إعادة النظر في آلة أوراكل: الوضع الحالي والفرص المستقبلية

مع مناقشة مؤسس الإيثيريوم فيتاليك بوترين لمشكلة آلة أوراكل في مقالته الأخيرة، أصبحت آلة أوراكل مرة أخرى محور اهتمام مجتمع العملات المشفرة. حاليًا، تلعب آلة أوراكل دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في مجالات متعددة مثل التأمين والمالية والتنبؤ العشوائي وإنترنت الأشياء. طالما أن البيانات خارج السلسلة لا تزال ذات قيمة، ستستمر آلة أوراكل كنوع من البرمجيات الوسيطة في لعب دور رئيسي في نظام Web3 البيئي. يظهر ذلك في النقاط التالية:

• مع التطور المستمر لنظام Web3 البيئي، ستؤدي الزيادة في عدد تطبيقات dapps والمنصات إلى تضخم الطلب على مصادر البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لاستدعاء آلة أوراكل. في المستقبل، من المحتمل أن تقوم تطبيقات dapp، وخاصة بورصات DeFi، بدمج عدة آلات أوراكل (، حيث عادة ما تكون واحدة منها هي المصدر الرئيسي للبيانات، و1-2 كنسخ احتياطية للتحقق المتبادل ) للحصول على البيانات الوصفية من خارج السلسلة، وذلك لتجنب الخسائر الكبيرة الناجمة عن تأخير آلة أوراكل واحدة أو تعرضها للهجوم.

• في مجال فرص الاستثمار، على الرغم من أنه من الصعب كسر الهيمنة التقليدية لـ Chainlink في مجال تغذية بيانات DeFi على المدى القصير، إلا أن هناك مساحة تنافسية في حوالي 10% المتبقية من السوق. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت بعض البروتوكولات السردية والابتكارات الجديرة بالاهتمام في المجالات الفرعية مثل L2، الائتمان، NFT، وDID.

• استنادًا إلى خبرة DEX و L1، ومن خلال الطلب المتزايد في السوق و L2/ZK والسيناريوهات التطبيقية الناشئة، فإن مسار آلة أوراكل على المدى الطويل من غير المحتمل أن يهيمن عليه فائز واحد. لا تزال هناك إمكانيات تطوير هائلة ومساحة سوقية تستحق الاستكشاف في اتجاهات مثل سيناريوهات الحوسبة خارج السلسلة، وتحديد أسعار الأصول غير القياسية على السلسلة مثل NFT، والاندماج العميق مع AI/ML.

آلة أوراكل概述

مفهوم

آلة أوراكل تُعتبر جسرًا يربط البيانات على السلسلة وما تحت السلسلة، وهي وسيلة لتقديم خدمات البيانات الموثوقة خارج السلسلة لمشاريع البلوكتشين. السبب الرئيسي الذي يجعلنا نحتاج إلى آلة أوراكل هو أن الثقة التي تولدها البلوكتشين الحالية لا تزال غير كافية لدعم جميع احتياجات التطبيقات العليا، وبالتالي تحتاج آلة أوراكل إلى حقن المزيد من الثقة.

• لا يزال هناك فجوة كبيرة بين كمية البيانات الموجودة خارج السلسلة وتلك الموجودة على السلسلة. مقارنةً بالعالم الحقيقي خارج السلسلة الذي يحتوي على أنواع بيانات غنية وكمية كبيرة من البيانات، فإن كمية البيانات في العالم على السلسلة لا تكفي لدعمه للانفصال تمامًا عن السلسلة والتطور بشكل مستقل. في الوقت الحالي، فإن الغالبية العظمى من البروتوكولات لا يمكن أن تستمر إذا لم تتصل بآلة أوراكل.

• هذه هي الأسباب التي تجعل العديد من الناس يعتبرون آلة أوراكل "شرًا ضروريًا" في البلوكشين. عندما تتجاوز ثراء البيانات على السلسلة البيانات خارج السلسلة، وتصبح غنية بما فيه الكفاية، فلن نحتاج بعد ذلك إلى الاعتماد على آلة أوراكل أو وكلاء ترحيل مشابهين. هذه هي أيضًا الأسباب الأساسية التي تجعل العديد من DEX وبروتوكولات DeFi تصر على اعتماد تصميم أصلي على السلسلة بدون آلة أوراكل.

