Institutions: Fluctuation in the bond market shifts from the short end to the long end

Les analystes de Neuberger Berman, Jeff Blazek et Erik Knutzen, ont déclaré dans un rapport que la Fluctuation sur le marché obligataire se déplace du court terme vers le long terme. Le CIO de la stratégie multi-actifs a indiqué que ces trois dernières années, la Fluctuation sur le marché obligataire était principalement concentrée du côté court de la courbe de rendement. Cela est dû au fait que les obligations à court terme sont les plus influencées par les attentes en matière d'inflation et les changements de Taux d'intérêt politiques. Cependant, d'ici 2025, l'attention portée aux politiques fiscales, à la hausse économique à long terme et aux attentes de Taux d'intérêt se déplacera vers les obligations à long terme.