توقعات استثمار باحثي البلوكتشين في سوق العملات الرقمية لعام 2025

ستيف: تراجع هيمنة الإيثيريوم، التركيز على المنتجات التي تحققها السوق

** المحفظة: Sui ، Injection ، Jito ، Ethena ، Azuki ، Rootlets ، Kumo **

تزداد المنافسة في منصات العقود الذكية

من المتوقع أن تنخفض حصة إيثيريوم في السوق إلى حوالي 30%. سيتسبب تدفق المستخدمين الجدد في تنوع الطلبات، ولن تتمكن إيثيريوم من تلبية احتياجات جميع الفئات. ستكتسب سلاسل الكتل العامة الأخرى مثل Sui وSolana وInjective المزيد من الاهتمام بفضل مزاياها الخاصة. سيكون من الصعب تشكيل وضع فائز واحد في مجال منصات العقود الذكية، وستستمر المنافسة في أن تكون شديدة.

التركيز على الابتكار في المسارات المعتمدة

لا تزال هناك مساحات للتطور في ثلاثة مجالات رئيسية: البورصات، العملات المستقرة، وسلاسل الكتل العامة. تفتح مشاريع مثل Ethena متطلبات جديدة في مجال العملات المستقرة من خلال نماذجها المتميزة. إن إجراء تحسينات تكنولوجية في المجالات التي تم التحقق منها له قيمة كبيرة أيضًا.

المجتمع الحقيقي يحتاج إلى تجربة مشتركة

تتباهى معظم المشاريع "خدمة المجتمع"، لكنها غالبًا ما تعتبر المجتمع منفذًا للسيولة. يحتاج المجتمع الحقيقي إلى إحساس بالانتماء من خلال التجارب المشتركة بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية. لقد أسست مشاريع مثل Azuki قاعدة مجتمع قوية من خلال التغلب على التحديات. ستظهر المشاريع التي تمتلك هذه القاعدة المجتمعية أداءً ممتازًا.

جاي: التركيز على المشاريع التي تدفع التبني على نطاق واسع

محفظة: سولانا، سوي، جيتو، أوندوا فاينانس، إيثينا، سيند، فتاة سون، ماد لادز، كومو، سون

آلة افتراضية خارج EVM تتأهب للانطلاق

سوف يكون عام 2024 نقطة تحول حاسمة في تطور النظم البيئية غير EVM. تظهر سلاسل مثل سولانا أداءً يتجاوز نظام إيثيريوم البيئي في مجالات DeFi والتطبيقات الاستهلاكية. المزيد والمزيد من النظم البيئية تتخلص تدريجياً من إطار EVM، وتبني نظم بيئية مخصصة. ستشهد البنية التحتية غير EVM وابتكاراتها المجمعة مساحة أوسع للتطور.

مشروع RWA الذي يركز على التعاون بين Web2 و Web3

التوكن هو أكبر قيمة في البلوكتشين. مشاريع مثل Ondo Finance تخلق قيمة لفئتين من المستثمرين من خلال بناء علاقات تعاون عبر بيئات Web2 وWeb3. ستنال المشاريع التي تفهم بعمق خصائص المجالات خارج السلسلة وداخل السلسلة، وتحقق التوسع العضوي والابتكار التعاوني، المزيد من الاهتمام.

المشاريع التي تخلق قيمة حقيقية للمجتمع أكثر جاذبية

أظهرت مشاريع مثل Hyperliquid أهمية المشاريع الصديقة للمجتمعات. يمكن أن توفر المشاريع الصديقة للمجتمعات عوائد اقتصادية واعتراف ثقافي للمجتمع. اعتمدت مشاريع مثل Legion و Echo استراتيجيات مجتمعية مصممة بعناية، مما أدى إلى الحصول على اهتمام كبير منذ مرحلة الإطلاق.

هي تشانغ: التشفير في مرحلة تطوير طويلة الأمد

** المحفظة: Ethena و LayerZero و Morpho و Ondo Finance و Uniswap **

"مال الليغو" في DeFi يتزايد حجمه بشكل أكبر

تتيح قابلية التركيب في DeFi للبروتوكولات المختلفة دمجها لبناء منتجات مالية أكثر تعقيدًا. تُظهر شراكة Morpho و MakerDAO و Spark و Ethena إمكانيات الابتكار في الأدوات المالية التي تتيحها قابلية التركيب في DeFi. ستعجل قابلية التركيب بين بروتوكولات DeFi الناضجة من التطور.

البنية التحتية للتمويل اللامركزي تتطور بسرعة

أطلقت مشاريع مثل Uniswap بنيتها التحتية الخاصة لحل مشاكل جودة التنفيذ وتجربة المستخدم. من المتوقع أن تلتقط مشاريع مثل Ethena وLayerZero قيمة أكبر. توسع بروتوكولات DeFi بنيتها التحتية من خلال بناء Rollup خاص بها أو النشر على سلاسل متعددة.

