CoinGecko: รายงานอุตสาหกรรมคริปโตประจำปี 2022
ปี 2022 จะเป็นปีที่ล้ำสมัยสำหรับโครงการและผู้ใช้ทั้งใน crypto space ระหว่างนี้ Crypto winter ได้เข้ามาและมูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกำลังนั่งอยู่ที่ 829 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2023 - ต่ำลง 64% จากปีก่อน ในขณะที่ราคาโทเค็น DeFi และความต้องการของ NFT ยังคงตกต่ำ ผู้สร้างก็ยังคงพัฒนาโปรโตคอลใหม่และนวัตกรรมใหม่ ทำให้เกิดเทรนด์และนาราทีฟใหม่ๆ ตลอดปีที่ผ่านมา
รายงานอุตสาหกรรมคริปโตประจำปี 2022 ของเราครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ภูมิทัศน์ตลาดคริปโตถึงการวิเคราะห์ บิตคอยน์ และ Ethereum, การดำเนินการลงไปในระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และระบบนอน-โทเค็นที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ (NFT) และการทบทวนประสิทธิภาพของตลาดการเทรดที่ควบคุมศูนย์ (CEX) และตลาดการเทรดที่กระจายอำนาจ (DEX)
เนื้อหาสำคัญ 8 ข้อสำคัญในรายงานธุรกิจคริปโตรายปี 2022 ของ CoinGecko
นี่คือสรุปสถานการณ์คริปโตในปี 2022:
ตลาดคริปโตได้ซื้อขายข้างข้ามหลังจาก Q2 2022 ในช่วงราคาต่ำกว่า 1 ล้านล้านเหรียญและต่ำกว่า
สเตเบิลคอยน์ลดลง 27.3 พันล้านเหรียญ ถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน USDC และ BUSD ก็เพิ่มมูลค่าตามราคาตลาด
การแพร่กระจายของ FTX กระทบต่อผู้ฝากเงิน หนี้สิน และนักลงทุนประมาณ 1 ล้านคน และยังมีเพิ่มขึ้นอีก
4.สินทรัพย์หลักทั้งหมดมีประสิทธิภาพต่ำทั่วทั้งกระดาน ยกเว้นน้ำมันดิบและ ดอลลาร์ BTC เป็นสินทรัพย์ที่มีปริมาณการลงทุนน้อยที่สุด ด้วยการลดลงถึง 64.2%
5.การเดิมพัน Ether เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสละ 15.8 ล้าน ETH โดยการอัพเกรด Ethereum กำลังขับเคลื่อน
6.มูลค่าตามราคาตลาดของโทเค็น DeFi ที่ไม่รวมสเตเบิลคอยน์และโทเค็นที่ถูกห่อหุ้มลดลงถึง 72.9% และเห็นได้ว่าเดอริเวทีฟเกินผู้รวบรวมผลตอบแทนในส่วนแบ่งตลาด
- ในช่วงฤดูหนาวของ NFT, ส่วนแบ่งตลาดของ OpenSea ในเครื่องหมาย NFT 5 อันดับสูงสุดลื่นลงเป็น 65.4%, แต่ยังควบคุมอยู่ทั้งหมด
ปริมาณการซื้อขายสปอตลดลง 67.3% จากมกราคม 2022 โดยมีการลดลงทั่วไปสูงสุดของไตรมาส 21.2% ในไตรมาสที่ 4
1. หลังจาก Q2 ที่โหดร้าย ตลาดคริปโตกำลังเทรดแบบเคียงข้าง อยู่ในช่วง $1 ล้านล้าน และต่ำกว่านั้น
มูลค่าตลาดคริปโตรวม & ปริมาณการเทรดสปอต รายงานคริปโตประจำปี 2022 ของ CoinGecko
ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ท้าทายและการใช้ exploit, การล้มละลายและปัญหาในอุตสาหกรรมคริปโตมีจำนวนมาก ปีสิ้นปีมีมูลค่าตามราคาตลาดคริปโตรวมทั้งหมด 829 ล้านล้านเหรียญ ลดลง 64.1% เมื่อเทียบกับ 2.3 ล้านล้านเหรียญ ณ จุดเริ่มต้นของปี
