Transmettre le titre original 'Voici dans quoi investissent les gros bonnets'

Bonjour, Anon!

Malgré la récente baisse du marché, les conditions à long terme semblent très positives. La Fed a annoncé un assouplissement des politiques, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de hausse des taux et un ralentissement du resserrement quantitatif.

Cela suggère que l'imprimante à billets ira brrrrrr, et la liquidité devrait revenir en masse dans le système financier. Les actifs à risque comme les cryptos devraient atteindre de nouveaux sommets. Quand ? Qui sait, mais il est probable qu'à partir de la mi-année, les choses vont s'améliorer.

Cela nous amène maintenant au sujet d'aujourd'hui qui est le suivi de l'argent intelligent des grands investisseurs. Car lorsque la liquidité commence à affluer et que le soleil commence à briller, tout l'argent que les principaux VC ont injecté dans les projets est susceptible de se concrétiser dans bon nombre de ces projets qui sont lancés ou font des mouvements importants.

Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques-unes des plus grandes levées de fonds qui ont récemment eu lieu et qui sont les grands acteurs qui investissent des centaines de millions dans des projets. Pourquoi est-ce important ?

Expliquons cela en détail 👇

Suivi des grands acteurs

Ces entreprises sont constituées de certains des esprits les plus vifs et les plus perspicaces de la finance. Elles ont accès à des recherches et des informations internes que très peu de personnes de l'industrie possèdent. De plus, elles ont des poches très, TRÈS profondes. Lorsque ces entités investissent dans un projet, c'est généralement pour une bonne raison.

Maintenant, vous pourriez vous demander à propos des hoquets qui se produisent, par exemple, des projets qui n'avancent pas malgré des collectes de fonds importantes. Il est vrai que ces entités ne réussissent pas toujours. Elles sont exposées aux mêmes forces du marché que tout le monde. Cela inclut l'économie de l'attention dont nous avons parlé dans les lettres précédentes et les cycles de liquidité mondiaux.

De plus, ces entreprises peuvent participer à des stratégies de "spraying and praying", où ils investissent dans un tas de projets à travers différents secteurs en espérant que l'un décolle, ce qui compensera les pertes des autres investissements.

Dans l'ensemble, cependant, leurs idées et leurs investissements sont solides, et il vaut au moins la peine de savoir ce qu'ils regardent pour que vous puissiez avoir une idée des changements technologiques et narratifs du marché. Considérez ceci comme des informations supplémentaires à inclure dans votre analyse globale.

Notez également que si l'agriculture aérienne vous intéresse, ce sont généralement les projets ayant levé le plus de fonds que vous souhaitez surveiller, car ils ont tendance à entraîner les airdrops les plus lucratifs. Cependant, ce n'est pas toujours le cas, comme cela a été le cas avec le récent fiasco d'EigenLayer lorsque les détails de son airdrop ont été publiés.

Consultez ces sites utiles pour rester au courant de l'endroit où l'argent des VC afflue.

• CoinCarp
• Le financement de la cryptomonnaie
• DropsTab

Et n'oubliez pas, ces entreprises reçoivent des allocations substantielles pour investir leur capital. Ils visent à créer un marché liquide pour leurs allocations de jetons. C'est là que vous intervenez; souvent, les investisseurs particuliers deviennent le marché sur lequel ils déchargent leurs jetons.

Le prix des jetons augmentera initialement, attirant l'intérêt des détaillants, puis probablement chutera. Soyez diligent - recherchez comment les jetons sont débloqués et sur quelle période, et assurez-vous de sortir de vos positions en temps opportun.

Major Raises

Au premier trimestre de 2024, les investissements en capital-risque dans l'industrie de la crypto-monnaie ont rebondi de manière significative, suggérant un regain de confiance des investisseurs après l'hiver de la crypto-monnaie qui a commencé en 2022.

Le "Rapport sur le printemps de la crypto 2024"Une analyse de Chainalysis a souligné que le T1 2024 a marqué la première augmentation des investissements cryptographiques trimestriels depuis le début de 2023, avec un financement total approchant les 2,5 milliards de dollars. Cette reprise fait suite à une forte baisse en 2023 lorsque les volumes de financement trimestriels sont tombés en dessous de 2 milliards de dollars.

