نظام DePIN في Solana: من التعدين إلى جمع الخرائط، كيف يمكن للأشخاص العاديين كسب المال بسهولة؟

في العديد من الابتكارات في صناعة blockchain، فإن شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) تكتسب بسرعة مكانة، لتصبح جسرًا لربط الأصول في العالم الحقيقي على السلسلة. سواء كان ذلك مشاركة GPU أو الشبكات اللاسلكية أو جمع خرائط الشوارع، فإن DePIN يعيد تشكيل طرق بناء وتشغيل البنية التحتية من خلال آلية الحوافز المشفرة. وبدورها، أصبحت Solana، بفضل شبكتها عالية الأداء، المنصة الأساسية في هذه الاتجاه، حيث توفر التربة المثالية لمشاريع DePIN.

تستند هذه المقالة إلى أحدث تقارير البحث، حيث تتناول التحليل العميق لحالة تطوير مشاريع DePIN الأساسية المتعددة على Solana، وأداء السوق، والبيانات على السلسلة. تنتهي البيانات في 22 أبريل 2025، مما يوفر لنا صورة واضحة عن هذا النظام البيئي الناشئ، ويكشف عن مسار نموه الحقيقي القابل للتحقق.

مفهوم DePIN ومزايا Solana

ما هو DePIN؟

شبكة البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية ( DePIN ) هي نموذج مبتكر يستخدم آلية تحفيز العملات المشفرة لبدء وتشغيل البنية التحتية في العالم الحقيقي. تستهدف هذه المشاريع عادةً الأسواق التي تعاني من طلب قوي ولكن كفاءة عرض منخفضة، مما يحرك الموارد غير المستغلة ( مثل وحدات معالجة الرسومات الفارغة، وعرض النطاق الترددي اللاسلكي، وغيرها ). على عكس نموذج البنية التحتية التقليدي الذي تهيمن عليه الشركات الكبرى، توزع DePIN الملكية على الأفراد، مما يزيد من الكفاءة، ويعزز المرونة، ويوسع إمكانية الوصول.

لماذا تختار Solana؟

تعتبر Solana منصة مثالية لتوسيع تطبيقات DePIN بشفافية بفضل قدرتها العالية على معالجة البيانات، وانخفاض رسوم المعاملات، والبنية التحتية القابلة للتجميع. إن نظامها البيئي المزدهر ومجتمع المطورين القوي يجعلها مركزًا في هذا المجال الناشئ. كما قال مسؤول DePIN في إحدى المؤسسات:

"DePIN على وشك الوصول إلى سرعة الهروب. لقد أثبت هذا النموذج التجاري المبتكر أنه قادر على توسيع شبكة البنية التحتية المادية بشكل أسرع وأرخص بطريقة مدفوعة من قبل المجتمع - وكل ذلك يحدث على Solana. اختار أكبر مشروع DePIN في العالم البناء على Solana بسبب أدائها العالي وأسواقها المالية النشطة، ولوجود نظام بيئي مجتمع مزدهر."

نظرة عامة على سوق DePIN

حتى أبريل 2025، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لمشاريع DePIN العالمية ( باستثناء المشاريع المستقلة L1/سلسلة ) 7.1 مليار دولار، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية لمشاريع DePIN على Solana 3.25 مليار دولار، متفوقة على EVM ( 2.84 مليار دولار ) و Cosmos ( 1.6525 مليار دولار ) و Cardano ( 1.1952 مليار دولار ) و Sora ( 1.1601 مليار دولار ) وغيرها من منصات blockchain الأخرى.

حسب القيمة السوقية المتوسطة لكل مشروع، تتصدر Solana مرة أخرى بقيمة 191.3 مليون دولار، تليها Cardano ( بقيمة 197.6 مليون دولار )، وCosmos ( بقيمة 193.2 مليون دولار )، وSora ( بقيمة 180.1 مليون دولار )، وEVM ( بقيمة 140.6 مليون دولار ).

توزيع فئات المشاريع

تنقسم مشاريع DePIN بشكل رئيسي إلى خمس فئات:

• (Compute): يحتل حصة سوقية تبلغ 71.2%، ويوفر قدرات معالجة لامركزية، وبنية تحتية للحوسبة وGPU، مثل Render، io.net، Nosana، LooPIN Network، Hivello
• (Wireless): حصة السوق 22.2%، تقدم شبكة وصول لاسلكي ومحمول مدفوعة من المجتمع، مثل Helium، ROAM Token، Helium Mobile
• حساس(Sensor): من خلال أجهزة الاستشعار الموزعة لجمع بيانات العالم الحقيقي، مثل Hivemapper، Geodnet، WeatherXM، NATIX Network
• الخادم(Server): يوفر خدمات السحابة الموزعة وخوادم التخزين، لاستضافة أو الوصول إلى البيانات، مثل Shadow Token وScPrime
• AI: شبكة لا مركزية تدعم توليد بيانات الذكاء الاصطناعي، التوسيم أو تقنيات الروبوتات، مثل UpRock، Homebrew Robotics Club

تشكل فئات الحوسبة واللاسلكي معًا 93.4% من حصة السوق، وهي أيضًا الفئة ذات متوسط القيمة السوقية الأعلى. توفر الشبكات الحاسوبية مثل Render وio.net رموزًا عملية عالية القيمة لأحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بينما تمثل المشاريع اللاسلكية مثل Helium وROAM البنية التحتية الأكثر نضجًا وتبنيًا على نطاق واسع.

