موجة البنية التحتية الجديدة: تحليل الفرص والتحديات في مسار DePIN

شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية ( DePIN ) تشجع المستخدمين على مشاركة الموارد الشخصية من خلال حوافز رمزية لبناء شبكة البنية التحتية ، بما في ذلك مجالات مساحة التخزين ، وحركة المرور على الاتصالات ، والحوسبة السحابية ، والطاقة وغيرها. ببساطة ، تقوم DePIN بتوزيع البنية التحتية التي كانت تقدمها الشركات المركزية على العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم بشكل جماعي.

حاليًا، وصلت القيمة السوقية في مجال DePIN إلى 5.2 مليار دولار، متجاوزةً مجال الأوراق المالية الذي بلغ 5 مليارات دولار، وتظهر اتجاهًا مستمرًا في الارتفاع. سواء كانت Arweave وFilecoin اللتين ظهرتا في البداية، أو Helium في سوق الثور الأخير، أو Render Network الذي حظي باهتمام كبير مؤخرًا، جميعها تنتمي إلى هذا المجال.

ديفين مؤخرًا أثار اهتمامًا مرة أخرى لثلاثة أسباب رئيسية:

1. تم بناء البنية التحتية بشكل أفضل مما كانت عليه قبل بضع سنوات، مما يمهد الطريق لتمكين مسار DePIN؛

2. في نهاية عام 2022، قدمت Messari مفهوم DePIN لأول مرة، معتبرةً أنه "واحد من أهم مجالات الاستثمار في العملات المشفرة في العقد المقبل"، مما أضفى حرارة جديدة على هذا القطاع;

3. كان الناس يتطلعون إلى كسر دائرة Web3 من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب، ولكن مع قدوم سوق الدب، بدأوا في استكشاف إمكانيات أخرى، وأصبح مسار DePIN المرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستخدمي Web2 خيارًا مهمًا لمطوري Web3.

ستقوم هذه المقالة بتحليل DePIN من خمسة جوانب: دوافع الطلب، نموذج الاقتصاد الرمزي، الوضع الحالي للصناعة، المشاريع التمثيلية، تحليل المزايا، بالإضافة إلى القيود والتحديات التي تواجهها.

لماذا نحتاج إلى DePIN؟

حالة الصناعة التقليدية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تشمل البنية التحتية التقليدية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) أساسًا: الأجهزة، البرمجيات، الحوسبة السحابية وتخزين البيانات، وتكنولوجيا الاتصالات. حاليًا، من بين أكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، تنتمي ست منها إلى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يمثل نصف السوق. بلغ حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي 439 مليار دولار أمريكي في عام 2022، حيث شهدت مراكز البيانات والبرمجيات اتجاهًا متزايدًا خلال العامين الماضيين، مما يؤثر على جميع الجوانب.

تحديات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التقليدية

1. عتبة الدخول إلى الصناعة مرتفعة، مما يحد من المنافسة الكاملة، ويؤدي إلى احتكار الأسعار من قبل الشركات الكبرى.

في مجالات مثل تخزين البيانات وخدمات الاتصالات، تحتاج الشركات إلى استثمار مبالغ كبيرة في شراء الأجهزة، وتأجير الأراضي، ونشرها، وتوظيف العاملين لأغراض الصيانة. أدت التكاليف الباهظة إلى أن الشركات الكبرى فقط هي التي تستطيع المشاركة، مثل AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud وAlibaba Cloud في مجالات الحوسبة السحابية وتخزين البيانات، حيث تبلغ حصتها السوقية المشتركة نحو 70%. وهذا أدى إلى احتكار الأسعار من قبل الشركات الكبرى، حيث يتم في النهاية تحميل التكاليف الباهظة على المستهلكين.

2. معدل استخدام موارد البنية التحتية المركزية منخفض.

وفقًا لتقرير فلكسيرا، يُهدر في المتوسط 32% من ميزانية الشركات السحابية، أي أن ثلث الموارد تبقى غير مستخدمة بعد إنفاق الشركات على السحابة، مما يتسبب في خسائر مالية كبيرة. يمكن أن تُعزى هذه التوزيعات غير المناسبة للموارد إلى عوامل متعددة، مثل تقدير الطلب بشكل مبالغ فيه لضمان استمرارية الخدمة، بالإضافة إلى نقص الفهم بتكاليف السحابة.

في مواجهة الأسعار المرتفعة لخدمات الحوسبة السحابية والتخزين ومشكلة هدر السحابة، يمكن لمجال DePIN أن يلبي هذه الحاجة بشكل جيد. من حيث الأسعار، فإن التخزين اللامركزي ( مثل Filecoin وArweave ) أرخص بعدة مرات من التخزين المركزي؛ في ما يتعلق بهدر السحابة، تعتمد بعض البنية التحتية اللامركزية على تسعير طبقي، بحيث تميز بين الاحتياجات المختلفة، مثل شبكة Render التي تتوافق بكفاءة مع العرض والطلب على وحدات معالجة الرسوميات من خلال استراتيجيات تسعير متعددة الطبقات.

