إعادة التعرف على DeFilama: أداة بيانات DeFi قوية

تعتبر DeFilama منصة بيانات شاملة في مجال التمويل اللامركزي، حيث تقدم للمستخدمين مجموعة غنية من وظائف تحليل البيانات. ستتناول هذه المقالة الوظائف الرئيسية لـ DeFilama، وكيفية استخدام هذه البيانات لاكتشاف فرص الاستثمار في مجال التمويل اللامركزي.

التمويل اللامركزي 概览

تقدم صفحة نظرة عامة DeFi على DeFilama بيانات TVL لنظام DeFi البيئي بأكمله، بالإضافة إلى قائمة بالبروتوكولات مرتبة حسب TVL. يمكن للمستخدمين بسرعة فهم الحجم الإجمالي لسوق DeFi والمشاريع الرئيسية. من الجدير بالذكر أن Lido أصبحت البروتوكول الأول من حيث TVL بعد دمج ETH، حيث أن 99.2% من TVL تأتي من ETH.

بيانات السلسلة العامة

تقوم صفحة بيانات السلاسل العامة بترتيب كل سلسلة عامة حسب TVL، عدد البروتوكولات، التغيرات وعدد العملات المستقرة. يمكن للمستخدمين تصفية حسب فئات مثل EVM، غير EVM، Rollup، Cosmos و Parachain. من خلال متابعة تغيرات TVL خلال 7 أيام و30 يومًا يمكن اكتشاف حالة إصدار المشاريع الجديدة. تعتبر بيانات التمويل اللامركزي والعملات المستقرة أيضًا مؤشرات مهمة لمراقبة تطور السلاسل العامة.

بيانات الخزانة

تقوم صفحة بيانات الخزينة بترتيب حالة خزينة كل بروتوكول حسب الإجمالي، وتظهر النسبة المئوية لكل رمز في الخزينة. قد تواجه البروتوكولات التي تحتفظ بكميات كبيرة من رموزها الخاصة مخاطر سيولة السوق المنخفضة أو أن DAO يصبح أكبر بائع. كما أن المخاطر المرتبطة بالخزينة للعملات غير المستقرة تستحق الاهتمام.

بيانات الأوركل

تستخدم صفحة بيانات الأوراق المالية TVS(Total Value Secured) لترتيب الأوراق المالية المختلفة. ChainLink بلا شك هو الرائد في هذا المجال. ومع ذلك، فإن هذه البيانات لا تعادل بالتأكيد تكرار الاستخدام الفعلي للأوراق المالية، مما يسبب بعض الغموض.

تحليل مشاريع Fork

تعرض صفحة تحليل مشروع Fork البروتوكولات الأكثر نسخًا في التمويل اللامركزي. وغالبًا ما تكون هذه هي الشركات الرائدة في الصناعة، مما يجعلها تستحق البحث المتعمق. في الوقت نفسه، يمكن للمطورين أيضًا اكتشاف فرص جديدة من خلالها.

بروتوكولات السلسلة الرائدة

تتضمن هذه الصفحة بروتوكولات الطليعة في مجالات التمويل اللامركزي المختلفة على سلاسل الكتل العامة، بما في ذلك الرهن العقاري السائل، وCDP، وDEX، والإقراض، وتجميع العوائد، والجسور عبر السلاسل. يمكن ملاحظة أن المشاريع الرائدة في الأنظمة البيئية الكبيرة لسلاسل الكتل العامة تتطور نحو تعدد السلاسل، بينما تسعى الأنظمة البيئية الصغيرة/الناشئة أيضًا إلى تحقيق سوق أكبر من خلال استراتيجيات متعددة السلاسل.

مقارنة البروتوكولات

يدعم اختيار عدة بروتوكولات، ومقارنة اتجاهات الـ TVL على الخط الزمني. هذا مفيد لتحليل المشاريع في نفس المجال. سيكون أكثر فائدة في المستقبل إذا أمكن توسيع معايير المقارنة، مثل الإيرادات، عدد المستخدمين، FDV، إلخ.

