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Panorama del sector Web3 en 2024: perspectivas de desarrollo en áreas clave como ZK, MEV, AA, entre otras.
Perspectivas para los diversos sectores de Web3 en 2024
ZK
La tecnología ZK se expandió aún más en 2023 en sus casos de uso, principalmente en las siguientes direcciones:
zkEVM
zkEVM ha avanzado en varios tipos como type0, type1 y type2. type0 busca ser completamente equivalente a Ethereum, pero enfrenta desafíos técnicos; type1 ha realizado mejoras y compromisos sobre la base de EVM, actualmente ofrece una buena experiencia de aplicación general y compatibilidad de código de operación; type2, que se lanzó en la red principal más temprano, está desarrollando sus propios ecosistemas.
zkVM
La principal ruta técnica es zkWASM, con una arquitectura altamente escalable, y las direcciones de aplicación incluyen DEX de alto rendimiento, entre otros. La dirección de la arquitectura RISC V está representada por RISC0, que es más amigable con los lenguajes de frontend y el hardware de backend, pero presenta problemas de eficiencia y tiempo de prueba. La tecnología zkLLVM también merece atención.
Minería ZK
La eficiencia de GPU y FPGA es comparable, pero los escenarios de ASIC pueden diferenciarse gradualmente, como los chips ASIC de uso especial, la demanda de FHE, etc. El aumento de Prover DAO, la potencia de cálculo es la competencia central.
Middleware ZK
Incluye múltiples escenarios de aplicación como zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML, entre otros. El ZK Coprocessor avanza rápidamente, el sector de zkML sigue siendo popular pero comienza a diversificarse. Además, ha surgido una nueva pista de compartición de pruebas ZK.
MEV
OFA
El pedido de subasta fallida ( OFA ) surgió en 2023, y se espera que en el futuro más transacciones de ETH se realicen a través de OFA. Desde subastas RFQ hasta agregadores de espacio de bloques, hay múltiples soluciones de implementación de OFA.
Blockbuilder
El mercado de constructores está concentrado en unas pocas empresas, algunas de las cuales son compañías de trading de alta frecuencia. En el futuro, a medida que disminuyan los volúmenes de arbitraje de CEX/DEX, las ventajas del trading de alta frecuencia pueden debilitarse.
Relay
El mercado de relay enfrenta dos grandes problemas: una alta concentración y la falta de mecanismos de incentivos. En el futuro, podríamos ver un desarrollo optimista de los relays y propuestas de incentivos para los relay.
AA
La abstracción de cuentas (AA) se divide en dos grandes categorías: billeteras de contratos inteligentes y servicios modularizados.
En cuanto a las carteras de contratos inteligentes, es difícil obtener tráfico solo con funciones, la wallet factory merece atención. En el ámbito de los servicios modularizados, Bundler y Paymaster se han convertido en servicios estándar.
Las tendencias actuales incluyen:
Intenciones
Intents está evolucionando rápidamente, pero enfrenta problemas como la mala conducta de los solucionadores y la confianza en el flujo de pedidos. Intents es adecuado para combinarse con MEV y AA; Builder y Searcher son adecuados para hacer emparejamiento y solución.
El Bot de Telegram podría evolucionar hacia la dirección de Intent, teniendo ventajas en el flujo de órdenes.
DA
No hay muchos participantes en la pista DA, y el efecto de cabeza es evidente. Se evalúan principalmente la seguridad, la personalización, la interoperabilidad y el costo. La esencia de DA es un negocio B2B, y los ingresos del proyecto están relacionados con la calidad de los proyectos del ecosistema.
Ethereum sigue siendo la solución DA más segura pero costosa. Otros proyectos DA tienen como clientes principalmente el ecosistema Cosmos, proyectos RaaS, etc. EigenDA tiene una posición especial, lo que podría atraer a algunos clientes intermedios.
Marcos Rollup & RaaS
El mercado de rollup está prácticamente saturado, con más de 30 proyectos de RaaS respaldados por VC que han ingresado. Se deben observar los casos de éxito de RaaS y las soluciones de interoperabilidad.
Algunos marcos L2/L3 ( como OP Stacks ) han obtenido un gran apoyo financiero y la adopción de desarrolladores.
Aplicaciones específicas como DePIN pueden utilizar entornos de ejecución personalizados.
Nuevas tecnologías como Risc0 Zeth pueden cambiar la forma de verificación de rollup, y FHE rollup puede ofrecer DeFi privado.
Cosmos
Cosmos Hub continuará fortaleciendo su posición ecológica:
El ecosistema de Cosmos se ve afectado por L2, lo que reduce los nuevos proyectos. Sin embargo, su marco altamente personalizable tiene una fuerte adaptabilidad.
Seguridad
Los proyectos de seguridad abarcan múltiples aspectos, incluyendo:
Diferentes herramientas son adecuadas para detectar vulnerabilidades específicas, pero es difícil reemplazar completamente la revisión manual.
