Nueva ola de infraestructura: Profundidad del análisis de oportunidades y desafíos en la pista DePIN

DePIN representa una red de infraestructura física descentralizada, que fomenta a los usuarios a compartir recursos personales para construir una red de infraestructura a través de incentivos en forma de tokens, incluyendo áreas como espacio de almacenamiento, tráfico de comunicación, computación en la nube, energía, entre otros. En términos simples, DePIN distribuye la infraestructura que tradicionalmente es proporcionada por empresas centralizadas, a numerosos usuarios en todo el mundo de manera colaborativa.

Según las estadísticas de la plataforma de datos, el valor de mercado en el campo de DePIN ha alcanzado los 5,200 millones de dólares, superando los 5,000 millones de dólares del campo de oráculos, y presenta una tendencia de crecimiento continuo. Tanto Arweave y Filecoin, que fueron los primeros, como Helium, que fue muy popular en el último mercado alcista, y Render Network, que ha recibido mucha atención recientemente, pertenecen a este campo.

¿Es la pista DePIN simplemente un nuevo envase para un viejo vino, o es una nueva oportunidad para que Web3 rompa barreras? Este artículo analizará en profundidad DePIN desde cinco perspectivas: por qué se necesita DePIN, el modelo de economía de tokens de DePIN, la situación de la industria, proyectos representativos, análisis de ventajas, así como limitaciones y desafíos.

¿Por qué necesitamos DePIN?

En la industria tradicional de ICT, la infraestructura se divide principalmente en hardware, software, computación en la nube y almacenamiento de datos, tecnologías de comunicación, etc. Actualmente, seis de las diez principales empresas del mundo por capitalización de mercado pertenecen a la industria de ICT, ocupando casi la mitad del mercado. Según datos de Gartner, en 2022 el tamaño del mercado global de ICT alcanzó los 43900 millones de dólares, y los centros de datos y el software han mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos dos años, influenciando todos los aspectos de nuestras vidas.

Sin embargo, la industria de las TIC enfrenta dos grandes dificultades:

1. La alta barrera de entrada a la industria limita la competencia plena, lo que lleva a que los precios sean monopolizados por las grandes empresas. En campos como el almacenamiento de datos y los servicios de comunicación, las empresas deben invertir grandes cantidades de dinero en la compra de hardware, arrendamiento de terrenos para despliegue y contratación de personal de mantenimiento, entre otros. Estos altos costos significan que solo las grandes empresas pueden participar, como los principales gigantes en el campo de la computación en la nube y el almacenamiento de datos que juntas tienen cerca del 70% de la cuota de mercado. Esto lleva a que los precios estén monopolizados por las grandes empresas, y los altos costos se transfieren finalmente a los consumidores.

2. la tasa de utilización de los recursos de infraestructura centralizada es bastante baja. Según el último informe de Flexera, en promedio, el 32% del presupuesto de la nube de las empresas se desperdicia, lo que significa que un tercio de los recursos quedan inactivos después del gasto en la nube, causando enormes pérdidas financieras.

Ante los altos precios de la computación en la nube y el almacenamiento, así como la dificultad del desperdicio en la nube, la pista DePIN puede abordar bien esta necesidad. En términos de precios, el almacenamiento descentralizado es varias veces más barato que el almacenamiento centralizado; en cuanto a la dificultad del desperdicio en la nube, algunas infraestructuras descentralizadas han comenzado a adoptar un enfoque de precios por capas para diferenciar diferentes demandas, como Render Network en la pista de computación descentralizada, que empareja de manera más eficiente la oferta y la demanda de GPU mediante una estrategia de precios en múltiples niveles.

Modelo económico de tokens DePIN

La lógica central de DePIN es fomentar la provisión de recursos por parte de los usuarios a través de incentivos en forma de tokens, incluyendo capacidad de cálculo GPU, implementación de nodos y espacio de almacenamiento, contribuyendo así a toda la red DePIN.

