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Tendencias clave de la cadena de bloques en 2022: Innovación en Finanzas descentralizadas y aceleración del ecosistema multichain.
Análisis de las principales tendencias de la industria de la cadena de bloques en 2022
El año 2021 fue un año emblemático para el desarrollo de la industria de la Cadena de bloques. La capitalización del mercado de criptomonedas superó los 3 billones de dólares, el volumen de transacciones de NFT superó los 23 mil millones de dólares, Estados Unidos lanzó el primer ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador reconoció el Bitcoin como moneda de curso legal, Ethereum cambió su mecanismo de tarifas, y el valor total bloqueado en DeFi alcanzó los 200 mil millones de dólares. Nacieron varias nuevas cadenas públicas y el número de usuarios de billeteras de Cadena de bloques aumentó a 70 millones.
Recientemente, las criptomonedas se han convertido en una nueva opción para los pagos transfronterizos. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, el mercado de criptomonedas cayó y luego subió. Las fuerzas armadas de Ucrania continúan recibiendo donaciones en criptomonedas. Durante las protestas de los camioneros en Canadá, tras el cierre de la financiación colectiva tradicional, los manifestantes se volvieron hacia la aceptación de donaciones en criptomonedas. En el futuro, las criptomonedas tienen el potencial de convertirse en un nuevo canal para donaciones benéficas.
La adopción generalizada de las criptomonedas ha impulsado el desarrollo de múltiples áreas del ecosistema de la Cadena de bloques, incluyendo mejoras en la infraestructura, desarrollo de aplicaciones, adopción de lenguajes de programación de uso común y un aumento en la adopción regulatoria e institucional. Este informe analiza las principales tendencias de la Cadena de bloques en 2022.
1. El auge de las soluciones de interoperabilidad multichain
En 2021, múltiples soluciones de Capa 1 y Capa 2 surgieron, la demanda de liquidez entre cadenas se convirtió en un cuello de botella para la adopción generalizada de la Cadena de bloques, lo que también trajo importantes oportunidades de desarrollo.
Desde 2017 hasta 2021, se lanzaron múltiples soluciones L1 y L2 para mejorar la velocidad de las transacciones y reducir costos, como Polygon, Avalanche, Optimism, Terra y Solana. Estas cadenas de bloques atrajeron a desarrolladores para construir aplicaciones financieras y juegos, entre otros.
Para aprovechar las características de diferentes cadenas de bloques y maximizar el retorno de la inversión, la capacidad de transferencia entre cadenas se ha vuelto crucial.
Actualmente, los agregadores DEX como Paraswap están comenzando a integrarse con puentes de cadena cruzada, permitiendo a los usuarios intercambiar tokens entre cadenas. Para las aplicaciones que no están desplegadas en múltiples cadenas, soluciones de cadena cruzada como Symbiosis Finance y Multichain pueden resolver estos problemas. Multichain es un protocolo de transferencia de tokens entre cadenas que ha atraído más de 7.7 mil millones de dólares en valor total bloqueado, facilitando transferencias entre cadenas e intercambios locales.
Algunas aplicaciones DeFi conocidas como Aave, Curve y Uniswap se desplegaron inicialmente solo en Ethereum, y ahora están desplegadas en múltiples cadenas. Los usuarios pueden usar estas aplicaciones sin necesidad de transferir activos entre cadenas.
2. Mejora de la experiencia del usuario DEX y la eficiencia de la configuración de fondos
En 2022, el intercambio descentralizado (DEX) mejorará en términos de facilidad de uso y eficiencia de capital.
El algoritmo subyacente de DEX se volverá más complejo. Uniswap utiliza un simple algoritmo de precios x * y = k. Esto tiene un gran impacto en los precios de los intercambios de activos similares, lo que resulta en pérdidas.
Muchas nuevas DEX han mejorado los algoritmos, como:
Estos algoritmos reducen el impacto en el precio de las transacciones, permitiendo la creación de grupos de liquidez más pequeños.
Muchos DEX adoptan el modelo de libro de órdenes. Uniswap v3 permite a los proveedores de liquidez restringir la liquidez a un rango de precios específico.
dYdX es un nuevo DEX que utiliza un modelo de libro de órdenes, cuyo TVL y volumen de transacciones están creciendo rápidamente. Sushiswap planea lanzar un producto similar, y es posible que más DEX sigan su ejemplo.
En el ámbito de DEX hay otras mejoras, como el despliegue de liquidez unilateral, seguro contra pérdidas no permanentes, procesamiento por lotes y neteo de operaciones, órdenes limitadas, comercio con apalancamiento y adopción de soluciones L2.
3. Aumento de la adopción de DeFi en L2
Hasta finales de 2021, el total de valor bloqueado en DeFi superó los 241 mil millones de dólares. Protocolos de préstamo como MakerDAO, Aave, Curve y Anchor Protocol representan aproximadamente el 25% del total de valor bloqueado. DEX como Uniswap, PancakeSwap, etc. generaron 13 mil millones de dólares en TVL.
