J'ai vu une certaine cryptomonnaie, je pense qu'elle a un grand potentiel, je prévois de « faire des recherches avant d'acheter ». Résultat ? Le prix a immédiatement augmenté de 500 %, et tu es toujours en train de rafraîchir le graphique des chandeliers, l'air abasourdi.
Surtout pendant la "période d'auto-exil des meme coins", ces cryptomonnaies qui ont explosé ont toutes disparu devant nos yeux.
Mais pour être honnête, rater les meme coins n'est que rater la partie émergée de l'iceberg d'Alpha.
Qu'est-ce que Alpha ? En termes simples, l'alpha est une information utile que le marché n'a pas encore réalisée. Si vous savez à l'avance d'où vient le vent, vous pouvez monter dans le train en premier et gagner de l'argent "non consensuel".
L'alpha dans la finance traditionnelle est entre les mains des institutions : informations privilégiées, données exclusives, chercheurs de haut niveau. Mais Crypto est différent, il promet "toute transparence, égalité pour tous" - les données sur la chaîne sont publiques.
La question est : voir ne signifie pas savoir bien utiliser.
C'est le problème fondamental que HyperSignals souhaite résoudre.
丨L'enfer du bruit de plus de 400 000 traders La plateforme de trading Hyperliquid a réussi à offrir une expérience fluide de trading de contrats entièrement en chaîne, avec un nombre d'utilisateurs atteignant 400 000.
Les transactions sur la blockchain sont transparentes, mais cela signifie également une explosion des données. Tout le monde peut voir toutes les transactions, mais lorsque vous faites face à des millions de transactions par jour, le signal est noyé par le bruit.
La plupart des plateformes d'analyse ne suivent que quelques adresses de baleines et des traders d'élite - tout le monde regarde le même classement, alors qu'est-ce que c'est que l'Alpha ?
HyperSignals ne fait pas comme ça, il a indexé l'ensemble du carnet de commandes Hyperliquid. Ce n'est pas des données de transaction, mais l'ensemble du carnet de commandes. C'est-à-dire : chaque ordre en attente, chaque ordre annulé, chaque ordre non exécuté, tout est visible.
Cela leur a permis de faire quelque chose que personne n'avait pu faire auparavant : un véritable filtrage quantitatif.
丨Comment trouver des "traders vraiment compétents" ? Ils utilisent deux couches de filtration :
Premier niveau : éliminer directement 83 % des utilisateurs, seuls ceux ayant un volume de transactions supérieur à 100 000 USD au cours des 90 derniers jours sont conservés. La raison est simple : les petites transactions sont trop faciles à gagner par chance, elles n'ont pas de valeur de référence.
Deuxième niveau : le système de notation auto-développé « HyperScore » fait son apparition, évaluant les capacités de trading selon cinq dimensions :
- Ne pas se concentrer sur le bénéfice comptable, mais sur la capacité réelle de conversion.
- Comparer le ratio des gains par rapport aux pertes (facteur de gain)
- Calculer la stabilité, y a-t-il des pertes continues
- Regardez l'efficacité : est-ce que vous pariez sur des transactions fréquentes ou gagnez-vous peu mais de manière stable ?
- Analysez votre logique de prise de bénéfices et de stop-loss, ainsi que les détails sur le contrôle des positions.
Enfin, donnez une note de 0 à 10, seuls les utilisateurs ayant une note élevée figureront sur le classement.
Ce système ressemble un peu à : trouver dans le monde du trading des « véritables traders à haute probabilité de succès », plutôt que des influenceurs chanceux.
Un système de suivi plus intelligent est en cours de préparation. Maintenant, vous pouvez double-cliquer pour suivre ces traders à haut score, mais ils veulent en faire plus :
« Tout le monde ne devrait pas suivre un trader noté 9, certains conviennent mieux à un trader stable noté 8. »
Ils développent donc un "profil utilisateur", similaire à celui d'un conseiller financier :
- Quelle est votre capacité à supporter le risque ? - Quel est votre retour attendu ? - Pouvez-vous accepter un effet de levier élevé ? - Quelle est votre fréquence de trading habituelle ?
L'avenir pourrait être le suivant : vous mettez de l'argent, le système associe automatiquement des stratégies et les exécute automatiquement.
Un risque élevé est comme une stratégie agressive, tandis qu'une approche conservatrice suit une voie prudente. Ce n'est pas un transport traditionnel de la gestion d'actifs, mais le premier système de suivi véritablement personnalisé dans le monde de la cryptomonnaie.
丨Pas seulement sur la chaîne, mais aussi intégrer tous les signaux du réseau. La prochaine étape de HyperSignals est : intégrer des données hors chaîne (off-chain signals), y compris :
- Déclaration KOL - Indicateurs techniques - Événements macroéconomiques (demande d'ETF, élections présidentielles, taux d'intérêt en dollars) - Émotions des médias sociaux
L'objectif est de : non seulement savoir « ce que les autres font », mais aussi savoir « ce qui va se passer sur le marché ».
