Energy Transfer paga una distribución lucrativa respaldada por un flujo de efectivo estable y un sólido perfil financiero.
El MLP tiene mucho crecimiento en camino.
Actualmente se negocia a una de las valoraciones más bajas en su grupo de pares.
10 acciones que nos gustan más que Energy Transfer ›
Transferencia de Energía (NYSE: ET) ofrece a los inversores una distribución de alto rendimiento (actualmente alrededor del 7.5%) respaldada por un perfil financiero sólido como una roca. La sociedad de responsabilidad limitada maestra (MLP) también está creciendo a un ritmo saludable, lo que debería continuar. Para colmo, la empresa se negocia a una valoración muy atractiva.
Examinemos estas características para determinar si hacen de Energy Transfer la inversión más inteligente que puedes hacer hoy.
Fuente de la imagen: Getty Images. ## Un flujo de ingresos sólido como una roca
El negocio diversificado de midstream de Energy Transfer genera un flujo de efectivo sustancial y estable, con contratos basados en tarifas que respaldan aproximadamente el 90% de las ganancias anuales de la MLP. Durante el primer trimestre, la compañía produjo $2.3 mil millones de flujo de efectivo distribuible. Distribuyó poco más de $1.1 mil millones de este dinero a los inversores, reteniendo el resto para invertir en proyectos de expansión y mantener su sólido perfil financiero.
Este conservador ratio de pago permitió que el MLP mantuviera su ratio de apalancamiento en la mitad inferior de su rango objetivo de 4 a 4.5 veces. Eso ha colocado a la empresa en su posición financiera más fuerte en su historia.
Este sólido perfil financiero hace que el pago del MLP sea altamente duradero.
Un motor de crecimiento completamente alimentado
Energy Transfer también tiene un perfil de crecimiento saludable. El MLP está en camino de hacer crecer sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) en alrededor del 5% este año. Los impulsores del crecimiento incluyen la adquisición del año pasado de WTG Midstream, proyectos de expansión orgánica recientemente completados y condiciones de mercado saludables.
El MLP tiene aún más crecimiento por delante. Está invirtiendo $5 mil millones en proyectos de capital de crecimiento este año, incluidos varias plantas de procesamiento de gas, un nuevo gasoducto importante y algo de capacidad adicional de exportación. Estos proyectos de crecimiento deberían entrar en funcionamiento en la segunda mitad de 2025 hasta finales del próximo año. Dado ese cronograma, Energy Transfer espera que estos proyectos aumenten su tasa de crecimiento de ganancias en el período de 2026 a 2027. Eso le proporciona al MLP mucha visibilidad a corto plazo sobre su crecimiento de ganancias.
Además, Energy Transfer está desarrollando varios proyectos de expansión, incluyendo su instalación de LNG en Lake Charles y una nueva línea de suministro de gas para un centro de datos de IA. La MLP ha identificado tres catalizadores importantes: el aumento de la producción en Permian, la creciente demanda de gas de sectores emergentes como los centros de datos de IA y la creciente demanda de exportación de líquidos de gas natural, que le brindarán numerosas oportunidades para seguir expandiendo su presencia en el sector midstream en los próximos años. Su capacidad para asegurar más nuevos proyectos mejoraría y extendería aún más sus perspectivas de crecimiento de ganancias.
La historia continúaLa sólida posición financiera de Energy Transfer también le permite continuar realizando adquisiciones accretivas que complementan sus operaciones y crecimiento. La MLP tiene una larga historia como consolidadora en el sector intermedio, a menudo realizando al menos un gran negocio cada año. El crecimiento visible de las ganancias de sus próximos proyectos y oportunidades de expansión futuras respalda el plan de la empresa de ofrecer aumentos anuales de distribución del 3% al 5%.
Todo esto por un valor atractivo
A pesar de su fuerte crecimiento y perfiles financieros, el MLP actualmente se negocia por un valor empresarial (EV)-a-EBITDA de menos de 9. Esa es la segunda valoración más baja entre las empresas de midstream energético, donde el promedio del grupo de pares es de alrededor de 12.
Esta baja valoración es una de las razones clave por las que el alto rendimiento de distribución de Energy Transfer mejora su atractivo en comparación con sus pares.
Una elección sabia
Energy Transfer ofrece una distribución de alto rendimiento y tiene un fuerte perfil de crecimiento. También se encuentra en la mejor forma financiera de su historia y tiene una valoración cerca del fondo de su grupo de pares. Estas características hacen que el MLP parezca una inversión muy atractiva en estos días, ya que podría ofrecer fuertes rendimientos totales. Es especialmente inteligente para aquellos que buscan un flujo de ingresos pasivos lucrativo y en crecimiento con posibles beneficios fiscales del Formulario Federal de Impuestos K-1 que el MLP envía a los inversores cada año.
¿Deberías comprar acciones de Energy Transfer en este momento?
Antes de comprar acciones en Energy Transfer, considera esto:
El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora... y Energy Transfer no fue una de ellas. Las 10 acciones que lograron entrar en la lista podrían producir rendimientos monstruosos en los próximos años.
Considera cuando Netflix hizo esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $636,628!* O cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $1,063,471!*
Ahora, vale la pena señalar que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 1,041% — un rendimiento que supera al mercado en comparación con el 183% del S&P 500. No te pierdas la última lista de las 10 mejores, disponible cuando te unas a Stock Advisor.
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*Los retornos de Stock Advisor a partir del 21 de julio de 2025
Matt DiLallo tiene posiciones en Energy Transfer. The Motley Fool no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Es la Transferencia de Energía la Inversión Más Inteligente que Puedes Hacer Hoy? fue publicado originalmente por The Motley Fool
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¿Es la Transferencia de Energía la Inversión más Inteligente que Puedes Hacer Hoy?
