Visión general del mercado

Este semana, el mercado de criptomonedas muestra una tendencia a la baja durante el período festivo, y el sentimiento del mercado sigue en una zona de pánico extremo. A pesar de la debilidad general, el USDC, que se centra en el mercado estadounidense, ha logrado un crecimiento del 1.91%, lo que indica que el capital institucional continúa ingresando.

El TVL del sector DeFi ha disminuido ligeramente un 0.37% hasta 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como el pool de ametralladoras han tenido un buen desempeño. La oferta de stablecoins sigue creciendo, lo que indica que la liquidez básica continúa fluyendo.

La pista de agentes de IA sigue recibiendo atención, con un tamaño total que alcanza los 10.9 mil millones de dólares. El modelo aipool, que combina la tecnología TEE, se ha convertido en un nuevo foco de atención y se espera que se convierta en una nueva forma de emisión de activos, después de "inscripción".

Debido a las vacaciones y la caída del mercado, el rendimiento de las monedas Meme ha sido decepcionante, con una clara reducción en la participación de los inversores y en los flujos de capital.

El sector de las cadenas públicas muestra una fuerte resistencia a la caída. Stacks ha alcanzado el hito de sBTC, BOB está promoviendo el BitVM Bridge, Taiko ha lanzado un plan ecológico, etc. Las principales cadenas públicas continúan con la innovación tecnológica y la construcción ecológica.

De cara al futuro, se espera que el mercado continúe siendo débil durante el período de Año Nuevo, se sugiere mantener una asignación defensiva, aumentar la proporción de activos principales y participar moderadamente en proyectos de pools de alto rendimiento. A largo plazo, en el primer trimestre de 2025 podría haber un aumento, los proyectos de AI Agent y pools de DeFi merecen atención.

Análisis del Índice de Sentimiento del Mercado

El índice de sentimiento del mercado ha aumentado del 7% de la semana pasada al 10%, permaneciendo en la zona de pánico extremo. El rendimiento de las Altcoins es inferior al del índice de referencia, mostrando una caída significativa. Las vacaciones de Navidad han llevado a una disminución de la liquidez y un aumento en la volatilidad de los precios. Se espera que las Altcoins se sincronicen a corto plazo con el índice de referencia, con una baja probabilidad de un mercado independiente. Estar en un estado de pánico extremo suele ser un fondo temporal, que podría revertirse en cualquier momento.

Resumen de la tendencia general del mercado

• El mercado de criptomonedas cayó esta semana, el sentimiento sigue en un estado de pánico extremo.
• Los proyectos de tipo DeFi se destacan, mostrando que el mercado presta más atención a aumentar los ingresos básicos.
• La pista del Agente de IA tiene un alto interés público, los inversores están buscando activamente el próximo punto de explosión.

Carreras populares

Agente de IA

Esta semana el mercado ha caído, todos los sectores han bajado, pero el agente de IA ha sido el más discutido. Hay un gran debate en el mercado sobre el impacto del modelo AI Agent+TEE de aipool en el futuro de las criptomonedas.

Cada vez que hay un gran aumento periódico, hay nuevas formas de emisión de activos que lo impulsan, como ICO, IEO, INO, IDO, inscripciones, etc. Actualmente, aipool se ha convertido en un tema candente, siendo la continuación de "dinero fácil FI" a principios de 2024. Si es ampliamente aceptado, podría provocar una nueva ola de emisión de activos, lo que merece una atención especial.

Los cinco principales proyectos de agentes de IA por capitalización de mercado:

| Nombre del proyecto | Capitalización de mercado ( millones de dólares ) | Cambio porcentual en 7 días | |---------|--------------|-----------| | Fetch.ai | 601.36 | -15.08% | | SingularityNET | 576.28 | -7.48% | | Ocean Protocol | 305.17 | -7.27% | | Oasis Network | 282.35 | -12.52% | | Akash Network | 229.87 | -11.50% |

Sector DeFi

clasificación de crecimiento de TVL

Los 5 principales aumentos de TVL de proyectos del mercado en la última semana ( TVL > 30 millones de dólares ):

| Nombre del Proyecto | Incremento en los Últimos Siete Días | TVL( millones de dólares) | |---------|-----------|---------------| | Resolv | 82.04% | 239.01 | | USDX Money | 74.25% | 446.42 | | Usual | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52.54% | 1652.47 | | Spectra | 51.81% | 122.55 |

Resolv( no emitió moneda):

• Introducción al proyecto: Proyecto de stablecoin Delta neutral, enfocado en la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado.
• Últimos desarrollos: se completó la actualización técnica, transformándose en un proyecto Omnichain; crecimiento del ecosistema del 84%; Vault de USDC ofrece un APY del 36.36%

USDX Money( no emitido ):

• Descripción del proyecto: Protocolo de stablecoin sintética emergente en dólares, que ofrece una solución de stablecoin nativa de criptomonedas innovadora a través de estrategias multi-cadena y multi-moneda.
• Últimos desarrollos: finalización de la actualización de UI/UX; lanzamiento del pool de liquidez en Curve; sUSDX alcanza un TVL de 170 millones de dólares; lanzamiento del programa de incentivos.