Los criterios para evaluar un proyecto pueden incluir: la velocidad de mantenimiento y actualización, el tamaño de la base de datos de vulnerabilidades, el soporte, las necesidades reales de los socios, entre otros.
IA
La combinación de Crypto y AI incluye principalmente:
Los proyectos de redes de poder de cómputo generalmente son bastante tempranos, y se debe considerar el futuro camino de expansión comercial.
La plataforma de etiquetado de datos debe centrarse en la obtención de pedidos de datos de alto valor.
Como fondo de criptomonedas, nos enfocamos más en proyectos con ZKML, que tienen ventajas de datos en el ámbito vertical de crypto, o productos para el consumidor (to C) que están estrechamente relacionados con la IA.
DeFi
En 2023, la demanda de los inversores se ha desplazado hacia productos de rendimiento real, como LSDfi o rendimiento de RWA. Las oportunidades de DEX han aumentado, especialmente en aplicaciones de alto rendimiento en L2.
Los proyectos que pueden proporcionar ganancias en Web3 a usuarios nativos no criptográficos tienen una gran oportunidad.
Los DEX perpetuos ( como dYdX, GMX, etc. ) tienen la mayor proporción de tarifas.
El staking líquido sigue creciendo, es la mayor pista de DeFi.
Juegos & Entretenimiento
( Estudio
Los proyectos de juegos se pueden dividir en las siguientes categorías:
Juegos Casual: adquisición de usuarios de bajo costo, atraer usuarios a través de juegos pequeños. Prestar atención al mecanismo de retención de usuarios.
Juegos grandes: principalmente juegos de PC, con un largo tiempo de desarrollo y altos costos. Prestar atención a los productores clave y a la capacidad de gestión del presupuesto.
Casual/mid core: juegos de cartas, defensa de torres y estrategia, con un presupuesto moderado. Enfocarse en el productor y el control de costos.
Construcción de IP: centrarse en los juegos, al mismo tiempo desarrollar otros tipos de contenido. Prestar atención a la capacidad de operación de IP.
Juegos con características de IA: juegos innovadores centrados en la IA. Enfocarse en la mejora sustancial de los productos gracias a las funciones de IA.
Mejora de la calidad general del juego y del profesionalismo del equipo. Enfocar en estudios maduros que ingresen en web3, buscando fundadores polivalentes con alta capacidad de aprendizaje y sensibilidad hacia las criptomonedas.
) juego UA
Con el enfoque en establecer perfiles de usuario, combinando tres dimensiones: en cadena, fuera de cadena y social. Se divide en dirección de adquisición de clientes y estrategia operativa.
Las plataformas de lanzamiento de juegos deben depender de productos de juegos clave que puedan atraer a una gran cantidad de usuarios.
Compromiso de usuarios/fans
Principalmente involucra entretenimiento, eventos deportivos y la industria del cine y la televisión. Los dos modelos de operación directa por parte del titular de IP y la operación de cooperación con licencia de IP tienen sus ventajas y desventajas.
Las plataformas que tienen una base comunitaria suelen tener más facilidad para tener éxito que las que comienzan desde cero. Enfóquese en proyectos con alto valor de IP, grupos de usuarios que se superpongan con juegos/apuestas y colaboraciones directas de IP.
Servicio Institucional
Clasificación de servicios institucionales:
Tendencia:
Bitcoin
La construcción en la cadena de Bitcoin necesita adoptar un enfoque diferente. Vale la pena prestar atención:
cadena lateral
Domina la narrativa principal, es fácil de programar, pero depende de tecnologías como las cadenas cruzadas.
Capa2
Se utiliza en gran medida el modelo de tecnología de Ethereum, con la diferencia en que las pilas de tecnología utilizadas en cada capa son diferentes.
verificación del cliente
Como RGB y Taproot Assets, se pueden realizar funciones como la emisión y el comercio de activos.
Red Lightning
Lightning Labs planea lanzar activos como stablecoins. Productos como LSP son esperados con interés.
clase BRC20
Se debe prestar atención a la infraestructura y a los nuevos tipos de activos, pero hay que tener en cuenta los riesgos tecnológicos.
DLC
A medida que se expanda la construcción ecológica, es posible que se vuelva más generalizada, pero se deben tener en cuenta los riesgos de centralización.
DePIN
DePIN puede crecer fácilmente en un mercado alcista, atrayendo a usuarios tradicionales. Elementos clave:
Clasificación según el tipo de hardware:
Hardware de alta frecuencia para el consumidor: puede traer cambios revolucionarios, especialmente en las regiones subdesarrolladas.
Hardware de mejora: puede mejorar la experiencia, pero enfrenta desafíos técnicos y comerciales.
Mineros exclusivos: retorno a corto plazo atractivo, pero la lealtad del usuario es dudosa