نظرة عامة على السوق

الاتجاهات الرئيسية في السوق

مؤشر المشاعر السوقية والتحركات: ارتفع مؤشر المشاعر السوقية إلى 91%، مما يعني أنه في مرحلة جشع شديد. على الرغم من أن BTC شهدت تصحيحًا بعد أن تجاوزت 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، إلا أن مرونة السوق العامة لا تزال قوية. كان أداء ETH قويًا، مما ساهم في ارتفاع السوق الإجمالي للعملات المشفرة، مما يدل على استمرار ثقة السوق في العملات الرئيسية.

تحليل تدفق الأموال: شهدت القيمة السوقية للعملات المستقرة هذا الأسبوع زيادة مطردة، حيث ارتفعت قيمة USDT بنسبة 1.74% إلى 141 مليار دولار، وارتفعت قيمة USDC بنسبة 2.03% إلى 40.2 مليار دولار، مما يشير إلى استمرار تدفق الأموال الجديدة إلى سوق التشفير. تظهر بيانات blockchain نشاط تحويلات كبيرة بشكل متكرر، مما يدل على دخول الأموال المؤسسية بشكل واضح. تحافظ الفروقات السعرية في السوق الخارجي على نطاق معقول، مما يدل على صحة حالة العرض والطلب في السوق.

أداء سوق DeFi: إجمالي قيمة الأموال المحتجزة في DeFi (TVL) ارتفعت بشكل كبير من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 13.67%. كانت مشاريع التخزين السائلة هي الأكثر تميزًا، مستفيدة بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة عوائد التخزين. شهدت بروتوكولات الإقراض زيادة ملحوظة في النشاط، مما يعكس زيادة الطلب على الرافعة المالية. ظل حجم تداول DEX في ارتفاع مستمر، مما يعكس زيادة نشاط السوق.

سوق العملات الميمية: أداء العملات الميمية هذا الأسبوع كان ضعيفًا نسبيًا، بمعدل عائد أسبوعي قدره 11.94%. انخفض عدد المشاريع الجديدة المطروحة، مما يدل على انخفاض واضح في اهتمام المستثمرين. بدأت الأموال في الانتقال نحو المشاريع التي تمتلك مشاهد تطبيق فعلية وأساسيات قوية. انخفضت مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يدل على تراجع ميل المستثمرين للمخاطر.

درجة الاهتمام الساخن: حصلت مشاريع Layer 1 على أعلى درجة من الاهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغت نسبة العائد الأسبوعي في مجال PayFi 40.04%. بدأت مشاريع AI Agent في جذب جولة جديدة من اهتمام السوق، وخاصة المشاريع على سلاسل Solana وTON وBase. تواصل منتجات الإيداع ذات العائد المرتفع في مشاريع DeFi جذب الانتباه. شهدت سوق NFT زيادة في نشاط التداول، لكن التقييم العام لا يزال يبحث عن القاع.

تحليل مؤشر مشاعر السوق

ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، بزيادة ملحوظة عن 83% في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى مرحلة جشع مفرطة. كانت أداء العملات البديلة هذا الأسبوع مشابهًا للسوق بشكل عام، مع اتجاه صعودي متذبذب. كانت ETH قوية، مما أدى إلى ارتفاع العملات البديلة بشكل عام. قادت مشاريع سلاسل الكتل المختلفة ارتفاع المشاريع في نظامها البيئي، ويتوقع السوق حدوث دوران في السيولة، مما يمنح المزيد من الثقة في الاتجاه المستقبلي للعملات البديلة.

سعر BTC تجاوز 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، ورغم حدوث انخفاض لاحق، إلا أن مشاعر السوق لا تزال في مرحلة جشع شديد. من المتوقع أن تكون هناك احتمالية للتصحيح، ويجب على المستثمرين زيادة تدابير الحماية من المخاطر.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49

نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة

• سوق العملات المشفرة في هذا الأسبوع في اتجاه صاعد متذبذب، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة الجشع.
• مشاريع DeFi تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على أن السوق تواصل اهتمامها بزيادة العائدات الأساسية.
• مشروع AI Agent بدأ يجذب انتباه السوق تدريجياً، وتأثراً بسوق الذكاء الاصطناعي التقليدي، قد تكون هناك فرص استثمارية في الأيام الخمسة عشرة القادمة.
• لا تزال أداء مسار الميم في هذا الأسبوع ضعيفًا، ولم يحصل على مزيد من الاهتمام من السوق.
• ظهرت ظاهرة الارتفاع العام لمشاريع سلاسل الكتل العامة تحت قيادة ارتفاع ETH.