Usual(USUAL):

• Descripción del proyecto: Proyecto de stablecoin respaldado por Binance, que ofrece nuevas soluciones de stablecoin.
• Últimos desarrollos: se obtuvo financiamiento de 10 millones de dólares en la ronda A; se lanzó el nuevo producto UsualM; el TVL superó los 1,5 mil millones de dólares; se lanzó un rendimiento de staking de hasta el 18,000% APY.

Hashnote( no ha emitido monedas):

• Descripción del proyecto: solución de gestión de criptomonedas institucional, que ofrece productos innovadores de aumento de rendimiento.
• Últimos desarrollos: lanzamiento del modelo de doble participación de Bitcoin en colaboración con CoreDAO; el CEO comparte una nueva estrategia que recibe alta atención.

Spectra(SPECTRA):

• Descripción del proyecto: protocolo de tokenización de rendimientos futuros
• Últimos desarrollos: se ha lanzado un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base; se ha lanzado la página de Medidores; se ha completado el ajuste de emisiones de APW.

rendimiento general de la pista

• Capitalización de mercado de stablecoins: USDT disminuyó ligeramente un 0.27%, USDC creció un 1.91%, lo que muestra que el capital continúa entrando en el mercado estadounidense.
• Aumento de la liquidez: la disminución de la tasa de interés libre de riesgo en los mercados tradicionales y el aumento de la tasa de arbitraje en los proyectos DeFi en cadena hacen que regresar a DeFi sea una buena opción.
• Situación de fondos: El TVL de Defi ha disminuido ligeramente un 0.37% hasta 52.7 mil millones de dólares, principalmente afectado por las festividades en los mercados occidentales.

Análisis en profundidad

Impulso de aumento:

• Entorno del mercado: La reciente caída ha llevado a una disminución de la tasa de interés básica.
• Tasa de interés: aumento de la tasa de préstamo básica, reflejando las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital.
• Lado de ingresos: la tasa de rendimiento del proyecto de ingresos en monedas estables se amplía, atrayendo la participación de los usuarios

Riesgos potenciales:

• El mercado se centra en los rendimientos y el apalancamiento, ignorando el riesgo de caídas.
• La liquidez durante las vacaciones se reduce drásticamente, la falta de apoyo para la presión de venta provoca una caída de precios.
• Aumenta el riesgo de liquidación en contratos largos, lo que podría provocar liquidaciones en cadena.

Otras actuaciones de la pista

cadena pública

Las 5 principales cadenas de bloques públicas por aumento de TVL en la última semana:

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL( millones de dólares) | |---------|-----------|---------------| | Stacks | 16.95% | 130.62 | | BOB | 12.81% | 232.55 | | Taiko | 4.22% | 413.49 | | Cardano | 2.94% | 503.44 | | Sei | 1.23% | 224.31 |

Stacks: Completar el límite de depósito de la primera fase de sBTC; 35% de sBTC genera ganancias en Zest Protocol; lanzar el programa de recompensas comunitarias

BOB: Publicación del prototipo de BitVM Bridge; colaboración con Lombard Finance para la implementación; lanzamiento de actividades de incentivos DeFi.

Taiko: Lanzamiento del plan de la temporada 3 de Trailblazers; el número de proyectos ecológicos aumenta a 130; se realiza la primera reunión comunitaria.

Cardano: Explicación de las ventajas del mecanismo de slashing; lanzamiento de herramientas de desarrollo de aplicaciones web; profundización de la colaboración con Ledger

Sei: Publica un avance tecnológico "Giga"; lanza la función EVM Wrapped; lleva a cabo actividades festivas y establece múltiples colaboraciones.

Resumen de la tabla de aumento de precios

Las 5 principales monedas del mercado por aumento de precio en la última semana ( sin contar el volumen de transacciones / meme coins ):

| Token | Nombre del Proyecto | Aumento en los Últimos Siete Días | Capitalización de Mercado Circulante | Tasa de Circulación | |------|---------|-----------|----------|--------| | ZEN | Horizen | 124.91% | $556,570,852 | 99.99% | | MOCA | Moca Network | 108.87% | $557,280,321 | 17.41% | | PHA | Red de Phala | 105.84% | $216,306,693 | 77.14% | | AGLD | Adventure Gold | 73.77% | $170,111,563 | 100.00% | | MOVE | Movimiento | 66.81% | $2,581,550,729 | 22.52% |

ZEN: Despliegue de Horizen 2.0 Devnet; lanzamiento de la solución ZK optimizada; colaboración con Automata Network; finalización de la reducción a la mitad.