نمو العقد والمشاركة في الشبكة

حتى 22 أبريل 2025، بلغ العدد الإجمالي لعقد DePIN المسجلة على Solana 238,165. تعتبر عقد DePIN وحدات بنية تحتية مادية أو رقمية، مثل GPU، نقاط اتصال إنترنت الأشياء أو مسجلات القيادة، التي تؤدي وظائف الشبكة الرئيسية مثل الحساب، جمع البيانات أو النقل اللاسلكي. يعكس نمو عدد العقد نطاق الشبكة، ودرجة اللامركزية، والجدوى، وعادة ما تعني المزيد من العقد تغطية أقوى، وزيادة في المشاركة والموثوقية.

فيما يتعلق بنمو العقد، يظهر مشروع Solana DePIN تغييرات واضحة. كانت Hivemapper في البداية رائدة، لكن Helium تجاوزت بسرعة بعد إطلاق Helium Mobile، والآن تحتل أكثر من 60% من حصة العقد الجديدة. على الرغم من أن Render تساهم بعقد جديدة أقل، إلا أنها تتفوق في الإيرادات لكل عقدة. حصلت Nosana على زخم في أوائل عام 2025، بينما تراجعت Uprock بعد نمو سريع في أواخر عام 2024.

دخل الشبكة على السلسلة

مع نضوج صناعة العملات المشفرة، أصبحت الإيرادات على السلسلة مؤشراً رئيسياً لتقييم جدوى المشاريع، وملاءمة المنتجات للسوق، ونماذج الأعمال المستدامة. حتى 22 أبريل 2025، بلغ إجمالي الإيرادات على السلسلة لمشاريع DePIN على Solana 5.98 مليون دولار.

تزداد إيرادات مشروع DePIN على Solana بشكل مطرد، حيث ارتفعت من حوالي 4000 دولار أسبوعيًا في أبريل 2023 إلى أكثر من 100000 دولار أسبوعيًا في أوائل عام 2025، وبلغت ذروتها عند 130000 دولار في منتصف أبريل. Helium هو الأعلى دخلًا أسبوعيًا، حيث وصل إلى 60000 دولار (60% حصة )، بينما تتصدر Render في الإيرادات الإجمالية ب265000 دولار (، مقارنةً بـ2300000 دولار لـ Helium ). كما حافظت Render على سجل ذروة الإيرادات الأسبوعية البالغ 300000 دولار الذي تم تسجيله في نهاية عام 2024. تُبرز هذه الاتجاهات زيادة مستمرة في معدل التبني، حيث يحصل كل مشروع على زخم في نقاط زمنية مختلفة خلال دورة نمو DePIN.

تحليل المشاريع الرئيسية

1. Helium: رائد الشبكات اللاسلكية اللامركزية

هيليوم هو شبكة لاسلكية لا مركزية، تمكن الأفراد من نشر النقاط الساخنة وتوفير اتصالات منخفضة التكلفة وآمنة لإنترنت الأشياء والأجهزة المحمولة. يكافأ المستخدمون بعملات HNT من خلال توسيع نطاق التغطية وتوجيه البيانات.

معلم هام:

• 2013: تم تأسيس هيليوم
• 2019: تم إطلاق نقاط هيليوم، وبدأ المستخدمون في الحصول على HNT بسبب التغطية.
• 2023: الانتقال إلى Solana لزيادة القابلية للتوسع والسرعة
• 2024: إطلاق Helium Mobile، خدمة 5G لامركزية
• 2025: إطلاق Zero Plan، أول خطة هاتف 5G مجانية في الولايات المتحدة
• 2025: إحدى الهيئات التنظيمية تلغي الدعوى المرفوعة ضد Nova Labs، وتؤكد أن نموذج توكن Helium لا ينتهك قوانين الأوراق المالية
• 2025: هيليوم تتعاون مع عملاق اتصالات لتوفير تغطية واي فاي وطنية

البيانات الرئيسية:

• إجمالي عدد المستخدمين المشتركين: 176,301
• إجمالي عدد العقد: 69,449
• إجمالي الدخل على السلسلة: 229 مليون دولار

تأثرت زيادة عدد مستخدمي اشتراك Helium بنقطة تحول واضحة مدفوعة بالمنتج. بعد أسبوع من الإطلاق الرسمي لشبكة Helium Mobile في يناير 2024، وصل عدد المستخدمين الجدد للاشتراك إلى 10,300، مما ساهم في نشر المزيد من النقاط الساخنة وتوسيع الشبكة. ثم أطلق Zero Plan(، أول خطة مجانية للهواتف المحمولة 5G في الولايات المتحدة) في فبراير 2025، مما أثار موجة النمو الثانية، وملأ قائمة الانتظار بسرعة. بعد فتح الخطة المجانية للجميع في أبريل، بلغ عدد المستخدمين ذروته مرة أخرى عند 10,000.

