Rapport annuel 2024 sur l'industrie du chiffrement : Bitcoin mène le marché, de nouvelles tendances émergent.

Le marché des chiffrement en 2024 connaît un quatrième cycle haussier, bien que sa trajectoire de développement diffère des attentes. La dynamique du marché est significativement influencée par les changements de politique macroéconomique, y compris l'approbation des ETF au comptant aux États-Unis, les baisses de taux d'intérêt des banques centrales et la réélection de Trump. Ces changements ont remis le chiffrement sous les projecteurs, les ETF ouvrant de nouveaux canaux pour les flux de capitaux. Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique à 108,135 dollars le 17 décembre, propulsant la capitalisation totale du marché des chiffrement à un nouveau record de 3.91 billions de dollars.

Ce rapport analyse en profondeur l'état du développement de l'industrie du chiffrement en 2024, couvrant des aspects tels que la configuration du marché, l'analyse de Bitcoin et d'Ethereum, l'écosystème DeFi et NFT, ainsi que la performance des plateformes de trading. Voici les sept principaux points saillants :

1. Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des jetons de chiffrement a augmenté de 45,7 %, atteignant 3,91 billions de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 97,7 % par rapport à l'année précédente.

2. La position dominante du Bitcoin sur le marché s'est renforcée, représentant 53,6 % de la capitalisation totale du marché du chiffrement.

3. Bitcoin a surpassé les principales catégories d'actifs tout au long de l'année 2024 et au quatrième trimestre.

4. La capitalisation boursière des agents IA augmentera de 322,2 % au quatrième trimestre 2024, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars.

5. Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix plus grandes Layer 2 d'Ethereum a augmenté de 48,3 %, dont une plateforme représente 48,3 % du volume des transactions.

6. Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des plateformes d'échange centralisées a atteint 64,5 trillions de dollars, avec une croissance séquentielle de 111,7 %, atteignant un niveau record.

7. Au quatrième trimestre 2024, Solana dépassera Ethereum et deviendra la chaîne dominante pour les transactions DEX, représentant plus de 30 % de toutes les transactions DEX.

1. La capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies a fortement augmenté

Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des jetons de chiffrement a augmenté de 45,7 % (1,07 billion de dollars), atteignant 3,40 billions de dollars à la fin de l'année. Bien que la dynamique du marché ait légèrement diminué au troisième trimestre, après un ajustement bref, le marché a connu un rebond à mi-chemin du quatrième trimestre, surtout après la victoire de Trump à l'élection présidentielle américaine.

En 2024, la capitalisation totale du marché des jetons de chiffrement a presque doublé, atteignant 97,7 %. À la mi-décembre, la capitalisation a atteint un niveau record de 3,91 billions de dollars, avant de redescendre à 3,40 billions de dollars. Le volume moyen quotidien des transactions pour le quatrième trimestre 2024 était de 200,7 milliards de dollars, en hausse de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.

2. La part de marché du Bitcoin continue d'augmenter

La part de marché du Bitcoin a continué de croître légèrement de 0,9 % au quatrième trimestre 2024. XRP a affiché la meilleure performance, avec une part de marché passant à 3,5 % (augmentation de 2,0 %), grimpant de la 7e à la 4e position, dépassant BNB et Solana.

Le Dogecoin est devenu le nouveau jeton classé parmi les sept premiers par capitalisation boursière, remplaçant l'USDC. C'est la première fois depuis avril 2021 que l'USDC ne parvient pas à entrer dans le top sept. Pendant ce temps, l'Ethereum continue de baisser au quatrième trimestre, sa part de marché passant de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant son niveau le plus bas depuis avril 2021.

3. Bitcoin surperforme les principales classes d'actifs

Le quatrième trimestre 2024 est un jalon pour Bitcoin, franchissant pour la première fois la barre des 100 000 dollars, atteignant un prix maximal de 108 135 dollars le 9 décembre, puis reculant légèrement, clôturant l'année à 93 508 dollars. La hausse annuelle atteint 121,5 %.

La hausse du Bitcoin a commencé à partir d'un creux de 54 000 dollars au troisième trimestre, avec une autre vague de hausse significative après que Trump a remporté l'élection présidentielle américaine. Cet élan haussier a également été soutenu par la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, le marché s'attendant généralement à ce que la politique monétaire accommodante se poursuive en 2025.

Le volume moyen quotidien des transactions du quatrième trimestre a grimpé à 62,6 milliards de dollars, contre 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 101,3 % par rapport au trimestre précédent. Le 6 décembre, lorsque le Bitcoin a dépassé 100 000 dollars, le volume des transactions au comptant a dépassé 190 milliards de dollars, établissant un nouveau record annuel.

Le marché boursier a également bien performé au quatrième trimestre, avec le Nasdaq en hausse de 8,0 % et le S&P 500 en hausse de 3,0 %. L'indice du dollar a augmenté de 7,0 %, principalement en raison de la dévaluation d'autres principales monnaies. Le yen a le moins bien performé, enregistrant une baisse de 8,0 % au quatrième trimestre, effaçant presque les gains dus à la fin des transactions d'arbitrage sur le yen.

