بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التكديس المجردة وآلية السيولة في نظام BTCFi البيئي

تأسست بروتوكول سولف في عام 2020، بهدف تقليل عتبة إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، وجلب فئات أصول متنوعة وفرص عائدات إلى مجال التشفير. يركز المشروع على سك وتداول NFTs المتعلقة بشهادات الملكية المالية. في عام 2024، مع تطور مسار BTCFi، ستتحول بروتوكول سولف نحو BTCFi، مما يخلق أصول بيتكوين ذات عائدات كاملة SolvBTC، ويوفر فرص جديدة لحاملي البيتكوين، بينما يبني نظام بيئي فعال لـ BTCFi. مؤخرًا، أطلقت بروتوكول سولف طبقة تجريد التكديس (SAL)، لتبسيط وتوحيد عملية تكديس البيتكوين عبر السلاسل، وتجريد تعقيدات مشهد تكديس البيتكوين، مما يسهل على المستخدمين والمطورين التبني السريع.

معلومات المشروع الأساسية

المعلومات الأساسية

الموقع:

تويتر:

وقت الإطلاق: يونيو 2021، أطلق البروتوكول Solv، لم يصدر رموز.

فريق المشروع

Ryan Chow: المؤسس المشارك. تخرج من جامعة بكين للغات الأجنبية، وكان يشغل منصب المؤسس المشارك في شركة بكين يوزان تكنولوجي، حيث يكرس جهوده لتطبيق تقنية البلوكشين في قواعد بيانات صناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، عمل كمحلل مالي في Singularity Financial، حيث قام بدراسة تكامل تقنية البلوكشين والتنظيم المالي.

Will Wang: الشريك المؤسس. أنشأ "ERC-3525: معيار الرموز نصف المتجانسة"، لديه خبرة 20 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية، وقد تولى تصميم وتطوير أكبر نظام محاسبي مصرفي قائم على المنصات المفتوحة والتقنيات الموزعة في العالم، وهو حاصل على "جائزة المساهمة المتميزة في الذكرى العشرين لمنطقة Zhongguancun".

孟岩: المؤسس المشارك. شغل سابقًا منصب نائب الرئيس في CSDN، بالإضافة إلى كونه شخصية مؤثرة نشطة في صناعة العملات الرقمية.

حالة التمويل

جمعت بروتوكول سولف حوالي 29 مليون دولار من خلال ثلاث جولات تمويل.

جولة الملائكة

• 10 نوفمبر 2020، تم الإعلان عن إتمام جولة تمويل بقيمة 6 مليون دولار أمريكي من قبل Laser Digital و UOB Venture و Mirana Ventures و ApolloCrypto و Hash CIB و GeekCartel و ByteTrade و 经纬创投 و BincVentures و Emirates Consortium.

جولة البذور

• 8 مايو 2021، تم الإعلان عن الانتهاء من جولة تمويل بذور بقيمة 2 مليون دولار، استثمرت بها منصة تداول معينة؛
• 30 أغسطس 2021، تم الإعلان عن إتمام جولة تمويل بذور بقيمة 4 ملايين دولار، بقيادة Blockchain Capital وSfermion وGumi Cryptos Capital، وشارك كل من DeFi Alliance وAxia 8 Ventures وTheLao وCMSholdings وApollo Capital وShima Capital وSNZ Holding وSpartan Group في الجولة؛
• في 1 أغسطس 2023، تم الإعلان عن إتمام جولة تمويل أولية بقيمة 6 ملايين دولار، مع استثمار مؤسسات مثل Laser Digital التابعة لعملاق البنوك اليابانية Nomura Securities، وUOB Venture Management، وMirana Ventures، وEmirates Consortium، و经纬中国، وBing ventures، وApollo Capital، وHashCIB، وGeek Cartel، وBytetrade labs.

العجلة الاستراتيجية

• في 14 أكتوبر 2024، تم الإعلان عن إكمال تمويل استراتيجي بقيمة 11 مليون دولار، بمشاركة شركات مثل Laser Digital و Blockchain Capital ومنصة تداول معينة.

