Durante el doble festival, el mercado está débil, el Q1 del próximo año podría迎来 un mercado de subida | Informe semanal del mercado de criptomonedas
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas mostró una tendencia a la baja debido a la influencia de las vacaciones de Navidad. Aunque el índice de sentimiento del mercado subió ligeramente del 7% al 10%, todavía se encuentra en la zona de miedo extremo. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, el USDC, predominantemente en el mercado estadounidense, logró un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando y aportando cierta confianza al mercado.
El TVL del sector DeFi disminuyó ligeramente un 0.37% esta semana, alcanzando los 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento en stablecoins como el Gun Pool han tenido un buen desempeño. La oferta total de stablecoins sigue creciendo, lo que indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica continúa fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como el Gun Pool son muy demandados.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una gran atención del mercado, alcanzando un tamaño total de 10.9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool que combina la tecnología TEE se ha convertido en un nuevo foco del mercado, con la esperanza de convertirse en un nuevo método de emisión de activos después de "Incripción de Inscripciones", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda integración de la IA con la tecnología de blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, el sector de las monedas Meme tuvo un rendimiento débil esta semana, con una participación e inversión de los inversores claramente reducidas, y el interés del mercado se ha trasladado temporalmente a otros sectores.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída, donde Stacks ha alcanzado un importante hito con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo de BitVM Bridge, y Taiko ha lanzado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan esforzándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con un comportamiento débil durante las vacaciones de Año Nuevo, se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentando la proporción de activos principales, al mismo tiempo que se puede participar moderadamente en proyectos de piscinas de alto rendimiento. A largo plazo, se espera que el mercado generalmente tenga un aumento en el primer trimestre de 2025, y los proyectos de AI Agent y piscinas DeFi merecen una atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% al 10% desde la semana pasada, permaneciendo en la zona de miedo extremo. Las Altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de caída significativa. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado, haciendo que sea fácil que ocurran fenómenos de subidas y bajadas abruptas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que las Altcoins se mantengan sincronizadas con el índice de referencia a corto plazo, siendo baja la probabilidad de un mercado independiente.
Cuando las altcoins están en una zona de miedo extremo, el mercado suele estar en un fondo temporal, y puede haber un giro hacia arriba en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en un estado de miedo extremo.
Los proyectos de encriptación relacionados con Defi se destacan, mostrando el continuo interés del mercado en mejorar los ingresos básicos.
El proyecto de la pista AI Agent ha tenido una alta atención pública esta semana, mostrando que los inversores comienzan a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras de tendencia
Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, con todos los sectores en estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también han estado en una tendencia a la baja esta semana, el nivel de discusión en el mercado es el más alto. Esta semana, se ha discutido mucho sobre el modelo aipool, que combina AI Agent y TEE, y su desarrollo futuro en el Crypto y su impacto en Defi.
Un impulsor de los grandes aumentos cíclicos en el mercado de criptomonedas es la aparición de nuevos métodos de emisión de activos. Por ejemplo, los métodos de emisión de activos como ICO, IEO, INO, IDO y grabado han impulsado el desarrollo del mercado y el aumento de precios en el mercado de criptomonedas. Con el rápido auge de la fusión entre la IA y la encriptación, en la actualidad, aipool se ha convertido en un método de emisión de activos bastante popular, y es una continuación de "dinero FI" a principios de 2024. Si el método de emisión de activos aipool es ampliamente aceptado por el mercado, en un futuro cercano habrá una pequeña ola de entusiasmo por la emisión de activos impulsada por el modelo aipool, por lo que deberíamos prestar especial atención a los proyectos del tipo aipool.