Puntos Clave
Transferencia de Energía (NYSE: ET) ofrece a los inversores una distribución de alto rendimiento (actualmente alrededor del 7.5%) respaldada por un perfil financiero sólido como una roca. La sociedad de responsabilidad limitada maestra (MLP) también está creciendo a un ritmo saludable, lo que debería continuar. Para colmo, la empresa se negocia a una valoración muy atractiva.
Examinemos estas características para determinar si hacen de Energy Transfer la inversión más inteligente que puedes hacer hoy.
Fuente de la imagen: Getty Images. ## Un flujo de ingresos sólido como una roca
El negocio diversificado de midstream de Energy Transfer genera un flujo de efectivo sustancial y estable, con contratos basados en tarifas que respaldan aproximadamente el 90% de las ganancias anuales de la MLP. Durante el primer trimestre, la compañía produjo $2.3 mil millones de flujo de efectivo distribuible. Distribuyó poco más de $1.1 mil millones de este dinero a los inversores, reteniendo el resto para invertir en proyectos de expansión y mantener su sólido perfil financiero.
Este conservador ratio de pago permitió que el MLP mantuviera su ratio de apalancamiento en la mitad inferior de su rango objetivo de 4 a 4.5 veces. Eso ha colocado a la empresa en su posición financiera más fuerte en su historia.
Este sólido perfil financiero hace que el pago del MLP sea altamente duradero.
Un motor de crecimiento completamente alimentado
Energy Transfer también tiene un perfil de crecimiento saludable. El MLP está en camino de hacer crecer sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) en alrededor del 5% este año. Los impulsores del crecimiento incluyen la adquisición del año pasado de WTG Midstream, proyectos de expansión orgánica recientemente completados y condiciones de mercado saludables.
El MLP tiene aún más crecimiento por delante. Está invirtiendo $5 mil millones en proyectos de capital de crecimiento este año, incluidos varias plantas de procesamiento de gas, un nuevo gasoducto importante y algo de capacidad adicional de exportación. Estos proyectos de crecimiento deberían entrar en funcionamiento en la segunda mitad de 2025 hasta finales del próximo año. Dado ese cronograma, Energy Transfer espera que estos proyectos aumenten su tasa de crecimiento de ganancias en el período de 2026 a 2027. Eso le proporciona al MLP mucha visibilidad a corto plazo sobre su crecimiento de ganancias.
Además, Energy Transfer está desarrollando varios proyectos de expansión, incluyendo su instalación de LNG en Lake Charles y una nueva línea de suministro de gas para un centro de datos de IA. La MLP ha identificado tres catalizadores importantes: el aumento de la producción en Permian, la creciente demanda de gas de sectores emergentes como los centros de datos de IA y la creciente demanda de exportación de líquidos de gas natural, que le brindarán numerosas oportunidades para seguir expandiendo su presencia en el sector midstream en los próximos años. Su capacidad para asegurar más nuevos proyectos mejoraría y extendería aún más sus perspectivas de crecimiento de ganancias.
La historia continúaLa sólida posición financiera de Energy Transfer también le permite continuar realizando adquisiciones accretivas que complementan sus operaciones y crecimiento. La MLP tiene una larga historia como consolidadora en el sector intermedio, a menudo realizando al menos un gran negocio cada año. El crecimiento visible de las ganancias de sus próximos proyectos y oportunidades de expansión futuras respalda el plan de la empresa de ofrecer aumentos anuales de distribución del 3% al 5%.
Todo esto por un valor atractivo
A pesar de su fuerte crecimiento y perfiles financieros, el MLP actualmente se negocia por un valor empresarial (EV)-a-EBITDA de menos de 9. Esa es la segunda valoración más baja entre las empresas de midstream energético, donde el promedio del grupo de pares es de alrededor de 12.
Esta baja valoración es una de las razones clave por las que el alto rendimiento de distribución de Energy Transfer mejora su atractivo en comparación con sus pares.
Una elección sabia
Energy Transfer ofrece una distribución de alto rendimiento y tiene un fuerte perfil de crecimiento. También se encuentra en la mejor forma financiera de su historia y tiene una valoración cerca del fondo de su grupo de pares. Estas características hacen que el MLP parezca una inversión muy atractiva en estos días, ya que podría ofrecer fuertes rendimientos totales. Es especialmente inteligente para aquellos que buscan un flujo de ingresos pasivos lucrativo y en crecimiento con posibles beneficios fiscales del Formulario Federal de Impuestos K-1 que el MLP envía a los inversores cada año.
¿Deberías comprar acciones de Energy Transfer en este momento?
Antes de comprar acciones en Energy Transfer, considera esto:
El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora... y Energy Transfer no fue una de ellas. Las 10 acciones que lograron entrar en la lista podrían producir rendimientos monstruosos en los próximos años.
Considera cuando Netflix hizo esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $636,628!* O cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $1,063,471!*
Ahora, vale la pena señalar que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 1,041% — un rendimiento que supera al mercado en comparación con el 183% del S&P 500. No te pierdas la última lista de las 10 mejores, disponible cuando te unas a Stock Advisor.
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*Los retornos de Stock Advisor a partir del 21 de julio de 2025
Matt DiLallo tiene posiciones en Energy Transfer. The Motley Fool no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Es la Transferencia de Energía la Inversión Más Inteligente que Puedes Hacer Hoy? fue publicado originalmente por The Motley Fool
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