Si estás interesado en una amplia exposición al segmento de Valor de Mediana Capitalización del mercado de acciones de EE. UU., no busques más allá del First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), un fondo de intercambio cotizado administrado pasivamente lanzado el 01/11/2017.
El fondo es patrocinado por First Trust Advisors. Ha acumulado activos por más de $8.30 mil millones, convirtiéndolo en uno de los ETF más grandes que intentan igualar el segmento de Valor de Mediana Capitalización del mercado de acciones de EE. UU.
Por qué el Valor de Mediana Capitalización
Las empresas de mediana capitalización tienen una capitalización de mercado entre 2 mil millones y 10 mil millones de dólares. Por lo general, tienen mayores perspectivas de crecimiento que las empresas de gran capitalización y son menos volátiles que las empresas de pequeña capitalización. Por lo tanto, las empresas que caen en esta categoría ofrecen una inversión estable y con alto crecimiento.
Las acciones de valor son conocidas por sus relaciones precio-beneficio y precio-valor contable inferiores a la media, pero los inversores también deben tener en cuenta sus tasas de crecimiento de ventas y ganancias inferiores a la media. Cuando se observa el rendimiento a largo plazo, las acciones de valor han superado a las acciones de crecimiento en casi todos los mercados. Pero en mercados alcistas fuertes, las acciones de crecimiento tienen más probabilidades de ser ganadoras.
Costos
Al considerar el rendimiento total de un ETF, las ratios de gastos son un factor importante, y los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus contrapartes más caras a largo plazo si todos los demás factores permanecen iguales.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.59%, lo que lo convierte en uno de los productos más caros en el espacio.
Tiene un rendimiento de dividendo acumulado de 12 meses del 2.07%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
Los ETFs ofrecen una exposición diversificada y, por lo tanto, minimizan el riesgo de acciones individuales, pero sigue siendo importante profundizar en las participaciones de un fondo antes de invertir. La mayoría de los ETFs son productos muy transparentes y muchos divulgan sus participaciones a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación al sector Financiero--alrededor del 32.40% de la cartera. Industriales y Consumo Discrecional completan los tres primeros.
Al observar las participaciones individuales, Woodward, Inc. (WWD) representa aproximadamente el 1.11% de los activos totales, seguido por Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) y Northern Trust Corporation (NTRS).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 10.12% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
SDVY busca igualar el rendimiento del Índice de Logradores de Dividendos en Crecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas de NASDAQ antes de comisiones y gastos. El Índice de Logradores de Dividendos en Crecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas de NASDAQ está compuesto por los valores de 100 empresas pequeñas y medianas con un historial de aumento de sus dividendos y que exhiben las características para continuar haciéndolo en el futuro.
El rendimiento del ETF es de aproximadamente 1.12% hasta ahora este año y ha subido aproximadamente 3.84% en el último año ( hasta el 22/07/2025). En el período de 52 semanas pasadas, ha cotizado entre $29.52 y $40.33.
La historia continúa. El ETF tiene un beta de 1.09 y una desviación estándar del 21.43% para el período de los últimos tres años. Con aproximadamente 185 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF tiene un rango de ETF Zacks de 3 (Hold), que se basa en el retorno esperado de la clase de activos, la relación de gastos y el impulso, entre otros factores. Por lo tanto, SDVY es una buena opción para aquellos que buscan exposición al área de Style Box - Mid Cap Value del mercado. Los inversores también pueden querer considerar algunas otras opciones de ETF en el espacio.
El iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) y el Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) siguen un índice similar. Mientras que el iShares Russell Mid-Cap Value ETF tiene $13.49 mil millones en activos, el Vanguard Mid-Cap Value ETF tiene $18.07 mil millones. IWS tiene una relación de gastos del 0.23% y VOE cobra el 0.07%.
Resultado Final
Una opción cada vez más popular entre los inversores minoristas e institucionales, los ETFs gestionados de forma pasiva ofrecen bajos costos, transparencia, flexibilidad y eficiencia fiscal; también son excelentes vehículos para los inversores a largo plazo.
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre por productos que se ajusten a sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETF de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): Informes de Investigación de ETF
Northern Trust Corporation (NTRS) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Woodward, Inc. (WWD) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE): Informes de Investigación de ETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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¿Debería estar en su radar de inversiones el First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY)?