Los cinco proyectos de Agente AI con mayor capitalización de mercado:
| Nombre del proyecto | Capitalización de mercado ( millones de dólares ) | Cambio en 24h | Cambio en 7d |
|---------|--------------|----------|---------|
| Worldcoin | 333.87 | -2.25% | -12.19% |
| Fetch.ai | 317.03 | -5.47% | -20.93% |
| Ocean Protocol | 222.30 | -4.45% | -14.66% |
| SingularityNET | 217.17 | -5.80% | -18.75% |
| Oasis Network | 189.38 | -5.14% | -13.26% |
Carrera DeFi
ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales proyectos del mercado con el mayor aumento en TVL en la última semana (sin contar los proyectos públicos con un TVL más pequeño, estándar de más de 30 millones de dólares):
| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL (millones) |
|--------|----------|----------------|
| Resolv | 82.04% | 239.01 |
| USDX Money | 74.25% | 446.42 |
| Usual | 55.56% | 1599.36 |
| Hashnote | 52.54% | 1652.47 |
| Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv (no emitido): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Resolv es un proyecto de moneda estable neutral en Delta, que se centra en la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos que son económicamente viables y independientes de las monedas fiduciarias. Esto permite distribuir rendimientos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó una importante actualización técnica, transformándose exitosamente en un proyecto Omnichain a través de la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate, mientras que el estándar OFT que adoptó pasó las auditorías de seguridad de varias instituciones. Resolv tuvo un desempeño sobresaliente en el desarrollo ecológico esta semana, atrayendo una segunda entrada de fondos de 100 millones de dólares, con una tasa de crecimiento ecológico del 84%, y su USDC Vault ofreció hasta un 36.36% de APY en Euler Finance, atrayendo 5.67 millones de dólares en TVL esta semana. Resolv también lanzó el pool de wstUSR en Pendle.fi y presentó una estructura de puntos unificada.
USDX Money（未发币）：（recomendación: ⭐️⭐️⭐️）
Introducción al proyecto: El proyecto USDX Money es un protocolo emergente de stablecoin en dólares sintéticos, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin nativa de criptomonedas a través de estrategias de múltiples cadenas y múltiples monedas. El objetivo central del proyecto es construir la infraestructura de stablecoin de próxima generación y mantener la estabilidad del vínculo entre USDX y el dólar mediante estrategias de cobertura delta neutral.
Últimos desarrollos: USDX Money completó esta semana una actualización completa de UI/UX para optimizar la experiencia de interacción del usuario, al mismo tiempo que lanzó los pools de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX en Curve Finance, ampliando continuamente el tamaño del ecosistema, donde sUSDX alcanzó un TVL de 170 millones de dólares gracias a la colaboración con Lista DAO. USDX Money también lanzó un programa de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y un programa para ángeles, y organizó un evento especial de Navidad.
Usual（USUAL）：（índice de recomendación：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Introducción del proyecto: Usual es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que tiene como objetivo ofrecer una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual obtuvo 10 millones de dólares en una ronda de financiamiento Serie A liderada por una institución y colaboró con la Fundación M^0 para lanzar el nuevo producto UsualM. Al mismo tiempo, se convirtió en el mayor fondo de USD0/USD0++ en una plataforma, con el TVL de Usual superando los 1,5 mil millones de dólares, posicionándose entre los cinco principales stablecoins a nivel mundial, y el tesoro del DAO también se duplicó a 17 millones de dólares. El proyecto Usual lanzó rendimientos de staking de USUALx de hasta el 18,000% APY y comenzó una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote (no emitido): (índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Hashnote es una solución enfocada en la gestión de criptomonedas para instituciones, diseñada para proporcionar transparencia y optimizar la gestión de activos a través de la tecnología blockchain. Hashnote combina activos digitales y finanzas tradicionales para ofrecer a los usuarios soluciones innovadoras de mejora de rendimiento, como USYC.
Últimos desarrollos: Hashnote alcanzó una colaboración estratégica con CoreDAO esta semana y participó en la reunión del panel del grupo ecológico, centrándose en el lanzamiento de un innovador modelo de doble staking de Bitcoin, que combina BTC y Core Token, con el objetivo de ofrecer a los usuarios soluciones de ingresos sostenibles. Al mismo tiempo, el CEO del proyecto compartió una nueva estrategia en la reunión, obteniendo más de 14000 visualizaciones, lo que demuestra el gran interés del mercado por este modelo innovador.
