Solv Protocol: Explorando la capa de abstracción de stake y el mecanismo de Liquidez en el ecosistema BTCFi

Solv Protocol es un proyecto fundado en 2020, con el objetivo de reducir la barrera de entrada para la creación y uso de herramientas financieras en la cadena, trayendo una diversidad de clases de activos y oportunidades de ingresos al ámbito cripto. Solv Protocol se centra en la acuñación y el intercambio de NFT relacionados con certificados de derechos financieros. En 2024, con el continuo desarrollo de la pista BTCFi, Solv Protocol ha puesto su enfoque en BTCFi, creando el activo de bitcoin de rendimiento total en cadena SolvBTC, con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades y posibilidades a los poseedores de bitcoin, al mismo tiempo que se crea un ecosistema BTCFi eficiente. Recientemente, Solv Protocol lanzó la capa de abstracción de staking (SAL), destinada a simplificar y estandarizar el proceso de staking de bitcoin entre cadenas, abstraiendo la complejidad de los escenarios de staking de bitcoin, permitiendo a los usuarios y desarrolladores adoptar rápidamente.

Información básica del proyecto

Información básica

Sitio web:

Twitter: @SolvProtocol, seguidores 272,000

Fecha de lanzamiento: la red principal se lanzó en junio de 2021, Solv Protocol no ha emitido tokens.

Equipo del proyecto

equipo central

Ryan Chow: Cofundador. Se graduó de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing y fue cofundador de Beijing Youzan Technology, dedicado a aplicar la tecnología blockchain en bases de datos de la industria automotriz. Además, trabajó como analista financiero en Singularity Financial, investigando la integración de la tecnología blockchain y la regulación financiera.

Will Wang: Cofundador. Creó el "ERC-3525: Estándar de Token Semi-Homogeneizado", tiene 20 años de experiencia en el campo de IT financiero, ha dirigido el diseño y desarrollo del sistema de contabilidad bancaria más grande del mundo basado en plataformas abiertas y tecnologías distribuidas, y es el ganador del "Premio por Contribuciones Sobresalientes en el 20 Aniversario de Zhongguancun".

Meng Yan: Cofundador. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente de CSDN, además, es un KOL activo en la industria Crypto.

Situación de financiamiento

Solv Protocol ha recaudado aproximadamente 29 millones de dólares a través de tres rondas de financiación.

ronda de ángeles

• El 10 de noviembre de 2020, se anunció la finalización de una ronda de financiamiento ángel de 6 millones de dólares, con Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures y Emirates Consortium como co-líderes.

ronda de semillas

• El 8 de mayo de 2021, se anunció la finalización de una ronda de financiación semilla de 2 millones de dólares, con inversión de Binance Labs.
• El 30 de agosto de 2021, se anunció la finalización de una ronda de financiación de semillas de 4 millones de dólares, liderada conjuntamente por Blockchain Capital, Sfermion y Gumi Cryptos Capital, con la participación de DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group, entre otros.
• El 1 de agosto de 2023, se anunció la finalización de una ronda de financiación de semillas de 6 millones de dólares, con la inversión de instituciones como Laser Digital, una institución de inversión del gigante bancario japonés Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs y otras.

Rueda estratégica

• El 14 de octubre de 2024, se anunció la finalización de una financiación estratégica de 11 millones de dólares, con la participación de empresas como Laser Digital, Blockchain Capital y OKX Ventures.

En el proceso de tres rondas de financiamiento, Solv Protocol alcanzó una financiación de 29 millones de dólares, y reconocidas instituciones de inversión como Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China y OKX Ventures realizaron grandes inversiones, lo que demuestra que en el ámbito del capital hay una gran expectativa sobre el futuro desarrollo de Solv Protocol.

Fuerza de desarrollo

En 2020, se estableció el Solv Protocol. Los eventos clave en el desarrollo del proyecto se muestran en la tabla:

Desde la perspectiva de los eventos clave en el desarrollo del proyecto Solv Protocol, Solv Protocol ha estado trabajando arduamente para reducir la barrera de entrada y uso de herramientas financieras en la cadena. Esto ha permitido a Solv Protocol emitir rápidamente el activo envuelto en BTC, SolvBTC, tras el surgimiento de la pista BTCFi, y ocupar rápidamente el mercado de LST basado en BTC. En cuanto al tiempo de implementación de varios hitos tecnológicos clave, Solv Protocol ha completado puntualmente el desarrollo técnico del proyecto, lo que demuestra la sólida capacidad del equipo técnico de Solv Protocol.