حالة استخدام الرموز

يمكنك استعلام عن استخدام رموز محددة في بيئة التمويل اللامركزي. ومع ذلك، فإن البيانات ليست مكتملة، فهي تتضمن فقط المشاريع المدرجة في DeFilama.

تحليل فئات التمويل اللامركزي

DeFilama تصنف مشاريع التمويل اللامركزي إلى 31 فئة، وتعرض عدد المشاريع وTVL لكل فئة. ومن بين الفئات، فإن عدد البروتوكولات في فئات الخصوصية، والموارد، والزراعة بالرافعة، والإقراض غير المضمون، والخيارات الغريبة، وإقراض الأصول الحقيقية أقل، مما قد يشير إلى وجود فرص محتملة.

أحدث المشاريع المضافة

عرض المشاريع التي تم تسجيلها مؤخرًا من قبل DeFilama. يجب ملاحظة أن "مؤخراً" تشير إلى وقت التسجيل وليس وقت إطلاق المشروع الفعلي، مما يعني أن هناك بعض التأخير.

تحليل لغات البرمجة

عرض النسب المختلفة للغات البرمجة في مشاريع التمويل اللامركزي، بالإضافة إلى ترتيب استخدام اللغات حسب القيمة الإجمالية المقفلة. يتضمن أيضًا نسبة البروتوكولات مفتوحة المصدر وغير مفتوحة المصدر في نظام سولانا البيئي.

مجمع العائدات

بركة السيولة

عرض حالة كل بركة سيولة مرتبة حسب TVL. تم تسجيل 5327 بركة من 275 بروتوكول على 59 سلسلة. بالإضافة إلى الأصول الرئيسية، فإن GLP وGMX من نظام GMX البيئي يظهران أيضًا أداءً متميزًا.

استراتيجية دلتا المحايدة

يمكن للمستخدمين اختيار رهن الرموز، وسيقوم النظام تلقائيًا بتوصية استراتيجية دلتا المحايدة. عائد الاستراتيجية هو مجموع عوائد المكونات المختلفة. حاليًا، هناك عدد قليل من المسابح المتعقبة، وهي للاستخدام كمرجع فقط.

استراتيجيات الشراء والبيع

لعرض استراتيجية متعددة الاتجاهات محايدة دلتا لرمز معين في جميع تجمعات التعدين وأسواق العقود الآجلة المركزية المتعقبة، تم أخذ معدل التمويل وعائدات التمويل اللامركزي في الاعتبار لحساب العائد السنوي. البورصة المركزية المتعاونة حاليا هي OKX.

اقتراض الرافعة المالية

عرض بيانات APY الدورية، APY للإمداد، LTV وغيرها من مشاريع الإقراض بالرافعة المالية المختلفة. تم تسجيل 23 سلسلة و291 بروتوكولًا و158 حوضًا. عدد المشاريع على سلسلة BNB مرتفع، وAPY الدورية عمومًا مرتفعة.

نظرة عامة على القروض

يتم تصنيفها بناءً على عائدات مشاريع الاقتراض ونسبة القرض إلى القيمة (LTV) وحالة العرض والاستخدام وغيرها. حاليًا، تم تضمين 777 بركة سيولة من 291 بروتوكولًا على 23 سلسلة.

نظرة عامة على العائدات

يمكن البحث عن متوسط APY وتوزيعه لعملة واحدة، ومشاهدة APY للعملة في برك المشاريع المحددة. تعرض البيانات المرئية تسهيل تحليل المستخدم.

بركة العملات المستقرة

تم تضمين 59 سلسلة على الإنترنت و422 بركة عملة مستقرة من 275 بروتوكول. يمكن للمستخدمين عرض TVL لكل بركة، وAPY الأساسي، وAPY المكافآت، وAPY المتوسط لمدة 30 يومًا. عادةً ما تعتمد APY العالية على مكافآت رموز المشروع. بالإضافة إلى الإيثيريوم، بدأت بعض برك العملات المستقرة الجديرة بالاهتمام في الظهور على الشبكات من الطبقة الثانية.