نموذج الاقتصاد الرمزي لـ DePIN

DePIN核心 هو تحفيز المستخدمين من خلال الرموز لتوفير الموارد، بما في ذلك قوة معالجة GPU، ونشر النقاط الساخنة، ومساحة التخزين، من أجل المساهمة في الشبكة بأكملها.

غالبًا ما تكون الرموز المميزة DePIN المبكرة بلا قيمة فعلية، حيث يشارك المستخدمون في توفير الموارد بشكل مشابه لرأس المال الاستثماري، ويصبحون "عمال المناجم المخاطر" من خلال اختيار المشاريع الواعدة لاستثمار الموارد، وتحقيق الأرباح من خلال زيادة عدد الرموز والمكاسب من ارتفاع الأسعار.

هؤلاء المزودون يختلفون عن التعدين التقليدي، حيث تشمل الموارد المقدمة الأجهزة، وعرض النطاق الترددي، والقدرة الحاسوبية، وغيرها، وتكون الإيرادات مرتبطة بحالة استخدام الشبكة، وطلب السوق، وعوامل أخرى. على سبيل المثال، قد يؤدي انخفاض استخدام الشبكة إلى تقليل المكافآت، أو قد تؤدي الهجمات على الشبكة إلى إهدار الموارد. لذلك، يجب أن يكون عمال المناجم في مجال DePIN مستعدين لتحمل هذه المخاطر والمساهمة في استقرار الشبكة وتطوير المشروع.

تشكّل هذه الطريقة التحفيزية تأثير العجلة الطائرة، حيث تشكّل دورة إيجابية عندما يكون التطور إيجابيًا؛ وعلى العكس، فإنه من السهل أن يؤدي إلى دورة انسحاب عندما يكون التطور سلبيًا.

من خلال آلية تحفيز الرموز، يقوم DePIN أولاً بجذب الموردين، ثم جذب المستخدمين للاستخدام، مما يحقق بدء تشغيل المشروع وآلية التشغيل الأساسية، وبالتالي التوسع والنمو.

حالة صناعة DePIN

أول مشاريع DePIN مثل Helium(2013年)، Storj(2014年)، Sia(2015年)، تركز بشكل أساسي على تقنيات التخزين والاتصالات. مع تطور الإنترنت، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، تزداد متطلبات الابتكار والاحتياجات للبنية التحتية. حاليًا، تركز مشاريع DePIN بشكل رئيسي على الحوسبة، التخزين، تقنيات الاتصال، بالإضافة إلى جمع البيانات ومشاركتها.

من خلال النظر إلى المشاريع العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية في مجال DePIN، فإن معظمها ينتمي إلى مجالات التخزين والحوسبة، وهناك أيضًا بعض المشاريع الجيدة في مجال الاتصالات، مثل Helium و Theta.

تحليل المشاريع التمثيلية في صناعة DePIN

Filecoin & Arweave - مسار التخزين اللامركزي

تقدم Filecoin و Arweave حلولًا جديدة من خلال طريقة التخزين اللامركزية بأسعار أقل، مما يوفر خدمات مختلفة للمستخدمين.

فايلكوين هو شبكة تخزين موزعة غير مركزية، تحفز المستخدمين على تقديم مساحة التخزين من خلال الرموز. تبلغ مساحة التخزين الحالية 24EiB. تم بناء فايلكوين على بروتوكول IPFS، ويستخدم آلية إجماع Proof of Storage، بما في ذلك خوارزميات Proof of Replication وProof of Spacetime، لضمان أمان البيانات وموثوقيتها.

Arweave هو شبكة تخزين دائمة لامركزية، حيث ستظل البيانات محفوظة إلى الأبد بمجرد تحميلها. يعتمد على آلية إثبات العمل "Proof of Access"، التي تتطلب من المعدنين تقديم كتل بيانات مخزنة مسبقًا مختارة عشوائيًا كإثبات للوصول أثناء عملية إنشاء الكتل.

بالمقارنة، هناك اختلافات واضحة بين Filecoin و Arweave من حيث طريقة التخزين، والنموذج الاقتصادي، وآلية الإجماع، حيث تتمتع كل منهما بمزاياها الخاصة في سيناريوهات التطبيق المختلفة. في الوقت الحالي، يتفوق Filecoin بشكل واضح في الأداء السوقي.

تختلف أسعار التخزين اللامركزي بشكل ملحوظ عن التخزين المركزي، تحت نفس الظروف لتخزين 1TB لمدة شهر، حيث يبلغ متوسط سعر التخزين اللامركزي أقل من نصف سعر Google Drive، وهو واحد من عشرة أسعار Amazon S3.

بالإضافة إلى ميزة السعر، فإن التخزين اللامركزي يتمتع بأمان أعلى، حيث يتم تخزين البيانات في مواقع متعددة، مما يقلل من مخاطر الفشل الفردي، ويتميز بمقاومة أعلى للرقابة. في ما يتعلق بخصوصية البيانات، يحتفظ المستخدمون بالملكية المطلقة والسيطرة على بياناتهم.