تعتبر تقنية البلوك تشين نظامًا مغلقًا لا يمكن ربطه مباشرةً بالإنترنت، حيث لا يمكن للعقود الذكية استدعاء معلومات اليقين من الإنترنت أو العالم الحقيقي، مثل أسعار الأسهم، وأسعار الصرف، ونتائج الانتخابات، وما إلى ذلك. وبسبب وجود آلية الإجماع، تحتاج البلوك تشين أيضًا إلى طرف ثالث موثوق للتحقق من البيانات. لذلك، فإن آلة أوراكل تشبه أكثر دور الوسيط الذي يربط الثقة بين الشبكة الداخلية والخارجية.

يجب التأكيد على أن المشكلة الرئيسية التي تحلها آلة أوراكل ليست كيفية الحصول على المعلومات من العالم الحقيقي ( في الواقع، يمكن لأي شخص تحميل البيانات خارج السلسلة إلى السلسلة )، ولكن كيفية مساعدة blockchain في الوثوق بالمعلومات القادمة من العالم الحقيقي ( حتى لو تم نقل البيانات خارج السلسلة إلى السلسلة، فلا يمكن الحصول على الثقة والتبني ).

إن مفتاح بناء الثقة هو التواصل، وليس مجرد الاتصال. لذلك، تعتمد القيمة الجوهرية للآلة الأوراكل على قدرتها على فتح قنوات التواصل بين السلسلة والعالم الخارجي، أي من خلال إعادة توجيه والتحقق من المعلومات وتنقيحها، من أجل حقن الثقة في البيانات من العالم الواقعي. لذا، فإن الحكم على آلة أوراكل يعتمد على تحديد "مدى موثوقيتها".

تصنيف

وفقًا للشكل، يمكن تصنيف آلة أوراكل إلى آلة أوراكل البرمجية وآلة أوراكل المادية:

• آلة أوراكل: توفر خدمات API/SDK تساعد البروتوكول في الوصول إلى بيانات الخادم الثالث ونقلها، مثل أسعار السلع، مؤشر الطقس، رقم الرحلة، وغيرها.

• آلة أوراكل: في إنترنت الأشياء ، تستخدم على نطاق واسع ، ومعروفة مثل أجهزة الاستشعار الإلكترونية وجامعي البيانات.

وفقًا لمصدر البيانات، يمكن تقسيمها إلى آلة أوراكل مركزية وآلة أوراكل لامركزية:

• آلة أوراكل المركزية: عادةً ما تدمج طرف ثالث موثوق واحد فقط ( مثل الجهات الحكومية، المؤسسات الرسمية، والشركات ذات السمعة الطيبة ) لتقديم البيانات. الميزة هي أنه يمكن فصل البيانات عن نظام التشغيل غير الموثوق بالجهاز المحلي، مما يمنع التلاعب وفقدان البيانات. العيب هو أن المصدر المركزي الوحيد للبيانات يجلب خطر نقطة الفشل الواحدة.

• آلة أوراكل اللامركزية: آلة أوراكل تتميز بآلية إجماع موزعة، تُعرف أيضًا باسم آلة أوراكل الإجماعية. تحصل على البيانات من مصادر خارجية متعددة، مما يجعلها أكثر موثوقية ولا تتطلب الثقة.

مركزي مقابل لامركزي:

آلة أوراكل المركزية كفاءة عالية، وقابلية كبيرة. آلة أوراكل اللامركزية، نظرًا لكونها تحتوي على عدة عقد متباينة وعملية الاستشهاد المتقاطع، فهي أكثر موثوقية وأمانًا.

عندما لا تكون الكفاءة هي العامل الرئيسي، فإن الحلول المركزية ليست الخيار الأمثل. من الواضح أن المعلومات التي يقدمها عقد واحد من المرجح أن تكون متحيزة وذات طابع شخصي، وفي هذه الحالة يأتي السلطان من الاستبداد وليس من المصداقية.

