خمسة مشاريع ذات إمكانات في نظام Solana البيئي تستحق المتابعة

شهدت سوق العملات المشفرة في الآونة الأخيرة بعض التقلبات، لكن هذا يوفر أيضًا فرصًا للمستثمرين لوضع استثمارات في مشاريع ذات إمكانات كبيرة. باعتبارها محورين رئيسيين في هذه الدورة الصاعدة، فإن التطور السريع لـ Solana وTON وتأثير جذب الأموال يلفت الانتباه. من بينها، يعتبر نظام Solana البيئي أكثر نضجًا نسبيًا، وله مزايا ملحوظة في القدرة على الابتكار والتبني على نطاق واسع.

مع اقتراب إدراج صناديق المؤشرات المتداولة للإيثريوم، بدأت سولانا أيضًا في جذب انتباه رأس المال التقليدي. إن القدرة العالية على المعالجة، والرسوم المنخفضة، والأمان القوي، والمجتمع النشط تجعل من سولانا خيارًا مثاليًا لصناديق المؤشرات المتداولة، حيث تقدم للمستثمرين نظامًا بيئيًا مفتوحًا متعدد الوظائف ومبتكرًا.

إمكانيات نظام Solana البيئي

إطلاق Solana Blinks و Solana Actions قد خفض بشكل كبير من عتبة دخول المطورين لاستخدام سلسلة الكتل Solana، مما سيدفع استخدام Solana في مجالات DeFi، وسوق NFT، والألعاب، وحوكمة DAO، وRWA، ويعزز انتقال المزيد من مستخدمي Web2 بسلاسة إلى تقنيات Web3. بالنسبة لمشاريع النظام البيئي لـ Solana، فإن هذه فرصة مهمة لجذب المزيد من المستخدمين.

ستقدم هذه المقالة خمسة مشاريع تستحق المتابعة في نظام Solana البيئي هذا العام ، كمرجع للمستثمرين.

1. بروتوكول الانجراف

تدمج بروتوكول Drift الأصول الحقيقية (RWA) والتمويل اللامركزي (DeFi) ، مما يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من منتجات وتجارب DeFi. وقد تعاونت مؤخرًا مع ONDO Finance لدعم العديد من العملات المستقرة مثل USDY كأصول ضمان للمتداولين، وهي البروتوكول الأكثر دعمًا للأصول RWA الرئيسية على سلسلة Solana.

تتميز مجموعة منتجات Drift Protocol بالتنوع، بما في ذلك تداول المشتقات، Swap، التداول الفوري بالرافعة المالية، والإقراض. بفضل رسوم الغاز المنخفضة على Solana وسرعة التأكيد، توفر Drift Protocol للمستخدمين رسومًا منخفضة للغاية وتجربة تداول قريبة من تجربة البورصات المركزية.

تقدم Drift أيضًا تجارة ما قبل السوق وقنوات إدراج سريعة، مما يسمح بالاستجابة بسرعة للأصول الساخنة في النظام البيئي، وتوفير مزيد من استراتيجيات التداول للمستثمرين. هذا العام، زادت TVL في Drift من 117 مليون دولار إلى أعلى مستوى 385 مليون دولار، بزيادة بلغت 3.3 مرة. بلغ إجمالي حجم التداول 32 مليار دولار، وبلغ حجم التداول خلال 24 ساعة مؤخرًا حوالي 220 مليون دولار، وبلغ عدد المستخدمين النشطين 190,000.

2. جوبيتر

Jupiter هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال تجميع السيولة من عدة بورصات لامركزية، يساعد المستخدمين في اختيار أفضل مسار للتداول، مما يقلل إلى الحد الأدنى من انزلاق تداول Swap والتكاليف. كان حجم التداول اليومي له في وقت ما يتجاوز بعض DEX المعروفة، ليصبح الأول على مستوى الشبكة.

بالإضافة إلى مزايا التجارة السريعة وذات التكلفة المنخفضة، تقدم Jupiter أيضًا خدمات مثل الاستثمار التلقائي المجدول، وجسر عبر السلاسل، وتداول العقود الدائمة وLaunchpad. في أوائل هذا العام، قامت Jupiter بإجراء إيردروب لرموز JUP لأكثر من 100,000 مستخدم في المجتمع، مما جعلها أكبر حملة إيردروب على Solana. مؤخرًا، قامت أيضًا بإجراء إيردروب لعملات مشفرة بقيمة 60 مليون دولار للمستخدمين الذين شاركوا في تصويت DAO.