هيليوم - شبكة لاسلكية لامركزية

تأسست هيليوم في عام 2013، وهي من الرواد والمخضرمين في مجال DePIN. في صناعة إنترنت الأشياء التقليدية، لم يظهر أي عملاق في مجال مزودي الشبكات لأجهزة إنترنت الأشياء بسبب صعوبة تغطية تكاليف البنية التحتية للإيرادات. تقوم هيليوم بتوزيع التكاليف من خلال "تمويل جماعي" المستخدمين على جانب العرض.

هيليوم تظهر أداءً بارزًا في مجال إنترنت الأشياء، حيث تعتمد على تقنية LoRaWAN، وتتميز بانخفاض استهلاك الطاقة، ومدى نقل بعيد، واختراق ممتاز في الأماكن المغلقة. حاليًا، بدأت بعض أجهزة تحديد المواقع الداخلية والخارجية، والمزارع الذكية مثل Abeeway وAgulus في استخدام هيليوم، وحتى أغسطس من العام الماضي، تجاوز عدد النقاط الساخنة 900,000.

ومع ذلك، فإن أداء Helium في سوق 5G خلال عام واحد كان غير جيد، والسبب الرئيسي هو تحدي الامتثال وسقف السوق. من حيث الامتثال، تخضع تخصيصات الترددات والتراخيص في الولايات المتحدة لرقابة صارمة. أما من حيث سقف السوق، فإن 5G هي مجال يخضع لرقابة صارمة من قبل السياسات الوطنية، ومعظم شركات الاتصالات في الدول حول العالم هي شركات مملوكة للدولة، مما يجعل من الصعب على Helium تكرار تجربة سوق 5G الأمريكية في الخارج.

في 27 مارس من هذا العام، بدأت Helium الانتقال من سلسلة الكتل Layer1 الخاصة بها إلى Solana. تشمل أسباب الانتقال:

1. الفريق يريد التركيز على بناء الشبكة، وتفويض صيانة البلوكشين الأساسي للخبراء.

2. يوجد العديد من المشاريع ذات الجودة العالية والمطورين في نظام Solana البيئي، HNT متوافق أصليًا مع مشاريع الابتكار الأخرى في نظام Solana البيئي؛

3. أحدث ميزات ضغط الحالة في سولانا تسمح بإنشاء عدد كبير من NFTs بتكلفة منخفضة، حيث كانت تكلفة إنشاء ما يقرب من مليون NFT أثناء انتقال هيليوم إلى سولانا 113 دولارًا فقط.

4. في جانب التخطيط المستقبلي، هناك العديد من فرص التعاون في مشاريع مثل Solana Mobile Stack وهاتف Saga.

على المدى الطويل، يُعتبر استكشاف هيليوم في مجال إنترنت الأشياء ابتكارًا من الصفر إلى الواحد، ولديه قيمة عالية في تلبية احتياجات إنترنت الأشياء. على الرغم من مواجهة العديد من التحديات، مع انتشار أجهزة إنترنت الأشياء وتوسيع سيناريوهات الاستخدام، قد تلعب حلول شبكة هيليوم اللامركزية دورًا كبيرًا في مجالات مثل الزراعة الذكية والمدن الذكية.

شبكة ريندر - الحوسبة اللامركزية

Render Network هو منصة رسم غير مركزية تعتمد على GPU. بالنسبة للمشاريع الكبيرة، فإن الموارد الحاسوبية المطلوبة للرسم ضخمة، وعادة ما يعتمد على مزودي خدمات السحاب المركزية، ولكن أسعار الشركات الكبرى غالباً ما تكون مرتفعة.

تستخدم شبكة Render استراتيجية تسعير متعددة المستويات، لمطابقة العرض والطلب على وحدات معالجة الرسوميات (GPU) بكفاءة. يتم تحديد الأسعار بوحدات OctaneBench وكمية الوقت، استنادًا إلى التكلفة الحالية لخدمات الرندر السحابية GPU على منصات مثل AWS. على وجه التحديد، فإن قيمة 1 يورو من RNDR تعادل 100 مرة من OctaneBench4 في الساعة.

تقدم Tier2 إجمالي عبء عمل OctaneBench يبلغ من 2 إلى 4 أضعاف RNDR من الطبقة الأولى مقارنةً بـ Tier1. بينما تقدم Tier3 عبء عمل OctaneBench يتراوح بين 8 إلى 16 ضعفًا، ولكن لها أولوية منخفضة، ولا يُنصح بها للمهام الحساسة للوقت.

باختصار، صيغة تسعير كل طبقة ثابتة، لكن وحدة التسعير OctaneBench تتغير بناءً على أداء السوق. تكلفة وأداء Tier1 تعادل خدمات مثل AWS، بينما تحقق Tier2 و Tier3 أسعارًا أقل من خلال متطلبات سرعة أقل.

شبكة ريندر تبرز الاستخدام الأمثل لموارد GPU الفائضة. اللامركزية