Modo de operación

BTC como el activo más grande en la industria Crypto, con una capitalización de mercado que supera los 1.3 billones de dólares, pero durante mucho tiempo los poseedores de BTC simplemente han mantenido su BTC sin liberar su valor potencial como lo han hecho con ETH. Por lo tanto, Solv Protocol aboga por desbloquear el potencial de activos BTC de 1.3 billones de dólares a través del staking de BTC. En 2024, Solv Protocol trasladó su enfoque del proyecto a BTCFi, lanzando el activo de rendimiento en toda la cadena SolvBTC, que puede liberar la liquidez del staking de BTC. Además, recientemente se ha introducido el concepto de Staking Abstraction Layer (SAL), marcando el inicio de la agregación de la liquidez de BTC por parte de Solv Protocol.

Plataforma de stake integrada

En la arquitectura del Solv Protocol, el proceso de staking se descompone en cuatro roles clave y se vinculan estrechamente a través de una plataforma integrada:

• Emisores de LST (LST Issuers): Crea tokens de rendimiento de liquidez (LST) vinculados al staking de Bitcoin. Solv es actualmente el mayor emisor de LST de Bitcoin en el mercado. Permite a los usuarios mantener la liquidez de los activos al hacer staking del token (LST), participando en actividades de DeFi y otros eventos de rendimiento.

• Protocolos de Staking (Staking Protocols): Gestionar los bitcoins depositados por los usuarios, proporcionando rendimientos seguros. Los protocolos de staking integrados como Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX, etc., ofrecen fuentes de rendimiento por el staking de bitcoins, permitiendo a los usuarios obtener recompensas de la cadena POS al stakear sus bitcoins en la red POS.

• Stake Validators (Staking Validators): Por ejemplo, Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard, entre otros, son responsables de validar transacciones, asegurando la legalidad y seguridad de las transacciones de staking, verificando que el Bitcoin en stake corresponda al token LST y actualizando el estado de validación de manera oportuna.

• Distribuidores de Rendimiento (Yield Distributors): Aseguran que las ganancias por participación se distribuyan de manera transparente y justa a los poseedores de LST, garantizando que los usuarios puedan recibir sus recompensas por participación a tiempo. Por ejemplo, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, etc.

Solv Protocol, al integrar estos cuatro roles clave, ha construido un ecosistema completo de staking de Bitcoin, logrando una interacción sin fisuras entre la red principal de Bitcoin y las cadenas compatibles con EVM a través de la integración de protocolos de staking, emisores de LST, validadores y distribuidores de ingresos. Esto simplifica la implementación del staking tanto para los usuarios como para los desarrolladores. El protocolo de staking proporciona fuentes de ingresos por staking de Bitcoin, los emisores de LST emiten tokens de staking líquido, permitiendo a los usuarios mantener la liquidez de sus activos durante el período de staking. Los validadores son responsables de verificar la legitimidad y seguridad de las transacciones de staking, y los distribuidores de ingresos se encargan de distribuir de manera pública y transparente los ingresos generados por el staking a los poseedores de LST. Esto proporciona a los usuarios una experiencia de staking más conveniente, segura y atractiva.

Staking Abstraction layer（SAL）stake抽象层

La Capa de Abstracción de Staking (SAL) es una arquitectura modular que tiene como objetivo facilitar la contabilidad segura y eficiente de BTC a través de componentes clave que interactúan con la Matriz de Parámetros de Staking (SPM). Los módulos clave de SAL incluyen el módulo de generación de LST, el módulo de generación de transacciones, los nodos de validación y el módulo de distribución de ganancias, todos los cuales dependen de SPM para definir las reglas de transacción, los estándares de verificación y el cálculo de ganancias. Estos componentes conforman un marco que garantiza la seguridad, transparencia y eficiencia de la contabilidad de BTC y la emisión de LST, permitiendo a los usuarios maximizar sus ganancias mientras minimizan los riesgos asociados con el proceso de contabilización y la interacción entre cadenas.

Matriz de Parámetros de Staking (SPM): La función del módulo SPM es estandarizar las diversas configuraciones y parámetros de staking de BTC. SPM proporciona a los desarrolladores un conjunto de reglas simples y estándar, lo que les permite integrar más fácilmente los escenarios de staking de BTC en sus propias aplicaciones, sin tener que diseñar sistemas complejos desde cero.

