Aperçu du marché

Principales tendances du marché

Émotions du marché et tendances: L'indice d'émotion du marché a augmenté à 91 %, se situant en phase d'extrême avidité. Bien que le BTC ait brièvement dépassé les 100 000 $ jeudi avant de se corriger, la résilience globale du marché reste forte. L'ETH a affiché de solides performances, entraînant une hausse générale du marché des cryptomonnaies, montrant la confiance continue du marché dans les principales cryptomonnaies.

Analyse des flux de fonds : La capitalisation des stablecoins a augmenté régulièrement cette semaine, avec une hausse de 1,74 % pour l'USDT, atteignant 141 milliards de dollars, et une hausse de 2,03 % pour l'USDC, atteignant 40,2 milliards de dollars, ce qui indique un afflux constant de nouveaux fonds sur le marché des cryptomonnaies. Les données on-chain montrent une fréquence élevée d'activités de transfert de gros montants, avec des signes clairs d'entrée de capitaux institutionnels. La prime hors marché reste dans une fourchette raisonnable, montrant que les conditions d'offre et de demande de fonds sur le marché sont saines.

Performance du secteur DeFi : La valeur totale des actifs verrouillés dans le DeFi ( TVL ) a fortement augmenté, passant de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 %. Les projets de staking liquide se sont particulièrement démarqués, bénéficiant principalement de l'augmentation des prix des actifs sous-jacents et de l'amélioration des rendements de staking. L'activité des protocoles de prêt a considérablement augmenté, reflétant une demande accrue de levier. Le volume des transactions DEX continue d'augmenter, indiquant une hausse de l'activité sur le marché.

Marché des Meme Coins : La performance des Meme Coins cette semaine est relativement morose, avec un rendement hebdomadaire de seulement 11,94 %. Le nombre de nouveaux projets lancés a diminué, et l'intérêt des investisseurs a clairement baissé. Les fonds commencent à se déplacer vers des projets ayant des cas d'utilisation réels et des fondamentaux solides. La discussion sur les réseaux sociaux a diminué, ce qui montre une baisse de l'appétit pour le risque des investisseurs.

Dynamique de l'attention : Les projets Layer 1 obtiennent le plus haut niveau d'attention sur les réseaux sociaux, le taux de retour hebdomadaire dans le secteur PayFi atteint 40,04 %. Les projets AI Agent commencent à attirer un nouvel intérêt sur le marché, en particulier ceux sur les chaînes Solana, TON et Base. Les produits de staking à haut rendement dans les projets DeFi continuent d'attirer l'attention. L'activité de trading sur le marché NFT a montré un certain redressement, mais la valorisation globale reste à la recherche d'un creux.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

L'indice de sentiment du marché a augmenté à 91 %, un bond significatif par rapport aux 83 % de la semaine dernière, se situant dans une phase d'extrême cupidité. Les Altcoins ont évolué cette semaine de manière similaire au marché, affichant une tendance à la hausse en oscillation. L'ETH a montré une performance solide, entraînant une hausse généralisée des Altcoins. Les projets de chaînes publiques ont soutenu l'augmentation des projets au sein de leur écosystème respectif, et le marché s'attend à un prochain roulement de fonds, avec une confiance accrue dans l'évolution future des Altcoins.

Le prix du BTC a brièvement dépassé les 100 000 dollars jeudi, bien qu'il ait ensuite chuté, mais le sentiment du marché reste en phase d'extrême cupidité. Il est prévu qu'il y ait encore une certaine possibilité de correction, les investisseurs doivent donc renforcer leur prévention des risques.

Aperçu de l'évolution générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance haussière cette semaine, l'indice de sentiment reste en phase de cupidité.
• Les projets liés à la DeFi se distinguent, montrant l'intérêt continu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
• Le projet AI Agent reçoit progressivement l'attention du marché, influencé par le marché traditionnel de l'IA, il pourrait y avoir des opportunités d'investissement dans les deux prochaines semaines.
• Le secteur des mèmes continue à afficher des performances faibles cette semaine, n'ayant pas attiré plus d'attention de la part du marché.
• Tous les projets de chaînes publiques connaissent une hausse générale sous l'impulsion de la hausse de l'ETH.

Pistes en vogue

Écosystème Tron

Cette semaine, avec la forte augmentation du prix du jeton TRX, Tron a connu une très forte popularité sur le marché. Avec l'afflux continu de fonds sur le marché, Tron, en tant que principale chaîne de négociation pour l'USDT, a également enregistré une forte augmentation des activités sur la chaîne cette semaine.

Données on-chain de Tron

• TVL : Passé de 7,97B la semaine dernière à 9,32B maintenant, soit une augmentation de 16,93 %, se classant au premier rang parmi toutes les grandes chaînes publiques, montrant que les fonds entrent activement dans la chaîne Tron.

• Comptes actifs : atteignant 3 672 500 cette semaine, en hausse de 18,06 % par rapport à la semaine dernière, maintenant une forte vitesse de croissance, ce qui indique que la chaîne Tron est très active.