خلال عملية التمويل من الجولة الثالثة، بلغت قيمة تمويل بروتوكول سولف 29 مليون دولار أمريكي، وقد استثمرت فيه مؤسسات استثمارية معروفة مثل منصة تداول معينة، وBlockchain Capital، وLaser Digital، و经纬中国، ومنصة تداول معينة أخرى، مما يدل على أن هناك نظرة إيجابية للغاية تجاه مستقبل تطوير بروتوكول سولف في مجال رأس المال.

قوة التطوير

تم تأسيس بروتوكول Solv في عام 2020. الأحداث الرئيسية لتطوير المشروع موضحة في الجدول:

من خلال النظر إلى الأحداث الرئيسية في تطوير مشروع Solv Protocol، فإن Solv Protocol كانت تعمل بجد على خفض العتبة لإنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، مما جعلها قادرة على إصدار الأصول المعبأة BTC SolvBTC بسرعة بعد ظهور BTCFi، والاستحواذ بسرعة على سوق LST القائم على BTC. بالنظر إلى الجدول الزمني لتحقيق مختلف النقاط التقنية الرئيسية، فإن Solv Protocol أكملت تطوير التقنية للمشروع في الوقت المحدد، مما يدل على قوة فريق التقنية في Solv Protocol.

وضع التشغيل

BTC كأكبر أصل في صناعة التشفير، تبلغ قيمته السوقية أكثر من 1.3 تريليون دولار، ولكن منذ فترة طويلة يحتفظ حاملو BTC بها ببساطة دون إطلاق قيمتها المحتملة مثل ETH. لذلك، تدعو بروتوكول Solv إلى فتح إمكانيات أصول BTC بقيمة 1.3 تريليون دولار من خلال التكديس. في عام 2024، نقلت بروتوكول Solv تركيز المشروع إلى BTCFi، حيث أطلقت أصل SolvBTC الذي يحقق الدخل الكامل عبر السلسلة، مما يمكن من إطلاق السيولة من تكديس BTC. ومؤخراً، قدمت مفهوم طبقة التجريد للتكديس (SAL)، مما يشير إلى أن بروتوكول Solv بدأ في تجميع سيولة BTC.

منصة التكديس المتكاملة

في بنية بروتوكول Solv، يتم تقسيم عملية التكديس إلى أربعة أدوار رئيسية، ويتم ربطهم ارتباطًا وثيقًا من خلال بنية منصة متكاملة:

• LST المصدّر (LST Issuers): إنشاء رمز عائد السيولة المرتبط بالبيتكوين (LST). Solv هو حاليًا أكبر مصدّر LST للبيتكوين في السوق. يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بسيولة الأصول عند التكديس Token (LST), والمشاركة في DeFi وأنشطة العائد الأخرى.

• التكديس协议 (Staking Protocols): إدارة البيتكوين المودع من قبل المستخدمين، وتوفير عوائد آمنة. تتكامل بروتوكولات التكديس مثل Babylon وCoreDao وBotanix وEthena وGMX لتوفير مصادر عائدات تكديس البيتكوين، من خلال تكديس البيتكوين في شبكة POS، يحصل المستخدمون على مكافآت من سلسلة POS.

• التكديس (Staking Validators): على سبيل المثال Ceffu، Cobo، Fireblocks، Solv Guard وغيرها من الجهات المسؤولة عن التحقق من المعاملات، وضمان شرعية وأمان معاملات التكديس، والتحقق من أن Bitcoin المدعوم تتوافق مع LST Token، وتحديث حالة التحقق في الوقت المناسب.

• الموزعون للعائد (Yield Distributors): تأكد من توزيع عائدات التكديس بشكل شفاف وعادل على حاملي LST، وضمان حصول المستخدمين على عائدات التكديس في الوقت المناسب. على سبيل المثال، Babylon وPendle وGauntlet وAntalpha وغيرها.

