Interactive Brokers opera una de las plataformas de inversión en línea más grandes del mundo para acciones, opciones, futuros y criptomonedas.
La acción interactiva ha aumentado más del 700% desde que salió a bolsa en 2007, lo que llevó a una división de acciones de 4 por 1 el mes pasado.
Esa increíble racha de rendimiento probablemente continuará, según los últimos resultados operativos de Interactive.
10 acciones que nos gustan más que Interactive Brokers Group ›
Cuando una empresa crea una cantidad significativa de valor a largo plazo, su precio de acción puede dispararse hasta cientos o incluso miles de dólares, lo que dificulta que el inversor minorista promedio compre acciones enteras. Pero una división de acciones soluciona eso aumentando el número de acciones en circulación, lo que reduce orgánicamente el precio por acción en una cantidad proporcional. No cambia el valor subyacente de la empresa, solo hace que la acción sea más accesible para los inversores más pequeños.
Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR) opera una de las plataformas de inversión en línea más grandes del mundo para acciones, opciones, futuros y criptomonedas. Su acción ha aumentado más del 700% desde su salida a bolsa en 2007, y recientemente se estaba negociando a más de $200. La compañía ejecutó un desdoblamiento de acciones de 4 por 1 en junio, lo que aumentó su número de acciones cuatro veces y redujo su precio por acción a solo $50 en ese momento.
Interactive probablemente continuará creando valor para los inversores a largo plazo, así que aquí está la razón por la cual sus acciones podrían ser una gran compra en este momento.
Fuente de la imagen: Getty Images. ## Interactive está experimentando un aumento de nuevos clientes
Interactive Brokers informó recientemente sobre sus resultados operativos para el segundo trimestre. La compañía tenía un récord de 3.87 millones de clientes al final del período, lo que representó un asombroso aumento del 32% en comparación con el mismo momento del año pasado. La volatilidad del mercado de valores tiende a atraer nuevos inversores, y el segundo trimestre tuvo eso en abundancia.
El 2 de abril, el presidente Donald Trump anunció una serie de aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos, lo que contribuyó a una caída del 19% en el índice S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), mientras los inversores se preparaban para una desaceleración económica global. Pero para el 30 de junio, el presidente había pausado los aspectos más agresivos de su nueva política comercial, lo que llevó a una recuperación total en el S&P -- e incluso a un nuevo máximo.
La elevada volatilidad impulsó un asombroso aumento del 49% interanual en los DARTs de Interactive, ( las operaciones de ingresos activos diarios ) durante el segundo trimestre, lo que significa que los clientes estaban ajustando frenéticamente sus carteras en medio del caos.
El capital de los clientes también aumentó un 34% hasta alcanzar un nuevo máximo trimestral de $664.6 mil millones al final del trimestre. Esto representa el valor colectivo de todas las acciones, valores y efectivo que los clientes tienen en la plataforma de Interactive. El nuevo máximo histórico en el S&P 500 ( y otros índices de mercado ) impulsó la cifra de capital de los clientes, pero la afluencia de nuevos clientes también fue un viento a favor.
La historia continúa. Interactive gana comisiones basadas en el valor de cada transacción de acciones, criptomonedas, opciones y futuros ejecutadas por sus clientes, por lo que una cifra de capital de clientes más alta puede traducirse directamente en más ingresos para la empresa.
Los ingresos por comisiones de Interactive están creciendo rápidamente
Interactive Brokers generó $1.48 mil millones en ingresos totales durante el segundo trimestre, lo que representa un aumento del 20% en comparación con el mismo período del año pasado. Los ingresos de la empresa tienen dos componentes principales:
Ingresos por comisiones, que Interactive gana al procesar transacciones para sus clientes. Esto alcanzó los 516 millones de dólares durante el trimestre, lo que representa un aumento del 27% en comparación con el año anterior.
Ingresos por intereses netos, que son los intereses que Interactive gana sobre sus propias reservas de efectivo, el efectivo que mantiene para sus clientes y sobre los préstamos de margen. Esto alcanzó los 860 millones de dólares durante el trimestre, un aumento del 9%.
Hay un tercer componente, mucho más pequeño, compuesto por otras tarifas de servicio e ingresos, que alcanzó los 104 millones de dólares.
El fuerte crecimiento de los ingresos por comisiones de Interactive refleja el aumento tanto en el volumen de operaciones como en el patrimonio de los clientes en el segundo trimestre. Los ingresos netos por intereses crecieron a un ritmo más modesto porque las tasas de interés son actualmente más bajas que hace un año, después de los tres recortes de tasas de la Reserva Federal cerca del final de 2024.
