DeFAI: هل يمكن أن يؤدي الدمج العميق بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي إلى قيادة موجة جديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

١. نظرة عامة على DeFAI

1.1 تعريف DeFAI

DeFAI هو دمج بين الذكاء الاصطناعي و التمويل اللامركزي . على الرغم من أن المفاهيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد شهدت عدة جولات من الضجة ، من قوة الحوسبة إلى الميمات ، ومن البنية التحتية إلى البنية التقنية ، إلا أن DeFAI أصبحت تُعتبر اتجاهًا ثوريًا جديدًا. حاليًا ، تُقسم DeFAI إلى ثلاث فئات رئيسية: التجريد الذكائي ، الوكلاء المستقلون للتمويل اللامركزي ، وتحليل السوق والتنبؤ.

1.2 آلية عمل DeFAI

النظام DeFAI يعتمد على نموذج لغة كبير (LLM)، حيث تشمل عملياته عدة مستويات، بدءًا من جمع البيانات وصولاً إلى تنفيذ القرارات. تتبع معظم النماذج سير العمل التالي:

1. جمع البيانات: الحصول على معلومات في الوقت الفعلي من مصادر البيانات على السلسلة، خارج السلسلة، ومصادر البيانات اللامركزية.

2. استدلال النموذج: استخدام تقنيات التعلم تحت الإشراف، التعلم غير الخاضع للإشراف، التعلم المعزز ومعالجة اللغة الطبيعية للقيام بالتحليلات المعقدة والتنبؤ.

3. اتخاذ القرار: بناءً على البيانات المجمعة ونتائج الاستدلال، استخدم محرك التحسين ونظام الوكلاء المتعددين للتعاون لوضع الاستراتيجية المثلى.

4. الحفظ والتشغيل: قد يتم استضافة النموذج على شبكة حوسبة مركزية أو لامركزية، في حين يتفاعل مع بروتوكولات السلسلة.

5. التفاعل: التفاعل مع مختلف بروتوكولات ومنصات التمويل اللامركزي من خلال تكامل API ونظام رسائل لامركزي.

6. إدارة المحفظة: استخدام محفظة MPC أو تقنية TEE لضمان إدارة آمنة للمفاتيح وتنفيذ المعاملات.

1.3 علاقة DeFAI بمفهوم "النية"

تتمثل رؤية DeFAI في تمكين المستخدمين من إدارة محافظهم بشكل مستقل، وتبسيط المشاركة في معاملات سوق التشفير. ترتبط هذه الرؤية ارتباطًا وثيقًا بمفهوم "النية". في السيناريو المدفوع بالنية، يحتاج المستخدمون فقط إلى التركيز على نتائج المعاملات، دون الحاجة إلى تحديد مسار التنفيذ المحدد. يبدو أن DeFAI يوفر إمكانيات جديدة لتحقيق النية.

قد تكون الهيئة المثالية للتطبيق الواسع النطاق للبلوكشين في المستقبل: وكيل الذكاء الاصطناعي + الحل + مركزية النية + DeFAI.

اثنان، نظرة عامة على مشروع DeFAI

تظهر في السوق الحالية العديد من مشاريع DeFAI ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1. Griffain：منصة تدعم إصدار وكيل الذكاء الاصطناعي وعمليات التمويل اللامركزي.
2. Hey Anon: بروتوكول مدفوع بالذكاء الاصطناعي لتبسيط التفاعل في التمويل اللامركزي.
3. Orbit: منصة صديقة للمستخدم تقلل من عوائق المشاركة في التمويل اللامركزي.
4. Neur: تطبيق شامل مفتوح المصدر مصمم لنظام سولانا البيئي.
5. Modenetwork: مركز الابتكار AI x DeFi على Layer2 من إيثريوم.
6. The Hive: منصة التمويل اللامركزي على سولانا التي تجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة.
7. Bankr: مساعد AI يقدم عمليات تشفير مبسطة.
8. HotKeySwap: يقدم مجمع DEX مدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات التداول عبر السلاسل.
9. Gekko AI: وكيل تداول آلي يركز على توقعات السوق.
10. ASYM: يقدم مجمع DEX المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل.
11. مؤسسة وايفيندر: أداة تفاعل AI عبر السلاسل تم تطويرها بواسطة Parallel.
12. Slate: طبقة البنية التحتية لتنفيذ العمليات على السلسلة باستخدام أوامر اللغة الطبيعية.
13. Cod3x: يوفر أدوات تطوير بدون رمز لبناء وكيل استراتيجيات التمويل اللامركزي.
14. Almanak: وكيل AI ذو قدرة على التعلم الذاتي، يُحسّن التمويل اللامركزي ومشاريع الألعاب.
15. HIERO: أداة ذكية تدعم متعدد السلاسل، تسمح بتنفيذ الصفقات باستخدام أوامر اللغة الطبيعية.

ثلاثة، اتجاهات تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي

تواجه تطورات وكيل الذكاء الاصطناعي في مجال المالية اتجاهين رئيسيين: الألعاب (GameFAI) و التمويل اللامركزي (DeFAI).

3.1 اتجاه GameFAI

تمثل المشاريع مثل M3 (Metaverse Makers _)، التي تتكون من فنانين ومجتمع هاكر مفتوح المصدر. ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي الذي تواجهه GameFAI هو أنه حتى في سوق Web2 الغني بالموارد، لم يظهر بعد أي لعبة ذكاء اصطناعي حقيقية حققت نجاحًا كبيرًا. كما أن فترة التطوير الطويلة للألعاب قد تؤثر على حماس السوق.

3.2 الاتجاه DeFi

تشمل مشاريع DeFAI الأعلى تصنيفًا من حيث القيمة السوقية GRIFFAIN وANON وOLAS وGRIFT وغيرها. حيث تمثل القيمة السوقية الإجمالية لـ GRIFFAIN وANON 37.29% من القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFAI.

تأسست GRIFFAIN على Solana، وتقدم ميزات مثل إنشاء المحفظة والتداول السريع. تعتمد Hey Anon على نموذج متعدد السلاسل، وتدعم العديد من السلاسل العامة، وقد جلبت تأثيرات مؤسسها دانيل الاهتمام الكبير للمشروع.

أربعة، الخاتمة

ظهور DeFAI يتماشى مع الخصائص القوية للتمويل في blockchain. سواء كان GameFAI أو DeFAI، فقد أظهرا إمكانات سوقية كبيرة. قد يستمر GameFAI في مفهوم الميتافيرس، مستفيدًا من الذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الافتراضية والنظم الاقتصادية. بينما يتطلب تطوير DeFAI الانتقال تدريجيًا من ضغوط المشاعر إلى توجيه القيمة الفعلية. النجاح الطويل الأمد لوكلاء الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يعتمد فقط على إصدار عملات Meme، بل يحتاج إلى بناء نموذج دخل مستدام مشابه للتمويل اللامركزي. النتيجة النهائية للمنافسة في السوق تستحق الانتظار.