Perspectivas de inversión en el mercado de criptomonedas para 2025 por investigadores de la cadena de bloques

Steve: La disminución del dominio de Ethereum, centrarse en productos validados por el mercado

Cartera de inversión: Sui, Injective, Jito, Ethena, Azuki, Rootlets, Kumo

La competencia en la plataforma de contratos inteligentes se intensifica

Se espera que la cuota de mercado de Ethereum disminuya alrededor del 30%. La afluencia de nuevos usuarios traerá demandas diversificadas, y Ethereum no podrá satisfacer a todos los grupos. Otras cadenas públicas como Sui, Solana e Injective obtendrán más atención gracias a sus respectivas ventajas. En el ámbito de las plataformas de contratos inteligentes, será difícil que se forme un ganador absoluto, y la competencia seguirá siendo intensa.

Enfocándose en la innovación en pistas verificadas

Las tres principales vías de los intercambios, las monedas estables y las cadenas públicas aún tienen espacio para el desarrollo. Proyectos como Ethena están creando nuevas demandas en el campo de las monedas estables a través de modelos diferenciados. Iterar tecnológicamente en vías ya verificadas también es muy valioso.

Una verdadera comunidad necesita pasar por experiencias compartidas.

La mayoría de los proyectos se jactan de "servir a la comunidad", pero a menudo ven a la comunidad como un medio de liquidez. Una verdadera comunidad necesita un sentido de pertenencia que se obtiene a través de experiencias compartidas, más allá de los incentivos económicos. Proyectos como Azuki han forjado una base comunitaria sólida al superar desafíos. Los proyectos con una base comunitaria así destacarán.

Jay: Proyectos que impulsan la adopción masiva

Cartera: Solana, Sui, Jito, Ondo Finance, Ethena, Send, SOON Girl, MadLads, Kumo, SOON

Máquina virtual fuera de EVM lista para despegar

El año 2024 será un punto de inflexión clave para el desarrollo de ecosistemas no EVM. Cadenas como Solana han demostrado un rendimiento que supera al ecosistema de Ethereum en DeFi y aplicaciones de consumo. Cada vez más ecosistemas están gradualmente liberándose del marco EVM y construyendo sistemas ecológicos personalizados. La infraestructura no EVM y sus innovaciones combinadas darán paso a un espacio de desarrollo más amplio.

Proyecto RWA que valora la colaboración entre Web2 y Web3

La tokenización es el mayor valor de la Cadena de bloques. Proyectos como Ondo Finance crean valor para dos tipos de inversores mediante la construcción de relaciones de colaboración entre los ecosistemas de Web2 y Web3. Los proyectos que comprendan profundamente las características de los campos fuera de la cadena y dentro de la cadena, y que logren una expansión orgánica y una innovación colaborativa, recibirán más atención.

es un proyecto que crea un valor sustancial para la comunidad, lo que lo hace más atractivo.

Proyectos como Hyperliquid muestran la importancia de los proyectos amigables con la comunidad. Los verdaderos proyectos amigables con la comunidad pueden proporcionar beneficios económicos y reconocimiento cultural a la comunidad. Proyectos como Legion y Echo adoptan estrategias comunitarias bien diseñadas y obtienen una gran atención desde la fase de lanzamiento.

Heechang: DeFi está en un desarrollo a largo plazo

Cartera: Ethena, LayerZero, Morpho, Ondo Finance, Uniswap

El "Lego del dinero" de DeFi se está apilando más grande.

La combinabilidad de DeFi permite que diferentes protocolos se unan para construir productos financieros más complejos. La colaboración entre Morpho, MakerDAO, Spark y Ethena demuestra el potencial de la combinabilidad de DeFi para fomentar la innovación en herramientas financieras. La combinabilidad entre protocolos DeFi maduros acelerará el desarrollo.

La infraestructura DeFi está en rápido desarrollo

Proyectos como Uniswap han lanzado su propia infraestructura para abordar problemas de calidad de ejecución, experiencia del usuario, entre otros. Proyectos como Ethena y LayerZero tienen la esperanza de capturar más valor. Los protocolos DeFi amplían su infraestructura construyendo su propio Bloquear o desplegándose en múltiples cadenas.