Los analistas esperan que la Fed continúe recortando tasas en 2025 y 2026, lo que podría eventualmente llevar a una disminución en los ingresos por intereses netos de Interactive, a menos que su libro de préstamos de margen y los saldos de efectivo aumenten significativamente para compensarlos.
Las acciones interactivas podrían ser una gran compra a largo plazo
Interactive Brokers es altamente rentable, entregando $0.51 en ganancias por acción (EPS) durante el segundo trimestre, lo que representa un crecimiento del 24%. El resultado llevó las ganancias por acción de los últimos 12 meses de la compañía a $1.94 (ajustado por su reciente división de acciones de 4 por 1 ).
Eso coloca su acción en una relación precio-beneficio (P/E) de 32, lo cual no es exactamente barato considerando que el S&P 500 cotiza a una relación P/E de 24.7. Pero la valoración premium podría justificarse considerando que la acción ha superado consistentemente al índice desde que salió a bolsa en 2007.
Como mencioné al principio, las acciones interactivas han subido más del 700% desde entonces, lo que se traduce en un rendimiento anual compuesto del 12.5%. Eso es mejor que el rendimiento anual promedio del 10.1% del S&P 500 durante el mismo período.
Es posible que la valoración de Interactive se convierta en una barrera para un mayor aumento a corto plazo, pero con un crecimiento trimestral de clientes de al menos el 30% durante los últimos tres trimestres consecutivos, volúmenes de negociación en aumento y un patrimonio de clientes récord, creo que sus acciones están en una gran posición para seguir superando al mercado a largo plazo. Gracias a la reciente división, los inversores de todo tipo tienen la oportunidad de poseer una acción completa.
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El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Interactive Brokers Group no estaba entre ellas. Las 10 acciones que pasaron el corte podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.
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Ahora bien, vale la pena señalar que el rendimiento promedio total de Stock Advisor es del 1,048% — un rendimiento que aplasta al mercado en comparación con el 180% del S&P 500. No te pierdas la última lista de los 10 mejores, disponible cuando te unas a Stock Advisor.
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*Los retornos del Asesor de Acciones a partir del 21 de julio de 2025
Anthony Di Pizio no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Interactive Brokers Group. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: comprar llamadas de $175 de enero de 2027 sobre Interactive Brokers Group y vender llamadas de $185 de enero de 2027 sobre Interactive Brokers Group. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Esta acción de división de acciones imparable -- que ha subido un 700% desde su OPV -- podría ser la compra definitiva a largo plazo fue publicada originalmente por The Motley Fool
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Esta acción de división de acciones imparable -- que ha subido un 700% desde su IPO -- podría ser la compra a largo plazo definitiva
Puntos Clave
Cuando una empresa crea una cantidad significativa de valor a largo plazo, su precio de acción puede dispararse hasta cientos o incluso miles de dólares, lo que dificulta que el inversor minorista promedio compre acciones enteras. Pero una división de acciones soluciona eso aumentando el número de acciones en circulación, lo que reduce orgánicamente el precio por acción en una cantidad proporcional. No cambia el valor subyacente de la empresa, solo hace que la acción sea más accesible para los inversores más pequeños.
Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR) opera una de las plataformas de inversión en línea más grandes del mundo para acciones, opciones, futuros y criptomonedas. Su acción ha aumentado más del 700% desde su salida a bolsa en 2007, y recientemente se estaba negociando a más de $200. La compañía ejecutó un desdoblamiento de acciones de 4 por 1 en junio, lo que aumentó su número de acciones cuatro veces y redujo su precio por acción a solo $50 en ese momento.
Interactive probablemente continuará creando valor para los inversores a largo plazo, así que aquí está la razón por la cual sus acciones podrían ser una gran compra en este momento.
Fuente de la imagen: Getty Images. ## Interactive está experimentando un aumento de nuevos clientes
Interactive Brokers informó recientemente sobre sus resultados operativos para el segundo trimestre. La compañía tenía un récord de 3.87 millones de clientes al final del período, lo que representó un asombroso aumento del 32% en comparación con el mismo momento del año pasado. La volatilidad del mercado de valores tiende a atraer nuevos inversores, y el segundo trimestre tuvo eso en abundancia.
El 2 de abril, el presidente Donald Trump anunció una serie de aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos, lo que contribuyó a una caída del 19% en el índice S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), mientras los inversores se preparaban para una desaceleración económica global. Pero para el 30 de junio, el presidente había pausado los aspectos más agresivos de su nueva política comercial, lo que llevó a una recuperación total en el S&P -- e incluso a un nuevo máximo.