ไตรมาสที่ 2 ปี 2022 เป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายที่สุดโดยมีการขาดทุนสะสมมากที่สุด ต่อจากนั้นตลาดได้ลอยตัวไปด้านข้างจนถึงการล่มสลายของ FTX ในเดือนพฤศจิกายน 2022
ปริมาณการเทรดเฉลี่ยต่อวันในไตรมาสล่าสุดลดลง 32.8% จาก 88.1 พันล้านเหรียญในไตรมาส 3 เป็น 59.2 พันล้านเหรียญในไตรมาส 4 โดยรวมแล้วปริมาณการซื้อขายต่อวันลดลงเรื่อย ๆ ตลอดปี โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 86.0 พันล้านเหรียญในปี 2022
การเคลื่อนไหวในตลาดคริปโตมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดมาก ๆ โดยเฉพาะ S&P500 ในช่วงไตรมาส 1-3 ของปี 2022 อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 4 ความสัมพันธ์นี้เปลี่ยนเป็นลบเมื่อคริปโตมีการลดลงเนื่องจาก FTX ในขณะที่หุ้นเห็นการฟื้นตัวในปลายปี
2. Stablecoins shed $27.3 พันล้าน แม้ว่าพวกเขาเพิ่มความเป็นเจ้าของ; ในทำนองเดียวกัน USDC และ BUSD เห็นการเพิ่มขึ้นในมูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตามราคาตลาดของสเตเบิลคอยน์โดย Top 15 สเตเบิลคอยน์ ปี 2022-CoinGecko รายงานประจำปีของคริปโต
นักลงทุนคริปโตเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยมี stablecoins 3 อันดับแรก Tether โทเค็น USDT, USDC Coin และ Binance USD (BUSD) เพิ่มความเสมอภาคในตลาดคริปโต แต่ตลาดสเตเบิลคอยน์ก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงการถลากเงินออก โดยสูญเสียรวมทั้งสิ้น 27.3 พันล้านดอลลาร์หรือ 16.6% ในปีสิ้นปี ส่วนใหญ่ของความสูญเสียนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ TerraUSD (UST) ล้มเหลวในเดือนพฤษภาคม 2022 กลุ่มธุรกิจนี้ก็ได้รับผลกระทบที่สม่ำเสมอตั้งแต่นั้นเสมอ ถึงแม้จะมี FUD (ความกลัว เสียใจ และความไม่แน่ใจ) เช่นเดียวกับเหตุการณ์การหยุดผูกเงินอีกครั้ง
สกุลเงินคงที่ที่ใหญ่ที่สุด USDT มีการลดลงในมูลค่าตามราคาตลาดถึง 15.5% หรือ 12.2 พันล้านดอลลาร์ในมูลค่าสัมบูรณ์ ในทางตรงกันข้าม USDC และ BUSD แต่ละอันก็เห็นการเติบโตที่คล้ายกัน โดยมีการเพิ่มขึ้นของ 2.3 พันล้านดอลลาร์ (+5.5%) และ 2.1 พันล้านดอลลาร์ (+14.7%) ตามลำดับ
สกุลเงินคงที่แบบกระจายอำนาจชั้นนำ Dai (DAI) (-43.4%) และ Frax (FRAX) (-43.9%) ลดลงเปอร์เซ็นต์เท่ากัน แม้ DAI จะเสียเงิน 4 พันล้านเหรียญเกือบ 5 เท่าในมูลค่าเชิงสัมบูรณ์
นอกจาก 5 อันดับแรก Neutrino USD (USDN) ล้มลงจากอันดับ 15 หลังการแยกจากเงินบาทในเดือนพฤศจิกายน โดย MAI (MIMATIC) ได้เข้ามาแทนที่ ส่วน USDD (USDD) stablecoin ที่เปิดตัวเดือนพฤษภาคม ตอนนี้อยู่ที่อันดับที่ 8 และเห็นว่ามูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่รอบ 700 พันล้านเหรียญตั้งแต่ช่วงกลางปี
3. การแพร่ระบาดของ FTX กระทบกระเทือนผู้ฝากเงินประมาณ 1 ล้านคน, ผู้ให้สินเชื่อและนักลงทุน; น่าจะมีโดมิโนอื่น ๆ ที่จะล้มลงในเดือนถัดไป
รายการองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อ FTX ประจำปี 2022 - รายงานคริปโตประจำปีของ CoinGecko ที่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด
บทความของ CoinDesk อ้างว่าส่วนใหญ่ของทรัพย์สินของ Alameda อยู่ในโทเค็น FTT ที่ออกโดย FTX ในไม่ช้าหลังจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance Changpeng Zhao ‘CZ’ ประกาศว่าตั้งใจจะทิ้งส่วนแบ่งโทเค็น FTT ของ Binance ซึ่งเกิดการแห่ถอนเงินธนาคาร ซึ่งส่งผลให้ FTX หยุดการถอนเงินและต่อมายื่นขอยุติตามบทที่ 11 ของกฎหมายล้มละลาย ต่อมาพบว่า Alameda ล้มละลายหลังจากเกิดความเสียหายจาก Terra / Luna และเงินของผู้ใช้จาก FTX ถูกใช้เพื่อช่วยเสริมธุรกิจการซื้อขายที่ล้มเหลว
ระหว่างนั้น บางส่วนของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ได้แก่:
แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมของ BlockFi มีเงินทุนรวม 355 ล้านดอลลาร์บน FTX และยังให้กู้ยืมถึง 671 ล้านดอลลาร์ให้กับ Alameda
Genesis Global Trading มีเงินฝากจำนวน 175 ล้านดอลลาร์ที่ FTX ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ และในปัจจุบันไม่สามารถให้บริการการเเลกคืนจากผลิตภัณฑ์การให้กู้ยืมได้
เงิน 8 พันล้านดอลลาร์จากธนาคารซิลเวอร์เกตถูกถอนออกโดยผู้ฝากเงินในช่วงหลังจากการล่มสลายของ FTX ธนาคารต่อมาได้ลดจำนวนพนักงานลง 40%
ในขณะที่บริษัทและสถาบันต่าง ๆ มีการร่วงลงมากมายแล้ว น่าจะมีบริษัทและสถาบันอีกมากมายที่คาดว่าจะต้องตามตัวตลอดปี 2023 นี้
4. สินทรัพย์หลักทําผลงานได้ไม่ดีทั่วทั้งกระดาน ยกเว้นน้ํามันดิบและดอลลาร์สหรัฐ BTC เป็นสินทรัพย์ที่มีผลการดําเนินงานแย่ที่สุดโดยลดลง 64.2%
บิตคอยน์ vs. สินทรัพย์หลัก รายงานเชิงประจักษ์เกษโก ประจำปี 2022
สินทรัพย์ส่วนใหญ่เช่น Gold และ TLT ปิดปีด้วยสีแดง ของสินทรัพย์ บิตคอยน์ (BTC) เป็นผลประกอบการที่แย่ที่สุดในปี 2022 โดยสิ้นสุดปีด้วยการลดลง 64.2%
บิตคอยน์ ตารางผลตอบแทนราคา vs สินทรัพย์หลัก รายงานคริปโตประจำปี 2022 จาก CoinGecko
การเป็นเลิศกว่าสินทรัพย์ทั้งหมดคือ ดอลลาร์สหรัฐ ดัชนี (DXY) เป็นผลมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงปี 2022 อย่างไรก็ตาม กําไรส่วนใหญ่หายไปในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชะลอตัวลง DXY ลดลง -7.4% เมื่อเทียบรายไตรมาส (QoQ) และเห็นผลตอบแทนของราคาเพียง 8.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี
น้ำมันดิบเพิ่งเพิ่มขึ้นมากถึง 63.4% ในที่สุดของไตรมาส 1 เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก - การยกเลิกล็อคดาวน์ COVID-19 ทั่วโลกตรงกับขาดแคลนที่มากขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน อย่างไรก็ตาม คล้ายกับ DXY มันกลับมามีการเพิ่มขึ้นที่สุดของมันและจบปีเพิ่มขึ้นเพียง 6.4% เท่านั้น