Spectra (SPECTRA): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Spectra es el protocolo de tokenización de rendimientos futuros. Los usuarios de DeFi pueden depositar tokens de rendimiento de otros protocolos durante un período futuro determinado y negociar anticipadamente los ingresos futuros generados por ese activo. El funcionamiento de Spectra consiste en colocar tokens de interés (IBT) o cualquier activo de rendimiento de plazo fijo en un contrato inteligente y emitir tokens de rendimiento futuro (FYT) como recompensa.
Últimos desarrollos: Esta semana, Spectra lanzó con éxito un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base, y presentó las páginas de Gauges y ncentivize en la aplicación de Spectra, al mismo tiempo que optimizó la función de múltiples depósitos para los titulares de veSPECTRA, permitiéndoles participar de manera más eficiente en el mecanismo de votación de Gauge. Spectra completó el ajuste de emisiones de APW, y el nuevo mecanismo de emisión se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de ingresos de stablecoins (piscina de ametralladoras).
rendimiento general de la pista
La capitalización del mercado de stablecoins crece de manera constante: USDT ha bajado de 145.100 millones de dólares la semana pasada a 144.700 millones de dólares, con una caída del 0,27%, mientras que USDC ha aumentado de 42.100 millones de dólares la semana pasada a 42.900 millones de dólares, con un incremento del 1,91%. Se puede observar que, aunque el mercado está en una tendencia a la baja esta semana, USDC, que está principalmente en el mercado estadounidense, ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra en el mercado sigue manteniendo una entrada continua de fondos.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo del mercado tradicional está disminuyendo continuamente con la persistencia de las reducciones de tasas, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido al aumento del valor de los activos de encriptación, regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha subido de 52,9 mil millones de dólares la semana pasada a 52,7 mil millones de dólares en la actualidad. Aunque ha habido un crecimiento negativo durante dos semanas consecutivas, la magnitud del crecimiento negativo es pequeña, siendo del 0,37%. La principal razón es que esta semana, el mercado occidental liderado por el mercado estadounidense está en vacaciones de Navidad, lo que ha llevado a una disminución tanto en el volumen de transacciones de los diferentes tokens como en la actividad en la cadena. Además, la próxima semana será su vacaciones de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya grandes cambios. Por lo tanto, en adelante, se debe prestar atención a los cambios en el TVL general del mercado en enero y observar si la tendencia a la baja continúa.
análisis profundo
pump de impulso:
Los factores clave que impulsan esta ronda de subida se pueden resumir en las siguientes rutas de transmisión: debido a que el mercado ha estado en una tendencia a la baja recientemente, los APY de varios protocolos Defi han disminuido, mientras que los proyectos de rendimiento de monedas estables han elevado la rentabilidad a través de recompensas en tokens/puntos, lo que, desde la perspectiva del mercado en general, ha otorgado a los proyectos de "pool de ametralladoras" una clara ventaja en APY. En concreto:
Entorno del mercado: Aunque estamos en un ciclo de mercado alcista, recientemente el mercado ha estado en una tendencia a la baja, lo que ha llevado a una disminución significativa de la tasa de interés básica del mercado.
Tasa de interés: el aumento de la tasa de interés de referencia refleja las expectativas del mercado sobre la fijación de precios de los fondos.
Lado de ingresos: La tasa de rendimiento de los proyectos de ingresos con stablecoins se ha ampliado en comparación con otros proyectos, lo que ha atraído a más usuarios a participar.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, creando un impulso de crecimiento positivo.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia de pump recientemente, los inversores del mercado están más enfocados en los rendimientos y el apalancamiento de préstamos, sin embargo, han ignorado el riesgo de caída, y esta semana, debido a las vacaciones de Navidad, ha provocado una aguda falta de liquidez en el mercado.
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Anon32942
· 07-25 05:50
El primer trimestre del próximo año lo dirá todo, ya veremos.
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PumpingCroissant
· 07-25 05:40
Ay, ¿cuándo llegará el bull run?
