Reconsidérer l'Oracle Machine : situation actuelle et opportunités futures

Avec le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, qui a récemment exploré la question des Oracle Machines dans un article, les Oracle Machines sont à nouveau au centre de l'attention de la communauté crypto. Actuellement, les Oracle Machines jouent un rôle irremplaçable dans plusieurs domaines tels que l'assurance, la finance, la prévision aléatoire et l'Internet des objets. Tant que les données hors chaîne ont encore de la valeur, les Oracle Machines en tant que middleware continueront à jouer un rôle clé dans l'ensemble de l'écosystème Web3. Cela se manifeste dans les domaines suivants :

• Avec le développement continu de l'écosystème Web3, l'augmentation du nombre de dapps et de plateformes entraînera une demande croissante pour l'appel à des sources de données et des API d'Oracle Machine. À l'avenir, les dapps, en particulier les échanges DeFi, intégreront très probablement plusieurs Oracle Machine (, généralement en utilisant un comme principale source de données, et 1 à 2 comme sauvegardes pour la validation croisée ) afin d'obtenir des métadonnées hors chaîne, évitant ainsi des pertes importantes dues à des délais ou des attaques sur un Oracle Machine unique.

• En ce qui concerne les opportunités d'investissement, bien qu'il soit difficile de briser la position monopolistique de Chainlink dans le domaine de l'alimentation en données DeFi traditionnelle à court terme, il existe encore un espace de concurrence sur les environ 10 % restants du marché. De plus, des protocoles innovants et des narratifs intéressants ont également émergé dans des sous-domaines tels que L2, le crédit, les NFT et le DID.

• Basé sur l'expérience DEX et L1, en tenant compte de la demande de marché incrémentale et des scénarios d'application émergents tels que L2/ZK, il est peu probable qu'un seul gagnant monopolise le secteur des Oracle Machine à long terme. Les scénarios de calcul hors chaîne, la tarification des actifs en chaîne non standardisés tels que les NFT, ainsi que la profonde intégration avec l'IA/ML, offrent encore un énorme potentiel de développement et un espace de marché qui mérite d'être exploré.

Oracle Machine概述

concept

L'Oracle Machine est considéré comme un pont reliant les données on-chain et off-chain, servant de middleware pour fournir des services de données off-chain fiables aux projets blockchain. La principale raison pour laquelle nous avons besoin de l'Oracle Machine est que la confiance générée par la blockchain elle-même n'est pas encore suffisante pour soutenir tous les besoins des applications de niveau supérieur, c'est pourquoi nous avons besoin de l'Oracle Machine pour injecter plus de confiance:

• Il existe encore un écart énorme entre les volumes de données hors chaîne et sur chaîne. Comparé au monde réel hors chaîne, qui possède une riche variété de types de données et un volume de données énorme, le volume de données dans le monde sur chaîne est largement insuffisant pour soutenir un développement indépendant complet sans dépendre de l'extérieur. La grande majorité des protocoles actuels ont du mal à survivre sans se connecter à l'Oracle Machine.

• C'est aussi pourquoi beaucoup de gens appellent l'Oracle Machine le "mal nécessaire" de la blockchain. Lorsque la richesse des données on-chain dépasse celle des données off-chain et devient suffisamment riche, nous n'avons plus besoin de dépendre de l'Oracle Machine ou d'agents de relais similaires. C'est également la raison fondamentale pour laquelle de nombreux DEX et protocoles DeFi insistent sur une conception native on-chain sans Oracle Machine.

La blockchain est un système fermé qui ne peut pas se connecter directement à Internet. Les contrats intelligents ne peuvent pas accéder directement aux informations déterministes du monde réel et d'Internet, comme les prix des actions, les taux de change, les résultats des élections, etc. De plus, en raison de l'existence de mécanismes de consensus, la blockchain a également besoin de tiers de confiance pour valider les données. Ainsi, l'Oracle Machine joue davantage le rôle d'un intermédiaire qui établit la confiance entre la chaîne et le monde extérieur.

Il est important de souligner que le problème clé résolu par l'Oracle Machine n'est pas de savoir comment obtenir des informations du monde réel (, en fait, n'importe qui peut télécharger des données hors chaîne sur la chaîne ), mais plutôt de savoir comment aider la blockchain à faire confiance aux informations provenant du monde réel (. Même transférer des données hors chaîne vers la chaîne ne garantit pas la confiance et l'adoption ).

La clé de la confiance réside dans la communication et non pas uniquement dans la connexion. Par conséquent, la valeur intrinsèque de l'Oracle Machine dépend de sa capacité à établir des canaux de communication entre la chaîne et le monde hors chaîne, c'est-à-dire la fonction d'injecter de la confiance dans les données du monde réel hors chaîne par le biais de la transmission, de la validation et de la sélection des informations. Ainsi, le critère pour évaluer un Oracle Machine est de déterminer son "niveau de confiance".

