utilisateurs de riches fonctionnalités d'analyse de données. Cet article présentera en détail les principales fonctionnalités de DeFilama et comment utiliser ces données pour découvrir des opportunités d'investissement dans le domaine de la Finance décentralisée.

Finance décentralisée概览

La page d'aperçu DeFi de DeFilama fournit des données TVL sur l'ensemble de l'écosystème DeFi, ainsi qu'une liste des protocoles classés par TVL. Les utilisateurs peuvent rapidement comprendre l'échelle globale du marché DeFi et les principaux projets. Il convient de noter que Lido est devenu le protocole numéro un en TVL après la fusion d'ETH, avec 99,2 % de son TVL provenant d'ETH.

Données de chaîne publique

La page des données des chaînes publiques classe chaque chaîne publique en fonction du TVL, du nombre de protocoles, des variations et du nombre de stablecoins. Les utilisateurs peuvent filtrer par catégories telles que EVM, non EVM, Rollup, Cosmos et Parachain. En suivant les variations du TVL sur 7 jours et 30 jours, on peut découvrir la publication de nouveaux projets. Les données DeFi et des stablecoins sont également des indicateurs importants pour observer le développement des chaînes publiques.

Données du Trésor

La page des données de la trésorerie classe les protocoles en fonction de la quantité totale et affiche la part de chaque jeton dans la trésorerie. Les protocoles qui détiennent une grande quantité de leurs propres jetons peuvent faire face à un risque de faible liquidité sur le marché ou à un risque que le DAO devienne le principal vendeur. Le risque des jetons non stables vis-à-vis de la trésorerie mérite également d'être examiné.

Données d'oracle

La page de données des oracle utilise TVS(Total Value Secured) pour classer les différents oracles. ChainLink est sans aucun doute le leader dans ce domaine. Cependant, ces données ne correspondent pas nécessairement à la fréquence d'utilisation réelle des oracles, il existe donc une certaine ambiguïté.

Analyse des projets Fork

La page d'analyse des projets Fork affiche les protocoles DeFi les plus copiés. Ceux-ci sont souvent des leaders du secteur, méritant d'être étudiés en profondeur. Les développeurs peuvent également y découvrir de nouvelles opportunités.

Protocoles principaux de chaque chaîne

Cette page répertorie les principaux protocoles dans différents domaines de la Finance décentralisée sur diverses blockchains, y compris le staking liquide, les CDP, les DEX, les prêts, l'agrégation de rendement, les ponts inter-chaînes, etc. On peut constater que les projets phares des grandes écosystèmes de blockchain se développent en multi-chaînes, tandis que les écosystèmes plus petits/émergents cherchent également à atteindre un plus grand marché grâce à des stratégies multi-chaînes.

Comparaison des protocoles

Support de la sélection de plusieurs protocoles, comparaison de la tendance du TVL sur la ligne du temps. Cela est très utile pour analyser les projets dans la même catégorie. À l'avenir, si des paramètres de comparaison peuvent être étendus, tels que les revenus, le nombre d'utilisateurs, le FDV, etc., cela sera encore plus pratique.

Utilisation des tokens

Il est possible de consulter l'utilisation d'un jeton spécifique dans l'écosystème de la Finance décentralisée. Cependant, les données ne sont pas complètes et ne contiennent que les projets répertoriés par DeFilama.

Analyse des catégories de Finance décentralisée

DeFilama divise les projets DeFi en 31 catégories, montrant le nombre de projets et la TVL dans chaque catégorie. Parmi celles-ci, les protocoles des catégories comme la confidentialité, les oracles, les fermes à effet de levier, les prêts sans garantie, les options exotiques et les prêts d'actifs réels sont relativement peu nombreux, ce qui pourrait représenter des opportunités potentielles.

Derniers projets ajoutés

Afficher les projets récemment inclus par DeFilama. Il est important de noter que "récemment" fait référence à la date d'inclusion et non à la date de lancement réelle du projet, ce qui peut entraîner un certain retard.

Analyse des langages de programmation

Afficher la part des différentes langages de programmation dans les projets de Finance décentralisée, ainsi que l'utilisation des langages triée par TVL. Inclut également le ratio des protocoles open source/non open source dans l'écosystème Solana.

Agrégateur de rendement

piscine de liquidités

Affichage de la situation de chaque piscine de liquidité triée par TVL. Actuellement, 5327 piscines de 275 protocoles sur 59 chaînes sont répertoriées. En plus des actifs principaux, les tokens GLP et GMX de l'écosystème GMX se distinguent également.