حتى تاريخ التقرير، وصل إجمالي عدد مشتركي Helium إلى 176,301، وإجمالي عدد العقد 69,449. يظهر تكوين العقد اتجاهًا متغيرًا باستمرار، حيث أن فئة البيانات المتنقلة تنمو بشكل قوي بشكل خاص. يشير التقرير إلى حدثين رئيسيين دفعا ذروة نشر العقد. أولاً، التعاون مع أحد الشركاء في أكتوبر 2024، والذي أسفر عن إضافة أكثر من 100,000 نقطة بيانات جديدة في مواقع التجزئة والتجارة في الولايات المتحدة؛ وثانيًا، بعد إلغاء قائمة الانتظار لخطة Zero في أبريل 2025، تسارع نمو المستخدمين مرة أخرى.

تولد هيليوم إيرادات على السلسلة من خلال نموذج الحرق والتعدين الفريد الخاص بها، حيث يمكن للمستخدمين تحويل HNT إلى ائتمانات بيانات غير قابلة للتحويل (DCs) للوصول إلى خدماتها على شبكة إنترنت الأشياء والشبكات المحمولة. على وجه التحديد، يتم تحصيل رسوم البيانات المحمولة بمعدل 0.50 دولار أمريكي لكل جيجابايت ( أي 50,000 DCs)، في حين يتم تحصيل رسوم استخدام إنترنت الأشياء بناءً على كل رسالة مكونة من 24 بايت. تنمو إيرادات الشركة بشكل مطرد، حيث سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 66,000 دولار أسبوعيًا في ديسمبر 2024، وبلغت مرة أخرى ذروة مستمرة قدرها 63,000 دولار أسبوعيًا في أبريل 2025.

2. Hivemapper: شبكة خرائط لامركزية

Hivemapper هو شبكة خرائط لامركزية مدفوعة من المجتمع، حيث يكسب المستخدمون مكافآت من رموز HONEY عن طريق جمع صور الشوارع من خلال كاميرات تسجيل القيادة. من خلال تحويل القيادة اليومية إلى مصدر بيانات، يوفر Hivemapper خرائط أكثر حداثة وديناميكية في مجالات النقل واللوجستيات والقيادة الذاتية.

معلم هام:

• 2022: إطلاق شبكة Hivemapper و عملة HONEY
• 2023: تجاوز عدد كيلومترات الطريق الفريدة للخرائط الشبكية مليون
• 2024: إطلاق كاميرا السيارة Bee، لالتقاط الصور عالية الجودة
• 2024: إصدار Beekeeper، أداة إدارة أسطول بدون قفل SaaS
• 2025: ستبدأ Bee Maps في تقديم الخدمات لبعض العملاء الرئيسيين

البيانات الأساسية:

• عدد العقد الكلي:77,483
• مكافأة أسبوعية: أكثر من 60000 دولار HONEY

بحلول أبريل 2025، كان لدى الشبكة 77,483 عقدة، معظمها نشط في تدريب الذكاء الاصطناعي وفعاليات المكافآت، ومع ذلك، حصلت أقل من 10% من العقد على مكافآت بسبب تغطية الخرائط. على الرغم من أن المكافآت الأسبوعية لـ Hivemapper قد انخفضت من ذروتها البالغة 1.4 مليون دولار في ديسمبر 2023، إلا أن الشبكة لا تزال توزع أكثر من 60,000 دولار من رموز HONEY أسبوعياً. من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن أقل من 10% من العقد تساهم بنشاط في تغطية الخرائط، إلا أن هذه العقد تحصل دائماً على حوالي 80% من إجمالي المكافآت.

تولد Hivemapper الإيرادات من خلال بيع اعتمادات الخرائط ( بقيمة 0.005 دولار أميركي لكل واحدة )، والتي يتم شراؤها عن طريق حرق رموز HONEY، للوصول إلى بيانات الخرائط. تُظهر اتجاهات الإيرادات أن الإيرادات ستصل إلى ذروتها عند 30,000 دولار أمريكي أسبوعياً بنهاية عام 2023، وستتجاوز 50,000 دولار أمريكي أسبوعياً خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2024.

3. Render:شبكة تصوير GPU اللامركزية

شبكة Render هي شبكة عرض GPU موزعة عالية الأداء، تستخدم البرامج الرائدة في الصناعة لتسهيل سوق الحوسبة بين مزودي GPU والمطلوبين. يمكن لمالكي GPU تحقيق دخل من خلال توفير القدرة الحوسبية للمبدعين الذين يبحثون عن موارد العرض. إنها تقدم خدمات عرض قابلة للتوسع وفعالة من حيث التكلفة للرسوميات ثلاثية الأبعاد، التصميم الديناميكي، وأحمال العمل الذكية.

**مهم