في 31 يوليو 2025، كانت البيتكوين (BTC) وإثيريوم (ETH) في مرحلة تنظيم فني حاسمة، والسوق تنتظر اختراقًا اتجاهيًا. فيما يلي تحليل شامل ونقاط رئيسية:

---

### ⚡️ **تحليل سوق بيتكوين (BTC)**
- **المستوى الحالي**: $117,950 (تقريباً ثابت خلال فترة تداول آسيا)
- **الهيكل الفني**：
- **نمط مثلث متقارب**: يُظهر الرسم البياني لمدة 4 ساعات ضغط الأسعار بين $117,000 (دعم ديناميكي) و$118,700 (مقاومة)، وسيحدد اتجاه الاختراق الاتجاه قصير المدى.
- **المتوسطات المتحركة والتقلبات**: تشكل مجموعة EMA (20/50/100) نطاق دعم بين $117,159–$118,150؛ تضيق نطاق بولينجر ( $117,317–$119,393) مما يدل على أن التقلبات ستتوسع قريبًا.
- **المؤشرات الرئيسية**：
- مؤشر القوة النسبية (30 دقيقة) محايد (51.3) ، ومؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة ثابت ، مما يدل على توازن بين الثيران والدببة.
- إذا انخفضت دون $117,000، فقد يؤدي ذلك إلى الانخفاض نحو $114,600 (200 EMA) أو $112,500 (4/8 موري).
- إذا تم كسر $118,700، الهدف هو $120,500–$121,664 (مقاومة سابقة).

- **مدفوع بالسوق**：
- تزداد الانقسامات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي مما يزيد من عدم اليقين على المدى القصير، تدفقات صافية للخارج بقيمة 22.81 مليون دولار (تحقيق الأرباح).
- ميكروستراتيجي (MicroStrategy) تعتزم جمع 20 مليار دولار، مع إمكانية شراء حوالي 21,500 بيتكوين، مما يشكل دعمًا متوسط المدى.

---

### ⚡️ **إثيريوم (ETH) تحليل السوق**
- **المستوى الحالي**: $3,795 (ارتفاع طفيف 0.04%)
- **البنية التحتية**：
- **ضعف الارتفاع**: بعد الارتفاع من $2,800 إلى $3,850 خلال أسبوعين، تم اختبار $3,800 عدة مرات دون جدوى، مما يظهر ضعفًا على المدى القصير.
- **الدعم والمقاومة**：
- **الدعم الرئيسي**: $3,709 (Supertrend)، $3,516 (المتوسط المتحرك لبولينجر)؛ إذا انخفض، قد ينخفض إلى $3,300.
- **منطقة المقاومة**：$3,800 (حاجز نفسي) ، $3,940–$4,000 (هدف الاختراق).
- **إشارات المؤشرات**：
- RSI (30 دقيقة) 34.3 (سلبي)، MFI 76.2 (مبالغ فيه)، صافي تدفق الأموال $137.71M، مما يزيد من مخاطر التصحيح.
- إذا تم الاحتفاظ بـ$3,709 وتم كسر $3,800 بحجم كبير، فمن المحتمل أن يتحدى $4,000.

---

### 🌐 **عوامل السوق الشاملة**
1. **الأحداث الكبرى**：
- تباين داخلي في خفض أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي (وولر ضد باومان)، إشارة السياسة غير واضحة تضغط على الميل نحو المخاطر.
- 1 أغسطس سريان قانون العملات المستقرة في هونغ كونغ، واقتراب تسجيل الدائنين لـ FTX، مما قد يؤدي إلى تقلبات في السيولة.

2. **بيانات على السلسلة**：
- لا يزال الطلب على BTC أقوى من العرض (اشترى حاملو المراكز القصيرة 250,000 عملة في يوليو) ، لكن العقود المفتوحة في المشتقات بلغت 34.1 مليار دولار (رقم قياسي تاريخي) ، احذر من التصفية بالرافعة المالية التي قد تضخم التقلبات.

3. **قواعد موسمية**：
- في يوليو، ارتفع BTC بنسبة 8% و ETH بنسبة 46%، لكن التاريخ يظهر أن الارتفاعات الكبيرة غالباً ما تتبعها تصحيحات؛ عادة ما تنخفض السيولة في أغسطس، مما قد يؤدي إلى زيادة التقلبات.

---

### 💡 **نصائح استراتيجية التداول**
| **الرمز** | **الاتجاه** | **المستوى الرئيسي** | **الهدف/وقف الخسارة** |
|----------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| BTC | **اختراق صفقة شراء** | دخول: $118,700 (تأكيد الحجم) | الهدف: $120,500؛ وقف الخسارة: $116,800 |
| BTC | **صفقة بيع** | دخول: $117,000 (كسر فعال) | هدف: $114,600؛ وقف خسارة: $117,800 |
| ETH | **التداول في نطاق** | دعم للشراء: $3,516 | الهدف: $3,800؛ وقف الخسارة: $3,450 |
| ETH | **بيع على الارتداد** | مقاومة للبيع على الارتفاع: $3,800 (لم يتم اختراقه) | الهدف: $3,600؛ وقف الخسارة: $3,850 |

> 💎 **نصيحة رئيسية**：
> - التركيز اليومي على اختراق الشكل الثلاثي لـ BTC، وهل يمكن لـ ETH الثبات عند $3,709، بعد تقلبات منخفضة في جلسة آسيا قد يشهد السوق تسارعًا في جلسة أوروبا وأمريكا.
> - يُنصح بتخفيف الحيازة قبل أحداث المخاطر، يجب أن يترافق اختراق النقاط الرئيسية مع حجم التداول (لمنع الاختراقات الكاذبة). #BTCÐ Launchpool收益超3%# #Alpha 积分系统上线# #以太坊十周年#