Además de las cadenas de bloques L1, el valor total bloqueado (TVL) de las soluciones L2 también ha crecido significativamente, alcanzando los 8,000 millones de dólares en Polygon. Las soluciones L2 como Arbitrum y Optimism se lanzaron en la segunda mitad de 2021, atrayendo la atención de los participantes y desarrolladores de DeFi.
A medida que aumenta el número de participantes, el campo DeFi se vuelve más congestionado, lo que lleva a un aumento en los costos de transacción y a una disminución de la velocidad. Estos problemas continuarán empeorando, las principales cadenas de bloques L1 se saturarán rápidamente y los costos de gas aumentarán.
La alta volatilidad y los retrasos en las tarifas de Gas causarán deslizamientos en las transacciones, este es el eterno problema de Ethereum, por lo que cada vez más activos se trasladan a diferentes capas.
Las soluciones L2 y las cadenas laterales aumentan la velocidad de las transacciones y reducen los costos de gas, el desarrollo de DeFi será más robusto. Se espera que en 2022 más aplicaciones DeFi adopten soluciones L2. El aumento del TVL de las soluciones L2 demuestra que la comunidad comienza a aceptar el rollup.
Con la mejora de la velocidad de transacción, la reducción de costos y las innovaciones como Optimism V2, el proceso de despliegue de contratos inteligentes de L1 a L2 se simplificará, y en el futuro, los principales tokens lanzarán versiones de L2, asegurando que puedan moverse entre diferentes capas.
4. "NFT-Fi" definirá 2022
En 2021, el volumen de transacciones de NFT superó los 23 mil millones de dólares, y OpenSea dominó el mercado. En el tercer trimestre, el volumen de transacciones de NFT superó los 10 mil millones de dólares, representando casi la mitad del total anual.
En 2022, la tecnología de préstamo/colateralización de NFT dominará este campo, compitiendo con el mercado de intercambio de tokens. En 2021, los NFT entraron en la vista pública, teniendo un impacto significativo en el mundo del arte y obteniendo reconocimiento mainstream. 2022 podría continuar esta tendencia. Plataformas como Swap.Kiwi permiten intercambiar NFT directamente en cuentas en custodia. Los NFT no solo pueden tokenizar activos, sino también posiciones. Las grandes instituciones pueden crear tokens a partir de posiciones existentes en un fondo de liquidez, intercambiando sin necesidad de cerrar primero, y luego comerciar estos activos. Protocolos como Taker Protocol permiten a los usuarios tomar préstamos colateralizando NFT, proporcionando liquidez a los tenedores de NFT.
En 2021, el 75% de las transacciones de NFT se realizaron en Ethereum. En 2022, las transacciones de NFT podrían trasladarse a otras cadenas L1 y L2, incluyendo Ronin, Flow, Immutable y Solana. Las soluciones multichain que permiten la transferencia de NFT entre cadenas redefinirán el campo. El volumen total de transacciones de NFT en Solana ha superado los 1,3 mil millones de dólares, con SolanArt liderando. Polygon ha completado más de 480 millones de dólares en transacciones de NFT, de las cuales 413 millones provienen de OpenSea.
La aplicación de NFT en los juegos será otro enfoque clave. El comercio de objetos de juego dará lugar a múltiples modelos de negocio, como el análisis en la cadena que enfatiza el rendimiento, la escasez y la utilidad de los objetos.
Algunos ejemplos de aplicaciones de NFT en DeFi incluyen:
5. Aumentar la atención a la seguridad
En 2021, aproximadamente 14 mil millones de dólares en criptomonedas fueron robados, estableciendo un nuevo récord histórico. Las plataformas DeFi fueron robadas por un total de 2.2 mil millones de dólares. Esto podría impedir la participación de instituciones en los protocolos en cadena.
Crypto.com y el protocolo Wormhole fueron recientemente atacados por hackers. Aproximadamente 30 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum fueron robados de Crypto.com, y 500 cuentas de usuarios fueron atacadas. El protocolo Wormhole sufrió pérdidas de aproximadamente 320 millones de dólares. Esto indica que las plataformas de activos digitales aún necesitan mejorar antes de su adopción generalizada.
Los hackers de sombrero blanco jugarán un papel importante en la protección del ecosistema. Jay Freeman descubrió una vulnerabilidad clave en el código de Optimism en la conferencia ETHDenver 2022, destacando la importancia de las recompensas por vulnerabilidades. Los hackers de sombrero blanco buscan activamente vulnerabilidades, contactan públicamente al equipo o atacan la plataforma y devuelven los fondos. En el caso del hackeo de Poly Network de 6 millones de dólares, el hacker de sombrero blanco devolvió los fondos al equipo del proyecto y aceptó una oferta de trabajo.
Con la proliferación de las criptomonedas, el fraude será inevitable. Algunos poseedores de BAYC fueron engañados para vender a bajo precio, por lo que es crucial fortalecer la educación sobre la seguridad de la red de usuarios y la seguridad en las operaciones de la cadena de bloques.