La fusión entre DeFi y las finanzas tradicionales se está profundizando.

Las empresas de tecnología financiera y las instituciones financieras tradicionales están explorando activamente el ecosistema de encriptación. Proyectos como Ondo Finance colaboran estrechamente con instituciones financieras para ofrecer a los usuarios en cadena una gama más amplia de canales de ingresos. La fusión entre DeFi y las finanzas tradicionales seguirá acelerándose.

Ingeun: La infraestructura de cadena de bloques más allá de Bitcoin está lista para despegar

Cartera: Ethereum, Solana, Ethena, Mantle, EigenLayer, Puffer Finance, Zircuit, EtherFi

Ethereum y Solana como cadenas de infraestructura clave

A pesar de los desafíos, Ethereum sigue manteniendo su posición de liderazgo y podría experimentar un rebote. Solana se mantiene a la vanguardia tecnológica y de mercado al priorizar el rendimiento y la facilidad de uso. Ambos continuarán siendo cadenas de infraestructura clave en el ecosistema de la cadena de bloques.

El ecosistema de Restaking sigue creciendo

El mercado de Restaking experimentará un crecimiento significativo en 2024, y en 2025 habrá "más participantes" y "expansión a otras cadenas L1". La competencia entre los proveedores de Restaking en el ecosistema de Ethereum se intensificará, y cadenas como Bitcoin y Solana también se convertirán en focos de expansión de Restaking.

proyecto emergente de cadena de bloques que merece la pena seguir

Ethena se destaca entre las stablecoins en dólares gracias a su estrategia de alto rendimiento y estabilidad. Mantle se está desarrollando rápidamente a través de la innovación tecnológica, la expansión ecológica y los programas de incentivos para usuarios. Se espera que estos proyectos continúen manteniendo su impulso de crecimiento en 2025.

Eren: Nuevos roles en el mercado en la cadena y la ola de Agentes de IA guían la dirección del desarrollo

Cartera: Virtuals Protocol, Axal, Tetsuo, Redacted Research and Development

El comercio de pequeña capitalización en la cadena de bloques se convierte en un catalizador para la entrada de capital.

El comercio de activos de pequeña y mediana capitalización en la cadena de bloques se convertirá en un potente catalizador para atraer capital disperso. Se espera que la proporción de volumen de comercio DEX continúe aumentando, y es probable que surjan nuevas narrativas adecuadas para crear activos de pequeña y mediana capitalización. Los métodos de construcción de proyectos que integran el proceso de financiamiento se convertirán en la norma.

La lucha por la supervivencia en la ola de agentes de IA

Los proyectos de agentes de IA que podrán sobrevivir serán aquellos que superen la imaginación técnica, que tengan ideas novedosas y que no carezcan de valor práctico. La combinación de DeFi y agentes de IA se considera la ruta de desarrollo más razonable. Las aplicaciones de los agentes de IA en la gestión autónoma de carteras de inversión, la mejora de la experiencia del usuario y el trading automatizado se convertirán en casos de uso clave.

Ponyo: IA, DeFi, Hyperliquid liderando tendencias

Cartera: Pudgy Penguins, Ethena, FARM, MIZUKI

Renacimiento de DeFi: activación del modelo de interruptor de tarifas

Impulsados por la mejora en el entorno regulatorio, múltiples protocolos DeFi están considerando activamente implementar un modelo de interruptor de tarifas. Esto marca una nueva etapa en el renacimiento de DeFi, priorizando modelos sostenibles, generación continua de ingresos y la revalorización de los tokens DeFi.

Hyperliquid impulsa la recuperación de airdrops y ICO

El éxito de Hyperliquid establece un nuevo estándar para los futuros proyectos de Web3. El renacimiento del modelo de financiación basado en la comunidad parece inevitable. Se espera que el modelo de airdrop resucite y podría convertirse en uno de los temas decisivos de 2025. Los principios de equidad, transparencia y prioridad del producto influirán en la dirección del desarrollo de la nueva generación de proyectos.