Redefiniendo DeFilama: una poderosa herramienta de datos DeFi

DeFilama como una plataforma de datos DeFi integral, ofrece a los usuarios ricas funciones de análisis de datos. Este artículo presentará de manera exhaustiva las principales funciones de DeFilama y cómo utilizar estos datos para descubrir oportunidades de inversión en el campo de las Finanzas descentralizadas.

Finanzas descentralizadas概览

La página de resumen DeFi de DeFilama proporciona datos de TVL de todo el ecosistema DeFi, así como una lista de protocolos clasificados por TVL. Los usuarios pueden comprender rápidamente el tamaño total del mercado DeFi y los principales proyectos. Cabe destacar que Lido se convirtió en el protocolo número uno en TVL después de la fusión de ETH, y el 99.2% de su TVL proviene de ETH.

Datos de cadena pública

La página de datos de la cadena pública clasifica cada cadena pública según TVL, número de protocolos, variación y número de stablecoins. Los usuarios pueden filtrar por categorías como EVM, no EVM, Rollup, Cosmos y Parachain. Prestar atención a las variaciones de TVL en 7 y 30 días puede revelar el lanzamiento de nuevos proyectos. Los datos de Finanzas descentralizadas y stablecoins también son indicadores importantes para observar el desarrollo de la cadena pública.

Datos de la Tesorería

La página de datos del tesoro ordena la situación del tesoro de cada protocolo por volumen total y muestra la proporción de cada token en el tesoro. Los protocolos que poseen una gran cantidad de su propio token pueden enfrentar el riesgo de baja liquidez en el mercado o que la DAO se convierta en el mayor vendedor. También vale la pena prestar atención al riesgo que representan los tokens no estables para el tesoro.

Datos de oráculo

La página de datos de oráculos utiliza TVS(Total Value Secured) para clasificar los diferentes oráculos. ChainLink es sin duda el líder en este campo. Sin embargo, estos datos no son equivalentes a la frecuencia real de uso de los oráculos, lo que presenta cierta ambigüedad.

Análisis de proyectos Fork

La página de análisis de proyectos Fork muestra los protocolos DeFi que han sido más copiados. Estos suelen ser líderes de la industria y vale la pena estudiarlos en profundidad. Al mismo tiempo, los desarrolladores también pueden descubrir nuevas oportunidades a partir de esto.

Protocolos líderes de cada cadena

Esta página enumera los principales protocolos de diferentes cadenas públicas en varios campos de Finanzas descentralizadas, incluyendo staking líquido, CDP, DEX, préstamos, agregación de rendimiento, puentes entre cadenas, entre otras categorías. Se puede observar que los proyectos principales de grandes ecosistemas de cadenas públicas están en un desarrollo multichain, mientras que los ecosistemas pequeños/emergentes también buscan un mayor mercado a través de estrategias multichain.

Comparación de protocolos

Soporta la selección de múltiples protocolos para comparar la tendencia de TVL en la línea de tiempo. Esto es muy útil para analizar proyectos en la misma pista. En el futuro, si se pueden expandir los parámetros de comparación, como ingresos, número de usuarios, FDV, etc., será aún más práctico.

Uso de tokens

Se puede consultar el uso de un token específico en el ecosistema de Finanzas descentralizadas. Sin embargo, los datos no son completos, solo incluyen los proyectos registrados por DeFilama.

Análisis de la categoría de Finanzas descentralizadas

DeFilama clasifica los proyectos de Finanzas descentralizadas en 31 categorías, mostrando la cantidad de proyectos y su TVL en cada categoría. Entre las categorías con menos protocolos se encuentran la privacidad, oráculos, agricultura de apalancamiento, préstamos no garantizados, opciones exóticas y préstamos de activos reales, lo que puede representar oportunidades potenciales.

Últimos proyectos registrados

Muestra los proyectos recientemente incluidos en DeFilama. Es importante tener en cuenta que "recientemente" se refiere al tiempo de inclusión, y no al tiempo real de lanzamiento del proyecto, por lo que existe un cierto desfase.

Análisis de lenguajes de programación

Muestra la proporción de diferentes lenguajes de programación en proyectos de Finanzas descentralizadas, así como el uso de lenguajes ordenados por TVL. También incluye la proporción de protocolos de código abierto/no abierto en el ecosistema de Solana.

Agregador de Rendimientos

piscina de liquidez

Muestra la situación de los diferentes pools de liquidez ordenados por TVL. Actualmente se han recopilado 5327 pools de 275 protocolos en 59 cadenas. Además de los activos principales, el GLP y el token GMX del ecosistema GMX también tienen un rendimiento destacado.