A medida que más fondos se despliegan en protocolos DeFi, las auditorías de seguridad deben ser una prioridad. Más innovaciones en DeFi llevarán a descubrir más vulnerabilidades, impulsando la innovación en seguridad. Con el endurecimiento de la regulación, la seguridad en la cadena provocará una mayor atención.
6. Desarrollo de protocolos innovadores de DeFi y de staking
DeFi
En 2021, los creadores de mercado de Uniswap V3 ganaron 200 millones de dólares en comisiones, sufriendo pérdidas temporales de 260 millones de dólares, con una pérdida neta de 60 millones de dólares, lo que representa el 30% de los ingresos por comisiones. Encontrar soluciones para las pérdidas temporales se convertirá en una prioridad en 2022. Gestionar posiciones de LP en Univ3 es más complicado que en UniV2, el algoritmo ajustará el rango de liquidez según los datos en cadena y fuera de cadena. Aumentará la demanda de protocolos de indexación precisa. Protocolos como Chainlink serán más utilizados y enfrentarán competencia. Se establecerán más soluciones para reducir las pérdidas temporales.
En 2022, el interés del mercado por los nuevos protocolos DeFi se reavivará. Aplicaciones de finanzas tradicionales como swaps de tasas de interés, futuros, fondos de cobertura y seguros se lanzarán en la Cadena de bloques. También surgirán nuevos protocolos.
Muchos nuevos proyectos se inspirarán en la economía de tokens de Curve y en la forma en que ayuda a la evolución de protocolos como Convex y Votium. La economía de tokens de Curve permite a los usuarios votar para decidir qué piscina recibe recompensas CRV.
Según la tendencia actual de uso, la red principal de Ethereum será más cara, lo que aumentará aún más la barrera de entrada, y las L2 serán más beneficiosas para los principiantes. Al final, solo las ballenas y los traders profesionales podrán usar la red principal de Ethereum. Los nuevos protocolos DeFi también son más adecuados para el uso de profesionales. La liquidez centralizada beneficia a los creadores de mercado, pero no es amigable para los minoristas, ya que los costos de transacción adicionales llevan a una disminución significativa de las ganancias.
Pledge
Se lanzará un nuevo protocolo de staking líquido que permitirá apostar tokens en diferentes cadenas de bloques y proyectos, y luego utilizar los derivados de estos tokens apostados ( llamados tokens de staking líquido ) para participar en DeFi. Estos tokens de staking líquido están respaldados por los tokens que se poseen y se encuentran bloqueados actualmente.
Por ejemplo, ETH-merge utilizará la verificación PoS para las transacciones de Ethereum. La gente comenzará a usar tokens de staking líquido como stETH para ganar intereses de manera continua, con una tasa de rendimiento anual actual de aproximadamente 4.4%.
7. El auge de DAO
La Organización Autónoma Descentralizada ( DAO ) es similar a una organización tradicional, pero la diferencia radica en que las reglas de gestión de la DAO son escritas y ejecutadas mediante contratos inteligentes, y todas las transacciones son públicamente visibles en la Cadena de bloques para cualquier persona. La DAO ha recibido una gran atención, financiando la compra de bienes de alto valor, como clubes de fútbol y golf, e incluso una copia original de la Constitución de los Estados Unidos.
En 2022, el DAO demostrará que se pueden construir colectivamente más modelos de negocio, como TreasureDAO. Este es un mercado de NFT exitoso en Arbitrum, enfocado en la distribución equitativa de beneficios y la propiedad comunitaria. La gestión de fondos del DAO se volverá más importante. BitDAO se convierte en Master DAO, construyendo comunidad, comprando acciones de varios DAO en el mundo. BitDAO colabora con universidades de renombre para formar eduDAO, promoviendo la investigación, otorgando financiamiento a proyectos y desarrollando nuevos productos. El DAO también se utilizará para donaciones políticas; UkraineDAO y Assange DAO han recibido grandes donaciones.
Más empresas tecnológicas se orientarán hacia organizaciones descentralizadas, incluidas grandes empresas. Compañías como Shapeshift ya han logrado la transición de entidades centralizadas a entidades descentralizadas, tokenizando los derechos de los accionistas y airdropeando a los usuarios.
DAO proporciona financiamiento rápido y oportunidades para protocolos y plataformas, permitiendo que más miembros de la comunidad participen en la toma de decisiones. Esto puede impulsar a nuevos protocolos y a los protocolos existentes a realizar ICO, como L2(Boba) y DEX(Sushiswap, Uniswap) para lanzar tokens.
Existen problemas de toma de decisiones lentas y mala gestión de tareas en los DAO. Las herramientas de servicio en torno a la gestión de DAO se volverán importantes y serán un factor clave para prevenir la mala gestión de capital en las comunidades DAO.
8. Inversión masiva en juegos descentralizados / economía P2E y metaverso
Los tres grandes temas en el ámbito de los juegos en 2021 son "jugar para ganar" ( P2E ), juego público