DeFAI: ¿Puede la profunda fusión de AI y Finanzas descentralizadas liderar una nueva ola de Agentes de AI?

Uno, Resumen de DeFAI

1.1 Definición de DeFAI

DeFAI es la combinación de AI y DeFi. A pesar de que los conceptos relacionados con AI han pasado por múltiples ciclos de especulación, desde la potencia de cálculo hasta los memes, desde la arquitectura técnica hasta la infraestructura, DeFAI está convirtiéndose en una nueva tendencia revolucionaria. Actualmente, DeFAI se divide principalmente en tres categorías: abstracción de AI, agentes DeFi autónomos y análisis y predicción del mercado.

1.2 El mecanismo de funcionamiento de DeFAI

El núcleo del sistema DeFAI es el modelo de lenguaje grande (LLM), cuyo funcionamiento involucra múltiples niveles, desde la recolección de datos hasta la ejecución de decisiones. La mayoría de los modelos siguen el siguiente flujo de trabajo:

1. Recopilación de datos: obtener información en tiempo real de fuentes de datos en cadena, fuera de la cadena y descentralizadas.

2. Inferencia del modelo: Utilizando técnicas como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el procesamiento del lenguaje natural para realizar análisis y predicciones complejas.

3. Toma de decisiones: Basado en los datos recopilados y los resultados de razonamiento, utilizar un motor de optimización y un sistema multiagente para colaborar en la formulación de la mejor estrategia.

4. Custodia y funcionamiento: el modelo puede estar alojado en una red de computación centralizada o descentralizada, mientras interactúa con el protocolo en la cadena.

5. Interoperabilidad: interactuar con varios protocolos y plataformas de Finanzas descentralizadas a través de la integración de API y la mensajería descentralizada.

6. Gestión de billeteras: utilizar billeteras MPC o tecnología TEE para garantizar la gestión segura de claves y la ejecución de transacciones.

1.3 La relación entre DeFAI y el concepto de "intención"

La visión de DeFAI es permitir a los usuarios gestionar su cartera de forma autónoma y simplificar la participación en el comercio del mercado de criptomonedas. Esta visión está estrechamente relacionada con el concepto de "intención". En un escenario impulsado por la intención, los usuarios solo necesitan centrarse en el resultado de la transacción, sin tener que especificar una ruta de ejecución concreta. DeFAI parece ofrecer nuevas posibilidades para realizar la intención.

La forma ideal de la aplicación masiva de blockchain en el futuro podría ser: Agente AI + Solucionador + Centrado en la intención + DeFAI.

Dos, Visión general del proyecto DeFAI

Actualmente, están surgiendo varios proyectos relacionados con DeFAI en el mercado, incluyendo pero no limitado a:

1. Griffain: plataforma que apoya la emisión de agentes de IA y operaciones de Finanzas descentralizadas.
2. Hey Anon: Protocolo impulsado por IA que simplifica la interacción en Finanzas descentralizadas.
3. Orbit：plataforma amigable para el usuario que reduce la barrera de entrada a las Finanzas descentralizadas.
4. Neur: Aplicación de pila completa de código abierto diseñada para el ecosistema de Solana.
5. Modenetwork: Posicionado como el centro de innovación AI x DeFi en Ethereum Layer 2.
6. The Hive: Plataforma DeFi de Solana que integra múltiples modelos de IA.
7. Bankr: un asistente de IA que ofrece operaciones simplificadas de criptomonedas.
8. HotKeySwap: proporciona un agregador DEX impulsado por IA y herramientas de intercambio entre cadenas.
9. Gekko AI: un agente de trading automatizado enfocado en predecir el mercado.
10. ASYM: Proporciona un agregador DEX impulsado por IA y herramientas de análisis.
11. Wayfinder Foundation: herramienta de interacción con IA en toda la cadena lanzada por Parallel.
12. Slate: Capa de infraestructura para ejecutar operaciones en la cadena a través de comandos en lenguaje natural.
13. Cod3x: Proporciona herramientas de desarrollo sin código para construir agentes de Finanzas descentralizadas.
14. Almanak: Agente de IA con capacidad de autoaprendizaje, optimizando Finanzas descentralizadas y proyectos de juegos.
15. HIERO: herramienta inteligente multichain que permite ejecutar operaciones utilizando comandos en lenguaje natural.

Tres, la dirección del desarrollo de los agentes de IA

El desarrollo del Agente de IA en el ámbito financiero enfrenta dos direcciones principales: juegos (GameFAI) y Finanzas descentralizadas (DeFAI).

3.1 Dirección de GameFAI

Representa proyectos como M3 ( Metaverse Makers _), compuestos por artistas y la comunidad de hackers de código abierto. Sin embargo, el principal desafío que enfrenta GameFAI es que, incluso en el rico mercado de Web2, aún no ha surgido un verdadero juego de IA que haya tenido un gran éxito. El largo ciclo de desarrollo de juegos también puede afectar el entusiasmo del mercado.

3.2 Finanzas descentralizadas AI dirección

Los proyectos DeFAI que se encuentran entre los primeros en capitalización de mercado incluyen GRIFFAIN, ANON, OLAS y GRIFT, entre otros. De estos, la capitalización de mercado combinada de GRIFFAIN y ANON representa el 37.29% de la capitalización total de DeFAI.

GRIFFAIN se construye sobre Solana, ofreciendo funciones como la generación de billeteras y transacciones rápidas. Hey Anon adopta un modelo multichain, admitiendo múltiples cadenas públicas, y la influencia personal de su fundador Daniele ha aportado una notable atención al proyecto.

Cuarta, conclusión

La aparición de DeFAI se alinea con las características de fuerte propiedad financiera de la blockchain. Tanto GameFAI como DeFAI han mostrado un potencial de mercado considerable. GameFAI podría continuar con el concepto de metaverso, utilizando IA para gestionar activos virtuales y sistemas económicos. Por otro lado, el desarrollo de DeFAI necesita pasar gradualmente de la especulación emocional a un enfoque orientado al valor real. El éxito a largo plazo de AI Agent no puede depender únicamente de la emisión de monedas Meme, sino que necesita construir un modelo de ingresos sostenible similar a las Finanzas descentralizadas. El resultado final de la competencia en el mercado es digno de expectativa.