Nouvelle vague des infrastructures : Analyse des opportunités et des défis du secteur DePIN

Réseau d'infrastructure physique décentralisé ( DePIN ) incite les utilisateurs à partager leurs ressources personnelles via des incitations par jetons, afin de construire un réseau d'infrastructure, y compris dans les domaines de l'espace de stockage, du trafic de communication, du cloud computing, de l'énergie, etc. En termes simples, DePIN de manière décentralisée, répartit l'infrastructure qui était initialement fournie par des entreprises centralisées à de nombreux utilisateurs à travers le monde.

La capitalisation boursière du domaine DePIN a atteint 5,2 milliards de dollars, dépassant les 5 milliards de dollars du domaine des oracles, et montre une tendance à la hausse continue. Qu'il s'agisse des premiers Arweave et Filecoin, du Helium du dernier marché haussier, ou du Render Network récemment sous les projecteurs, tous appartiennent à ce domaine.

DePIN a récemment suscité à nouveau l'attention pour trois raisons principales:

1. L'infrastructure est désormais mieux développée qu'il y a quelques années, ouvrant la voie et renforçant le secteur DePIN;

2. À la fin de 2022, Messari a proposé pour la première fois le concept de DePIN, le considérant comme "l'un des domaines d'investissement en crypto le plus important de la prochaine décennie"; cette nouvelle définition et ces attentes ont réchauffé ce secteur.

3. Les gens espéraient que le Web3 sortirait de son cercle grâce aux réseaux sociaux et aux jeux, mais avec l'arrivée du marché baissier, ils ont commencé à explorer d'autres possibilités, et le secteur DePIN, étroitement lié aux utilisateurs de Web2, est devenu un choix important pour les développeurs de Web3.

Cet article analysera en profondeur DePIN sous cinq angles : les motivations de la demande, le modèle économique des tokens, l'état actuel de l'industrie, les projets représentatifs, l'analyse des avantages, ainsi que les limitations et défis auxquels il est confronté.

Pourquoi avons-nous besoin de DePIN ?

État actuel de l'industrie ICT traditionnelle

L'infrastructure traditionnelle de l'industrie ICT comprend principalement : matériel, logiciels, cloud computing et stockage de données, technologies de communication. Actuellement, parmi les dix premières entreprises mondiales par capitalisation boursière, six appartiennent à l'industrie ICT, occupant une part importante du marché. En 2022, la taille du marché mondial de l'ICT a atteint 439 milliards de dollars, les centres de données et les logiciels ayant montré une tendance à la hausse ces deux dernières années, influençant tous les aspects.

Les défis de l'industrie ICT traditionnelle

1. Le seuil d'entrée dans l'industrie est élevé, limitant la concurrence, ce qui entraîne une tarification monopolistique par les géants.

Dans des domaines tels que le stockage de données et les services de communication, les entreprises doivent investir d'importantes sommes d'argent dans l'achat de matériel, la location de terrains pour le déploiement et l'embauche de personnel de maintenance. Le coût élevé entraîne une participation limitée aux grandes entreprises, comme AWS, Microsoft Azure, Google Cloud et Alibaba Cloud, qui détiennent ensemble près de 70 % du marché dans le domaine du cloud computing et du stockage de données. Cela entraîne une monopolisation des prix par ces géants, et les coûts élevés sont finalement répercutés sur les consommateurs.

2. a une faible utilisation des ressources d'infrastructure centralisée.

Selon le rapport de Flexera, en moyenne, 32 % du budget cloud des entreprises est gaspillé, ce qui signifie qu'un tiers des ressources sont inoccupées après les dépenses cloud des entreprises, entraînant d'énormes pertes financières. Cette mauvaise allocation des ressources peut être attribuée à divers facteurs, tels que la surestimation de la demande pour garantir la disponibilité continue des services, ainsi qu'un manque de compréhension des coûts cloud.

Face à la hausse des prix du cloud computing et du stockage, ainsi qu'à la problématique du gaspillage dans le cloud, le secteur DePIN peut répondre efficacement à ce besoin. En termes de prix, le stockage décentralisé ( comme Filecoin et Arweave ) est plusieurs fois moins cher que le stockage centralisé ; en ce qui concerne le gaspillage dans le cloud, certaines infrastructures décentralisées adoptent une tarification par niveaux, distinguant différents besoins, comme le fait Render Network avec une stratégie de tarification multi-niveaux, qui fait correspondre efficacement l'offre et la demande de GPU.