من خلال دمج هذه الأدوار الأربعة الرئيسية، قامت Solv Protocol ببناء نظام بيئي كامل لتكديس البيتكوين، من خلال دمج بروتوكول التكديس، ومصدري LST، والمحققين، وموزعي العوائد، مما يحقق تفاعلًا سلسًا بين شبكة البيتكوين الرئيسية وسلاسل EVM المتوافقة، ويبسّط تنفيذ التكديس على مستوى المستخدمين والمطورين. يوفر بروتوكول التكديس مصادر العائدات لتكديس البيتكوين، ويقوم مصدر LST بإصدار رموز التكديس السائلة، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على سيولة الأصول خلال فترة التكديس، ويتولى المحققون مسؤولية التحقق من شرعية وأمان معاملات التكديس، بينما يتولى موزعو العوائد توزيع العائدات الناتجة عن التكديس بشكل شفاف وعادل على حاملي LST. لتوفير تجربة تكديس أكثر سهولة وأمانًا وجاذبية للمستخدمين.

طبقة تجريد التكديس(SAL)طبقة تجريد التكديس

طبقة تجريد التكديس (SAL) هي بنية معيارية تهدف إلى تعزيز تسجيل BTC بشكل آمن وفعال من خلال التفاعل مع المكونات الرئيسية لمصفوفة معلمات التكديس (SPM). تشمل الوحدات الأساسية لـ SAL وحدة توليد LST، وحدة توليد المعاملات، العقدة المصدقة، ووحدة توزيع العائدات، وتعتمد جميع هذه الوحدات على SPM لتعريف قواعد المعاملات ومعايير التحقق وحساب العائدات. تشكل هذه المكونات معًا إطارًا يضمن أمان وشفافية وكفاءة تسجيل BTC وإصدار LST، مما يمكّن المستخدمين من زيادة العائدات إلى أقصى حد مع تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات التسجيل والتفاعل عبر السلاسل.

مصفوفة معلمات التكديس ( SPM ): دور وحدة SPM هو توحيد إعدادات ومعلمات التكديس المختلفة لBTC. توفر SPM مجموعة من القواعد البسيطة والمعيارية للمطورين، مما يسهل عليهم دمج سيناريوهات تكديس BTC في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى تصميم أنظمة معقدة من البداية.

وحدة توليد LST: دور وحدة توليد LST هو تبسيط إصدار Token السيولة المكدسة عبر السلاسل Token(LST). تم توحيد وأتمتة عملية إصدار Token المكدسة عبر السلاسل، حيث لا يحتاج المستخدمون إلى المشاركة اليدوية في العمليات المعقدة عبر السلاسل. هذه الوحدة تمكّن مُصدري LST من إصدار Token السيولة المكدسة بسرعة وسهولة، وتوزيع هذه Tokens على المستخدمين.

وحدة إنشاء الصفقات: وظيفة وحدة إنشاء الصفقات هي إنشاء وبث صفقات التكديس BTC تلقائيًا. ببساطة، إن عمل هذه الوحدة هو إنشاء وإرسال صفقات التكديس إلى شبكة BTC الرئيسية تلقائيًا. سابقًا، كان يتعين على المستخدمين القيام بالعديد من الخطوات يدويًا، ولكن الآن ستساعد هذه الوحدة المستخدمين في إنجاز معظم الأعمال، مما يجعل عملية التكديس أكثر سهولة.

العقد المصدق: التحقق من شرعية وأمان معاملات التكديس في الوقت الحقيقي. دور العقد المصدق هو ضمان أن جميع معاملات التكديس قانونية وآمنة. عندما يقوم المستخدم بالتكديس، تتحقق هذه العقد وتتحقق من صحة المعاملات، وتؤكد المعاملة فقط بعد التأكد من عدم وجود مشاكل.

وحدة توزيع الأرباح: مسؤولة عن توجيه مكافآت التكديس بشكل صحيح إلى حاملي LST. عندما يكسب المستخدمون أرباحًا من خلال التكديس، ستتولى وحدة توزيع الأرباح مسؤولية توزيع هذه الأرباح بشكل صحيح إلى توكن LST الخاص بالمستخدمين. يمكن للمستخدمين الحصول على مكافآت التكديس المناسبة بناءً على نسبة توكن LST التي يمتلكونها.

