Aplicaciones para consumidores: el próximo mar azul del mercado de criptomonedas

Con la mejora constante de la infraestructura de blockchain, el enfoque del mercado está pasando de la tecnología a la aplicación. Este artículo explorará las oportunidades y desafíos de las aplicaciones para consumidores en el mercado de criptomonedas.

Contexto del mercado

El mercado de criptomonedas actual se encuentra en la fase de "estancamiento" de liquidez:

• La capitalización total de las monedas estables es aproximadamente un 25% superior a su punto máximo en 2021.
• Los nuevos fondos provienen principalmente de instituciones, no de especuladores minoristas.
• El entorno regulatorio se está volviendo más claro, pero el calor del mercado está lejos de ser el de 2021.

Puntos clave

1. En los próximos 5 años, se espera una segunda ola de crecimiento impulsada por usuarios de Web2.

   • La clarificación de políticas proporciona una guía más clara para los emprendedores
   • La legislación sobre monedas estables amplía significativamente el mercado potencial de encriptación.

2. Los puntos de atención del mercado se han trasladado de la tecnología a la experiencia del usuario y los ingresos reales.

   • Los usuarios reales y los ingresos se han convertido en indicadores clave para medir el valor del proyecto.
   • Las aplicaciones para consumidores son más fáciles de atraer usuarios y generar ingresos

3. El mercado de criptomonedas se manifestará más como una economía de atención

   • La propagación del virus y la retención de usuarios se convierten en una competencia clave.
   • Las aplicaciones para consumidores son más fáciles de lograr un crecimiento viral

Rutas de aplicaciones de consumidores que han alcanzado PMF

1. Plataforma de comercio: una plataforma de contratos perpetuos con un ingreso anualizado de aproximadamente 900 millones de dólares.

2. Plataforma de emisión de tokens: ciertos plataformas generan ingresos anuales de aproximadamente 500 millones de dólares.

3. Comercio de información y mercado de predicción: el volumen de comercio anual de una plataforma es de aproximadamente 12 mil millones de dólares.

Estos proyectos generalmente tienen altos ingresos y una sólida base de usuarios, pero la escala de financiamiento es pequeña. En comparación, algunos proyectos de infraestructura con alta financiación pero que carecen de una base de usuarios no tienen un buen desempeño.

Carreras de aplicaciones de consumo con gran potencial

1. Plataforma de servicios financieros encriptados integral

   • Integración de depósitos/retiros, funciones DeFi, comercio, etc.
   • Simplificar la experiencia del usuario, reducir la barrera de entrada

2. Entretenimiento/Medios/Plataformas sociales

   • Sustituir el modelo publicitario por un mecanismo de monetización en la cadena
   • Optimizar la experiencia del usuario, mejorar los ingresos de los creadores

Marco de inversión

1. Prestar atención a unas pocas "super cadenas" y su ecosistema

   • como Solana, algunas nuevas cadenas de bloques de alto rendimiento, etc.

2. Criterios de evaluación

   • Capacidad de distribución y adquisición de usuarios
   • Experiencia del usuario y velocidad de la interfaz
   • Liquidez y solución integral
   • Potencial de propagación del virus
   • Efecto de red
   • Capacidad de construcción de marca

3. Evaluar desde la perspectiva de "empresa" en lugar de "acuerdo"

   • Prestar atención a los ingresos reales y a los modelos de negocio escalables
   • Considerar la posibilidad de la posición de liderazgo en la industria

En general, en los próximos 5 años, es probable que los rendimientos extraordinarios provengan de la transformación de la tecnología blockchain en aplicaciones cotidianas dirigidas a millones de usuarios de Web2. Los inversores deben prestar atención a los proyectos de aplicaciones de consumo que tengan una fuerte capacidad de distribución, una excelente experiencia de usuario y un potencial de propagación viral.