كيف أصبحت أفضل شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون معيارًا في عالم الاستثمار في التشفير
أندريسن هورويتز (المعروفة بإسم a16z) هي شركة استثمارية معروفة أسسها مارك أندريسن وبن هورويتز في عام 2009. من خلال الاستثمار في العديد من شركات الإنترنت الناجحة، سرعان ما أصبحت a16z واحدة من أفضل شركات الاستثمار في وادي السيليكون. حالياً، تدير a16z أصولاً تزيد قيمتها عن 35 مليار دولار، وتشمل مجالات الاستثمار الذكاء الاصطناعي، والطب الحيوي، والاستهلاك، والتشفير، وخدمات الشركات، والتكنولوجيا المالية، والألعاب وغيرها من الاتجاهات.
دخول مجال التشفير
بدأت a16z الاستثمار في مجال التشفير منذ عام 2013. في ذلك الوقت، كان العديد من شركات رأس المال المغامر التقليدية لا يزالون يشككون في صناعة التشفير، لكن a16z كانت من أوائل المشاركين في الجولة B لجمع 25 مليون دولار لمنصة تبادل عملات مشفرة معروفة، وشاركت بعد ذلك في عدة استثمارات إضافية. لم يجلب هذا القرار عوائد كبيرة لـ a16z فقط، بل جعلها أيضًا رائدة في مجال استثمار التشفير.
لتحسين الاستثمارات في مجال التشفير، أنشأت a16z صندوقًا مخصصًا للتشفير في عام 2018. وقد قام هذا الصندوق بخمس جولات لجمع الأموال، ويدير الآن أموالًا تزيد عن 76 مليار دولار.
في عام 2018، بلغ حجم أول صندوق حوالي 300 مليون دولار أمريكي
في أبريل 2020 كانت حجم الصندوق الثاني حوالي 5.15 مليار دولار أمريكي
في يونيو 2021، بلغ حجم الصندوق الثالث حوالي 2.2 مليار دولار، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في جمع التشفير.
تم إطلاق الصندوق الرابع في مايو 2022 بمبلغ يقارب 45 مليار دولار ( وصندوق ألعاب Web3 بمبلغ 16 مليار دولار )
وفقا للتقارير، تخطط a16z لجمع حوالي 3.4 مليار دولار لصندوقها التالي في مرحلة مبكرة ومرحلة البذور، مع التركيز على التشفير، والتكنولوجيا الحيوية، وغيرها من المجالات الناشئة.
تشكيل الفريق
تتبنى a16z نظام الشراكة للجميع، حيث تقوم كل صندوق متخصص بتجنيد متخصصين في المجالات ذات الصلة ليكونوا شركاء استثمار.
كريس ديكسون هو مؤسس صندوق التشفير a16z. على الرغم من أنه انضم إلى a16z في عام 2012 فقط، إلا أنه قاد العديد من الاستثمارات المهمة في مجال التشفير. في عام 2022، احتل كريس ديكسون المرتبة الأولى في "قائمة أفضل المستثمرين المخاطرين في العالم" التي نشرتها مجلة مالية مشهورة.
قبل انضمامه إلى a16z، كان كريس ديكسون رائد أعمال ومستثمر ناجح. لقد أسس شركة أمان الإنترنت SiteAdvisor وشركة توصيات التقنية Hunch، وأسس أيضًا صندوق المخاطر Founder Collective، وقام بالعديد من الاستثمارات الشخصية كمسثمر ملاك.
مع النمو المزدهر لصناعة التشفير، أصبح كريس ديكسون واحدًا من الشخصيات الرئيسية في a16z، بنفس أهمية مؤسسي الشركة مارك أندريسن وبن هورويتز.
وفقًا للمعلومات العامة، لدى a16z حاليًا 546 موظفًا، من بينهم 99 شخصًا ( يشكلون 18% ) مسؤولين عن مجال التشفير، مما يظهر اهتمام الشركة الكبير بمجال التشفير. من بين هؤلاء الـ 99 شخصًا، هناك 15 شخصًا مسؤولون بشكل خاص عن الاستثمار، بينما يعمل نحو 80% المتبقية في خدمات ما بعد الاستثمار مثل التسويق والتوظيف والقانون والتكنولوجيا.
