Informe Anual de la Industria de la Encriptación 2024: Bitcoin Lidera el Mercado, Nuevas Tendencias Emergen

El mercado de criptomonedas se prepara para la cuarta ronda de un mercado alcista en 2024, aunque la trayectoria de desarrollo ha sido algo diferente de lo esperado. La dinámica del mercado ha sido impulsada significativamente por cambios en las políticas macroeconómicas, incluyendo la aprobación del ETF de contado en EE. UU., recortes de tasas de interés por parte de bancos centrales y la reelección de Trump. Estos cambios han hecho que las criptomonedas vuelvan a ser el centro de atención, y el ETF ha abierto nuevos canales para la entrada de capital. Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de 108,135 dólares el 17 de diciembre, impulsando la capitalización total del mercado de criptomonedas a un nuevo récord de 3.91 billones de dólares.

Este informe analiza de manera integral el desarrollo de la industria de encriptación en 2024, abarcando aspectos como la estructura del mercado, el análisis de Bitcoin y Ethereum, el ecosistema DeFi y NFT, así como el rendimiento de las plataformas de intercambio. A continuación se presentan siete puntos destacados principales:

1. En el cuarto trimestre de 2024, el valor total de mercado de las criptomonedas crecerá un 45.7%, alcanzando 3.91 billones de dólares a finales de año, un aumento interanual del 97.7%.

2. La posición dominante del mercado de Bitcoin se ha fortalecido, representando el 53.6% del valor total del mercado de encriptación.

3. Bitcoin superó el rendimiento de las principales clases de activos en todo el año 2024 y en el cuarto trimestre.

4. La capitalización de mercado de AI代理 crecerá un 322.2% en el cuarto trimestre de 2024, pasando de 4.8 mil millones de dólares a 15.4 mil millones de dólares.

5. En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de transacciones de las diez principales Layer 2 de Ethereum creció un 48.3%, de las cuales una plataforma representa el 48.3% del volumen de transacciones.

6. En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de operaciones al contado de las plataformas de intercambio centralizadas alcanzó 6.45 billones de dólares, con un crecimiento intertrimestral del 111.7%, alcanzando un nuevo máximo histórico.

7. En el cuarto trimestre de 2024, Solana superará a Ethereum y se convertirá en la cadena dominante para el comercio DEX, representando más del 30% de todas las transacciones DEX.

1. El valor total de mercado de la encriptación ha crecido significativamente

En el cuarto trimestre de 2024, la capitalización total del mercado de encriptación de monedas aumentó un 45.7% (1.07 billones de dólares), cerrando el año en 3.40 billones de dólares. A pesar de que el impulso del mercado se debilitó en el tercer trimestre, después de un breve ajuste, el mercado experimentó un repunte a mediados del cuarto trimestre, especialmente después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Durante todo el año 2024, el valor total del mercado de encriptación creció casi el doble, alcanzando el 97.7%. A mediados de diciembre, el valor de mercado alcanzó un máximo histórico de 3.91 billones de dólares, y luego cayó a 3.40 billones de dólares. El volumen promedio diario de transacciones en el cuarto trimestre de 2024 fue de 200.7 mil millones de dólares, un aumento del 128.2% en comparación con los 88.0 mil millones de dólares del tercer trimestre.

2. La cuota de mercado de Bitcoin sigue aumentando

La cuota de mercado de Bitcoin continuó creciendo ligeramente un 0.9% en el cuarto trimestre de 2024. XRP tuvo el mejor desempeño, con una cuota de mercado que aumentó al 3.5% (un crecimiento del 2.0%), saltando del séptimo al cuarto lugar, superando a BNB y Solana.

Dogecoin se ha convertido en la nueva moneda con el séptimo mayor valor de mercado, reemplazando a USDC. Esta es la primera vez desde abril de 2021 que USDC no logra entrar en el top siete. Al mismo tiempo, Ethereum continuó su descenso en el cuarto trimestre, con su cuota de mercado disminuyendo del 13.4% del tercer trimestre al 11.8%, estableciendo un mínimo desde abril de 2021.

3. Bitcoin se desempeña mejor que las principales categorías de activos

El cuarto trimestre de 2024 es un hito para Bitcoin, superando por primera vez la barrera de los 100,000 dólares, alcanzando un precio máximo de 108,135 dólares el 9 de diciembre, y luego retrocediendo ligeramente, cerrando a 93,508 dólares a fin de año. El aumento anual fue del 121.5%.

El aumento de Bitcoin comenzó desde un mínimo de 54,000 dólares en el tercer trimestre, con otra ola significativa de aumento después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de EE. UU. Este impulso ascendente también fue respaldado por la reducción de tasas de interés de la Reserva Federal, y se espera que el mercado continúe implementando políticas monetarias expansivas en 2025.

El volumen promedio diario de transacciones del cuarto trimestre se disparó de 31,1 mil millones de dólares en el tercer trimestre a 62,6 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 101,3% en comparación trimestral. El 6 de diciembre, cuando el Bitcoin superó los 100,000 dólares, el volumen de transacciones al contado superó los 190 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord anual.

El mercado de valores también tuvo un buen desempeño en el cuarto trimestre, con un aumento del 8.0% en el índice Nasdaq y un aumento del 3.0% en el índice S&P 500. El índice del dólar subió un 7.0%, impulsado principalmente por la devaluación de otras monedas importantes. El yen tuvo el peor desempeño, cayendo un 8.0% en el cuarto trimestre, casi borrando las ganancias que había traído el final de las operaciones de arbitraje del yen.