نظرًا لمتطلبات المخاطر المتعلقة بالثقة والقلق، فإن معظم تطبيقات DeFi تعتمد مباشرة على آلات أوراكل اللامركزية من طرف ثالث مثل Chainlink، بدلاً من بناء آلات أوراكل مركزية بسيطة أو تشغيل عقدة مستقلة لنقل البيانات خارج السلسلة إلى السلسلة ( مرة أخرى، يؤكد أن المشروع أو الأفراد حتى لو قاموا بنقل البيانات إلى السلسلة بأنفسهم، فلن يتمكنوا من كسب ثقة المجتمع ).

| المؤشر | آلة أوراكل مركزية | آلة أوراكل لامركزية | |-----|--------|---------| | تغذية البيانات | نقطة واحدة | عدة نقاط | | قابلية التنفيذ | مرتفعة | منخفضة | | كفاءة الوقت | مرتفعة | منخفضة | | موثوقية | منخفضة | مرتفعة | | تحمل المخاطر | منخفض | مرتفع | | قابلية التمدد | منخفض | مرتفع |

سيناريوهات التطبيقات

في عام 2021، قدمت ورقة Chainlink 2.0 البيضاء مفهوم شبكة آلات أوراكل اللامركزية (DON) لأول مرة. DON هي شبكة يتم صيانتها بواسطة مجموعة من عقد Chainlink، مما يسمح لـ Chainlink بتوفير البيانات الخارجية إلى البلوكشين من خلال حسابات خارج السلسلة دون الحاجة إلى الثقة. لتحقيق هذه الرؤية، أطلقت Chainlink مجموعة من المنتجات والخدمات مثل VRF و Keepers و CCIP، مما وسع بشكل أكبر من تطبيقات آلات أوراكل في Web3. الجدول أدناه يوضح حالات استخدام آلات أوراكل في تطبيقات مختلفة مثل DeFi و NFT و GameFi و Social و DAO و跨链.

| المشهد | المتطلبات المحددة | خدمات الوظائف | |-----|------|------| | DeFi | سعر التغذية | VWAP | | DeFi | ترتيب عادل | anti-MEV | | NFT | إيردروب المجتمع | VFR | | NFT | سعر التغذية | متوسط السعر المرجح بالزمن | | GameFi | توليد مشاهد عشوائية داخل اللعبة | VRF | | اجتماعي | خريطة المستخدم، وصف المستخدم | DID | | DAO | توزيع رمزي على المجتمع، إدارة المجتمع | DID | | عبر السلاسل | معلومات عبر السلاسل، نقل الأصول | جسر عبر السلاسل |

خريطة المسار

يمكننا تصنيف آلة أوراكل من ثلاثة أبعاد:

1. بناءً على الوظيفة المحددة، بالإضافة إلى آلة أوراكل DeFi الشائعة، توجد آلة أوراكل ائتمانية، وآلة أوراكل NFT، وآلة أوراكل هوية (DID).

2. وفقًا لمصدر البيانات، يمكن تقسيمها إلى آلة أوراكل من الطرف الأول، وآلة أوراكل من الطرف الثالث، وآلة أوراكل متعددة الأطراف.

3. وفقًا لطريقة معالجة البيانات، يمكن تقسيمها إلى آلة أوراكل قائمة على نظرية الألعاب، وآلة أوراكل قائمة على السمعة، وآلة أوراكل قائمة على الرهان، وآلة أوراكل قائمة على التشفير، وآلة أوراكل قائمة على التجميع.

آفاق فرص الاستثمار

وجهة نظر

1. في مجال آلات أوراكل الذي يركز على تغذية البيانات في DeFi التقليدي، من الصعب كسر الهيمنة القصيرة الأجل لـ Chainlink بنسبة 80-90% من حصة السوق. ولكن لا يزال هناك مجال تنافسي للمركز الثاني في حوالي 10% المتبقية من السوق:

   • إحدى الاحتمالات هي وجود ابتكار في آلية الإجماع. اقترح فيتاليك اقتراحين قد يتحققان في المستقبل:

     • تعتمد على نظرية الألعاب كأساس، بال结合 بين PoS/PoW
     • شكل لجنة DAO / المحكمة اللامركزية

   • نوع آخر هو تحسين ملحوظ في قيمة الأداء الوظيفي، مثل تكلفة تغذية الأسعار أو توليد الأرقام العشوائية التي تكون أرخص من Chainlink. على سبيل المثال، تدعي Redstone و Ontropy أن تكلفة تغذية الأسعار لديها يمكن أن تكون أقل من الحلول التقليدية بنسبة 80-100 مرة. فقط في ظل خفض كبير لتكاليف الاستدعاء، يمكن لمشاريع DeFi أو الألعاب أن تفكر في استبدال مزودي الخدمات الحاليين مثل Chainlink.

2. هناك فرص محتملة في مجالات فرعية من آلة أوراكل، مثل L2، الائتمان، NFT، وDID وغيرها:

   • L2 آلة أوراكل تستهدف بشكل رئيسي الحلول الأصلية لبيئتي Optimistic/ZK، حيث تعتبر انخفاض التأخير والأمان من النقاط الرئيسية، بينما تعتبر تكلفة التغذية ثانوية.