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RugpullAlertOfficer
· 07-25 05:24
Tumbado plano, esperar Q1, solo tengo que acumular U.
El mercado está débil durante el doble festival, Q1 podría mostrar un Rebote, los proyectos de ingresos de moneda estable se destacan.
Durante el doble festival, el mercado está débil, el Q1 del próximo año podría迎来 un mercado de subida | Informe semanal del mercado de criptomonedas
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas mostró una tendencia a la baja debido a la influencia de las vacaciones de Navidad. Aunque el índice de sentimiento del mercado subió ligeramente del 7% al 10%, todavía se encuentra en la zona de miedo extremo. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, el USDC, predominantemente en el mercado estadounidense, logró un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando y aportando cierta confianza al mercado.
El TVL del sector DeFi disminuyó ligeramente un 0.37% esta semana, alcanzando los 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento en stablecoins como el Gun Pool han tenido un buen desempeño. La oferta total de stablecoins sigue creciendo, lo que indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica continúa fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como el Gun Pool son muy demandados.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una gran atención del mercado, alcanzando un tamaño total de 10.9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool que combina la tecnología TEE se ha convertido en un nuevo foco del mercado, con la esperanza de convertirse en un nuevo método de emisión de activos después de "Incripción de Inscripciones", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda integración de la IA con la tecnología de blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, el sector de las monedas Meme tuvo un rendimiento débil esta semana, con una participación e inversión de los inversores claramente reducidas, y el interés del mercado se ha trasladado temporalmente a otros sectores.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída, donde Stacks ha alcanzado un importante hito con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo de BitVM Bridge, y Taiko ha lanzado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan esforzándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con un comportamiento débil durante las vacaciones de Año Nuevo, se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentando la proporción de activos principales, al mismo tiempo que se puede participar moderadamente en proyectos de piscinas de alto rendimiento. A largo plazo, se espera que el mercado generalmente tenga un aumento en el primer trimestre de 2025, y los proyectos de AI Agent y piscinas DeFi merecen una atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% al 10% desde la semana pasada, permaneciendo en la zona de miedo extremo. Las Altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de caída significativa. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado, haciendo que sea fácil que ocurran fenómenos de subidas y bajadas abruptas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que las Altcoins se mantengan sincronizadas con el índice de referencia a corto plazo, siendo baja la probabilidad de un mercado independiente.
Cuando las altcoins están en una zona de miedo extremo, el mercado suele estar en un fondo temporal, y puede haber un giro hacia arriba en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en un estado de miedo extremo.
Los proyectos de encriptación relacionados con Defi se destacan, mostrando el continuo interés del mercado en mejorar los ingresos básicos.
El proyecto de la pista AI Agent ha tenido una alta atención pública esta semana, mostrando que los inversores comienzan a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras de tendencia
Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, con todos los sectores en estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también han estado en una tendencia a la baja esta semana, el nivel de discusión en el mercado es el más alto. Esta semana, se ha discutido mucho sobre el modelo aipool, que combina AI Agent y TEE, y su desarrollo futuro en el Crypto y su impacto en Defi.
Un impulsor de los grandes aumentos cíclicos en el mercado de criptomonedas es la aparición de nuevos métodos de emisión de activos. Por ejemplo, los métodos de emisión de activos como ICO, IEO, INO, IDO y grabado han impulsado el desarrollo del mercado y el aumento de precios en el mercado de criptomonedas. Con el rápido auge de la fusión entre la IA y la encriptación, en la actualidad, aipool se ha convertido en un método de emisión de activos bastante popular, y es una continuación de "dinero FI" a principios de 2024. Si el método de emisión de activos aipool es ampliamente aceptado por el mercado, en un futuro cercano habrá una pequeña ola de entusiasmo por la emisión de activos impulsada por el modelo aipool, por lo que deberíamos prestar especial atención a los proyectos del tipo aipool.