ميزات الاستثمار
a16z ليست فقط مستثمرة في العديد من شركات الإنترنت المعروفة في عصر Web2، بل وضعت أيضًا رهانات على العديد من الشركات ذات القيمة العالية في مجال Web3، لتصبح علامة فارقة في مجال الاستثمار في التشفير. وفيما يلي بعض الخصائص الرئيسية لاستثمارات صندوق a16z للتشفير:
( التمسك بالاستثمار "على مدار الساعة"
بغض النظر عن حالة السوق، تستمر a16z في الاستثمار. تم إطلاق صندوقي التشفير الأولين خلال سوق الدب في 2018-2020، حيث تجاوز إجمالي الإدارة 800 مليون دولار. حتى في ظل شتاء التشفير الحالي، قامت a16z بأكثر من 30 استثمارًا خلال العام الماضي، منها 11 استثمارًا كقائد.
) نسبة عالية من الاستثمار الرائد والمتابعة
تشير البيانات إلى أن صندوق a16z للتشفير قد قاد 109 جولات تاريخية، مما يجعله في المرتبة الأولى بين المؤسسات التي تقود التمويل. في الوقت نفسه، يفضل a16z إجراء جولات إضافية من الاستثمار في المشاريع التي يراها واعدة، مما يظهر عزيمته القوية في الاستثمار.
نطاق الاستثمار واسع
منذ تأسيسها، استثمر صندوق a16z للتشفير في مئات المشاريع التشفيرية، حيث يغطي تقريبًا جميع القطاعات الفرعية في صناعة التشفير. تشتهر a16z "بالاستثمار بسخاء"، حيث برزت بمبلغ قيادة قدره 100 مليون دولار في معركة تمويل على منصة معروفة لاستضافة الأكواد.
يجيد الترويج الإعلامي والتغليف
لقد أنشأت a16z نموذج تشغيل جديد يختلف عن رأس المال الاستثماري التقليدي، ومن الخصائص المهمة لهذا النموذج هو الترويج والتسويق من خلال قنوات الوسائط الخاصة بها. يبدو موقع a16z الرسمي أكثر كمنصة إعلامية، حيث تملأ الصفحة الرئيسية بالتقارير والمقالات المختلفة. كما تطلب الشركة من كل شريك استثماري إنشاء وسائل إعلام خاصة به، لمشاركة أفكار الاستثمار وتعزيز تدفق المعلومات في الصناعة.
كريس ديكسون قد تحدث عدة مرات في الأماكن العامة لدعم صناعة التشفير، ويخطط لنشر كتاب عن Web3 في يناير 2024، وقد تم الإشادة به كـ "أقوى مبشر لـ Web3".
بالإضافة إلى ذلك، توفر a16z تغليفًا ودعمًا شاملاً للمشاريع التي تستثمر فيها، بما في ذلك التسويق، والخدمات القانونية، واللوبي، وغيرها، وتعرف بأنها "شركة إعلامية تحقق الربح من خلال الاستثمار".
![a16z crypto：التشفير استثمار المال كيف تم تشكيله؟]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-39a5146d9d68f214aeac444e6c83d9c8.webp###
خريطة استثمار المشاريع ذات الإمكانيات
أظهرت مؤسسة a16z للتشفير رؤية ممتازة في اختيار المشاريع. فيما يلي بعض المشاريع المحتملة ذات القيمة العالية (تم استبعاد المشاريع التي أصدرت عملات، والفاشلة، والتي تقل فيها التمويلات عن 10 ملايين، والمشاريع التي تركز على الصناعات التقليدية):
منصة إنشاء NFT معينة
بروتوكول تواصل Web3 معين
استوديو تطوير ألعاب Web3
بروتوكول هوية لامركزي معين
بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل
منصة أدوات تطوير التشفير
بنية تحتية للدفع Web3
شبكة تخزين البيانات اللامركزية
حل توسيع Layer 2 معين
سوق تداول NFT معين
الختام
"البرمجيات تلتهم العالم" هي الشعار المعروف لشركة a16z، والذي يستند إلى مقال لمارك أندريسن عام 2011. هذه الفكرة عززت ثقة a16z في استثمار الشركات الإنترنت.
في عام 2014، وعندما واجهت الصناعة تساؤلات حول الاستثمار في التشفير، نشر مارك أندريسن مقالًا بعنوان "لماذا تعتبر بيتكوين مهمة"، مقارنًا بيتكوين بأجهزة الكمبيوتر الشخصية والإنترنت، مما وضع أساسًا لاستثمار a16z طويل الأمد في صناعة التشفير.
من "برنامج الذهب" إلى "التشفير الذهب"، جاء تحول a16z تماشياً مع تيار العصر. تماماً كما تصف الصفحة الرسمية لصندوق a16z للتشفير ثلاثة عصور من الإنترنت: العصر الأول (1990-2005) لم يكن a16z قد تأسس بعد، والعصر الثاني (2005-2020) حقق إنجازات a16z. اليوم، نحن في العصر الثالث، وa16z يسعى جاهداً لتدوين أسطورته الاستثمارية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
5
مشاركة
تعليق
0/400
Blockwatcher9000
· 07-31 00:03
فقط بدأ لاعبو وادي السيليكون يقولون استثمروا واستثمروا!