دمج DeFi والتمويل التقليدي يتعمق

تستكشف شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التقليدية بنشاط البيئة المشفرة. تتعاون مشاريع مثل Ondo Finance بشكل وثيق مع المؤسسات المالية لتوفير قنوات عوائد أوسع لمستخدمي الشبكة. ستستمر عملية دمج التمويل اللامركزي مع التمويل التقليدي في التسارع.

إنغيون: البلوكتشين الأساسية التي تتجاوز بيتكوين تستعد للانطلاق

** المحفظة: Ethereum و Solana و Ethena و Mantle و EigenLayer و Puffer Finance و Zircuit و EtherFi **

الإيثيريوم وسولانا كشبكات بنية تحتية رئيسية

على الرغم من التحديات، لا تزال الإيثيريوم تحتفظ بمكانتها الرائدة، وقد تشهد انتعاشًا. تواصل سولانا الحفاظ على موقعها الرائد من خلال إعطاء الأولوية للأداء وسهولة الاستخدام في المقدمة التقنية والسوقية. سيستمر كلاهما في كونهما سلسلتين رئيسيتين للبنية التحتية لنظام البلوكتشين.

نظام إعادة التخزين يواصل النمو

من المتوقع أن يشهد سوق إعادة التخزين نموًا ملحوظًا في عام 2024، وسيشهد عام 2025 "ظهور المزيد من المشاركين" و"التوسع نحو سلاسل L1 الأخرى". ستزداد المنافسة بين مقدمي خدمات إعادة التخزين داخل النظام البيئي لإيثريوم، وستكون سلاسل مثل بيتكوين وسولانا أيضًا محورًا لتوسع إعادة التخزين.

مشاريع البلوكتشين الناشئة التي تستحق المتابعة

تتميز Ethena باستراتيجيتها الفريدة لتحقيق عوائد مرتفعة واستقرارها بين عملات الدولار المستقرة. تتطور Mantle بسرعة من خلال الابتكار التكنولوجي، وتوسع النظام البيئي، وبرامج تحفيز المستخدمين. من المتوقع أن تستمر هذه المشاريع في الحفاظ على زخم النمو في عام 2025.

إرين: الشخصية الجديدة في سوق البلوكتشين وتوجهات تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي

** المحفظة: بروتوكول الافتراضي ، Axal ، Tetsuo ، البحث والتطوير المنقح **

أصبحت تداولات الشركات الصغيرة على البلوكتشين محفزاً لتدفق الأموال

ستصبح تجارة الأصول ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة على البلوكتشين محفزًا قويًا لجذب الأموال المتفرقة. من المتوقع أن تستمر نسبة حجم التداول في DEX في الزيادة، وقد تظهر روايات جديدة مناسبة لإنشاء الأصول ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة. ستصبح طرق بناء المشاريع التي تدمج عمليات التمويل هي السائدة.

صراع البقاء والفناء في عصر وكيل الذكاء الاصطناعي

ستكون مشاريع وكيل الذكاء الاصطناعي القابلة للبقاء هي تلك التي تتجاوز الخيال التكنولوجي، وتتمتع بأفكار جديدة وقيمة عملية. يُعتبر دمج DeFi ووكيل الذكاء الاصطناعي هو المسار الأكثر منطقية للتطور. ستصبح تطبيقات وكيل الذكاء الاصطناعي في إدارة المحفظة الذاتية، وتحسين تجربة المستخدم، والتداول الآلي من الحالات الرئيسية.

بونيو: الذكاء الاصطناعي، التمويل اللامركزي، هايبرليكويد تقود الاتجاهات

** المحفظة: Pudgy Penguins ، Ethena ، FARM ، MIZUKI **

ثورة DeFi: تفعيل نموذج مفتاح الرسوم

مدفوعًا بتحسين بيئة التنظيم، تدرس العديد من بروتوكولات DeFi بنشاط تنفيذ نموذج مفتاح الرسوم. وهذا يمثل مرحلة جديدة من إحياء DeFi، حيث ستُعطى الأولوية لنماذج مستدامة، وتوليد دخل مستمر، وإعادة تقييم رموز DeFi.

Hyperliquid تدفع انتعاش الإصدارات المجانية والعروض الأولية للعملات

نجاح Hyperliquid وضع معياراً جديداً لمشاريع Web3 المستقبلية. يبدو أن إحياء نموذج التمويل القائم على المجتمع أمر لا مفر منه. من المتوقع أن ينتعش نموذج التوزيع المجاني، وقد يصبح واحداً من الموضوعات الحاسمة لعام 2025. ستؤثر مبادئ العدالة والشفافية وأولوية المنتجات على اتجاه تطوير الجيل الجديد من المشاريع.