4. Crecimiento significativo en la capitalización de mercado de los agentes de IA

Los agentes de IA como categoría surgieron rápidamente después del lanzamiento de Solana a principios de octubre. A pesar de que el "terminal de verdad" inauguró a KOL de agentes de IA en el prototipo X, esta tendencia narrativa ha disminuido en gran medida. Sin embargo, el crecimiento del valor de mercado de esta categoría en el cuarto trimestre de 2024 fue asombroso, alcanzando un 322.2%, pasando de 4,8 mil millones de dólares a 15.5 mil millones de dólares.

Actualmente, Solana y cierta plataforma Layer 2 son las únicas blockchain con agentes de IA significativos. A finales de 2024, cierta plataforma Layer 2 había tomado significativamente la cuota de mercado de Solana a través de varios proyectos. Sin embargo, después de que Solana lanzó nuevos proyectos a finales de diciembre, ha comenzado a recuperar parte de su cuota de mercado.

5. El volumen de transacciones de Ethereum Layer 2 crece significativamente

Ethereum Layer 2 continúa creciendo en el cuarto trimestre de 2024, con un volumen diario de transacciones promedio de 15 millones de transacciones en los 10 principales Layer 2. El crecimiento del volumen de transacciones es impulsado principalmente por una plataforma, que tuvo un volumen diario promedio de 7.2 millones de transacciones en el cuarto trimestre, un aumento del 78.7% en comparación con los 4 millones de transacciones del tercer trimestre. En comparación, la red principal de Ethereum procesó un volumen diario promedio de aproximadamente 1.2 millones de transacciones en el cuarto trimestre.

Al mismo tiempo, Taiko se convirtió en la segunda Layer 2 más activa, superando a Arbitrum, con un 20.6% de participación en las transacciones en el cuarto trimestre, frente al 13.7% de Arbitrum. El volumen de transacciones de Taiko creció un 85.5% en comparación con el trimestre anterior, mientras que Arbitrum solo creció un 14.0%. El notable crecimiento de Taiko se puede atribuir al lanzamiento de varios protocolos DeFi en esta cadena relativamente nueva.

6. El volumen de transacciones en plataformas de intercambio centralizadas alcanza un nuevo récord

En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de negociación al contado de las 10 principales plataformas de intercambio centralizadas alcanzó los 6.5 billones de dólares, un aumento del 111.7% en comparación con el trimestre anterior, superando por primera vez la barrera de los 6 billones de dólares. El volumen total de negociación para todo el año 2024 será de 17.4 billones de dólares, mientras que en 2023 fue de 7.2 billones de dólares.

Una plataforma de intercambio continúa manteniendo su posición dominante, con una cuota de mercado del 34.7% entre los 10 principales CEX a finales de diciembre. Es notable que el volumen de transacciones de la plataforma superó el umbral de 1 billón de dólares en diciembre, alcanzando este hito por segunda vez en 2024.

Una plataforma de intercambio de Corea del Sur es el CEX de más rápido crecimiento en el cuarto trimestre, con un volumen de transacciones que aumentó de 135,5 mil millones de dólares a 561,9 mil millones de dólares, un crecimiento intermensual del 314,8%. Con la declaración de un estado de emergencia en Corea el 3 de diciembre, el volumen de transacciones de la plataforma se disparó, alcanzando un volumen diario promedio de aproximadamente 21 mil millones de dólares durante este período de agitación, seis veces su volumen diario promedio habitual.

7. Solana se convierte en la cadena dominante de comercio DEX

En el cuarto trimestre de 2024, Solana se convirtió en la cadena dominante para el comercio en plataformas de intercambio descentralizadas, con una cuota de mercado superior al 30%. En el cuarto trimestre, el volumen de comercio de Solana alcanzó los 219,200 millones de dólares, con un crecimiento secuencial del 152.0%. En comparación, el volumen de comercio de Ethereum fue de 184,300 millones de dólares, con una cuota de mercado entre el 25% y el 28%. Sin embargo, Ethereum sigue liderando a Solana en base anual, ocupando el 33.5% del volumen de comercio de DEX, mientras que la cuota de mercado de Solana es del 25.2%.

Al mismo tiempo, una plataforma Layer 2 logró superar a Arbitrum en el cuarto trimestre, manteniéndose firmemente en tercer lugar. Su cuota de mercado superó el 14% en el cuarto trimestre, mientras que la cuota de mercado de Arbitrum se mantuvo entre el 10% y el 11%. Esta plataforma Layer 2 alcanzó una cuota de mercado del 19.0% en diciembre, con un crecimiento intermensual del 206.5%. El volumen de transacciones de la plataforma fue de 116,700 millones de dólares, mientras que el de Arbitrum fue de 79,200 millones de dólares.

Tron es la cadena de más rápido crecimiento entre las diez principales, con un crecimiento intermensual del 232.7%. Su volumen de transacciones aumentó de 2,9 mil millones de dólares en el tercer trimestre a 9,6 mil millones de dólares en el cuarto trimestre. En diciembre de 2024, la participación de mercado de Tron es del 2.1%, convirtiéndose en la sexta cadena.