شاهد النسخة الأصليةرد0
ShibaOnTheRun
· 07-30 23:55
رائحة طيبة حتى رأس المال المغامر لا يمكنه الهروب هاها
شاهد النسخة الأصليةرد0
ShitcoinConnoisseur
· 07-30 23:46
لماذا تتداول عملة هوائية، أليس من الأفضل الاسترخاء وكسب المال مع a16z؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
liquidation_watcher
· 07-30 23:44
المال كله تم استخدامه للعمل، أول من يأكل السلطعون.
a16z: من رأس المال الاستثماري الرائد في وادي السيليكون إلى علامة الاستثمار في التشفير
كيف أصبحت أفضل شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون معيارًا في عالم الاستثمار في التشفير
أندريسن هورويتز (المعروفة بإسم a16z) هي شركة استثمارية معروفة أسسها مارك أندريسن وبن هورويتز في عام 2009. من خلال الاستثمار في العديد من شركات الإنترنت الناجحة، سرعان ما أصبحت a16z واحدة من أفضل شركات الاستثمار في وادي السيليكون. حالياً، تدير a16z أصولاً تزيد قيمتها عن 35 مليار دولار، وتشمل مجالات الاستثمار الذكاء الاصطناعي، والطب الحيوي، والاستهلاك، والتشفير، وخدمات الشركات، والتكنولوجيا المالية، والألعاب وغيرها من الاتجاهات.
دخول مجال التشفير
بدأت a16z الاستثمار في مجال التشفير منذ عام 2013. في ذلك الوقت، كان العديد من شركات رأس المال المغامر التقليدية لا يزالون يشككون في صناعة التشفير، لكن a16z كانت من أوائل المشاركين في الجولة B لجمع 25 مليون دولار لمنصة تبادل عملات مشفرة معروفة، وشاركت بعد ذلك في عدة استثمارات إضافية. لم يجلب هذا القرار عوائد كبيرة لـ a16z فقط، بل جعلها أيضًا رائدة في مجال استثمار التشفير.
لتحسين الاستثمارات في مجال التشفير، أنشأت a16z صندوقًا مخصصًا للتشفير في عام 2018. وقد قام هذا الصندوق بخمس جولات لجمع الأموال، ويدير الآن أموالًا تزيد عن 76 مليار دولار.
وفقا للتقارير، تخطط a16z لجمع حوالي 3.4 مليار دولار لصندوقها التالي في مرحلة مبكرة ومرحلة البذور، مع التركيز على التشفير، والتكنولوجيا الحيوية، وغيرها من المجالات الناشئة.
تشكيل الفريق
تتبنى a16z نظام الشراكة للجميع، حيث تقوم كل صندوق متخصص بتجنيد متخصصين في المجالات ذات الصلة ليكونوا شركاء استثمار.
كريس ديكسون هو مؤسس صندوق التشفير a16z. على الرغم من أنه انضم إلى a16z في عام 2012 فقط، إلا أنه قاد العديد من الاستثمارات المهمة في مجال التشفير. في عام 2022، احتل كريس ديكسون المرتبة الأولى في "قائمة أفضل المستثمرين المخاطرين في العالم" التي نشرتها مجلة مالية مشهورة.
قبل انضمامه إلى a16z، كان كريس ديكسون رائد أعمال ومستثمر ناجح. لقد أسس شركة أمان الإنترنت SiteAdvisor وشركة توصيات التقنية Hunch، وأسس أيضًا صندوق المخاطر Founder Collective، وقام بالعديد من الاستثمارات الشخصية كمسثمر ملاك.
مع النمو المزدهر لصناعة التشفير، أصبح كريس ديكسون واحدًا من الشخصيات الرئيسية في a16z، بنفس أهمية مؤسسي الشركة مارك أندريسن وبن هورويتز.
وفقًا للمعلومات العامة، لدى a16z حاليًا 546 موظفًا، من بينهم 99 شخصًا ( يشكلون 18% ) مسؤولين عن مجال التشفير، مما يظهر اهتمام الشركة الكبير بمجال التشفير. من بين هؤلاء الـ 99 شخصًا، هناك 15 شخصًا مسؤولون بشكل خاص عن الاستثمار، بينما يعمل نحو 80% المتبقية في خدمات ما بعد الاستثمار مثل التسويق والتوظيف والقانون والتكنولوجيا.