Los cinco proyectos de Agente AI con mayor capitalización de mercado:
| Nombre del proyecto | Capitalización de mercado ( millones de dólares ) | Cambio en 24h | Cambio en 7d | |---------|--------------|----------|---------| | Worldcoin | 333.87 | -2.25% | -12.19% | | Fetch.ai | 317.03 | -5.47% | -20.93% | | Ocean Protocol | 222.30 | -4.45% | -14.66% | | SingularityNET | 217.17 | -5.80% | -18.75% | | Oasis Network | 189.38 | -5.14% | -13.26% |
Carrera DeFi
ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales proyectos del mercado con el mayor aumento en TVL en la última semana (sin contar los proyectos públicos con un TVL más pequeño, estándar de más de 30 millones de dólares):
| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL (millones) | |--------|----------|----------------| | Resolv | 82.04% | 239.01 | | USDX Money | 74.25% | 446.42 | | Usual | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52.54% | 1652.47 | | Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv (no emitido): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Resolv es un proyecto de moneda estable neutral en Delta, que se centra en la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos que son económicamente viables y independientes de las monedas fiduciarias. Esto permite distribuir rendimientos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó una importante actualización técnica, transformándose exitosamente en un proyecto Omnichain a través de la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate, mientras que el estándar OFT que adoptó pasó las auditorías de seguridad de varias instituciones. Resolv tuvo un desempeño sobresaliente en el desarrollo ecológico esta semana, atrayendo una segunda entrada de fondos de 100 millones de dólares, con una tasa de crecimiento ecológico del 84%, y su USDC Vault ofreció hasta un 36.36% de APY en Euler Finance, atrayendo 5.67 millones de dólares en TVL esta semana. Resolv también lanzó el pool de wstUSR en Pendle.fi y presentó una estructura de puntos unificada.
USDX Money（未发币）：（recomendación: ⭐️⭐️⭐️）
Introducción al proyecto: El proyecto USDX Money es un protocolo emergente de stablecoin en dólares sintéticos, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin nativa de criptomonedas a través de estrategias de múltiples cadenas y múltiples monedas. El objetivo central del proyecto es construir la infraestructura de stablecoin de próxima generación y mantener la estabilidad del vínculo entre USDX y el dólar mediante estrategias de cobertura delta neutral.
Últimos desarrollos: USDX Money completó esta semana una actualización completa de UI/UX para optimizar la experiencia de interacción del usuario, al mismo tiempo que lanzó los pools de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX en Curve Finance, ampliando continuamente el tamaño del ecosistema, donde sUSDX alcanzó un TVL de 170 millones de dólares gracias a la colaboración con Lista DAO. USDX Money también lanzó un programa de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y un programa para ángeles, y organizó un evento especial de Navidad.
Usual（USUAL）：（índice de recomendación：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Introducción del proyecto: Usual es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que tiene como objetivo ofrecer una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual obtuvo 10 millones de dólares en una ronda de financiamiento Serie A liderada por una institución y colaboró con la Fundación M^0 para lanzar el nuevo producto UsualM. Al mismo tiempo, se convirtió en el mayor fondo de USD0/USD0++ en una plataforma, con el TVL de Usual superando los 1,5 mil millones de dólares, posicionándose entre los cinco principales stablecoins a nivel mundial, y el tesoro del DAO también se duplicó a 17 millones de dólares. El proyecto Usual lanzó rendimientos de staking de USUALx de hasta el 18,000% APY y comenzó una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote (no emitido): (índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Hashnote es una solución enfocada en la gestión de criptomonedas para instituciones, diseñada para proporcionar transparencia y optimizar la gestión de activos a través de la tecnología blockchain. Hashnote combina activos digitales y finanzas tradicionales para ofrecer a los usuarios soluciones innovadoras de mejora de rendimiento, como USYC.
Últimos desarrollos: Hashnote alcanzó una colaboración estratégica con CoreDAO esta semana y participó en la reunión del panel del grupo ecológico, centrándose en el lanzamiento de un innovador modelo de doble staking de Bitcoin, que combina BTC y Core Token, con el objetivo de ofrecer a los usuarios soluciones de ingresos sostenibles. Al mismo tiempo, el CEO del proyecto compartió una nueva estrategia en la reunión, obteniendo más de 14000 visualizaciones, lo que demuestra el gran interés del mercado por este modelo innovador.