Debido a que los tokens de los proyectos DePIN a menudo no tienen un valor real en las primeras etapas, la participación de los usuarios en la provisión de recursos para la red es, en cierto modo, similar a la de los inversores de capital de riesgo. El lado de la oferta selecciona los proyectos prometedores entre numerosos proyectos DePIN y luego invierte recursos para convertirse en "mineros de riesgo", obteniendo ganancias a través del aumento en la cantidad de tokens y el potencial de apreciación del precio de los tokens.

Estos proveedores son diferentes de la minería tradicional, ya que los recursos que ofrecen pueden involucrar hardware, ancho de banda, capacidad de cálculo, entre otros aspectos, y los tokens de ingresos a menudo están relacionados con el uso de la red, la demanda del mercado y otros factores. Por ejemplo, un bajo uso de la red puede llevar a una reducción de las recompensas, o un ataque a la red o inestabilidad puede resultar en un desperdicio de recursos. Por lo tanto, los mineros de riesgo en la pista de DePIN deben estar dispuestos a asumir estos riesgos potenciales y proporcionar recursos a la red, convirtiéndose en una parte clave de la estabilidad de la red y del proceso de desarrollo del proyecto.

Este tipo de incentivo generará un efecto de rueda voladora, formando un ciclo positivo cuando el desarrollo va bien; por el contrario, cuando el desarrollo va a la baja, también es fácil causar un ciclo de retirada.

Estado actual de la industria DePIN

Desde los primeros proyectos establecidos, como la red descentralizada Helium(2013, el almacenamiento descentralizado Storj)2014 y Sia(2015, se puede ver que los primeros proyectos DePIN se centraron principalmente en la tecnología de almacenamiento y comunicación.

Sin embargo, con el continuo desarrollo de Internet, el Internet de las Cosas y la IA, las demandas sobre la infraestructura y las necesidades de innovación están en aumento. Desde la situación actual del desarrollo de DePIN, los proyectos de DePIN se concentran principalmente en computación, almacenamiento, tecnología de comunicación y recolección y compartición de datos.

Desde la perspectiva de los 10 proyectos mejor clasificados por capitalización de mercado en el ámbito de DePIN, la mayoría pertenecen a los campos de Almacenamiento y Computación, además de que hay algunos buenos proyectos en el campo de las telecomunicaciones, incluyendo al pionero de la industria Helium y al destacado emergente Theta.

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Proyectos representativos de la industria DePIN

Según la capitalización de mercado, este artículo se centra en analizar los cinco proyectos principales: Filecoin, Render, Theta, Helium y Arweave.

) Filecoin & Arweave - Carrera de almacenamiento descentralizado

Filecoin y Arweave rompen el panorama ofreciendo precios más bajos a través de almacenamiento descentralizado, proporcionando a los usuarios un servicio diferente.

Filecoin es una red de almacenamiento distribuido descentralizado que incentiva a los usuarios a proporcionar espacio de almacenamiento mediante tokens. Actualmente, el espacio de almacenamiento ha alcanzado los 24EiB. Filecoin se construye sobre el protocolo IPFS, aprovechando las ventajas de IPFS, tiene una fuerte capacidad técnica en el campo del almacenamiento descentralizado y también admite contratos inteligentes.

Arweave es una red de almacenamiento permanente descentralizada, una vez que los datos se cargan en la red Arweave, se conservarán para siempre en la blockchain. Arweave utiliza un mecanismo de prueba de trabajo llamado "Prueba de Acceso", que requiere que los mineros proporcionen bloques de datos almacenados previamente seleccionados al azar durante el proceso de creación de bloques, como "prueba de acceso".

En general, con la popularización de las aplicaciones de big data e inteligencia artificial, la cantidad de datos generados está creciendo exponencialmente, lo que aumenta la demanda de almacenamiento de datos. En un contexto de altos precios de almacenamiento centralizado, la demanda de almacenamiento descentralizado está en aumento. En comparación con el almacenamiento centralizado, hay una diferencia de precio significativa en el almacenamiento descentralizado; bajo las mismas condiciones de almacenamiento de 1TB durante un mes, el precio del almacenamiento descentralizado es, en promedio, menos de la mitad del de Google Drive y una décima parte del de Amazon S3.