Catégorie

Selon leur forme, les Oracle Machines peuvent être classées en Oracle Machines logicielles et Oracle Machines matérielles :

• Logiciel Oracle Machine : fournit des services API/SDK pour aider les protocoles à accéder et à transférer des données de serveurs tiers, telles que les prix des produits, les indices météorologiques, les numéros de vol, etc.

• Matériel Oracle Machine : largement utilisé dans l'Internet des objets, communément tel que des capteurs électroniques et des collecteurs de données.

Selon les sources de données, il peut être divisé en Oracle Machine centralisés et Oracle Machine décentralisés :

• Oracle Machine centralisé : intègre généralement un seul tiers de confiance ( tel que des départements gouvernementaux, des institutions officielles, des entreprises de bonne réputation, etc. ) fournissant des données. L'avantage est qu'il peut séparer les données du système d'exploitation peu fiable des appareils locaux, empêchant la falsification et la perte de données. L'inconvénient est qu'une source de données centralisée unique entraîne un risque de point de défaillance.

• Oracles décentralisés : des oracles avec un mécanisme de consensus distribué, également appelés oracles de consensus. Ils obtiennent des données à partir de plusieurs sources externes, ce qui les rend plus fiables et sans besoin de confiance.

Centralisé vs Décentralisé:

Les oracles centralisés sont très efficaces et ont une grande faisabilité. Les oracles décentralisés, en raison de leurs multiples nœuds discrets et de leur processus de recoupement, sont plus fiables et également plus sûrs.

Lorsque l'efficacité n'est pas le principal facteur à considérer, les solutions centralisées ne sont pas le meilleur choix. Il est évident que les informations fournies par un seul nœud peuvent être biaisées et subjectives ; dans ce cas, l'autorité provient de la dictature plutôt que de la crédibilité.

En raison des exigences et des préoccupations liées à la gestion des risques de confiance, la plupart des applications DeFi utilisent directement des oracles décentralisés tiers tels que Chainlink, plutôt que de construire elles-mêmes de simples oracles centralisés ou d'exécuter des nœuds indépendants pour transférer des données hors chaîne vers la chaîne (. Il est à nouveau souligné que les projets ou les individus, même s'ils transfèrent eux-mêmes des données vers la chaîne, ne peuvent pas obtenir la confiance de la communauté ).

| Indicateur | Oracle Machine centralisé | Oracle Machine décentralisé | |-----|--------|---------| | Alimentation de données | Point unique | Multi-nœuds | | Faisabilité | Élevée | Faible | | Efficacité temporelle | Élevée | Faible | | Fiabilité | Faible | Élevée | | Tolérance au risque | Faible | Élevé | | Extensibilité | Faible | Élevé |

cas d'utilisation

En 2021, le livre blanc Chainlink 2.0 a introduit pour la première fois le concept de réseau décentralisé Oracle Machine ( DON ). Le DON est un réseau maintenu par un ensemble de nœuds Chainlink, permettant à Chainlink de fournir des données externes à la blockchain grâce à des calculs hors chaîne sans confiance. Pour réaliser cette vision, Chainlink a lancé une série de produits et de services tels que VRF, Keepers, CCIP, élargissant encore les cas d'utilisation des Oracle Machines dans Web3. Le tableau ci-dessous répertorie les cas d'application des Oracle Machines dans différents scénarios tels que DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO et inter-chaînes :

| Scène | Besoin spécifique | Services fonctionnels | |-----|------|------| | DeFi | Prix d'alimentation | VWAP | | DeFi | Tri équitable | anti-MEV | | NFT | Airdrop communautaire | VFR | | NFT | Prix d'alimentation | TWAP | | GameFi | Génération aléatoire de scènes dans le jeu | VRF | | Social | Carte utilisateur, Profil utilisateur | DID | | DAO | Airdrop communautaire, gouvernance communautaire | DID | | Cross-chain | Informations sur les chaînes croisées, transfert d'actifs | Pont inter-chaînes |

Carte de piste

Nous pouvons classer l'Oracle Machine selon trois dimensions :

1. En fonction des fonctionnalités spécifiques, en plus des oracles DeFi courants, il existe des oracles de crédit, des oracles NFT et des oracles d'identité (DID).

2. Selon la source des données, il peut être divisé en oracle de première partie, oracle de troisième partie et oracle multipartenaires.

3. Selon le mode de traitement des données, on peut les classer en machines oracle basées sur la théorie des jeux, machines oracle basées sur la réputation, machines oracle basées sur le staking, machines oracle basées sur la cryptographie et machines oracle basées sur l'agrégation.

