تحليل نظام التداول: بناء استراتيجية استثمار تناسبك

نظام التداول هو في الأساس مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، تشبه نظام التفاعل بين الإنسان والآلة في الحاسوب أو آلية الانعكاس الشرطي في علم الأحياء. إنه يحتوي على مجموعة من القواعد المحددة للإشارات مثل الدخول والخروج، وقف الخسارة وجني الأرباح.

العديد من المستثمرين لديهم سوء فهم حول أنظمة التداول، حيث يعتقدون أن امتلاك نظام تداول يمكن أن يضمن الربح، أو أن الأنظمة الأفضل يمكن أن تجلب عوائد أعلى. ومع ذلك، فإن الواقع ليس بهذه البساطة.

أولاً، لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحًا مستقرة إلى الأبد في العالم. إذا كان هناك نظام مثل هذا، لكان قد تم اكتشافه واستغلاله منذ زمن طويل. ثانيًا، حتى مع وجود نظام تداول ممتاز، فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيوفر أرباحًا مستقرة. يحتاج المستخدم إلى امتلاك قوة تنفيذ قوية واتباع تعليمات النظام بدقة. بالإضافة إلى ذلك، ليس كل نظام تداول جيد مناسب للجميع، يجب على كل شخص العثور على النظام الذي يناسبه.

يمكن تشبيه نظام التداول بفكر القيادة العسكرية، حيث إنه يتواجد على المستوى الاستراتيجي. على الرغم من أنه لا يمكن ضمان الفوز في كل معركة، إلا أنه يمكن تجنب الهزائم الساحقة والحفاظ على الفرص المستقبلية. "فكر التشغيل" و"استراتيجية التشغيل" تنتمي إلى المستوى الحربي، بينما تعكس الأفعال التجارية المحددة المستوى التكتيكي.

عند تقييم نظام التداول، فإن المؤشر الأكثر أهمية هو "نسبة الأرباح إلى الخسائر". تشير نسبة الأرباح إلى الخسائر إلى متوسط المبلغ الربحي مقسومًا على متوسط المبلغ الخاسر. في الوضع المثالي، يجب أن تكون نسبة الأرباح إلى الخسائر لا تقل عن 2. تعتبر نسبة الأرباح إلى الخسائر 3 كافية، و4 جيدة، و5 ممتازة، وأي شيء فوق 5 يعد مثاليًا. يُنصح المستثمرون بحساب نسبة الأرباح إلى الخسائر لنظام التداول الذي يستخدمونه على المدى الطويل لتقييم فعاليته.

عند تصميم نظام تداول، يجب أخذ العناصر التالية في الاعتبار:

1. أهداف الاستثمار والعائد المتوقع
2. قدرة التحمل على المخاطر والتفضيلات
3. تحديد الدورة
4. التفكير الإجرائي
5. استراتيجية اختيار العملات
6. تقنيات اختيار الوقت
7. قواعد الشراء والبيع
8. إدارة الأموال
9. إدارة المخاطر

تحديد الدورات مهم جداً للاستثمار. إن الحكم الدقيق على دورة السوق يمكن أن يزيد من معدل نجاح الاستراتيجيات، ويساعد المستثمرين على اغتنام الفرص بشكل أفضل. أما التفكير التشغيلي فهو اختيار الاستراتيجيات في ظروف السوق المختلفة، ويتطلب تحديده بناءً على تقييم السوق العام.

اختيار العملات مهم بشكل خاص في السوق الصاعدة. لتحقيق عوائد فائقة، يجب اختيار العملات بعناية وتجنب تغيير العملات بشكل متكرر. بالنسبة للأموال الكبيرة، تتضح أهمية اختيار العملات أكثر.

توقيت القضايا وقواعد البيع والشراء هما المفتاح للسيطرة على المخاطر. يجب أن تكون قواعد البيع والشراء مرنة إلى حد ما لتناسب ظروف السوق المختلفة. يجب أن يكون الشراء قائمًا على نقاط دخول تقنية، بينما يتطلب البيع قدرة معينة على التوقع.

إدارة الأموال هي مجموعة من القواعد الانضباطية الصارمة، بما في ذلك حماية الأرباح واستراتيجيات فتح المراكز. بالنسبة للمستثمرين المبتدئين، يُنصح باستخدام الرافعة بحذر لتجنب التأثيرات العاطفية الناتجة عن تقلبات السوق.

تعتبر إدارة المخاطر قاعدة أساسية في أنظمة التداول، حيث يمكن أن تمنع الأخطاء الناتجة عن الطمع أو التفكير في الحظ. الالتزام الصارم بشروط إدارة المخاطر يساعد في الحفاظ على حالة نفسية مستقرة وتجنب الخسائر غير الضرورية.

مثال على نظام تداول بسيط هو قوانين غرانفيل الثمانية، والتي تستند إلى المتوسطات المتحركة وتوفر أربع إشارات شراء وأربع إشارات بيع. على الرغم من أنه نظام أساسي، إلا أنه يوفر للمستثمرين إرشادات واضحة للعمل، مما يساعد على تجنب التداول العشوائي.

بشكل عام، يتطلب بناء نظام تداول مناسب التفكير في عوامل متعددة، وتعديل النظام باستمرار وفقًا للظروف الشخصية وتغيرات السوق. يمكن أن يساعد نظام التداول الجيد المستثمرين على الحفاظ على العقلانية وزيادة كفاءة الاستثمار في السوق المعقد والمتغير.