Informe semanal del mercado de criptomonedas: La carrera de la IA sigue calentándose, los fondos institucionales se preparan para despegar

Visión general del mercado

Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia de moderado aumento, con el índice de sentimiento del mercado que ha subido del 10% al 19%. Aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, ya se han mostrado señales de recuperación. A pesar de que la liquidez del mercado no se ha restablecido completamente durante el período de vacaciones de Año Nuevo, los fondos han comenzado a fluir de nuevo gradualmente. El rendimiento general de las altcoins ha sido superior al índice de referencia del mercado, aunque se espera que a corto plazo mantengan una tendencia sincronizada con el mercado.

El valor total de activos bloqueados (TVL) en proyectos DeFi ( aumentó de 52,7 mil millones de dólares a 53,2 mil millones de dólares, con un incremento del 0,95%, poniendo fin a dos semanas consecutivas de disminución. Los proyectos de pool de metralletas y DEX prepagos destacaron, beneficiándose principalmente del aumento de las tasas de interés que llevaron a un incremento en los rendimientos, así como del aumento de la demanda de operaciones de contrato debido a la disminución de la liquidez durante el período de vacaciones.

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La pista de AI Agent continúa manteniendo una posición destacada, con un tamaño de mercado que ha alcanzado los 12.2 mil millones de dólares, creciendo cerca del 12% en comparación semanal. El enfoque del mercado ha ido cambiando de los memes de AI hacia proyectos de infraestructura de AI, siendo la emisión de monedas de AI Agent un área de especial atención, con proyectos de infraestructura relacionados como Phala Network destacándose.

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Esta semana, el mercado de monedas Meme se centra principalmente en proyectos relacionados con la IA. Influenciado por el efecto de enriquecimiento de la emisión de monedas por agentes de IA, los proyectos de Meme de IA han tenido un aumento significativo. Esto refleja que los fondos del mercado están persiguiendo conceptos de IA, pero también muestra un aumento en las características especulativas.

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Los proyectos de cadenas públicas se desempeñaron bien en el rebote del mercado de esta semana, gracias principalmente al aumento de los rendimientos de los proyectos DeFi en la cadena y la creciente demanda de desarrollo de proyectos de IA. Las cadenas públicas que apoyan el desarrollo de la IA, como Solana y zkSync Era, se destacan, mostrando que las cadenas públicas están avanzando hacia la infraestructura de IA.

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Análisis de pistas calientes

) Agente de IA

La pista de AI Agent sigue siendo el foco de atención del mercado, con proyectos relacionados con la emisión de monedas propias atrayendo grandes cantidades de fondos y atención. El enfoque del mercado ha cambiado de AI Meme a proyectos de construcción de infraestructura de AI, como Phala Network, que se destaca. Se espera que el interés en esta pista continúe, y los inversores deben prestar atención al desarrollo de proyectos de infraestructura de AI.

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) DeFi

Los proyectos de pool de ametralladoras y DEX prepagados han tenido un buen desempeño. El aumento de las tasas de interés básicas del mercado ha elevado los rendimientos de los protocolos DeFi, lo que ha impulsado significativamente el APY de los proyectos de pool de ametralladoras. Al mismo tiempo, la disminución de la liquidez del mercado durante las vacaciones ha aumentado la demanda de trading de contratos, lo que favorece el desarrollo de DEX prepagados.

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) cadena pública

Las cadenas de bloques públicas que apoyan el desarrollo de la IA, como Solana y zkSync Era, han tenido un desempeño destacado. Los proyectos de cadenas de bloques públicas mostraron un buen rendimiento en la rebote del mercado de esta semana, principalmente gracias al aumento del APY en los proyectos DeFi en la cadena y a la demanda de desarrollo de proyectos de IA. Esto muestra que las cadenas de bloques públicas están evolucionando gradualmente hacia la infraestructura de IA.

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Perspectivas del mercado

La próxima semana, el mercado recibirá la publicación de los datos de empleo de EE. UU., lo que podría afectar la decisión de la Reserva Federal sobre la reducción de tasas de interés, y se espera que esto genere volatilidad en el mercado. Con el final de las vacaciones, los inversores institucionales regresarán, y se espera que la liquidez del mercado se recupere. Se recomienda a los inversores:

1. Mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos principales como BTC, ETH.
2. Se puede participar moderadamente en piscinas de alta rentabilidad y proyectos de DEX prepagados
3. Prestar atención al desarrollo de proyectos de infraestructura de IA
4. Controlar estrictamente la posición y gestionar bien el riesgo

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En general, aunque el mercado a corto plazo todavía presenta incertidumbres, el sector de la IA sigue calentándose, los fondos institucionales están a punto de entrar, y el mercado a medio y largo plazo todavía tiene un buen potencial de desarrollo.

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