Stratégie neutre Delta

Les utilisateurs peuvent choisir de mettre en gage des jetons, le système recommandera automatiquement une stratégie delta neutre. Le rendement de la stratégie est la somme des rendements des différentes composantes. Actuellement, il y a peu de pools suivis, à titre de référence.

stratégie long-court

Pour afficher des stratégies longues et courtes delta neutres pour un jeton spécifié sur tous les pools miniers et les marchés de contrats à terme des échanges centralisés suivis, les taux de financement et les rendements de la Finance décentralisée sont pris en compte pour calculer le rendement annualisé. L'échange centralisé actuellement en collaboration est OKX.

prêt sur marge

Affichez les données telles que le TAEG circulaire, le TAEG de fourniture et le LTV des différents projets de prêt à effet de levier. Actuellement, 158 pools de 291 protocoles sur 23 blockchains sont répertoriés. Le nombre de projets sur la chaîne BNB est relativement élevé, et le TAEG circulaire est généralement plus élevé.

Aperçu des prêts

Classement basé sur les revenus des projets de prêt, LTV, l'offre et l'utilisation, etc. Actuellement, 777 pools de liquidités de 291 protocoles sur 23 blockchains sont répertoriés.

Aperçu des gains

Il est possible de rechercher le taux de pourcentage annuel médian (APY) et la répartition d'une seule cryptomonnaie, ainsi que de consulter l'APY d'une cryptomonnaie dans des pools de projets spécifiques. La présentation des données de manière visuelle facilite l'analyse pour les utilisateurs.

pool de stablecoins

Inclut 422 pools de stablecoins de 275 protocoles sur 59 chaînes. Les utilisateurs peuvent consulter la TVL de chaque pool, l'APY de base, l'APY de récompense et l'APY moyen sur 30 jours. Un APY élevé dépend généralement des subventions en tokens du projet. En dehors d'Ethereum, certains pools de stablecoins intéressants commencent également à apparaître sur les réseaux de deuxième couche.

piscine halal

Suivi de 59 chaînes sur 36 protocoles avec 5273 pools "halal", comprenant principalement des projets à faible risque tels que des DEX d'échange simple, de l'agriculture à rendement unique, du staking de liquidité et des LP de pont.

Agrégateur de transactions

L'agrégateur de transactions DeFilama agrège plusieurs agrégateurs DEX pour offrir aux utilisateurs le meilleur chemin de transaction et prend en charge les transactions directes. Il calcule les résultats détaillés des transactions et les coûts associés, tout en permettant de personnaliser le slippage. Certains agrégateurs peuvent offrir des remises supplémentaires.

Agrégateur de prêts

Après que l'utilisateur ait spécifié les jetons de garantie et les jetons de prêt, le système examinera tous les protocoles de prêt, calculera le coût de chaque méthode de prêt ( en tenant compte des incitations, du TAEG de l'offre et du TAEG d'emprunt ), et dressera la liste de tous les itinéraires de prêt possibles, des coûts et du LTV.

Transparence des échanges centralisés

Afficher les données sur les flux entrants et sortants des actifs des principales bourses centralisées, ainsi que les variations des actifs nets. Actuellement, OKX a un flux net entrant de ($241.63M) en un mois, tandis que Binance a un flux net sortant de ($2.07B). Les 5 principales bourses ayant des sorties nettes n'ont pas entièrement reçu les fonds entrants des 10 premières bourses, il est possible que plus de 1,5 milliard de dollars aient été transférés sur la chaîne. Il est intéressant de noter les bourses avec des flux entrants nets pendant le marché baissier.

Données de liquidation

Les utilisateurs peuvent consulter le montant total des liquidations des différents protocoles sur chaque chaîne, ainsi que la situation des liquidations lorsque le marché chute de 20%. Ils peuvent également voir le prix de liquidation des 100 plus grandes positions. Actuellement, le prix de liquidation le plus élevé pour les 10 plus grandes positions en ETH/USD est de 1 088,017 $, tandis que les 12ème et 15ème positions sont d'environ 1 290 $, et la 18ème atteint 1 547 $.

Données sur le volume des transactions

Y compris le classement du volume de transactions DEX quotidien/hebdomadaire/mensuel, le classement du volume de transactions par chaîne publique et ses variations, le TVL, la part de marché et le volume de transactions cumulées, etc. Il y a aussi un classement du volume des transactions d'options, mais les données peuvent ne pas être complètes. Actuellement, sur le marché des options, le volume de transactions de Lyra représente plus de 56 % des données statistiques, ce qui lui confère une position de leader absolu.

Données de revenus et de dépenses

Liste des projets classés par revenus et dépenses. Les catégories de projets classées parmi les 50 premiers en termes de revenus comprennent : Blockchain/Rollup ( revenus d'espace blockchain ), frais de DEX (, frais de récompense de staking liquide ), trading de dérivés, marché NFT/prêt, CDP, actifs synthétiques et oracles, etc. Il est à noter que même pour des projets dont la capitalisation atteint des milliards de dollars, les revenus peuvent ne s'élever qu'à quelques millions de dollars et que la plupart des gains ne vont pas aux détenteurs de jetons.

Nombre de financement