Las grandes empresas de IA persiguen sus sueños sin descanso, la demanda de potencia computacional continúa con volúmenes de trading más altos.

Los informes financieros de gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Meta están siendo publicados, y el desempeño de sus negocios de IA es notable. La "carrera armamentista" de la potencia computacional entre los principales proveedores de nube está en pleno auge, y a corto plazo, casi no hay posibilidad de una desaceleración en el gasto de capital. En la fase inicial de la era de IA, los principales proveedores solo pueden sobrevivir en una competencia feroz a través de inversiones continuas. El mercado espera ver más aplicaciones de IA "prácticas" que realmente mejoren la productividad o traigan comodidad a la vida.

Actualmente, se debe prestar atención a "Potencia computacional de alta relación calidad-precio". La disminución del costo de la potencia computacional por unidad será una condición necesaria para que la humanidad entre en la era de la AGI. Potencia computacional de IA barata, accesible y estable es la base para el surgimiento de aplicaciones de IA de nivel histórico. Los principales proveedores de nube tienen la capacidad de invertir a gran escala, pero muchas pequeñas y medianas empresas necesitan más Potencia computacional de alta relación calidad-precio.

Desde el punto de vista del costo de la potencia computacional, además del 10% de los costos operativos que representan la electricidad, el resto es casi todo inversión en activos fijos, incluidos GPU, equipos de red y refrigeración, entre otros. En el ámbito de los GPU, TSMC está ampliando la capacidad de CoWoS necesaria para la potencia computacional de IA; en el ámbito de los equipos de red, el GB200 de NVIDIA utiliza cables de cobre de corta distancia, equilibrando rendimiento y costo; en cuanto a la refrigeración, a medida que aumenta la densidad de potencia por gabinete, la refrigeración líquida superará en costo-beneficio a la refrigeración por aire. En el futuro, la potencia computacional de alto costo-beneficio se convertirá en un enfoque clave para el desarrollo de la industria.