Estrategia Delta Neutra

Los usuarios pueden elegir tokens de garantía, y el sistema recomendará automáticamente una estrategia Delta neutral. Los rendimientos de la estrategia son la suma de los rendimientos de cada uno de los componentes. Actualmente, hay pocos fondos en seguimiento, solo para referencia.

estrategia de largos y cortos

Para mostrar estrategias largas y cortas delta neutrales para un token específico en todos los mercados de contratos perpetuos de los pools de minería y exchanges centralizados rastreados, se consideran las tasas de financiamiento y los rendimientos de Finanzas descentralizadas para calcular el rendimiento anualizado. Actualmente, el exchange centralizado colaborador es OKX.

Préstamos apalancados

Muestra datos como el APY cíclico, el APY de suministro y el LTV de diferentes proyectos de préstamos apalancados. Actualmente, se han recopilado 158 pools de 291 protocolos en 23 cadenas. Hay una mayor cantidad de proyectos en la cadena BNB, y el APY cíclico es generalmente más alto.

Resumen de préstamos

Clasificación basada en los ingresos del proyecto de préstamo, LTV, suministro y uso, entre otros. Actualmente se han recopilado 777 grupos de liquidez de 291 protocolos en 23 cadenas.

Resumen de ingresos

Se pueden buscar el APY mediano y la distribución de una sola criptomoneda, y ver el APY de una criptomoneda en pools de proyectos específicos. La visualización de datos facilita el análisis por parte del usuario.

piscina de stablecoins

Se han incluido 59 pools de stablecoins de 275 protocolos en cadena. Los usuarios pueden ver el TVL de cada pool, el APY base, el APY de recompensas y el APY promedio de 30 días. Un APY alto generalmente depende de subsidios de recompensas de tokens del proyecto. Además de Ethereum, también han comenzado a aparecer algunos pools de stablecoins dignos de atención en redes de segunda capa.

piscina halal

Rastreando 59 cadenas y 36 protocolos con 5273 "fondos halal", que incluyen principalmente intercambios simples DEX, agricultura de rendimiento único, staking de liquidez y proyectos de bajo riesgo como puentes de LP.

Agregador de operaciones

El agregador de operaciones de DeFilama agrega múltiples agregadores DEX para ofrecer a los usuarios la mejor ruta de trading y soportar operaciones directas. Calculará los resultados detallados de las operaciones y los costos de las tarifas, y también permitirá personalizar el deslizamiento. Algunos agregadores pueden ofrecer descuentos adicionales.

Agregador de Préstamos

Después de que el usuario especifica los tokens de colateral y los tokens de préstamo, el sistema revisará todos los protocolos de préstamo, calculará el costo de cada método de préstamo ( considerando incentivos, APR de suministro y APR de préstamo ), y enumerará todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV.

Transparencia de los intercambios centralizados

Muestra datos sobre la entrada, salida y cambio de activos netos de los principales intercambios centralizados. Actualmente, OKX ha tenido una entrada neta de ($241.63M) en el último mes, mientras que Binance ha tenido una salida neta de ($2.07B). Los fondos que salieron de los Top 5 no se han trasladado completamente a los intercambios de Top 10 con entrada neta, lo que podría significar que más de 1.5 mil millones de dólares se han transferido a la cadena. Es importante prestar atención a los intercambios con entrada neta durante el mercado bajista.

Datos de liquidación

Los usuarios pueden ver el monto total de liquidaciones de diferentes protocolos en cada cadena, así como la situación de las liquidaciones cuando el mercado cae un 20%. También pueden ver el precio de liquidación de las 100 posiciones más grandes. Actualmente, el precio de liquidación más alto de las 10 principales posiciones de ETH/USD es de $1,088.017, mientras que el 12° y el 15° lugar son aproximadamente $1,290, y el 18° lugar alcanza los $1,547.

Datos de volumen de transacciones

Incluye el ranking de volumen de transacciones DEX diario/semanal/mensual, el ranking de volumen de transacciones por cadena pública y sus cambios, TVL, cuota de mercado y volumen de transacciones acumulado, entre otros datos. También hay un ranking de volumen de operaciones de opciones, aunque los datos pueden no ser completos. Actualmente, en el mercado de opciones, el volumen de transacciones de Lyra representa más del 56% de los datos estadísticos recopilados, ocupando una posición de liderazgo absoluta.

Datos de ingresos y gastos

Lista de proyectos clasificados por ingresos y gastos. Las categorías de proyectos con los 50 ingresos más altos incluyen: ingresos por espacio de bloque de cadena pública/Rollup (, tarifas de DEX ), tarifas de recompensas de staking líquido (, comercio de derivados, mercados de NFT/prestamos, CDP, activos sintéticos y oráculos, entre otros. Es importante señalar que, incluso para proyectos con una capitalización de mercado de miles de millones de dólares, los ingresos pueden ser de solo unos pocos millones de dólares, y la mayor parte de las ganancias no se destina a los poseedores de tokens.

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