Si estás interesado en una amplia exposición al segmento de Valor de Mediana Capitalización del mercado de acciones de EE. UU., no busques más allá del First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), un fondo de intercambio cotizado administrado pasivamente lanzado el 01/11/2017.
El fondo es patrocinado por First Trust Advisors. Ha acumulado activos por más de $8.30 mil millones, convirtiéndolo en uno de los ETF más grandes que intentan igualar el segmento de Valor de Mediana Capitalización del mercado de acciones de EE. UU.
Por qué el Valor de Mediana Capitalización
Las empresas de mediana capitalización tienen una capitalización de mercado entre 2 mil millones y 10 mil millones de dólares. Por lo general, tienen mayores perspectivas de crecimiento que las empresas de gran capitalización y son menos volátiles que las empresas de pequeña capitalización. Por lo tanto, las empresas que caen en esta categoría ofrecen una inversión estable y con alto crecimiento.
Las acciones de valor son conocidas por sus relaciones precio-beneficio y precio-valor contable inferiores a la media, pero los inversores también deben tener en cuenta sus tasas de crecimiento de ventas y ganancias inferiores a la media. Cuando se observa el rendimiento a largo plazo, las acciones de valor han superado a las acciones de crecimiento en casi todos los mercados. Pero en mercados alcistas fuertes, las acciones de crecimiento tienen más probabilidades de ser ganadoras.
Costos
Al considerar el rendimiento total de un ETF, las ratios de gastos son un factor importante, y los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus contrapartes más caras a largo plazo si todos los demás factores permanecen iguales.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.59%, lo que lo convierte en uno de los productos más caros en el espacio.
Tiene un rendimiento de dividendo acumulado de 12 meses del 2.07%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
Los ETFs ofrecen una exposición diversificada y, por lo tanto, minimizan el riesgo de acciones individuales, pero sigue siendo importante profundizar en las participaciones de un fondo antes de invertir. La mayoría de los ETFs son productos muy transparentes y muchos divulgan sus participaciones a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación al sector Financiero--alrededor del 32.40% de la cartera. Industriales y Consumo Discrecional completan los tres primeros.
Al observar las participaciones individuales, Woodward, Inc. (WWD) representa aproximadamente el 1.11% de los activos totales, seguido por Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) y Northern Trust Corporation (NTRS).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 10.12% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
SDVY busca igualar el rendimiento del Índice de Logradores de Dividendos en Crecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas de NASDAQ antes de comisiones y gastos. El Índice de Logradores de Dividendos en Crecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas de NASDAQ está compuesto por los valores de 100 empresas pequeñas y medianas con un historial de aumento de sus dividendos y que exhiben las características para continuar haciéndolo en el futuro.
El rendimiento del ETF es de aproximadamente 1.12% hasta ahora este año y ha subido aproximadamente 3.84% en el último año ( hasta el 22/07/2025). En el período de 52 semanas pasadas, ha cotizado entre $29.52 y $40.33.
La historia continúa. El ETF tiene un beta de 1.09 y una desviación estándar del 21.43% para el período de los últimos tres años. Con aproximadamente 185 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF tiene un rango de ETF Zacks de 3 (Hold), que se basa en el retorno esperado de la clase de activos, la relación de gastos y el impulso, entre otros factores. Por lo tanto, SDVY es una buena opción para aquellos que buscan exposición al área de Style Box - Mid Cap Value del mercado. Los inversores también pueden querer considerar algunas otras opciones de ETF en el espacio.
El iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) y el Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) siguen un índice similar. Mientras que el iShares Russell Mid-Cap Value ETF tiene $13.49 mil millones en activos, el Vanguard Mid-Cap Value ETF tiene $18.07 mil millones. IWS tiene una relación de gastos del 0.23% y VOE cobra el 0.07%.
Resultado Final
Una opción cada vez más popular entre los inversores minoristas e institucionales, los ETFs gestionados de forma pasiva ofrecen bajos costos, transparencia, flexibilidad y eficiencia fiscal; también son excelentes vehículos para los inversores a largo plazo.
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre por productos que se ajusten a sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETF de Zacks.
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Northern Trust Corporation (NTRS) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Woodward, Inc. (WWD) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE): Informes de Investigación de ETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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