Spectra (SPECTRA): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Spectra es el protocolo de tokenización de rendimientos futuros. Los usuarios de DeFi pueden depositar tokens de rendimiento de otros protocolos durante un período futuro determinado y negociar anticipadamente los ingresos futuros generados por ese activo. El funcionamiento de Spectra consiste en colocar tokens de interés (IBT) o cualquier activo de rendimiento de plazo fijo en un contrato inteligente y emitir tokens de rendimiento futuro (FYT) como recompensa.
Últimos desarrollos: Esta semana, Spectra lanzó con éxito un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base, y presentó las páginas de Gauges y ncentivize en la aplicación de Spectra, al mismo tiempo que optimizó la función de múltiples depósitos para los titulares de veSPECTRA, permitiéndoles participar de manera más eficiente en el mecanismo de votación de Gauge. Spectra completó el ajuste de emisiones de APW, y el nuevo mecanismo de emisión se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de ingresos de stablecoins (piscina de ametralladoras).
rendimiento general de la pista
La capitalización del mercado de stablecoins crece de manera constante: USDT ha bajado de 145.100 millones de dólares la semana pasada a 144.700 millones de dólares, con una caída del 0,27%, mientras que USDC ha aumentado de 42.100 millones de dólares la semana pasada a 42.900 millones de dólares, con un incremento del 1,91%. Se puede observar que, aunque el mercado está en una tendencia a la baja esta semana, USDC, que está principalmente en el mercado estadounidense, ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra en el mercado sigue manteniendo una entrada continua de fondos.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo del mercado tradicional está disminuyendo continuamente con la persistencia de las reducciones de tasas, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido al aumento del valor de los activos de encriptación, regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha subido de 52,9 mil millones de dólares la semana pasada a 52,7 mil millones de dólares en la actualidad. Aunque ha habido un crecimiento negativo durante dos semanas consecutivas, la magnitud del crecimiento negativo es pequeña, siendo del 0,37%. La principal razón es que esta semana, el mercado occidental liderado por el mercado estadounidense está en vacaciones de Navidad, lo que ha llevado a una disminución tanto en el volumen de transacciones de los diferentes tokens como en la actividad en la cadena. Además, la próxima semana será su vacaciones de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya grandes cambios. Por lo tanto, en adelante, se debe prestar atención a los cambios en el TVL general del mercado en enero y observar si la tendencia a la baja continúa.
análisis profundo
pump de impulso:
Los factores clave que impulsan esta ronda de subida se pueden resumir en las siguientes rutas de transmisión: debido a que el mercado ha estado en una tendencia a la baja recientemente, los APY de varios protocolos Defi han disminuido, mientras que los proyectos de rendimiento de monedas estables han elevado la rentabilidad a través de recompensas en tokens/puntos, lo que, desde la perspectiva del mercado en general, ha otorgado a los proyectos de "pool de ametralladoras" una clara ventaja en APY. En concreto:
Entorno del mercado: Aunque estamos en un ciclo de mercado alcista, recientemente el mercado ha estado en una tendencia a la baja, lo que ha llevado a una disminución significativa de la tasa de interés básica del mercado.
Tasa de interés: el aumento de la tasa de interés de referencia refleja las expectativas del mercado sobre la fijación de precios de los fondos.
Lado de ingresos: La tasa de rendimiento de los proyectos de ingresos con stablecoins se ha ampliado en comparación con otros proyectos, lo que ha atraído a más usuarios a participar.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, creando un impulso de crecimiento positivo.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia de pump recientemente, los inversores del mercado están más enfocados en los rendimientos y el apalancamiento de préstamos, sin embargo, han ignorado el riesgo de caída, y esta semana, debido a las vacaciones de Navidad, ha provocado una aguda falta de liquidez en el mercado.