Le modèle économique des tokens DePIN

Le cœur de DePIN est d'inciter les utilisateurs à fournir des ressources par le biais de jetons, y compris la puissance de calcul GPU, le déploiement de points d'accès, l'espace de stockage, etc., afin de contribuer à l'ensemble du réseau.

Les premiers tokens DePIN n'ont souvent pas de valeur réelle. La participation des utilisateurs à la fourniture de ressources ressemble à du capital-risque, et sélectionner des projets prometteurs pour y investir des ressources en devient un "mineur de risque". Le profit se réalise par l'augmentation du nombre de tokens obtenus et l'appréciation de leur prix.

Ces fournisseurs diffèrent de l'exploitation minière traditionnelle, les ressources fournies impliquent du matériel, de la bande passante, de la puissance de calcul, etc. Les revenus sont liés à l'utilisation du réseau, à la demande du marché et à d'autres facteurs. Par exemple, une faible utilisation du réseau peut entraîner une réduction des récompenses, ou une attaque sur le réseau peut entraîner un gaspillage de ressources. Ainsi, les mineurs à risque dans le secteur DePIN doivent être prêts à assumer ces risques et à contribuer à la stabilité du réseau et au développement des projets.

Ce mode d'incitation crée un effet de roue volante, établissant un cycle positif lors d'un développement favorable ; inversement, lors d'un développement défavorable, il peut également entraîner un cycle de retrait.

Grâce au mécanisme d'incitation par les tokens, DePIN attire d'abord les fournisseurs, puis attire les utilisateurs, réalisant ainsi le démarrage à froid du projet et le mécanisme de fonctionnement central, puis s'étend et se développe.

État actuel de l'industrie DePIN

Les premiers projets DePIN tels que Helium(2013, Storj)2014, Sia(2015, se concentraient principalement sur les technologies de stockage et de communication. Avec le développement d'Internet, de l'Internet des objets et de l'IA, les exigences en matière d'infrastructures et les besoins d'innovation ont augmenté. Actuellement, les projets DePIN se concentrent principalement sur le calcul, le stockage, les technologies de communication ainsi que la collecte et le partage de données.

Parmi les 10 projets les mieux classés par capitalisation boursière dans le domaine DePIN, la plupart appartiennent aux domaines du stockage et du calcul, tandis qu'il y a également quelques bons projets dans le domaine des communications, tels que Helium et Theta.

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Analyse des projets représentatifs de l'industrie DePIN

) Filecoin & Arweave - secteur de stockage décentralisé

Filecoin et Arweave proposent des prix plus bas grâce à des solutions de stockage décentralisées, offrant ainsi des services différents aux utilisateurs.

Filecoin est un réseau de stockage décentralisé et distribué qui incite les utilisateurs à fournir de l'espace de stockage par le biais de tokens. Actuellement, l'espace de stockage atteint 24 EiB. Filecoin est construit sur le protocole IPFS et utilise un mécanisme de consensus Proof of Storage, incluant les algorithmes Proof of Replication et Proof of Spacetime, pour garantir la sécurité et la fiabilité des données.

Arweave est un réseau de stockage permanent décentralisé, les données une fois téléchargées seront conservées éternellement. Il utilise un mécanisme de preuve de travail appelé "Proof of Access", qui exige que les mineurs fournissent des blocs de données stockés précédemment choisis au hasard comme "preuve d'accès" lors de la création de blocs.

En comparaison, Filecoin et Arweave présentent des différences évidentes en termes de méthodes de stockage, de modèles économiques et de mécanismes de consensus, chacun ayant ses propres avantages dans différents scénarios d'application. Actuellement, Filecoin est de loin en tête en termes de performance sur le marché.

Le stockage décentralisé présente une différence de prix significative par rapport au stockage centralisé. Dans les mêmes conditions de stockage d'1 To pendant un mois, le prix du stockage décentralisé est en moyenne inférieur à la moitié de celui de Google Drive et équivaut à un dixième de celui d'Amazon S3.

En plus de l'avantage des prix, le stockage décentralisé offre une sécurité accrue, les données étant stockées de manière distribuée sur plusieurs nœuds, réduisant ainsi le risque de points de défaillance uniques, et présentant une meilleure résistance à la censure. En termes de confidentialité des données, les utilisateurs conservent une propriété et un contrôle absolus sur leurs données.