المسارات الساخنة

إيكولوجيا ترون

هذا الأسبوع مع الارتفاع الكبير في سعر رمز TRX، شهدت Tron ارتفاعًا كبيرًا في الزخم السوقي. مع دخول الأموال إلى السوق باستمرار، شهدت Tron، التي تعتبر السلسلة الرئيسية لتداول USDT، أيضًا زيادة كبيرة في الأنشطة على السلسلة هذا الأسبوع.

بيانات Tron على السلسلة

• TVL: ارتفع من 7.97 مليار الأسبوع الماضي إلى 9.32 مليار الآن، بزيادة قدرها 16.93%، مما يجعله في المرتبة الأولى بين جميع سلاسل الكتل الكبيرة، مما يدل على دخول الأموال بشكل نشط إلى سلسلة Tron.

• الحسابات النشطة: وصلت هذا الأسبوع إلى 3,672,500، بزيادة 18.06% عن الأسبوع الماضي، مما يدل على سرعة نمو عالية، مما يشير إلى أن شبكة Tron نشطة جداً.

• حجم تداول USDT الأسبوعي: وصل إلى 131.4 مليار دولار، بزيادة 16.23% عن الأسبوع الماضي، مما يدل على أن حجم التداول على سلسلة Tron يتزايد، مما يشير إلى زيادة النشاط على السلسلة.

• زيادة TVL لمشاريع DeFi: وصلت سرعة TVL لـ Justlend و SUN إلى 55.34% و 39.49% على التوالي. يمكن ملاحظة أن الأموال في نظام Tron البيئي تستمر في الدخول إلى مشاريع DeFi.

استنادًا إلى البيانات أعلاه، يمكن رؤية أن سلسلة Tron في مرحلة تطور سريع. بسبب الزيادة الكبيرة في سعر TRX هذا الأسبوع، فإن الأصول الأساسية لـ TRX تزداد باستمرار، بالإضافة إلى الوضع الفريد لـ Tron كسلسلة المعاملات الرئيسية لـ USDT، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين على السلسلة للمشاركة، مما عزز تطوير النظام البيئي بأكمله لـ Tron.

وكيل الذكاء الاصطناعي

بعد دخول مسار AI Agent سوق التشفير في نهاية العام الماضي، أصبح هذا المسار محور اهتمام. في أكتوبر من هذا العام، تم إطلاق أول رمز عملة AI Agent وهو GOAT، وسرعان ما أصبح AI Agent Meme بؤرة جديدة في السوق. بعد ذلك، ظهرت رموز AI Agent Meme أخرى مثل ACT التي قادت السوق، ثم حول المستثمرون أنظارهم إلى منصات إطلاق رموز AI Agent، مثل Virtuals Protocol و vvaifu.fun التي حققت نجاحاً سريعاً، وبدأت في التطور نحو بنية تحتية أساسية لـ AI Agent. وبالتالي، تشكلت ثلاثة مسارات فرعية في مسار AI Agent: عملات AI Agent Meme، ومنصات إصدار AI Agent، والبنية التحتية الأساسية لـ AI Agent.

بسبب الدعم المختلف لمشاريع AI Agent من قبل سلاسل الكتل، فإن مشاريع AI Agent تتطور بشكل رئيسي على سلاسل Solana وTON وBase في الوقت الحالي. في الوقت الحالي، يتم إصدار المئات من مشاريع رموز AI Agent Meme يوميًا، مما يجعل من الصعب على المستثمرين اختيار مشروع واحد. لذلك، حول بعض المستثمرين أنظارهم إلى منصات إطلاق رموز AI Agent Meme. من بين ذلك، تركز السلسلة Solana بشكل رئيسي على vvaifu.fun، بينما تركز سلسلة Base على Virtuals Protocol وAI Agent Layer، وتتركز سلسلة TON بشكل رئيسي على Clanker. خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفعت أسعار العملات VVAIFU وVIRTUAL وCLANKER بسرعة، وقد شكلت حجم سوق معين.