MOCA: la integración con la aplicación SK Planet trae crecimiento de usuarios; se lleva a cabo una campaña de marketing navideña; se enfoca en la educación sobre la seguridad de los usuarios

PHA: Lanzamiento de Phala 2.0; colaboración con NVIDIA para probar la eficiencia de TEE; anuncio de la decisión de migración de la cadena Khala; TEE-as-a-Service adoptado ampliamente.

AGLD: Lanzar actividades de marketing navideño; colaborar con BladeGamesHQ para explorar la fusión de tecnologías de IA

MOVE: Lanzar varios productos innovadores; optimizar el rendimiento; expandir los escenarios DeFi

Tabla de aumentos de tokens Meme

| Token | Nombre del Proyecto | Aumento en los Últimos Siete Días | Capitalización de Mercado Circulante | Cadena Pública Asociada | |------|---------|-----------|----------|---------| | LUNA | Luna por Virtuals | 60.21% | $116,514,426 | Base | | KOMA | Koma Inu | 37.49% | $108,799,371 | BSC | | AIXBT | aixbt por Virtuals | 30.37% | $360,123,237 | BSC | | SPX | SPX6900 | 21.45% | $749,449,535 | Ethereum | | TURBO | Turbo | 20.47% | $745,975,419 | Ethereum |

Este semana, los proyectos Meme se han visto muy afectados por la caída del mercado, con una disminución notable en la participación y la entrada de capital.

tema candente en redes sociales

Este semana, el tema más recurrente del (12.21-12.27) es L1s, la situación de los tokens en la lista es la siguiente:

| Token | Capitalización de mercado ( mil millones ) | FDV ( mil millones ) | Tasa de circulación | Cambio semanal | |------|---------|---------|--------|----------| | AVAX | 154.4861 | 168.9362 | 91.45% | -11.12% | | VET | 38.2666 | 40.6292 | 94.18% | -6.43% | | FTM | 24.8524 | 28.1444 | 88.31% | -22.19% | | INJ | 20.7291 | 21.2111 | 97.72% | -11.37% | | SUI | 123.8966 | 423.1935 | 29.27% | -5.43% | | BNB | 1005.2996 | 1005.2996 | 100.00% | -0.95% | | ALGO | 29.3092 | 29.3092 | 100.00% | -4.68% | | XTZ | 13.6963 | 13.6963 | 100.00% | 3.19% | | ATOM | 25.4667 | 25.4825 | 99.99% | -11.96% | | CRO | 40.9762 | 45.2396 | 90.57% | -14.81% |

Este semana, el proyecto L1s ha sido el más destacado en redes sociales. Durante las vacaciones, la liquidez del mercado ha disminuido, y ha habido una caída general, aunque las cadenas públicas han tenido una caída menor. Los inversores, además de BTC y ETH, han estado dirigiendo sus fondos hacia diversas cadenas públicas, anticipando que estas podrían recuperarse primero.

Resumen general del tema del mercado

| Pista | Retorno semanal | Retorno mensual | Retorno trimestral | |------|---------|---------|----------| | SocialFi | 9.98% | -5.97% | -2.07% | | Cefi | 6.76% | 18.78% | 28.59% | | AI | 2.06% | -3.11% | 0.73% | | Gamefi | 1.39% | -7.31% | 13.38% | | NFT | 1.14% | 0.22% | 37.57% | | Meme | 0.93% | -16.59% | 68.41% | | Depin | 0.37% | -2.04% | 12.41% | | Defi | -0.47% | 24.24% | 60.95% | | Capa1 | -0.68% | -1.03% | 25.79% | | PayFi | -1.96% | 32.39% | 182.78% | | Capa2 | -2.37% | -11.31% | 7.18% | | RWA | -8.82% | 7.34% | 55.92% |

Según la tasa de retorno semanal, SocialFi tuvo el mejor rendimiento y RWA el peor.

SocialFi: el principal TON sube un 6.3% a contracorriente, colaborando con GMX para impulsar el trading DeFi de alta frecuencia.

RWA: Los principales proyectos OM, ONDO y MKR han tenido una caída significativa, lo que ha llevado a un rendimiento general deficiente.

Avance de los grandes eventos de Crypto para la próxima semana

• 30 de diciembre: La Autoridad Europea de Valores y Mercados publica la implementación de la regulación de criptomonedas MiCA
• 2 de enero: Número de solicitudes de desempleo iniciales en EE. UU. de la semana
• 3 de enero: Comienza a ser efectivo el plan de reorganización del Capítulo 11 de FTX