• Volume de transactions hebdomadaire USDT : atteint 131,4 milliards de dollars, en hausse de 16,23 % par rapport à la semaine dernière, montrant que le volume des transactions sur la chaîne Tron continue d'augmenter, indiquant une augmentation des activités sur la chaîne.

• Croissance du TVL des projets DeFi : Le TVL de Justlend et SUN a respectivement atteint 55,34 % et 39,49 %. On peut voir que des fonds continuent d'entrer dans les projets DeFi de l'écosystème Tron.

Sur la base des données ci-dessus, il est possible de constater que la chaîne Tron continue de se développer rapidement à ce stade. En raison de l'augmentation significative du prix de TRX cette semaine, les actifs sous-jacents de l'écosystème TRX augmentent continuellement. De plus, la position particulière de Tron en tant que principale chaîne de négociation de USDT a attiré de nombreux utilisateurs sur la chaîne, stimulant le développement de l'ensemble de l'écosystème Tron.

Agent IA

Depuis l'entrée de la catégorie AI Agent sur le marché des cryptomonnaies à la fin de l'année dernière, elle est devenue un sujet d'actualité. En octobre de cette année, avec le lancement du premier jeton AI Agent, GOAT, les memes AI Agent ont rapidement attiré l'attention du marché. Par la suite, d'autres jetons meme AI Agent comme ACT ont conduit la tendance du marché, et les investisseurs ont alors commencé à se tourner vers les plateformes de lancement de jetons AI Agent, comme Virtuals Protocol et vvaifu.fun, qui ont rapidement gagné en popularité et ont commencé à se développer vers les infrastructures sous-jacentes des AI Agents. Ainsi, trois sous-catégories se sont formées dans le domaine des AI Agents : les jetons meme AI Agent, les plateformes d'émission AI Agent et les infrastructures sous-jacentes des AI Agents.

En raison du soutien différent accordé par chaque chaîne aux projets AI Agent, les projets AI Agent se développent principalement sur les chaînes Solana, TON et Base à ce stade. Actuellement, des centaines de projets d'AI Agent Meme token sont lancés chaque jour, rendant difficile pour les investisseurs de sélectionner un projet gagnant, ce qui pousse certains investisseurs à se tourner vers les plateformes de lancement de tokens AI Agent Meme. Parmi celles-ci, sur la chaîne Solana, vvaifu.fun est la principale, sur la chaîne Base, les Protocoles Virtuals et AI Agent Layer dominent, et sur la chaîne TON, Clanker est le principal acteur. Au cours des deux dernières semaines, les prix des tokens VVAIFU, VIRTUAL et CLANKER ont rapidement augmenté, atteignant une certaine capitalisation.

VVAIFU est principalement négocié sur Raydium, et est listé sur les bourses CEX MEXC et Gate ; VIRTUAL a un volume d'échanges élevé sur Uniswap et Cake dans les DEX, et est listé sur des bourses CEX comme Gate, Bybit, Bitgit et MEXC, qui sont des bourses de deuxième et troisième niveaux ; CLANKER a un volume d'échanges élevé sur Uniswap dans les DEX et est listé sur des bourses CEX comme Gate, Bitgit et MEXC, qui sont également des bourses de deuxième et troisième niveaux. En regardant la situation des bourses où les jetons sont listés, aucune bourse de premier niveau n'est encore en ligne, mais les jetons ACT, GOAT et ANON de AI Agent Meme ont été successivement lancés sur des bourses de premier niveau telles que Binance, OKX et Huobi. On s'attend à ce que le projet de plateforme de lancement des jetons AI Agent soit finalement listé sur des bourses de premier niveau, donc nous sommes encore à un stade précoce de ces projets, ce qui vaut la peine d'être investi par les investisseurs.

Ce mercredi, OpenAI a annoncé le lancement d'une démonstration en direct d'un nouveau produit ou échantillon chaque jour de travail pendant 12 jours, avec plusieurs grands nouveaux produits à venir. Cette initiative a suscité une spéculation sur le marché des projets d'IA. OpenAI est devenu le leader de l'industrie de l'IA après le lancement de ChatGPT l'année dernière, et chacun de ses mouvements a un impact sur le développement des projets d'IA. En particulier sur le marché des cryptomonnaies, cet impact est amplifié. Pour les projets d'IA dans le marché des cryptomonnaies, cette initiative d'OpenAI attirera sans aucun doute l'attention du marché sur le secteur de l'IA pendant la période de la conférence. Si le marché des cryptomonnaies ne subit pas de fortes fluctuations pendant cette période, les 10 jours suivants pourraient voir une belle augmentation pour le secteur de l'IA. Par conséquent, les investisseurs devraient se concentrer sur les projets liés à l'IA à court terme, car des opportunités d'investissement pourraient se présenter.