La elevada volatilidad impulsó un asombroso aumento del 49% interanual en los DARTs de Interactive, ( las operaciones de ingresos activos diarios ) durante el segundo trimestre, lo que significa que los clientes estaban ajustando frenéticamente sus carteras en medio del caos.
El capital de los clientes también aumentó un 34% hasta alcanzar un nuevo máximo trimestral de $664.6 mil millones al final del trimestre. Esto representa el valor colectivo de todas las acciones, valores y efectivo que los clientes tienen en la plataforma de Interactive. El nuevo máximo histórico en el S&P 500 ( y otros índices de mercado ) impulsó la cifra de capital de los clientes, pero la afluencia de nuevos clientes también fue un viento a favor.
La historia continúa. Interactive gana comisiones basadas en el valor de cada transacción de acciones, criptomonedas, opciones y futuros ejecutadas por sus clientes, por lo que una cifra de capital de clientes más alta puede traducirse directamente en más ingresos para la empresa.
Los ingresos por comisiones de Interactive están creciendo rápidamente
Interactive Brokers generó $1.48 mil millones en ingresos totales durante el segundo trimestre, lo que representa un aumento del 20% en comparación con el mismo período del año pasado. Los ingresos de la empresa tienen dos componentes principales:
Hay un tercer componente, mucho más pequeño, compuesto por otras tarifas de servicio e ingresos, que alcanzó los 104 millones de dólares.
El fuerte crecimiento de los ingresos por comisiones de Interactive refleja el aumento tanto en el volumen de operaciones como en el patrimonio de los clientes en el segundo trimestre. Los ingresos netos por intereses crecieron a un ritmo más modesto porque las tasas de interés son actualmente más bajas que hace un año, después de los tres recortes de tasas de la Reserva Federal cerca del final de 2024.
Los analistas esperan que la Fed continúe recortando tasas en 2025 y 2026, lo que podría eventualmente llevar a una disminución en los ingresos por intereses netos de Interactive, a menos que su libro de préstamos de margen y los saldos de efectivo aumenten significativamente para compensarlos.
Las acciones interactivas podrían ser una gran compra a largo plazo
Interactive Brokers es altamente rentable, entregando $0.51 en ganancias por acción (EPS) durante el segundo trimestre, lo que representa un crecimiento del 24%. El resultado llevó las ganancias por acción de los últimos 12 meses de la compañía a $1.94 (ajustado por su reciente división de acciones de 4 por 1 ).
Eso coloca su acción en una relación precio-beneficio (P/E) de 32, lo cual no es exactamente barato considerando que el S&P 500 cotiza a una relación P/E de 24.7. Pero la valoración premium podría justificarse considerando que la acción ha superado consistentemente al índice desde que salió a bolsa en 2007.
Como mencioné al principio, las acciones interactivas han subido más del 700% desde entonces, lo que se traduce en un rendimiento anual compuesto del 12.5%. Eso es mejor que el rendimiento anual promedio del 10.1% del S&P 500 durante el mismo período.
Es posible que la valoración de Interactive se convierta en una barrera para un mayor aumento a corto plazo, pero con un crecimiento trimestral de clientes de al menos el 30% durante los últimos tres trimestres consecutivos, volúmenes de negociación en aumento y un patrimonio de clientes récord, creo que sus acciones están en una gran posición para seguir superando al mercado a largo plazo. Gracias a la reciente división, los inversores de todo tipo tienen la oportunidad de poseer una acción completa.
¿Deberías invertir $1,000 en Interactive Brokers Group ahora mismo?
Antes de comprar acciones en Interactive Brokers Group, considera esto:
El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Interactive Brokers Group no estaba entre ellas. Las 10 acciones que pasaron el corte podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.
Considera cuando Netflix hizo esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $652,133!* O cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $1,056,790!*
Ahora bien, vale la pena señalar que el rendimiento promedio total de Stock Advisor es del 1,048% — un rendimiento que aplasta al mercado en comparación con el 180% del S&P 500. No te pierdas la última lista de los 10 mejores, disponible cuando te unas a Stock Advisor.
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*Los retornos del Asesor de Acciones a partir del 21 de julio de 2025
Anthony Di Pizio no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Interactive Brokers Group. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: comprar llamadas de $175 de enero de 2027 sobre Interactive Brokers Group y vender llamadas de $185 de enero de 2027 sobre Interactive Brokers Group. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Esta acción de división de acciones imparable -- que ha subido un 700% desde su OPV -- podría ser la compra definitiva a largo plazo fue publicada originalmente por The Motley Fool
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