C'est-à-dire transformer tout le bruit du monde de la cryptographie en signaux structurés.
Gamification, socialization, authentication : créer l'« identité sociale » des traders HyperScore est devenu la « médaille d'honneur » des traders, et il pourrait à l'avenir être lié à votre compte X/TG, renforçant ainsi la confiance.
À l'avenir, il pourrait y avoir des classements, un système de niveaux, des badges de succès... Le trading n'est plus une activité solitaire à surveiller, mais une expression d'identité sociale.
丨Pourquoi peuvent-ils faire tout cela ? L'équipe derrière HyperSignals est Biconomy,
A fourni des infrastructures pour dYdX, Trust Wallet, JP Morgan.
est un fournisseur de technologies d'abstraction de compte et de chaînes croisées bien établi
Cela signifie qu'ils ont des bases en matière d'exécution, de stabilité et de sécurité, et ne se contentent pas de crier des slogans.
Je pense personnellement Auparavant, sur le marché traditionnel, l'avantage informationnel était détenu par les institutions.
Au début de Web3, les avantages sont devenus « qui comprend la technologie, sait utiliser un portefeuille, comprend la structure DeFi ». Et maintenant, le nouvel avantage marginal est de savoir qui peut traiter d'énormes quantités de données et extraire des signaux.
L'information symétrique n'est pas égale à la symétrie des capacités. La transparence sur la chaîne ne signifie pas que vous pouvez comprendre, suivre ou agir avec précision.
HyperSignals est essentiellement la capacité d'apporter le "terminal Bloomberg on-chain" aux gens ordinaires.
Je pense que cela fait partie de la "transition professionnelle" que le monde de la crypto connaît actuellement. De la spéculation frénétique à une véritable infrastructure, du pari sur les hausses et les baisses à des décisions basées sur des données.
Les futurs gagnants seront ceux qui sauront comprendre les données, et non ceux qui crient le plus fort.
丨Résumé
Nous avons souvent l'impression de manquer des opportunités à cause d'une asymétrie d'information, mais en réalité, c'est souvent parce que nous « ne savons pas comment traiter les informations que nous avons ».
Le trading, c'est comme jouer à un jeu : si les autres ont un cheat (capacité de traitement des données), peu importe combien vous appuyez sur les compétences, vous ne pouvez pas gagner.
On ne sait pas si HyperSignals est le plugin ultime, mais il représente une tendance claire sur le marché de la cryptographie : la transparence n'est que la première étape, l'insight est l'objectif final.
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As-tu aussi ce genre de moment ?
J'ai vu une certaine cryptomonnaie, je pense qu'elle a un grand potentiel, je prévois de « faire des recherches avant d'acheter ».
Résultat ? Le prix a immédiatement augmenté de 500 %, et tu es toujours en train de rafraîchir le graphique des chandeliers, l'air abasourdi.
Surtout pendant la "période d'auto-exil des meme coins", ces cryptomonnaies qui ont explosé ont toutes disparu devant nos yeux.
Mais pour être honnête, rater les meme coins n'est que rater la partie émergée de l'iceberg d'Alpha.
Qu'est-ce que Alpha ?
En termes simples, l'alpha est une information utile que le marché n'a pas encore réalisée.
Si vous savez à l'avance d'où vient le vent, vous pouvez monter dans le train en premier et gagner de l'argent "non consensuel".
L'alpha dans la finance traditionnelle est entre les mains des institutions : informations privilégiées, données exclusives, chercheurs de haut niveau.
Mais Crypto est différent, il promet "toute transparence, égalité pour tous" - les données sur la chaîne sont publiques.
La question est : voir ne signifie pas savoir bien utiliser.
C'est le problème fondamental que HyperSignals souhaite résoudre.
丨L'enfer du bruit de plus de 400 000 traders
La plateforme de trading Hyperliquid a réussi à offrir une expérience fluide de trading de contrats entièrement en chaîne, avec un nombre d'utilisateurs atteignant 400 000.
Les transactions sur la blockchain sont transparentes, mais cela signifie également une explosion des données.
Tout le monde peut voir toutes les transactions, mais lorsque vous faites face à des millions de transactions par jour, le signal est noyé par le bruit.
La plupart des plateformes d'analyse ne suivent que quelques adresses de baleines et des traders d'élite - tout le monde regarde le même classement, alors qu'est-ce que c'est que l'Alpha ?
HyperSignals ne fait pas comme ça, il a indexé l'ensemble du carnet de commandes Hyperliquid.
Ce n'est pas des données de transaction, mais l'ensemble du carnet de commandes.
C'est-à-dire : chaque ordre en attente, chaque ordre annulé, chaque ordre non exécuté, tout est visible.
Cela leur a permis de faire quelque chose que personne n'avait pu faire auparavant : un véritable filtrage quantitatif.
丨Comment trouver des "traders vraiment compétents" ?
Ils utilisent deux couches de filtration :
Premier niveau : éliminer directement 83 % des utilisateurs, seuls ceux ayant un volume de transactions supérieur à 100 000 USD au cours des 90 derniers jours sont conservés.