Les montants spécifiques et le calendrier des investissements des grandes entreprises lors d'une levée de fonds sont souvent peu clairs. Cependant, les détails concernant des levées de fonds importantes sont généralement divulgués et rendus publics.

Les entreprises les plus actives pour 2024 sont affichées dans le graphique ci-dessous.

OKX a lancé une initiative agressive en capital-risque, se positionnant comme un leader dans les activités d'investissement cette année.

Source

Les secteurs dans lesquels OKX a principalement investi sont le « DeFi », les « Chaînes » et les « Services Blockchain ». Prenez note d'Animoca Brands, qui les suit de près. Fait intéressant, Animoca a réalisé des investissements importants dans le GameFi.

Compte tenu de la trajectoire actuelle vers un marché haussier parabolique plus tard cette année et en 2025, on s'attend à ce que ces chiffres évoluent. Nous anticipons des changements significatifs dans les classements, avec la possibilité de voir émerger de nouvelles entreprises et d'entrer dans le top 10.

Explorons quelques-uns des événements de collecte de fonds de haut niveau qui ont fait la une en 2024.

Berachain a sécurisé un investissement de 100 millions de dollars de la part d'entités de premier plan comme BH Capital, Framework Ventures et PolyChain Capital. Berachain est une blockchain L1 compatible avec EVM, distinguée par son adoption du mécanisme de consensus Proof-of-Liquidity (PoL). Il convient également de noter les liens précoces de l'équipe avec OlympusDAO. Un autre point fort est les célèbres Bong Bears de la collection NFT originale. Des rumeurs suggèrent que posséder l'un de ces 100 NFT pourrait garantir une chute de jetons aérienne substantielle lors du lancement officiel de la chaîne.

Un des NFT Bong Bear

Passons à la suite,

Monad est une blockchain L1 à venir, destinée à rivaliser avec la machine virtuelle Ethereum avec sa capacité de gérer 10 000 transactions par seconde. Monad a attiré des investissements importants de la part de sociétés telles que Paradigm, Electric Capital, Coinbase Ventures et d'autres, ce qui a permis de lever 226 millions de dollars.

Un autre montant très impressionnant a été collecté pour EigenLayer. Andreessen Horowitz, un cabinet de capital-risque de premier plan, s'est engagé à hauteur de 100 millions de dollars dans le cadre du financement de série B d'Eigen Labs. Ce financement a renforcé les capacités du studio de développement d'Eigen Labs, qui se concentrait sur la promotion d'EigenLayer. En parlant d'a16z, ils font partie des investisseurs les plus actifs parmi les principaux cabinets de capital-risque. Leurs investissements dans Ronin, Solana et bien d'autres ont donné des rendements stupéfiants.

Un projet majeur devant être lancé en 2024, qui a attiré un capital significatif, est zkSync. Ce projet a reçu un financement de la part de joueurs de l'industrie notables, dont OKX Ventures, a16z, DragonFly, et autres. Au total, zkSync a levé environ 500 millions de dollars, bien que ce financement ait été sécurisé avant 2024. Les investissements de ces sociétés de capital-risque porteront bientôt leurs fruits. De plus, zkSync est l'un des largages aériens les plus attendus de 2024.

D'autres transactions de capital-risque importantes incluent des investissements dans des projets d'interopérabilité tels que Wormhole et le projet DePIN Together.ai, chacun sécurisant 225 millions de dollars. De plus, Swan Bitcoin a récemment reçu 165 millions de dollars de financement. Les investisseurs de renom dans ces projets incluent des entreprises comme Brevan Howard, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Jump Crypto, ParaFi, Dialectic, Borderless Capital et Arrington Capital.

Voici les principales augmentations pour 2024 jusqu'à présent. Monad arrive en tête pour l'année.

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Quels secteurs reçoivent le plus de fonds de capital-risque

En 2024, le paysage du capital-risque pour la crypto et la blockchain rebondit fortement, marquant une résurgence de la confiance des investisseurs.

Cela fait suite à une période tumultueuse remplie d'effondrements de haut niveau et d'incertitudes autour des réglementations qui ont douché l'enthousiasme du secteur. Depuis le début de l'année, les investissements ont augmenté d'environ 25 % par rapport au dernier trimestre de 2023, avec d'importantes injections de capital dans diverses niches technologiques.

