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Informe semanal del mercado de criptomonedas: rebote en las acciones estadounidenses, oscilación de Bitcoin, desarrollo activo del nuevo ecosistema de cadenas de bloques.
Mercado de criptomonedas: resumen semanal (20 de marzo - 30 de marzo)
Situación macroeconómica
En las últimas semanas, el mercado de valores de EE. UU. ha experimentado uno de los ajustes más severos desde el inicio de la pandemia. Actualmente, las expectativas sobre la política arancelaria de EE. UU. se han suavizado, lo que ha elevado el ánimo del mercado, y ya se están viendo señales de un posible suelo en el mercado de valores, aunque aún no se ha establecido de manera general. El mercado de criptomonedas ha seguido la oscilación y el rebote del mercado de valores de EE. UU.
Mercado de criptomonedas
Esta semana, Bitcoin ha experimentado una rebote en medio de fluctuaciones. La línea principal del mercado gira en torno a la cadena BSC y la cadena Solana.
Aumento en las 5 principales:
Caídas del 5%:
Vale la pena prestar atención a:
Datos en la cadena
La nueva demanda de Bitcoin sigue disminuyendo, la mayoría de los inversores a corto plazo están en estado de pérdida, y la oferta de los holders a largo plazo ha comenzado a aumentar nuevamente. Actualmente, los holders a corto plazo poseen el 40% de la riqueza, una disminución con respecto al pico del 50% a principios de 2025. Este pico es notablemente inferior a los niveles del 70-90% de ciclos anteriores, lo que podría estar relacionado con la inversión institucional a gran escala en ETF en esta ronda.
El valor de mercado de las stablecoins ha disminuido significativamente, mostrando una sensación de aversión al riesgo en los fondos.
El flujo de fondos institucionales ha recuperado el optimismo, rompiendo la tendencia de salida continua de 5 semanas.
El MVRV-Z Score es de 2.0, cerca del nivel medio del mercado. Cuando este indicador es mayor que 6, se encuentra en la zona superior, y cuando es menor que 2, se encuentra en la zona inferior.
Mercado de futuros
Mercado al contado
Bitcoin ha tenido un rebote oscilante esta semana. La volatilidad del mercado ha disminuido significativamente, perteneciendo a un período de recuperación de consolidación después de una fuerte caída. El mercado ha encontrado una oportunidad de respiro, y los intercambios están acelerando el lanzamiento de los tokens de proyectos VC.
Ecología de la cadena pública
ecosistema de Bitcoin
Una empresa continúa aumentando su participación en casi 7000 bitcoins, las nuevas acciones preferentes perpetuas se cotizan en Nasdaq, lo que demuestra su decisión estratégica de maximizar continuamente su posición en bitcoins.
El fundador de la empresa reveló en una plataforma social que la compañía adquirió 6,911 bitcoins a un precio promedio de aproximadamente 84,529 dólares entre el 17 y el 23 de marzo, con una inversión total de aproximadamente 584.1 millones de dólares. Hasta el 23 de marzo, la cantidad total de bitcoins que posee la empresa ha alcanzado 506,137, con un costo total de adquisición de aproximadamente 33.7 mil millones de dólares y un costo promedio de tenencia de 66,608 dólares.
El 26 de marzo, las acciones preferentes perpetuas de la compañía comenzaron a cotizar oficialmente en Nasdaq, con un monto de financiamiento ajustado de 500 millones de dólares a 722.5 millones de dólares, y se estableció un dividendo fijo anual del 10%.
Este producto está diseñado como un activo de bonos de alto rendimiento, con el objetivo principal de dirigir la mayor cantidad posible de fondos hacia la inversión en Bitcoin. Como herramienta de deuda, este producto opera en forma de dividendos, en lugar de depender de la apreciación del capital.
ecosistema de Ethereum
La actualización de Pectra de Ethereum se ha lanzado con éxito en la nueva red de pruebas Hoodi, la introducción de EIP-7702 permitirá el pago de tarifas de gas en múltiples criptomonedas.
El lanzamiento de la red de prueba Hoodi se llevó a cabo después de que se encontraran problemas en las redes de prueba Holesky y Sepolia, con el objetivo de asegurar que los desarrolladores puedan probar adecuadamente funciones como la salida de los validadores. Actualmente, la red de prueba Hoodi está siendo monitoreada de cerca para garantizar la estabilidad y confiabilidad de la actualización, preparando el terreno para el despliegue de la red principal.
La actualización de Pectra está diseñada para abordar varios desafíos que enfrenta la red de Ethereum. Uno de los cambios es la adición de funciones de contrato inteligente a las billeteras, lo que permite a los desarrolladores de software de billetera construir nuevas funciones convenientes, como la capacidad de pagar tarifas de transacción con criptomonedas distintas del ether.
Los desarrolladores de Ethereum acordaron anteriormente que, si todo va bien el miércoles, Pectra aceptará aproximadamente 30 días más de monitoreo, y luego se habilitará finalmente en la red principal de Ethereum.
Celo se ha migrado con éxito a la red de segunda capa de Ethereum, y la red de Ethereum sigue expandiéndose.