4. La capitalisation boursière des agents IA a considérablement augmenté

Les agents IA, en tant que catégorie, ont rapidement émergé après le lancement de Solana au début octobre. Bien que le "terminal de vérité" ait ouvert la voie aux agents IA KOL dans le prototype X, cette tendance narrative a pour la plupart diminué. Cependant, la croissance de la capitalisation boursière de cette catégorie au quatrième trimestre 2024 est impressionnante, atteignant 322,2 %, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars.

Actuellement, Solana et une certaine plateforme Layer 2 sont les seules blockchains avec des agents IA significatifs. D'ici la fin de 2024, une certaine plateforme Layer 2 a considérablement pris des parts de marché à Solana grâce à plusieurs projets. Cependant, après le lancement de nouveaux projets à la fin décembre, Solana a commencé à récupérer une partie de ses parts de marché.

5. Volume des transactions Layer 2 d'Ethereum en forte augmentation

La croissance des Layer 2 d'Ethereum se poursuit au quatrième trimestre 2024, avec un volume de transactions quotidien moyen des 10 plus grands Layer 2 atteignant 15 millions. L'augmentation du volume de transactions est principalement propulsée par une plateforme, dont le volume de transactions quotidien moyen au quatrième trimestre est de 7,2 millions, soit une augmentation de 78,7 % par rapport aux 4 millions du troisième trimestre. En comparaison, le réseau principal d'Ethereum a traité un volume de transactions quotidien moyen d'environ 1,2 million au quatrième trimestre.

En même temps, Taiko est devenu le deuxième Layer 2 le plus actif, surpassant Arbitrum, avec une part de marché de 20,6 % des transactions au quatrième trimestre, contre 13,7 % pour Arbitrum. Le volume des transactions de Taiko a augmenté de 85,5 % par rapport au trimestre précédent, tandis qu'Arbitrum n'a connu qu'une augmentation de 14,0 %. La croissance significative de Taiko peut être attribuée au lancement de plusieurs protocoles DeFi sur cette chaîne relativement nouvelle.

6. Le volume des transactions sur les plateformes d'échange centralisées atteint un niveau record

Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des 10 principales plateformes de trading centralisées a atteint 65 000 milliards de dollars, en hausse de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, franchissant pour la première fois le cap des 60 000 milliards de dollars. Le volume total des transactions pour l'année 2024 s'élève à 17 400 milliards de dollars, contre 7 200 milliards de dollars en 2023.

Une plateforme d'échange continue de maintenir sa position dominante, avec une part de marché de 34,7 % parmi les 10 plus grandes CEX à la fin décembre. Il est à noter que le volume des transactions de cette plateforme a dépassé le seuil de 1 trillion de dollars en décembre, atteignant ce jalon pour la deuxième fois en 2024.

Une plateforme d'échange coréenne est le CEX à la croissance la plus rapide au quatrième trimestre, avec un volume de transactions passant de 135,5 milliards de dollars à 561,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 314,8 % par rapport au trimestre précédent. Après l'annonce de l'état d'urgence en Corée le 3 décembre, le volume de transactions de cette plateforme a explosé, atteignant un volume moyen quotidien d'environ 21 milliards de dollars, soit six fois son volume moyen quotidien habituel.

7. Solana devient la chaîne dominante pour les échanges DEX

Au quatrième trimestre 2024, Solana est devenu la chaîne dominante pour les transactions sur les plateformes d'échange décentralisées, avec une part de marché supérieure à 30 %. Au quatrième trimestre, le volume des transactions de Solana a atteint 219,2 milliards de dollars, en hausse de 152,0 % par rapport au trimestre précédent. En revanche, le volume des transactions d'Ethereum était de 184,3 milliards de dollars, avec une part de marché comprise entre 25 % et 28 %. Cependant, Ethereum reste en tête de Solana sur une base annuelle, représentant 33,5 % du volume des transactions DEX, tandis que la part de marché de Solana est de 25,2 %.

En même temps, une certaine plateforme Layer 2 a réussi à surpasser Arbitrum au quatrième trimestre, se maintenant à la troisième place. Sa part de marché a dépassé 14 % au quatrième trimestre, tandis que celle d'Arbitrum est restée entre 10 % et 11 %. Cette plateforme Layer 2 a atteint une part de marché de 19,0 % en décembre, avec une croissance séquentielle de 206,5 %. Le volume des transactions de cette plateforme s'élevait à 116,7 milliards de dollars, contre 79,2 milliards de dollars pour Arbitrum.

Tron est la chaîne à la croissance la plus rapide parmi les dix premières chaînes, avec une augmentation de 232,7 % par rapport au mois précédent. Son volume de transactions est passé de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre à 9,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. En décembre 2024, la part de marché de Tron sera de 2,1 %, devenant ainsi la sixième plus grande chaîne.