Además de la ventaja de precio, el almacenamiento descentralizado tiene una mayor seguridad, ya que los datos se almacenan distribuidos en múltiples nodos, lo que reduce el riesgo de fallos en un solo punto y también ofrece una mayor resistencia a la censura. En cuanto a la privacidad de los datos, los usuarios mantienen la propiedad y el control absoluto sobre sus datos en el almacenamiento descentralizado.

Helium - Red inalámbrica descentralizada

Helium se fundó en 2013 y es un pionero y veterano en el campo de DePIN. En la industria tradicional de IoT, debido a que el costo de infraestructura es difícil de cubrir con los ingresos, aún no ha aparecido un gigante entre los proveedores de redes de dispositivos IoT, y no hay un mercado integrado. La demanda y la dificultad de suministro han proporcionado un terreno fértil para el desarrollo de Helium en IoT.

Helium atrae a usuarios de todo el mundo para comprar dispositivos de la red Helium y formar una red mediante incentivos de tokens, logrando así el suministro de la red. Su fuerza técnica le proporciona una ventaja significativa en el campo del Internet de las Cosas (IoT), con más de 900,000 puntos de acceso el pasado agosto y 600,000 puntos de acceso activos mensuales en IoT, lo que equivale a 20 veces los 30,000 puntos de acceso del principal competidor de redes IoT, The Things Network.

Después de lograr avances en el campo de IoT, Helium espera expandir aún más su mapa de negocios en redes y comenzar a incursionar en el mercado de 5G y wifi. Sin embargo, los datos muestran que Helium actualmente se destaca principalmente en el campo de IoT, mientras que su desempeño en 5G es regular.

¿Por qué Helium se destaca en el campo del IoT, pero se muestra un poco débil en el ámbito del 5G? Analicemos desde el mercado y la conformidad:

En el campo de IoT, Helium utiliza la tecnología LoRaWAN, una tecnología de red de área amplia de bajo consumo, que se caracteriza por su bajo consumo de energía, larga distancia de transmisión y excelente penetración en interiores. Esta red generalmente no requiere autorización específica, convirtiéndose en una opción económica para el despliegue a gran escala de IoT.

En el mercado 5G, Helium enfrenta una doble dificultad: el cumplimiento y el techo del mercado. En cuanto al cumplimiento, la asignación de bandas de frecuencia y los permisos están sujetos a una estricta regulación en Estados Unidos. Como un recién llegado, para reducir los costos de implementación y resolver los problemas de cumplimiento, Helium eligió la banda CBRS GAA, que no requiere autorización; en comparación con las bandas de frecuencia media, su cobertura es ligeramente menor y no muestra ventajas significativas en comparación con los operadores estadounidenses.

En términos de techo del mercado, el 5G es un área estrictamente regulada por políticas gubernamentales, la mayoría de los operadores de red en el mundo son empresas estatales, y solo unas pocas son empresas privadas con estrechas relaciones con el gobierno. Desde la perspectiva del gran mercado, es difícil para Helium replicar su experiencia en el mercado 5G de EE. UU. en el extranjero.

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) Render Network - Computación descentralizada

Render Network es una plataforma de renderizado GPU descentralizada. El renderizado se refiere a la transformación de modelos computacionales bidimensionales o tridimensionales en imágenes y escenas realistas. Para proyectos grandes, los recursos computacionales necesarios para el renderizado son enormes, y a menudo se depende de proveedores de servicios en la nube centralizados, como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, etc., pero los precios de los gigantes suelen no ser económicos.

Render Network adopta una estrategia de precios multicapas para igualar de manera más eficiente la oferta y la demanda de GPU. En concreto:

• Un RNDR de valor 1 euro en Tier1 equivale a 100 ejecuciones por hora de OctaneBench4.
• El total de trabajo de OctaneBench proporcionado por Tier2 es de 2 a 4 veces el de Tier1, con una capacidad de cálculo de 200-400% más.
• Tier3 ofrece entre 8 y 16 veces la carga de trabajo de OctaneBench, pero tiene la prioridad más baja en la cola de renderizado.

En pocas palabras, la fórmula de precios fija en cada nivel, pero la unidad de precios OctaneBench fluctúa según el rendimiento del mercado. Los costos y la efectividad de Tier1 son comparables a los servicios de renderizado en la nube centralizados como AWS.