Projets d'IA traditionnels sur le marché des cryptomonnaies

| Token | Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22,46 % | 5 319 989 872 $ | | FET | Fetch.ai | 25,89 % | 5 288 426 405 $ | | RENDER | Rendre | 19,65 % | 5 227 613 836 $ | | WLD | Worldcoin | 43,41 % | 2 986 557 188 $ | | AKT | Réseau Akash | 6,87 % | 1 121 411 518 $ | | ARKM | Arkham | 15,36 % | 830 921 472 $ | | GLM | Golem | 12,47 % | 523 951 936 $ | | AGIX | SingularityNET | 20,58 % | 296 226 702 $ | | TRAC | OriginTrail | 8,01 % | 453 330 796 $ |

secteur DeFi

Classement de la croissance du TVL

Les 5 projets avec la plus forte augmentation de TVL sur le marché au cours de la semaine dernière ( n'incluant pas les projets avec une TVL plus faible, critère de 30 millions de dollars ), source des données : DeFiLlama

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL(million) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134,26 % | 450,13 | | Astherus | 102,65 % | 132,13 | | StakeDAO | 77,17 % | 176,42 | | Flexa | 74,51 % | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16 % | 136,37 |

BounceBit(BB):(Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Description du projet : BounceBit est une couche de base de re-staking dans l'écosystème Bitcoin. Conçu en collaboration étroite avec Binance, il structure des composants CeDeFi à haut rendement ; de plus, il construit BounceBit Chain pour établir des cas d'utilisation concrets pour le Restaking.

• Dernières nouvelles : Cette semaine, BounceBit a augmenté les taux de rendement des différentes cryptomonnaies, avec un rendement annualisé de 30 jours de 35,45 % pour l'USDT, de 39,85 % pour le BTC, de 25,91 % pour le BNB et de 30,57 % pour l'ETH, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs à investir leurs actifs dans BounceBit pour participer au staking.

Astherus( n'a pas émis de jetons ) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : Astherus est un centre de liquidité pour les actifs de staking, prenant en charge les tokens de staking liquides (LST) et les tokens de re-staking liquides (LRT). Les actifs des utilisateurs peuvent non seulement générer un APR de staking, mais peuvent également être utilisés pour le trading d'actifs au comptant et de dérivés, le Yield des stablecoins et pour d'autres stratégies de profit.

• Dernières nouvelles : cette semaine, Astherus a conclu un partenariat avec Movement Labs, ce qui permettra d'intégrer le réseau Movement sur la chaîne, et Binance Labs a annoncé un investissement dans Astherus, indiquant l'optimisme des institutions quant à l'avenir d'Astherus. De plus, Astherus a organisé un événement cette semaine où les utilisateurs participant au staking avec USDF, asUSDF et asBTC peuvent gagner 5 fois plus de points AU.

Stake DAO(SDT):(Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : Stake DAO est une plateforme de gestion d'actifs décentralisée qui offre aux utilisateurs un accès simplifié à diverses stratégies de rendement, de mise en jeu, de trading et d'indicateurs sur un tableau de bord unique.

• Dernières nouvelles : Les rendements des produits sur Stake DAO ont considérablement augmenté cette semaine, avec des APY annuels allant jusqu'à 20,46 %, 28,78 %, 89,35 %, 102,16 %, 94,75 % et 64,92 % pour les sdTokens dans CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, et FXS, respectivement. La stratégie de marché offre un APY annuel pouvant atteindre jusqu'à 152 %. Cela a attiré un grand nombre d'utilisateurs à participer à Stake DAO.

Flexa( non émis ):( indice de recommandation:⭐️⭐️)

• Description du projet : Flexa s'engage à promouvoir l'acceptation naturelle des cryptomonnaies dans les systèmes de règlement des commerçants et à permettre aux utilisateurs d'utiliser des actifs numériques dans le monde réel grâce à son réseau de paiement.

• Dernières nouvelles : Récemment, Flexa a réalisé des avancées significatives dans le développement hors ligne, permettant aux utilisateurs d'utiliser l'application Flexa pour payer dans des milliers de magasins et de restaurants aux États-Unis qui acceptent Flexa, ouvrant ainsi des canaux de paiement physiques. Cette semaine, grâce à l'intégration de Zashi-Flexa, les utilisateurs peuvent utiliser ZEC pour leurs dépenses quotidiennes, favorisant ainsi l'utilisation de Flexa pour les dépenses hors ligne par les détenteurs de ZEC.

SaucerSwap(SAUCE):(Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : SaucerSwap est un échange décentralisé basé sur la chaîne Hedera, qui non seulement prend en charge les fonctionnalités de trading conventionnelles, mais a également lancé le service SAUCE Pro, offrant des fonctionnalités avancées aux utilisateurs moyennant des frais d'abonnement mensuels en utilisant le jeton SAUCE du protocole SaucerSwap.

• Dernières nouvelles : cette semaine, le jeton HBAR a fortement augmenté, entraînant une intensification de l'activité sur la chaîne Hedera. SaucerSwap, en tant que plus grand DEX sur la chaîne Hedera, attire de nombreux utilisateurs à participer aux transactions. Cette semaine, SaucerSwap a effectué un rachat de jetons SAUCE d'une valeur de 33 000 $, augmentant le rendement annualisé en pourcentage (APY) pour les utilisateurs qui stakent des SAUCE à 9,9 %. Lancement de l'événement Epoch 28, offrant aux fournisseurs de liquidités de SaucerSwap V2 une récompense de 157 441,90 HBAR, HLQT.