Perspectives d'investissement

point de vue

1. Dans le domaine des Oracle Machines de DeFi traditionnel axé sur l'alimentation de données, la position monopolistique de Chainlink avec 80-90% de part de marché ( est difficile à briser à court terme. Cependant, il reste un espace concurrentiel pour une deuxième place sur les 10% restants du marché :

   • Une possibilité est qu'il y ait une innovation dans le mécanisme de consensus. Vitalik a proposé deux solutions qui pourraient être mises en œuvre à l'avenir :

     • Avec la théorie des jeux au cœur, combinée avec PoS/PoW
     • Forme de comité DAO / tribunal décentralisé

   • Une autre méthode présente une amélioration significative en termes de rapport coût-efficacité, comme le feed price ou la génération de nombres aléatoires qui sont moins chers que Chainlink. Par exemple, Redstone, Ontropy, etc., prétendent que leurs coûts de feed price peuvent être de 80 à 100 fois inférieurs à ceux des solutions traditionnelles. Ce n'est que dans la mesure où les coûts d'appel sont considérablement réduits que les projets DeFi ou de jeux pourraient envisager de remplacer les fournisseurs de services existants tels que Chainlink.

2. Les machines oracle dans des sous-domaines comme L2, crédit, NFT, DID, etc. présentent des opportunités potentielles :

   • L2 Oracle Machine se concentre principalement sur des solutions natives pour les écosystèmes Optimistic/ZK, la faible latence et la sécurité étant des points d'attention essentiels, le coût de l'alimentation des prix étant relativement secondaire.

   • Il faut prendre en compte la progression de l'expansion de Chainlink sur les chaînes non EVM. Si le prix sur une chaîne est déjà essentiellement monopolisé par Chainlink, la difficulté de concurrence augmentera considérablement.

   • L2 Oracle Machine devrait en grande partie répondre aux besoins de trading haute fréquence des bourses de produits dérivés ) L2 peut offrir un support TPS plus élevé, soutenant ainsi le trading de produits dérivés décentralisés sur la chaîne (. Des systèmes comme Pyth et Empiric, qui fournissent des prix plus précis ou ont un processus d'intégration des données plus robuste ), comme l'intégration et la validation des données en temps réel sur la chaîne, sans avoir besoin de nœuds hors chaîne (, pourraient avoir un avantage avec des protocoles Oracle Machine.

   • Si la conception de la tokenomics est raisonnable et intègre plus d'utilité, la conception de la tokenomics de )Chainlink a été controversée en raison d'un manque d'utilité, mais des protocoles similaires comme LinkPool sont apparus par la suite, activant dans une certaine mesure la liquidité (. Nous pensons que le prix des tokens des protocoles Oracle Machine pourrait généralement avoir une performance relativement stable.

   • La machine oracle de crédit combinée à la théorie de l'expansion du crédit sur la chaîne pourrait très probablement déclencher une frénésie au cours du prochain cycle.

   • L'amélioration du système de notation de crédit en chaîne est une condition préalable à la construction de mécanismes d'assurance et de remboursement en chaîne, jouant ainsi un rôle important tout au long du développement de la DeFi. Dans le schéma des pistes mentionné ci-dessus, nous avons déjà listé quelques cas de prévision de crédit : CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora, etc.

   • En ce qui concerne ce segment spécifique, nous pensons qu'il devrait y avoir une plus grande attention portée aux différences entre les produits similaires en matière de vérification et d'intégration des données sur la chaîne) la couverture des données sur la chaîne, la capacité de nettoyage et la précision de l'évaluation du crédit, etc.( De plus, si l'équipe possède un solide bagage en ingénierie financière ou en actuariat, cela constituerait un bon atout.

   • En même temps, nous avons également remarqué que l'ensemble du projet de mise en chaîne du système de crédit hors chaîne est plus complexe que prévu :

     • Il est difficile pour un projet unique de se lier directement au système de crédit social d'un pays. Une question clé est de savoir si les activités économiques hors chaîne peuvent soutenir la capacité de crédit sur chaîne. Cependant, des solutions comme Spectral Finance, qui possède de solides compétences en développement commercial et collabore directement avec de grandes agences de notation de crédit américaines, pourraient être une bonne solution.
     • D'autre part, l'intégration des données de crédit publiques hors chaîne sur la chaîne n'a pas de barrière très élevée ) Les équipes cloud de l'Internet traditionnel ont théoriquement la capacité de développer et de mettre en œuvre des fonctionnalités connexes (.

   • Les NFT Oracle Machine se divisent principalement en deux approches:

     • Une méthode est la moyenne pondérée par le temps (TWAP), il y en a aussi qui utilisent la moyenne mobile.
     • Actuellement, il n'est pas possible de réaliser le VWAP, car le volume des transactions est insuffisant. Étant donné que les NFT sont intrinsèquement non liquides et non fongibles, il nous est également difficile de prévoir la réalisation du VWAP pour les NFT à court terme.
     • Chainlink, DIA et autres DeFi traditionnels