Cómo elaborar una estrategia de inversión y superar al mercado

En el ámbito de las inversiones, elaborar una estrategia adecuada y obtener continuamente rendimientos superiores al mercado es el objetivo que persiguen muchas personas. Este artículo explorará cómo desarrollar una estrategia de inversión personal, cómo seleccionar activos y cómo aprovechar el momento del mercado.

Establecer una estrategia de inversión personal

Al formular una estrategia de inversión, es necesario considerar tanto la perspectiva personal como la del mercado.

Desde una perspectiva personal, considere los siguientes puntos:

1. Total de activos invertibles
2. Objetivos de inversión y expectativas de rendimiento
3. Preferencias de riesgo y capacidad de tolerancia
4. Plazo de inversión
5. Demanda de liquidez

Desde la perspectiva del mercado, es necesario prestar atención a:

1. Ciclo del mercado
2. Control de posiciones

Los inversores deben desarrollar una estrategia de inversión adecuada a su situación personal y al entorno del mercado.

Cómo elegir activos de calidad

Para superar al mercado, la clave está en elegir activos de calidad y saber aprovechar las oportunidades del mercado. Al elegir activos, se pueden considerar los siguientes aspectos:

1. Crecimiento: Prestar atención a los indicadores clave del proyecto, como TVL, número de usuarios, volumen de transacciones, etc.
2. Rentabilidad: analizar los ingresos del protocolo y la situación de las transacciones en la cadena.
3. Grado de atención del mercado: prestar atención al desempeño de la opinión pública del proyecto.

Se puede entrenar la capacidad de seleccionar activos mediante el monitoreo a largo plazo del rendimiento de los activos en relación con Bitcoin. Los activos de calidad suelen superar a Bitcoin cuando el mercado sube y tienen una menor caída cuando baja.

Aprovechar las oportunidades del mercado

El timing es una herramienta importante para mejorar los rendimientos de inversión. Se pueden considerar los siguientes aspectos:

1. Comprar cuando el sentimiento del mercado está bajo, vender cuando el mercado está sobrecalentado.
2. Prestar atención al impacto de eventos importantes en el mercado.
3. Adoptar una estrategia de autoinversión a largo plazo y ventas periódicas.

Métodos para determinar el tope del mercado:

1. Análisis cuantitativo: prestar atención a las señales de desaceleración del crecimiento.
2. Teoría de la reflexividad: el mercado puede alcanzar su punto máximo cuando las expectativas no se pueden mantener.
3. Análisis cualitativo: prestar atención a si han cambiado los factores que impulsan el aumento del mercado.

Fuentes de dinamismo del mercado

El principal impulsor del cambio en el mercado es la emoción. Se puede entender la dinámica del mercado a través de la "teoría de la corteza terrestre":

• El núcleo de la Tierra: el sentimiento del mercado, es el punto de partida de la energía.
• Manto: fundamentos del proyecto, rendimiento del precio y eventos a corto plazo.
• Superficie: rendimiento general del mercado.

El juicio del sentimiento del mercado se puede hacer de las siguientes maneras:

1. Observar indicadores como el índice de miedo y codicia.
2. Presta atención al flujo de capital, como la situación de entrada de fondos en ETFs.
3. Analizar los datos de transacción, como el volumen de posiciones, la prima de contratos perpetuos y la tasa de financiación, etc.

Descubrir continuamente nuevas oportunidades de inversión

Para seguir descubriendo nuevas oportunidades de inversión, se puede:

1. Aceptar y entender activamente cosas nuevas.
2. Ampliar la visión y prestar atención a áreas fuera del mundo de las criptomonedas.
3. Mantén la curiosidad y analiza las razones detrás de las variaciones de precios.

Crecimiento personal del trader

Los traders deben seguir aprendiendo y mejorando a sí mismos. Se recomienda leer libros como "Tao Te Ching", "El arte de la guerra", "El libro de Charlie", "Memorias de un operador de bolsa" y "Alquimia financiera".

El aprendizaje continuo y la mejora de la cognición se reflejarán en el trading. Conocer a uno mismo y al mundo es esencial para entender la verdad del mercado y obtener ganancias estables a largo plazo.

Al final, lo importante no es solo superar al mercado, sino encontrar una estrategia de trading que se adapte a uno mismo y experimentar la alegría de crecer a través de la práctica y el progreso constantes. Esta sensación de progreso continuo es el motor central que impulsa a los traders hacia adelante.