Consultez ce graphique:

La source

Le graphique ci-dessus montre le montant de capital que les projets crypto ont levé chaque mois en 2024. Comme vous pouvez le voir, au cours des deux derniers mois (mars et avril), les projets crypto ont attiré plus d'un milliard de dollars de capital.

Dans quoi les VCs investissent-ils ?

Jetons un coup d'œil aux secteurs qui obtiennent le plus de financement chaque mois.

#1 DePIN

Il y a un intérêt majeur pour les réseaux d'infrastructure physique décentralisée ou DePIN. Ces projets, qui incluent des initiatives comme Helium pour les réseaux sans fil décentralisés et Filecoin pour le stockage de données, attirent des financements importants.

Ils sont attrayants car ils déplacent une infrastructure traditionnellement centralisée vers des modèles plus efficaces et axés sur la communauté, alimentés par des incitations token. Ces systèmes ont un réel potentiel pour réduire les coûts et améliorer les efficacités.

Malgré l'agitation, de nombreux projets DePIN en sont encore à leurs débuts et ont besoin d'aide pour attirer des clients et générer des revenus. Les chiffres de revenus sont encore assez modestes par rapport à leurs valorisations de jetons élevées, ce qui indique une adoption limitée par les utilisateurs.

Cependant, les investisseurs en capital-risque restent imperturbables et semblent parier sur le long terme, croyant au potentiel de ces projets pour bouleverser les marchés établis.

Les investissements substantiels qui affluent dans les projets DePIN soulignent une forte croyance en leur croissance future, surtout à mesure que la technologie mûrit et trouve plus d'applications dans le monde réel.

#2 Intelligence Artificielle Décentralisée

Le capital-risque coule de plus en plus dans des projets d'IA décentralisée, comme en témoigne l'intérêt croissant pour des plateformes comme Bittensor. Ce projet, lancé en 2019 sous l'incubation de Polychain, une entreprise de capital-risque fondée par un ancien employé de Coinbase, Olaf Carlson-Wee, a été un acteur discret mais significatif dans l'espace.

L'attrait de l'IA décentralisée dans la communauté du capital-risque découle en partie de sa promesse de démocratiser les technologies de l'IA. Les développements traditionnels de l'IA ont été principalement centralisés, avec des grandes entreprises comme Google et OpenAI en première ligne.

Les projets d'IA décentralisée comme Bittensor proposent un chemin différent, où la puissance et le potentiel de l'IA sont répartis à travers un réseau de contributeurs plutôt que d'être contrôlés par une entité unique. Cette approche favorise l'innovation et est en accord avec l'éthique plus large du mouvement de la cryptomonnaie et de la blockchain, qui prône la décentralisation et la participation ouverte.

Le potentiel de percées révolutionnaires dans la façon dont l'IA est développée et déployée continue d'attirer des capitaux d'investissement, pariant sur la promesse que ces plateformes pourraient remodeler fondamentalement le paysage de l'IA.

#3 GameFi

L'industrie du GameFi connaît une résurgence solide des investissements en capital-risque, comme en témoigne une augmentation significative à la fois du financement et du volume des transactions au début de 2024. Selon Konvoy Ventures, le secteur a sécurisé 594 millions de dollars au seul premier trimestre, soit une augmentation spectaculaire de 94 % par rapport au trimestre précédent, et a conclu 124 transactions, marquant une hausse de 28 %. Cette vague est stimulée par les perspectives prometteuses selon lesquelles le marché du jeu passera à 225 milliards de dollars d'ici 2029, contre 189 milliards de dollars en 2023.

Des tours de financement importants mettent en lumière les domaines d'intérêt variés dans le secteur du jeu. Tevaera a levé 5 millions de dollars pour développer son écosystème de jeu sur la plateforme zkSync, illustrant une tendance à tirer parti de la technologie blockchain pour relever les défis de l'infrastructure de jeu Web3.

De même, AVALON a sécurisé 10 millions de dollars pour créer un jeu multijoueur qui permet aux joueurs de conserver leurs actifs et de progresser dans différents mondes, illustrant l'intérêt croissant du capital-risque pour les technologies qui améliorent les expériences de jeu immersives.

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