Celo completó oficialmente su migración a la red Layer 2 de Ethereum el 26 de marzo. Esta migración duró casi dos años y finalmente adoptó la tecnología OP Stack de Optimism. Esta actualización tiene como objetivo mejorar la seguridad, escalabilidad e interoperabilidad de Celo con el ecosistema de Ethereum. Después de la migración, el tiempo de generación de bloques de Celo se redujo drásticamente de 5 segundos a 1 segundo, y la velocidad de las transacciones mejoró significativamente. Al mismo tiempo, Celo continuará manteniendo sus tarifas de transacción ultra bajas por debajo de un centavo.
Para los usuarios, la migración significa confirmaciones de transacción más rápidas y costos más bajos. Además, Celo ahora cuenta con la funcionalidad de puente nativo de Ethereum, lo que reduce la dependencia de puentes de terceros y mejora la seguridad.
Los desarrolladores también se beneficiarán de esta actualización, ya que pueden construir aplicaciones en Celo más fácilmente, dado que Celo ahora es completamente compatible con la máquina virtual de Ethereum (EVM) y puede utilizar de manera conveniente las herramientas y recursos de desarrollo de Ethereum.
Datos TVL 46.288b, un aumento del 1.53% en comparación con la semana pasada.
ecosistema TON
La DEX HiBit, con compatibilidad total con la cadena, se une al ecosistema TON y se espera que desempeñe un papel importante en la conexión del ecosistema TON con otras redes de blockchain.
El 24 de marzo de 2025, Hibit anunció la finalización de una nueva ronda de financiación de 5 millones de dólares, que se utilizará para mejorar aún más el ecosistema de Hibit, con un enfoque en la construcción de infraestructura de Layer 2, el desarrollo de Hibit DEX, la optimización de tecnologías de interoperabilidad entre cadenas, así como la profunda implementación de la economía de AI Agent.
Como la primera aplicación central en el ecosistema de Layer 2 de Hibit, Hibit DEX combina las ventajas de los intercambios centralizados y descentralizados, con el objetivo de lograr una experiencia de negociación eficiente a niveles de TPS de millones, y apoya la emisión de tokens sin necesidad de permisos. Al mismo tiempo, Hibit DEX integra profundamente la economía de Agentes de IA y la comunidad Meme, ofreciendo a los usuarios un ecosistema de comercio más rico.
Apoyándose en la capacidad de interoperabilidad entre cadenas de Hibit Layer 2, se espera que este DEX juegue un papel clave en la conexión del ecosistema TON con otras redes de blockchain. Esta capacidad no solo puede atraer usuarios y liquidez fuera del ecosistema TON, sino que también responde a la creciente demanda del mercado por la transmisión sin problemas de activos y datos entre cadenas, haciendo que las soluciones de interoperabilidad sean más valiosas estratégicamente. Como un centro de transacciones que apoya la interacción entre múltiples cadenas, Hibit DEX tiene el potencial de convertirse en un puente para que los usuarios del ecosistema TON accedan a otras redes de blockchain, al tiempo que proporciona a los usuarios de otras cadenas un acceso conveniente al ecosistema TON, lo que impulsa el crecimiento del volumen de transacciones y la actividad en la red de Hibit y TON.
TON DeFi tiene un volumen de bloqueo de 170.3m, un aumento del 14.99%.
ecosistema de Solana
Pump.fun lanzó su DEX nativo PumpSwap, reduciendo aún más el espacio de supervivencia de Raydium.
El 21 de marzo de 2025, Pump.fun anunció oficialmente el lanzamiento de su intercambio descentralizado PumpSwap, marcando el avance de la plataforma de una plataforma única de emisión de tokens a una plataforma integral que combina la emisión y el comercio de tokens.
PumpSwap utiliza un modelo de creador de mercado de producto constante, funcionando de manera similar a Raydium V4 y Uniswap V2. PumpSwap tiene características y funciones como migración instantánea, 0 costo de migración, mayor liquidez y compartición de ingresos para creadores. Posteriormente, un porcentaje de los ingresos del protocolo se compartirá con los creadores de tokens. Cada transacción en PumpSwap incurre en una tarifa del 0.25%, de la cual el 0.20% va a los proveedores de liquidez y el 0.05% se asigna al protocolo; sin embargo, después de que se implemente la función de compartición de ingresos para creadores, la distribución de tarifas cambiará.
PumpSwap se ganó rápidamente el reconocimiento del mercado después de su lanzamiento, capturando el 21% del mercado DEX del ecosistema Solana en solo una semana, con un volumen de transacciones que alcanzó los 1,5 mil millones de dólares. Este avance permitió que las monedas meme se migraran sin problemas a PumpSwap para su negociación, consolidando aún más la posición dominante de Pump.fun en el campo del comercio de monedas meme, y formando una fuerte competencia para Raydium. En solo una semana, PumpSwap procesó más de 14 millones de transacciones, con ingresos acumulados por comisiones de transacción que alcanzan los 3,03 millones de dólares.
Anteriormente, Raydium había anunciado su plan para lanzar una plataforma de emisión de Meme coins llamada LaunchLab, que fue vista por el mercado como una respuesta al ecosistema AMM construido por Pump.fun. Sin embargo, si Raydium no logra lanzar LaunchLab a tiempo y no establece una ventaja competitiva en la experiencia de emisión y negociación de tokens, su cuota de mercado podría verse aún más reducida, e incluso podría afectar su espacio de supervivencia a largo plazo en el ecosistema de Solana.
Datos de DeFi: TVL 6.809b, disminuyó un 0.24% en comparación con la semana pasada.