حوض الطهارة

تتبع 59 سلسلة و 36 بروتوكولًا و 5273 "حمامًا" حلالًا، بما في ذلك بشكل رئيسي تبادل بسيط DEX، والزراعة ذات العائد الواحد، والرهانات السائلة، وجسور LP، وغيرها من المشاريع ذات المخاطر المنخفضة.

مجمع التداول

يجمع مجمع التداول الخاص بـ DeFilama بين عدة مجمعات DEX، مما يوفر للمستخدمين أفضل مسار للتداول ويدعم التداول المباشر. سيحسب النتائج التفصيلية للتداول وتكاليف الرسوم المختلفة، كما يسمح بتخصيص انزلاق الأسعار. قد تقدم بعض المجمعات خصومات إضافية.

مجمع الإقراض

بعد أن يحدد المستخدم الرموز المميزة المرهونة ورموز الإقراض، سيقوم النظام بمراجعة جميع بروتوكولات الإقراض، وحساب تكلفة كل طريقة إقراض ( مع الأخذ في الاعتبار الحوافز، ومعدل العائد السنوي للتوريد ومعدل العائد السنوي للإقراض )، وسرد جميع طرق الإقراض الممكنة، والتكاليف ونسبة القرض إلى القيمة.

شفافية البورصات المركزية

عرض تدفقات الأصول الداخلة والخارجة والتغيرات في صافي الأصول في مختلف البورصات المركزية. حاليًا، تظهر OKX صافي تدفق داخلي خلال شهر واحد قدره ($241.63M)، بينما تظهر Binance صافي تدفق خارجي قدره ($2.07B). لم تتدفق جميع الأموال الخمسة الكبرى التي خرجت إلى البورصات العشر الكبرى التي تتلقى تدفقات، وقد يكون هناك أكثر من 1.5 مليار دولار من الأموال التي انتقلت إلى الشبكة. من الجدير بالاهتمام متابعة البورصات التي تشهد تدفقًا داخليًا خلال سوق هابطة.

بيانات التسوية

يمكن للمستخدمين عرض إجمالي التسويات المختلفة للبروتوكولات على سلاسل مختلفة، بالإضافة إلى وضع التسويات عندما ينخفض السوق بنسبة 20%. يمكنهم أيضًا عرض أسعار التسوية لأكبر 100 مركز. حالياً، أعلى سعر لتسوية ETH/USD لأكبر 10 مراكز هو $1,088.017، بينما يقدر السعر للمركزين 12 و15 بحوالي $1,290، في حين يصل السعر للمركز 18 إلى $1,547.

بيانات حجم التداول

يشمل تصنيف حجم التداول اليومي/الأسبوعي/الشهري لـ DEX، وتصنيف حجم التداول لكل سلسلة عامة والتغيرات، وTVL، وحصة السوق، وإجمالي حجم التداول، وغيرها من البيانات. كما يوجد تصنيف لحجم تداول الخيارات، ولكن قد تكون البيانات غير كاملة. في الوقت الحالي، يشغل حجم تداول Lyra أكثر من 56% من البيانات التي تم الإبلاغ عنها في سوق الخيارات، مما يجعله في موقع ريادي مطلق.

بيانات الإيرادات والمصروفات

قائمة المشاريع مرتبة حسب الإيرادات والنفقات. تشمل فئات المشاريع التي تحتل المراتب الخمسين الأولى من حيث الإيرادات: إيرادات مساحة الكتلة على السلاسل العامة/Rollup (، رسوم DEX)، رسوم مكافآت الرهن السائل(، تداول المشتقات، سوق NFT/الإقراض، CDP، الأصول التركيبية وOracles وغيرها. من الجدير بالذكر أنه حتى المشاريع التي تصل قيمتها السوقية إلى عشرات المليارات قد لا تتجاوز إيراداتها بضعة ملايين دولارات، وأن الجزء الأكبر من الأرباح لا يتجه نحو حاملي الرموز.

![استكشاف كامل لوظائف بيانات DeFilama: استمتع بالتمويل اللامركزي، اكتشف Alpha، ابدأ من هنا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9bf73e97b7d3089b5c1c63d4b79e285f.webp(

عدد التمويل