3. كامينو

Kamino هو مشروع DeFi يجمع بين الإقراض وتوفير السيولة. يتحكم من خلال صناع السوق المركزين (CLMM) في توفر أموال الإقراض، ويقدم آلية إزالة الرافعة المالية التلقائية و"وظيفة الضمان المحمي"، لحماية الأصول من مخاطر التخلف عن السداد من المقترضين.

حالياً، يقوم كامينو بتنفيذ المرحلة الثانية من حملة الإيداع. توفير العملات المستقرة للبروتوكول هو استراتيجية نسبياً قوية. من بينها، يصل العائد السنوي لـ PYUSD في كامينو إلى 18.39%، ويمكن الحصول على مكافآت نقاط تصل إلى 3 أضعاف. حتى أوائل يوليو، بلغت القيمة الإجمالية المقفلة على سلسلة كامينو 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.5 مرة مقارنة ببداية العام.

4. جيتو

Jito هو بروتوكول الرهن السائل الذي تم إطلاقه في عام 2022. يمكن للمستخدمين رهن SOL للحصول على JitoSOL، وتُجمع عوائد الرهن مباشرة في JitoSOL. كما يقدم Jito للمستخدمين وظيفة القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV)، وستُوزع عوائد MEV أيضًا على JitoSOL، مما يزيد من العائد الكلي.

حاليًا، وصلت القيمة الإجمالية المقفلة لـ Jito إلى 1.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة منذ بداية العام. بلغت رسوم البروتوكول خلال 24 ساعة 730,000 دولار، وبلغت الرسوم التراكمية 150 مليون دولار، وعدد المستخدمين يتجاوز 100,000.

5. تلميحات

TipLinks هو منتج محفظة خفيف الوزن، ووظائفه مشابهة لوظيفة Blinks التي أطلقتها Solana مؤخرًا. يمكن للمستخدمين إنشاء TipLink وإرسال الروابط للآخرين عبر أي منصة (الرسائل القصيرة، وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، إلخ).

باستخدام TipLinks، يمكنك إتمام معاملات تشفير معقدة باستخدام حساب Google واحد فقط. يمكنك إرسال الأصول المشفرة بسهولة من خلال النقر على الرابط، وحتى يمكنك إرسالها إلى مستخدمين غير مشفرين. أدت تقنية TipLinks و Blinks إلى كسر الحواجز بين Web2 و Web3، مما يوفر تجربة دفع سلسة للمستخدمين الجدد في مجال التشفير، ويضع الأساس للاعتماد الشامل على Web3.

ملخص

من خلال البيانات على السلسلة، يتفوق بروتوكول Drift في عدد المستخدمين، حيث تغطي منتجاته نطاقاً واسعاً يشمل الإقراض، التداول الفوري، التداول بالرافعة المالية، وتداول العقود في مجال DeFi. إن ميزة تكامل Drift مع نظام Solana البيئي واضحة، ومن المتوقع أن توفر المزيد من المرونة لأصول المستخدمين، مما يعزز من قدرتها التنافسية.

تجاوزت قيمة الإغلاق لكل من Jito و Kamino 1 مليار دولار، مما يُظهر اهتمامًا كبيرًا بالتمويل. توفر ميزة MEV من Jito دخلاً إضافيًا للمستخدمين، بينما تجذب الابتكارات في الإقراض من Kamino المستخدمين.

يتميز Jupiter بمعدل نمو TVL بارز، وهو ما يتعلق بتجميع السيولة عالية الجودة وتوقعات الإطلاق.

توفر TipLinks إمكانية انتشار العملات المشفرة بشكل أكبر، ولديها إمكانيات كبيرة للنمو. يجب مراقبة أدائها في المستقبل في مجالات الأمان، قابلية الاستخدام، والتركيب.

بالمقارنة مع سوق الثور السابق، شهدت دورة Solana الحالية ظهور مجموعة من المشاريع الساخنة ذات النمو السريع، والتي تغطي مجالات DEX، والستاكينغ السائل، والإقراض، وNFT، وRWA. لا تواصل Solana الابتكار من الناحية الفنية فحسب، بل تُظهر أيضًا مشاريعها البيئية جاذبية قوية من حيث الأموال والمستخدمين، بالإضافة إلى القدرة المحتملة على الابتكار. حقق TVL للمشاريع البيئية عمومًا نموًا يزيد عن الضعف، كما وصل عدد المستخدمين إلى عشرات الآلاف، مما يُظهر بوضوح إمكانيات الابتكار في DeFi الخاصة بـ Solana وآفاق النمو المستقبلية.