5. การเทียบที่เกี่ยวกับ Ether เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 15.8 ล้านโดยสิ้นปี ด้วยการอัพเกรด Ethereum กำลังขับเคลื่อน
จำนวน ETH ที่เดิมพันทั้งหมดใน Validators รายงานคริปโตรายปี 2022 จาก CoinGecko
ถึงแม้ตลาดคริปโตจะตกต่ำ การฝาก ETH ทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรก 25% ในไตรมาสที่ 2 17.8% ในไตรมาสที่ 3 8.2% และในไตรมาสที่ 4 12.5% สิ้นสุดปี 15.8 ล้านหน่วย ETH ที่ฝากเพิ่มขึ้นจาก 8.8 ล้านหน่วย
ในครึ่งแรกของปี 2022 การเติบโตของ ETH ทั้งหมดที่ stake ใน validators สามารถนำกลับไปที่อารมณ์ที่เชื่อมั่นใน Ethereum Merge ที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น หลังจากการเชื่อมร่วมที่ประสบความสำเร็จในช่วงกลางเดือนกันยายน ชุมชนคริปโตเริ่มคาดการณ์การอัพเกรดที่กำลังจะมาถึงของ Shanghai upgrade - ทำให้มีการเติบโตที่สังเกตเห็นได้ในไตรมาสที่ผ่านมา
Lido (LDO) ยังครองอำนาจอย่างต่อเนื่องโดยถือส่วนแบ่ง 29.4% ของ ETH ที่เสียบตัวทั้งหมดบนผู้ดำเนินการโหนด 29 ราย เขาคือคู่แข่งที่ใกล้ที่สุดซึ่ง Coinbase เพียงถือส่วนแบ่งเพียง 12.8% ของตลาด
การอัปเกรดชั่วคราวของ Ethereum ในชั้นเชียงไชยคาดว่าจะถูกนำเข้าใช้ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 และจะอนุญาตให้ผู้ stake ถอน ETH ของตนเอง - และอาจทำให้เกิดการเรียงลำดับใหม่ของตารางผู้ stake
6. มูลค่าตามราคาตลาดโทเค็น DeFi ลดลง 72.9% และเห็นอนุพันธ์แซงหน้าผู้รวบรวมผลตอบแทนในส่วนแบ่งการตลาด
มูลค่าตามราคาตลาดโทเค็น DeFi ปี 2022 - รายงาน Crypto ประจำปีของ CoinGecko
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2021 มูลค่าตลาด DeFi ลดลงถึง 72.9% โดยโทเค็นทั้งหมดในหมวดการดูแลรักษาและการใช้งานลดลงมากกว่า 48.4 พันล้านดอลลาร์ หมวดหมู่การเทรดสปอตโชว์การลดลงขนาดเล็กที่สุด ลดลงเพียง 25.9% YoY อาจเป็นเพราะเรื่องราวของ Ethereum Merge ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2022
โปรโตคอล DeFi ได้รับความนิยมมากกว่าเมื่อเทียบกับตลาดอื่น ๆ เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่สูงเกินจริงและการถอนเงินทุนก่อนหน้านี้ โปรโตคอลการปล่อยสินเชื่อและผู้รวบรวมผลตอบแทนเป็นภาคส่วนที่มีผลการดําเนินงานแย่ที่สุดของปีโดยลดลงมากถึง 80.5% และ 85.3% ตามลําดับ โปรโตคอลเช่น Convex Finance (CVX) และ Alchemix (ALCX) ประสบปัญหาราคาลดลงสูงถึง 95.0%
แม้ว่า YoY จะลดลง 65.0% แต่อนุพันธ์ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ที่ 7.9% ทําให้พวกเขาแซงหน้าผู้รวบรวมผลตอบแทนซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มถาวรแบบกระจายอํานาจเช่น GMX (GMX) และ Gains Network (GNS)