ميزات الاستثمار
a16z ليست فقط مستثمرة في العديد من شركات الإنترنت المعروفة في عصر Web2، بل وضعت أيضًا رهانات على العديد من الشركات ذات القيمة العالية في مجال Web3، لتصبح علامة فارقة في مجال الاستثمار في التشفير. وفيما يلي بعض الخصائص الرئيسية لاستثمارات صندوق a16z للتشفير:
( التمسك بالاستثمار "على مدار الساعة"
بغض النظر عن حالة السوق، تستمر a16z في الاستثمار. تم إطلاق صندوقي التشفير الأولين خلال سوق الدب في 2018-2020، حيث تجاوز إجمالي الإدارة 800 مليون دولار. حتى في ظل شتاء التشفير الحالي، قامت a16z بأكثر من 30 استثمارًا خلال العام الماضي، منها 11 استثمارًا كقائد.
) نسبة عالية من الاستثمار الرائد والمتابعة
تشير البيانات إلى أن صندوق a16z للتشفير قد قاد 109 جولات تاريخية، مما يجعله في المرتبة الأولى بين المؤسسات التي تقود التمويل. في الوقت نفسه، يفضل a16z إجراء جولات إضافية من الاستثمار في المشاريع التي يراها واعدة، مما يظهر عزيمته القوية في الاستثمار.
نطاق الاستثمار واسع
منذ تأسيسها، استثمر صندوق a16z للتشفير في مئات المشاريع التشفيرية، حيث يغطي تقريبًا جميع القطاعات الفرعية في صناعة التشفير. تشتهر a16z "بالاستثمار بسخاء"، حيث برزت بمبلغ قيادة قدره 100 مليون دولار في معركة تمويل على منصة معروفة لاستضافة الأكواد.
يجيد الترويج الإعلامي والتغليف
لقد أنشأت a16z نموذج تشغيل جديد يختلف عن رأس المال الاستثماري التقليدي، ومن الخصائص المهمة لهذا النموذج هو الترويج والتسويق من خلال قنوات الوسائط الخاصة بها. يبدو موقع a16z الرسمي أكثر كمنصة إعلامية، حيث تملأ الصفحة الرئيسية بالتقارير والمقالات المختلفة. كما تطلب الشركة من كل شريك استثماري إنشاء وسائل إعلام خاصة به، لمشاركة أفكار الاستثمار وتعزيز تدفق المعلومات في الصناعة.
كريس ديكسون قد تحدث عدة مرات في الأماكن العامة لدعم صناعة التشفير، ويخطط لنشر كتاب عن Web3 في يناير 2024، وقد تم الإشادة به كـ "أقوى مبشر لـ Web3".
بالإضافة إلى ذلك، توفر a16z تغليفًا ودعمًا شاملاً للمشاريع التي تستثمر فيها، بما في ذلك التسويق، والخدمات القانونية، واللوبي، وغيرها، وتعرف بأنها "شركة إعلامية تحقق الربح من خلال الاستثمار".
![a16z crypto：التشفير استثمار المال كيف تم تشكيله؟]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-39a5146d9d68f214aeac444e6c83d9c8.webp###
خريطة استثمار المشاريع ذات الإمكانيات
أظهرت مؤسسة a16z للتشفير رؤية ممتازة في اختيار المشاريع. فيما يلي بعض المشاريع المحتملة ذات القيمة العالية (تم استبعاد المشاريع التي أصدرت عملات، والفاشلة، والتي تقل فيها التمويلات عن 10 ملايين، والمشاريع التي تركز على الصناعات التقليدية):
الختام
"البرمجيات تلتهم العالم" هي الشعار المعروف لشركة a16z، والذي يستند إلى مقال لمارك أندريسن عام 2011. هذه الفكرة عززت ثقة a16z في استثمار الشركات الإنترنت.
في عام 2014، وعندما واجهت الصناعة تساؤلات حول الاستثمار في التشفير، نشر مارك أندريسن مقالًا بعنوان "لماذا تعتبر بيتكوين مهمة"، مقارنًا بيتكوين بأجهزة الكمبيوتر الشخصية والإنترنت، مما وضع أساسًا لاستثمار a16z طويل الأمد في صناعة التشفير.
من "برنامج الذهب" إلى "التشفير الذهب"، جاء تحول a16z تماشياً مع تيار العصر. تماماً كما تصف الصفحة الرسمية لصندوق a16z للتشفير ثلاثة عصور من الإنترنت: العصر الأول (1990-2005) لم يكن a16z قد تأسس بعد، والعصر الثاني (2005-2020) حقق إنجازات a16z. اليوم، نحن في العصر الثالث، وa16z يسعى جاهداً لتدوين أسطورته الاستثمارية.