La raison est simple : les petites transactions sont trop faciles à gagner par chance, elles n'ont pas de valeur de référence.
Deuxième niveau : le système de notation auto-développé « HyperScore » fait son apparition, évaluant les capacités de trading selon cinq dimensions :
- Ne pas se concentrer sur le bénéfice comptable, mais sur la capacité réelle de conversion.
- Comparer le ratio des gains par rapport aux pertes (facteur de gain)
- Calculer la stabilité, y a-t-il des pertes continues
- Regardez l'efficacité : est-ce que vous pariez sur des transactions fréquentes ou gagnez-vous peu mais de manière stable ?
- Analysez votre logique de prise de bénéfices et de stop-loss, ainsi que les détails sur le contrôle des positions.
Enfin, donnez une note de 0 à 10, seuls les utilisateurs ayant une note élevée figureront sur le classement.
Ce système ressemble un peu à : trouver dans le monde du trading des « véritables traders à haute probabilité de succès », plutôt que des influenceurs chanceux.
Un système de suivi plus intelligent est en cours de préparation.
Maintenant, vous pouvez double-cliquer pour suivre ces traders à haut score, mais ils veulent en faire plus :
« Tout le monde ne devrait pas suivre un trader noté 9, certains conviennent mieux à un trader stable noté 8. »
Ils développent donc un "profil utilisateur", similaire à celui d'un conseiller financier :
- Quelle est votre capacité à supporter le risque ?
- Quel est votre retour attendu ?
- Pouvez-vous accepter un effet de levier élevé ?
- Quelle est votre fréquence de trading habituelle ?
L'avenir pourrait être le suivant : vous mettez de l'argent, le système associe automatiquement des stratégies et les exécute automatiquement.
Un risque élevé est comme une stratégie agressive, tandis qu'une approche conservatrice suit une voie prudente.
Ce n'est pas un transport traditionnel de la gestion d'actifs, mais le premier système de suivi véritablement personnalisé dans le monde de la cryptomonnaie.
丨Pas seulement sur la chaîne, mais aussi intégrer tous les signaux du réseau.
La prochaine étape de HyperSignals est : intégrer des données hors chaîne (off-chain signals), y compris :
- Déclaration KOL
- Indicateurs techniques
- Événements macroéconomiques (demande d'ETF, élections présidentielles, taux d'intérêt en dollars)
- Émotions des médias sociaux
L'objectif est de : non seulement savoir « ce que les autres font », mais aussi savoir « ce qui va se passer sur le marché ».
C'est-à-dire transformer tout le bruit du monde de la cryptographie en signaux structurés.
Gamification, socialization, authentication : créer l'« identité sociale » des traders
HyperScore est devenu la « médaille d'honneur » des traders, et il pourrait à l'avenir être lié à votre compte X/TG, renforçant ainsi la confiance.
À l'avenir, il pourrait y avoir des classements, un système de niveaux, des badges de succès...
Le trading n'est plus une activité solitaire à surveiller, mais une expression d'identité sociale.
丨Pourquoi peuvent-ils faire tout cela ?
L'équipe derrière HyperSignals est Biconomy,
A fourni des infrastructures pour dYdX, Trust Wallet, JP Morgan.
est un fournisseur de technologies d'abstraction de compte et de chaînes croisées bien établi
Cela signifie qu'ils ont des bases en matière d'exécution, de stabilité et de sécurité, et ne se contentent pas de crier des slogans.
Je pense personnellement
Auparavant, sur le marché traditionnel, l'avantage informationnel était détenu par les institutions.
Au début de Web3, les avantages sont devenus « qui comprend la technologie, sait utiliser un portefeuille, comprend la structure DeFi ».
Et maintenant, le nouvel avantage marginal est de savoir qui peut traiter d'énormes quantités de données et extraire des signaux.
L'information symétrique n'est pas égale à la symétrie des capacités.
La transparence sur la chaîne ne signifie pas que vous pouvez comprendre, suivre ou agir avec précision.
HyperSignals est essentiellement la capacité d'apporter le "terminal Bloomberg on-chain" aux gens ordinaires.
Je pense que cela fait partie de la "transition professionnelle" que le monde de la crypto connaît actuellement.
De la spéculation frénétique à une véritable infrastructure, du pari sur les hausses et les baisses à des décisions basées sur des données.
Les futurs gagnants seront ceux qui sauront comprendre les données, et non ceux qui crient le plus fort.
丨Résumé
Nous avons souvent l'impression de manquer des opportunités à cause d'une asymétrie d'information, mais en réalité, c'est souvent parce que nous « ne savons pas comment traiter les informations que nous avons ».
Le trading, c'est comme jouer à un jeu : si les autres ont un cheat (capacité de traitement des données), peu importe combien vous appuyez sur les compétences, vous ne pouvez pas gagner.
On ne sait pas si HyperSignals est le plugin ultime, mais il représente une tendance claire sur le marché de la cryptographie : la transparence n'est que la première étape, l'insight est l'objectif final.
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