7. ท่ามกลางฤดูหนาว NFT ครั้งแรกส่วนแบ่งการตลาดของ OpenSea ลดลงเหลือ 65.4% แต่ยังคงครอง
Top 5 ตลาด NFT ปริมาณการซื้อขาย 2022-รายงานรายปีของ CoinGecko
ตลาด NFT กำลังอยู่ในรอบแรกของการแนวโน้มขาลง - ปริมาณการเทรด NFT ที่เกิดขึ้นบนโซ่ชั้นด้านบน 8 ลดลงไป 93.1% จาก 13.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 1 ลงไปยัง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 4 ปี 2022 พร้อมกับนักสร้าง NFT ได้รับค่าลิขสิทธิ์ลดลงเช่นกัน 95% ตั้งแต่เริ่มต้นของปี
ท่ามกลางฤดูหนาวของ NFT OpenSea* ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาด 65.4% ของปริมาณการซื้อขาย NFT ไม่รวมการซื้อขายล้าง ในขณะที่การครอบงําของพวกเขาลดลง 24.3 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 การเพิ่มขึ้นของ Solana NFT ได้ผลักดันส่วนแบ่งปริมาณการซื้อขายของ Magic Eden เพิ่มขึ้นเป็น 12.5% ภายในสิ้นปี 2022
อย่างไรก็ตาม OpenSea ได้ป้องกันตำแหน่งของตัวเองต่อผู้แข่งขันในตลาด NFT รุ่นใหม่ LooksRare (LOOKS) และ X2Y2 (X2Y2) ซึ่งมีการกระตุ้นผู้ใช้ในการซื้อขายและรายชื่อคอลเลกชันยอดนิยมบนแพลตฟอร์มของพวกเขา แทนที่ผู้ใช้จะเลือกทำ wash trading เพื่อรับรางวัลเหล่านี้ ใน LooksRare มีปริมาณการซื้อขาย NFT ทั้งหมด 98.5% เป็น wash trades ในเดือนมกราคม 2022 เมื่อถึงเดือนธันวาคม 2022 ลดลงเหลือ 75.5% เนื่องจากอัตราการปล่อยรางวัลที่ต่ำกว่า
*ปริมาณการซื้อขาย OpenSea รวมถึง Ethereum, Polygon และ Solana
ปริมาณการซื้อขายสปอตลดลง 67.3% จากมกราคม 2022 โดยมีการลดลงที่สูงสุดในรอบ QoQ 21.2% ในไตรมาส 4 ปี 2022
10 อันดับการแลกเปลี่ยน Crypto ปริมาณการซื้อขาย CEX และ DEX 2022-CoinGecko รายงาน Crypto ประจําปี
ปริมาณการซื้อขายสปอตในการแลกเปลี่ยน crypto 10 อันดับแรกมีมูลค่ารวม 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม แต่ลดลง 67.3% สู่ระดับต่ําสุดตลอดทั้งปีที่ 0.46 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม หลังจากการล่มสลายของ FTX การลดลง QoQ ที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งปริมาณการซื้อขายสปอตทั้งหมดลดลง 21.2% จาก 2.9 ล้านล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 เป็น 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2022
แม้จะมีการแสดงความเสี่ยงแบบรวมศูนย์แบบเปิด แต่อัตราส่วน CEX:DEX ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ FUD เกี่ยวกับการล้มละลายของ Binance ทําให้ DEX มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน ณ สิ้นปี 2022 CEXs สั่ง 92.5% ของตลาด
ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่านักลงทุนกำลังถอนเงินออกจากตลาดมากขึ้น หรืออาจจะออกไปจากตลาดทั้งหมดผ่านทางทางออก CEX