تتمثل VVAIFU بشكل رئيسي في التداول عبر Raydium، وتم إدراجها في MEXC وGate في CEX؛ أما VIRTUAL فهو يتمتع بحجم تداول مرتفع في Uniswap وCake في DEX، وتم إدراجه في Gate وBybit وBitgit وMEXC وغيرها من البورصات متوسطة الحجم في CEX؛ بينما CLANKER لديه حجم تداول مرتفع في Uniswap في DEX، وتم إدراجه في Gate وBitgit وMEXC وغيرها من البورصات متوسطة الحجم في CEX. من خلال النظر إلى وضع إدراج الرموز، يتضح أنه لم يتم إدراج أي منها في البورصات الكبرى حتى الآن، لكن الرموز ACT وGOAT وANON من AI Agent Meme تم إدراجها في Binance وOKX وHuobi وغيرها من البورصات الكبرى، ومن المتوقع أن يتم إدراج مشروع منصة إطلاق رموز AI Agent في البورصات الكبرى عاجلاً أم آجلاً، لذا لا تزال هذه المشاريع في مرحلة مبكرة، مما يجعلها جديرة بالاستثمار.

هذا الأسبوع، أعلنت OpenAI عن بدء عرض منتج أو عينة جديدة كل يوم عمل لمدة 12 يومًا مباشرة، خلال هذه الفترة سيكون هناك بعض المنتجات الجديدة الكبيرة. أثار هذا الأمر ضجة في السوق حول مسار الذكاء الاصطناعي. أصبحت OpenAI بعد إطلاق ChatGPT العام الماضي رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث أن كل خطوة تقوم بها تؤثر على تطوير مشاريع مسار الذكاء الاصطناعي. خاصة في سوق العملات المشفرة، يتم تضخيم هذا التأثير بشكل أكبر. بالنسبة لمشاريع مسار الذكاء الاصطناعي في سوق العملات المشفرة، فإن خطوة OpenAI هذه ستعيد بالتأكيد الاهتمام بالسوق إلى مسار الذكاء الاصطناعي خلال فترة المؤتمر، وإذا لم تحدث تقلبات كبيرة في السوق خلال هذه الفترة، فإن مسار الذكاء الاصطناعي سيشهد زيادة جيدة خلال الأيام العشرة المقبلة. لذلك يجب على المستثمرين التركيز أكثر على مشاريع مسار الذكاء الاصطناعي ذات الصلة على المدى القصير، حيث قد تظهر فرص استثمارية.

مشاريع الذكاء الاصطناعي التقليدية في سوق العملات المشفرة

| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة خلال الأيام السبعة الماضية | القيمة السوقية المتداولة | |------|----------|------------|----------| | تاو | بيتنسور | 22.46٪ | 5,319,989,872 دولار | | فيت | Fetch.ai | 25.89٪ | 405 426 288 5 دولار | | ريندر | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | وورلد كوين | 43.41٪ | 2,986,557,188 دولار | | AKT | شبكة آكاش | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | أركهام | 15.36% | $830,921,472 | | جي إل إم | غوليم | 12.47٪ | 523,951,936 دولار | | أجيكس | SingularityNET | 20.58٪ | 296,226,702 دولار | | تراك | أوريجين تريل | 8.01٪ | 453,330,796 دولار |

مسار DeFi

ترتيب زيادة TVL

أعلى 5 مشروعات من حيث نسبة نمو TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي ( لم يتم احتساب المشاريع ذات TVL المنخفض، المعايير 3000万美元以上)، مصدر البيانات: DeFiLlama

| اسم المشروع | نسبة الزيادة خلال السبعة أيام الماضية | TVL(مليون) | |----------|------------|---------------| | باونس بت | 134.26٪ | 450.13 | | أستيروس | 102.65% | 132.13 | | ستيك داو | 77.17٪ | 176.42 | | فليكسّا | 74.51% | 338.32 | | صحن مبادلة | 68.16٪ | 136.37 |

BounceBit(BB):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: BounceBit هي طبقة إعادة الرهن الأساسية على نظام بيتكوين البيئي. تم تصميمها بالتعاون العميق مع Binance، لبناء مكونات CeDeFi ذات العائد المرتفع؛ بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء BounceBit Chain، لتوفير سيناريوهات استخدام محددة لإعادة الرهن.

• التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، زادت BounceBit من معدلات الفائدة على الرهن لمجموعة متنوعة من الرموز، حيث وصلت العائدات السنوية لمدة 30 يومًا لـ USDT إلى 35.45%، و BTC إلى 39.85%، و BNB إلى 25.91%، و ETH إلى 30.57%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين لاستثمار أصولهم في BounceBit للمشاركة في الرهن.

Astherus( لم تصدر العملة):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: Astherus هو مركز سيولة الأصول المرهونة، يدعم رموز المراهنة السائلة (LST) ورموز إعادة المراهنة السائلة (LRT). يمكن لأصول المستخدمين أن تحقق ليس فقط APR المرهون، ولكن يمكن استخدامها أيضًا في تداول السلع الأساسية والمشتقات، وعائدات العملات المستقرة، وتنفيذ استراتيجيات ربحية أخرى.

• التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، توصلت Astherus إلى اتفاق مع Movement Labs، مما سيسمح بدمج شبكة Movement على السلسلة، وقد أعلنت Binance Labs عن استثمارها في Astherus، مما يدل على تفاؤل المؤسسات بشأن مستقبل Astherus. في نفس الوقت، نظمت Astherus هذا الأسبوع حدثًا، حيث يمكن للمستخدمين الذين يشاركون في الرهن باستخدام USDF و asUSDF و asBTC الحصول على 5 أضعاف نقاط AU.

Stake DAO(SDT):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: Stake DAO هي منصة لإدارة الأصول اللامركزية، تقدم للمستخدمين وصولاً مبسطًا لاستراتيجيات العائدات المختلفة، والرهانات، والتداول، والمؤشرات على لوحة تحكم واحدة.

• التطورات الأخيرة: زادت معدلات العائد على منتجات Stake DAO بشكل ملحوظ هذا الأسبوع، حيث يمكن أن تصل عوائد sdToken في CRV وCAKE وPENDLE وFXN وBAL وFXS إلى 20.46% و28.78% و89.35% و102.16% و94.75% و64.92% على التوالي، في حين أن أعلى عائد سنوي يمكن أن يصل إلى 152% من خلال الاستراتيجيات السوقية المقدمة للمستخدمين. مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في Stake DAO.

فليكس( لم يصدر العملة):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: تسعى Flexa إلى تعزيز القبول الطبيعي للعملات المشفرة في أنظمة تسوية التجار، وتمكن المستخدمين من استخدام الأصول الرقمية في العالم الحقيقي من خلال شبكتها للدفع.

• التطورات الأخيرة: حققت Flexa في الآونة الأخيرة تقدمًا كبيرًا في التطوير خارج الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق Flexa للدفع في الآلاف من المتاجر والمطاعم التي تدعم Flexa في الولايات المتحدة، مما يفتح قنوات الدفع الفعلية. هذا الأسبوع، من خلال تكامل Zashi-Flexa، يمكن للمستخدمين استخدام ZEC في نفقات اليومية، مما يعزز استخدام حاملي ZEC لـ Flexa في الإنفاق خارج الإنترنت.

SaucerSwap(SAUCE):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: SaucerSwap هو بورصة لامركزية تعتمد على سلسلة Hedera، لا تدعم فقط ميزات التداول العادية، بل تقدم أيضًا خدمة SAUCE Pro، من خلال استخدام رمز بروتوكول SaucerSwap SAUCE كرسوم اشتراك شهرية، لتقديم ميزات متقدمة للمستخدمين.

• التطورات الأخيرة: شهدت عملة HBAR هذا الأسبوع ارتفاعًا كبيرًا، مما زاد من نشاط شبكة Hedera. تعتبر SaucerSwap أكبر منصة تبادل لامركزية على شبكة Hedera، وقد جذبت عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في التداول. هذا الأسبوع، قامت SaucerSwap بإعادة شراء عملة SAUCE بقيمة 33,000 دولار، مما رفع العائد السنوي على المشاركة (APY) للمستخدمين الذين يراهنون على SAUCE إلى 9.9%. تم إطلاق نشاط Epoch 28، الذي يمنح مزودي السيولة في SaucerSwap V2 مكافآت تصل إلى 157,441.90 عملة HBAR.