Módulo de generación de LST: La función del módulo de generación de LST es simplificar la emisión de Tokens de Staking de Liquidez (LST) a través de cadenas. El proceso de emisión de Tokens de Staking a través de cadenas se ha estandarizado y automatizado, lo que permite a los usuarios participar sin necesidad de involucrarse manualmente en operaciones complejas entre cadenas. Este módulo permite a los emisores de LST emitir Tokens de Staking de Liquidez de manera rápida y conveniente, y distribuir estos Tokens a los usuarios.

Módulo de generación de transacciones: El propósito del módulo de generación de transacciones es generar y difundir automáticamente transacciones de staking de BTC. En otras palabras, el trabajo de este módulo es crear y enviar automáticamente transacciones de staking a la red principal de BTC. Antes, los usuarios tenían que realizar manualmente muchos pasos, pero ahora este módulo ayudará a los usuarios a completar la mayor parte del trabajo automáticamente, haciendo que el proceso de staking sea mucho más simple.

Nodos de validación: Verifican en tiempo real la legalidad y seguridad de las transacciones de staking. La función de los nodos de validación es asegurar que todas las transacciones de staking sean legales y seguras. Cuando un usuario realiza un staking, estos nodos verifican y validan la corrección de la transacción, asegurándose de que no haya problemas antes de confirmar la transacción.

Módulo de distribución de ingresos: Se encarga de mapear correctamente las recompensas de staking a los poseedores de LST. Cuando los usuarios obtienen ingresos a través del staking, el módulo de distribución de ingresos se encarga de distribuir correctamente esos ingresos a los tokens LST de los usuarios. Los usuarios pueden obtener ingresos por staking en proporción a la cantidad de tokens LST que poseen.

En resumen, SAL como capa de abstracción de staking se caracteriza por integrar a múltiples participantes de staking (incluidos los proveedores de staking de Bitcoin, la obtención de rendimientos y la desbloqueo de escenarios DeFi), encapsulando estos complejos procesos en módulos estandarizados. Esto permite a los desarrolladores integrar rápidamente la funcionalidad de staking de Bitcoin en sus propias aplicaciones y permite a los usuarios iniciar el staking de manera integral. SAL está simplificando la implementación del staking para facilitar la adopción de más dApps. Por ejemplo, las aplicaciones DeFi o las aplicaciones de billetera solo necesitan integrar SAL para ofrecer a su base de usuarios una gama de opciones de staking. Sin embargo, dado que Bitcoin en sí no admite el staking, todos los staking de terceros pueden conllevar ciertos riesgos de seguridad, y SAL no es una excepción. Dado que SAL integra soluciones relacionadas con el staking, la complejidad técnica y la compatibilidad detrás de la integración también pueden conllevar nuevos riesgos de seguridad. Por lo tanto, SAL necesita abordar continuamente los desafíos relacionados con la solidez operativa y la seguridad.

Ventajas en comparación con otros proyectos BTCFi

Solv Protocol, como un proyecto LST en el ámbito de BTCFi, tiene muchos proyectos en el mercado con un alto grado de homogeneidad, como Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC y Stakestone, cada uno de los cuales tiene una alta similitud con Solv Protocol. Después de que Solv Protocol lanzara SAL, comenzó a centrarse en integrar la liquidez de BTC, lo que le otorga a Solv Protocol una gran ventaja en comparación con otros proyectos.

Garantía de seguridad

Solv Protocol garantiza la seguridad de las transacciones de staking al integrar el servicio de verificación activa (AVS). El sistema AVS monitorea exhaustivamente cada aspecto de las transacciones de staking, incluyendo la dirección objetivo, el hash del script, la duración del staking, entre otros, para asegurar la efectividad y seguridad de las transacciones, evitando así errores o comportamientos maliciosos. Este mecanismo de monitoreo y verificación integral proporciona una garantía confiable para las transacciones de staking de los usuarios.

Optimización de procesos

Solv Protocol, al integrar la liquidez de BTC, también optimiza el proceso de staking del proyecto, permitiendo a los usuarios realizar operaciones de staking de manera más conveniente. Los usuarios solo necesitan depositar sus bitcoins en la plataforma, sin necesidad de realizar otras operaciones en la cadena, lo que garantiza la seguridad del usuario y mejora la eficiencia del staking, además de obtener ganancias.

Plataforma de agregación de ingresos en toda la cadena

Solv Protocol es una plataforma de agregación de ingresos en toda la cadena, que adopta un modelo CeDeFi, combinando CeFi y DeFi, y proporcionando servicios de gestión de contratos transparentes. A través de la dirección del contrato multi-firma de Gnosis Safe y Solv Vault Guardian.