   • يجب أخذ تقدم توسع Chainlink على سلاسل غير EVM في الاعتبار، إذا كانت أسعار التغذية على سلسلة معينة قد تم احتكارها بشكل أساسي بواسطة Chainlink، فإن صعوبة المنافسة ستزداد بشكل كبير.

   • يجب أن تستهدف آلة أوراكل L2 إلى حد كبير احتياجات التداول عالي التردد في بورصات المشتقات ( يمكن أن توفر L2 دعمًا أعلى لـ TPS، مما يدعم تداول المشتقات اللامركزية على السلسلة ). على غرار Pyth وEmpiric، فإن تقديم الأسعار بشكل أكثر دقة أو عملية تكامل البيانات الأكثر متانة ( مثل التكامل والتحقق من البيانات الأولية مباشرة على السلسلة، دون الحاجة إلى بروتوكول آلة أوراكل على العقد خارج السلسلة ) قد تكون له مزايا أكبر.

   • إذا تم تصميم الاقتصاد الرمزي بشكل منطقي وإضافة المزيد من الفائدة ( كانت تصميمات الاقتصاد الرمزي لـ Chainlink مثيرة للجدل بسبب نقص الفائدة، ولكن في وقت لاحق ظهرت بروتوكولات مثل LinkPool التي تجمع بين التخزين السائل + بروتوكولات كسب الفائدة، مما أدى إلى تنشيط السيولة إلى حد ما )، نعتقد أن أسعار رموز بروتوكولات الآلة أوراكل قد تظهر عادةً أداءً أكثر استقرارًا.

   • من المحتمل أن تتسبب آلة أوراكل الائتمانية التي تجمع بين نظرية توسيع الائتمان على السلسلة في إثارة ضجة في الدورة التالية.

   • تحسين نظام تصنيف الائتمان على السلسلة هو شرط أساسي لبناء التأمين على السلسلة وآلية الاسترداد، لذلك يلعب دورًا مهمًا في عملية تطوير DeFi بأكملها. في خريطة المسارات المذكورة أعلاه، قمنا بإدراج بعض حالات آلات أوراكل الائتمانية: CreDA، Cred Protocol، LedgerScore، Spectral، Credora وغيرها.

   • في هذا الاتجاه الفرعي، نعتقد أنه ينبغي التركيز أكثر على الفروق بين المنتجات المماثلة في التحقق من البيانات على السلسلة ودمجها ( بالإضافة إلى تغطية البيانات على السلسلة، وقدرة التنظيف، ودقة تقييم الائتمان ). علاوة على ذلك، إذا كان الفريق يمتلك خلفية قوية في الهندسة المالية أو القدرة الاكتوارية، فسيكون ذلك إضافة جيدة.

   • في الوقت نفسه، لاحظنا أن عملية نقل نظام الائتمان الخارجي إلى السلسلة أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا:

     • من الصعب ربط مشروع واحد مباشرة بنظام الائتمان الاجتماعي في أي دولة، ومن القضايا الرئيسية: هل يمكن أن تدعم الأنشطة الاقتصادية خارج السلسلة القدرة الائتمانية على السلسلة. ومع ذلك، مثل Spectral Finance، التي تتمتع بقدرة BD قوية، قد يكون التعاون المباشر مع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى في الولايات المتحدة حلاً جيداً.
     • من ناحية أخرى، فإن دمج بيانات الائتمان العامة الموجودة خارج السلسلة على السلسلة ليس له حواجز عالية (. من الناحية النظرية، فإن فرق السحابة في الإنترنت التقليدي تمتلك القدرة على تطوير وتنفيذ الوظائف ذات الصلة ).

   • تنقسم آلة أوراكل NFT بشكل أساسي إلى نوعين من الأفكار:

     • هناك نوع من TWAP المتوسط المرجح زمنياً، وهناك أيضاً استخدام للمتوسط المتحرك.
     • لا يمكن تحقيق VWAP في الوقت الحالي بسبب حجم التداول غير الكافي. نظرًا لأن NFT لها خصائص غير سائلة وغير متجانسة، من الصعب علينا أيضًا أن نتوقع تحقيق NFT VWAP في المدى القصير.
     • Chainlink، DIA وغيرها من DeFi التقليدية