بناءً على ما تقدم، يعتبر SAL بمثابة طبقة تجريدية للتكديس، حيث يتميز بدمج عدة مشاركين في التكديس ( بما في ذلك مقدمي خدمات تكديس BTC، واكتساب العائدات، وفتح سيناريوهات DeFi )، حيث يتم تجريد وتغليف هذه العمليات المعقدة في وحدات معيارية. وهذا يمكّن المطورين من دمج وظائف تكديس BTC بسرعة في تطبيقاتهم الخاصة، ويسمح للمستخدمين ببدء عملية التكديس بطريقة شاملة. يقوم SAL بتبسيط تنفيذ التكديس لتسهيل اعتماد المزيد من dApps. على سبيل المثال، تحتاج تطبيقات DeFi أو تطبيقات المحافظ فقط إلى دمج SAL لتقديم مجموعة من خيارات التكديس لمستخدميها. لكن نظرًا لأن BTC نفسه لا يدعم التكديس، فإن جميع عمليات التكديس من طرف ثالث قد تحمل مخاطر أمان معينة، ولا يُستثنى SAL من ذلك. نظرًا لأن SAL يدمج الحلول المتعلقة بالتكديس، فقد تؤدي التعقيدات التقنية والتوافق وراء الدمج إلى مخاطر أمان جديدة. لذلك، يحتاج SAL إلى معالجة التحديات المتعلقة بالاستدامة التشغيلية والأمان بشكل مستمر.

مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى

باعتبارها مشروع LST في مسار BTCFi، يوجد في السوق العديد من المشاريع التي تتشابه معها بدرجة عالية، مثل Bedrock و Lombard و Lorenzo و Pell Network و PumpBTC و Stakestone، كل منها له تشابه كبير مع Solv Protocol. بعد إطلاق SAL، بدأت Solv Protocol بالتركيز على دمج السيولة الخاصة بـ BTC، مما يمنحها ميزة كبيرة مقارنة بالمشاريع الأخرى.

ضمان الأمان

تضمن بروتوكول سولف من خلال دمج خدمة التحقق النشطة (AVS) أمان معاملات التكديس. يقوم نظام AVS بمراقبة شاملة لجميع جوانب معاملات التكديس، بما في ذلك العنوان المستهدف، وهاش البرنامج، ومدة التكديس، لضمان فعالية وأمان المعاملات، وبالتالي تجنب الأخطاء أو الأفعال الخبيثة. توفر هذه الآلية الشاملة للمراقبة والتحقق ضمانًا موثوقًا لمعاملات التكديس الخاصة بالمستخدمين.

تحسين العمليات

تعمل بروتوكول Solv على دمج سيولة BTC مع تحسين عملية التكديس للمشروع، مما يتيح للمستخدمين إجراء عمليات التكديس بشكل أكثر سهولة. كل ما على المستخدمين فعله هو إيداع البيتكوين في المنصة، دون الحاجة إلى إجراء أي عمليات على السلسلة الأخرى، مما يضمن أمان المستخدمين بينما يزيد من كفاءة التكديس الخاصة بهم، ويمكنهم من تحقيق الأرباح.

منصة تجميع العوائد الشاملة

Solv Protocol هو منصة تجميع عوائد شاملة، تعتمد نموذج CeDeFi، تجمع بين CeFi و DeFi، وتقدم خدمات إدارة العقود بشفافية. من خلال عنوان العقد متعدد التوقيع Gnosis Safe و Solv Vault Guardian، يتم تنفيذ الصلاحيات والشروط بدقة، لضمان أمان الأصول وكفاءة تشغيل النظام.

معيار الصناعة

بعد إطلاق SAL ، يحتاج بروتوكول Solv إلى دمج السيولة الخاصة بـ BTC بالإضافة إلى دفع معايير الصناعة المستندة إلى LST من BTC. كإطار عمل ي规范 التكديس لـ BTC.