Helium - Réseau sans fil décentralisé

Helium a été fondée en 2013, et est un pionnier et un vétéran dans le domaine DePIN. Dans l'industrie traditionnelle de l'IoT, en raison des coûts d'infrastructure difficiles à couvrir par les revenus, aucun géant n'est encore apparu parmi les fournisseurs de réseaux pour les dispositifs IoT. Helium répartit les coûts en "crowd-sourçant" la participation des utilisateurs du côté de l'offre.

Helium se distingue dans le domaine de l'IoT, utilisant la technologie LoRaWAN, avec des caractéristiques telles que faible consommation d'énergie, longue distance de transmission et excellente pénétration intérieure. Actuellement, certains dispositifs de localisation intérieure et extérieure, ainsi que des fermes intelligentes comme Abeeway et Agulus, commencent à adopter Helium. En août de l'année dernière, le nombre de points d'accès avait déjà dépassé 900 000.

Cependant, Helium a mal performé sur le marché de la 5G depuis un an, en raison de la double contrainte de la conformité et du plafond du marché. En matière de conformité, la répartition des bandes de fréquences et les licences sont strictement réglementées aux États-Unis. En ce qui concerne le plafond du marché, la 5G est un domaine strictement réglementé par les politiques nationales, et la plupart des opérateurs de réseau dans le monde sont des entreprises publiques, ce qui rend difficile pour Helium de reproduire son expérience sur le marché de la 5G américaine à l'étranger.

Le 27 mars de cette année, Helium a commencé à migrer de sa blockchain Layer1 vers Solana. Les raisons de la migration incluent :

1. L'équipe souhaite se concentrer sur la construction du réseau et confier la maintenance de la blockchain sous-jacente à des experts.

2. L'écosystème Solana abrite de nombreux projets et développeurs de qualité, HNT est nativement compatible avec d'autres projets innovants de l'écosystème Solana;

3. La dernière fonctionnalité de compression de l'état de Solana permet de créer un grand nombre de NFT à faible coût, le coût de la création de près d'un million de NFT lors de la migration d'Helium vers Solana n'est que de 113 dollars;

4. En ce qui concerne la planification future, il existe de nombreuses opportunités de collaboration sur des projets tels que Solana Mobile Stack et le téléphone Saga.

À long terme, l'exploration d'Helium dans le domaine de l'IoT est une innovation de 0 à 1, ayant une valeur extrêmement élevée pour répondre aux besoins de l'Internet des objets. Bien qu'il fasse face à de nombreux défis, avec la généralisation des appareils IoT et l'expansion des cas d'application, la solution de réseau décentralisé d'Helium pourrait jouer un rôle énorme dans des domaines tels que l'agriculture intelligente et les villes intelligentes.

Render Network - Calcul décentralisé

Render Network est une plateforme de rendu GPU décentralisée. Pour les grands projets, les ressources de calcul nécessaires pour le rendu sont énormes et dépendent généralement des fournisseurs de services cloud centralisés, mais les prix des géants sont souvent peu abordables.

Render Network adopte une stratégie de tarification multi-niveaux, s'alignant efficacement sur l'offre et la demande de GPU. Les prix sont quantifiés en unités OctaneBench et en temps, basés sur le coût actuel des services de rendu cloud GPU sur des plateformes comme AWS. Plus précisément, la valeur de 1 euro de RNDR équivaut à 100 fois OctaneBench4 par heure.

Comparé au Tier1, le volume de travail total d'OctaneBench fourni par le Tier2 est de 2 à 4 fois celui du token RNDR de la première couche. Le Tier3 offre un volume de travail OctaneBench de 8 à 16 fois, mais a la priorité la plus basse et n'est pas recommandé pour les tâches sensibles au temps.

En résumé, chaque formule de tarification est fixe, mais l'unité de tarification OctaneBench fluctue en fonction des performances du marché. Les coûts et les effets de Tier1 sont comparables à ceux des services comme AWS, tandis que Tier2 et Tier3 réalisent des prix plus bas en ayant des exigences de vitesse moins élevées.

Render Network met l'accent sur une utilisation optimale des ressources GPU inactives. Décentralisé