بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التكديس المجردة وآلية السيولة في نظام BTCFi البيئي

Solv Protocol هو مشروع تأسس في عام 2020، يهدف إلى تقليل عتبة إنشاء واستخدام أدوات التمويل على السلسلة، ليجلب تنوعًا في فئات الأصول والفرص الربحية في مجال التشفير. يركز Solv Protocol على سك وتداول NFTs المتعلقة بشهادات الملكية المالية. في عام 2024، مع استمرار تطور مسار BTCFi، وضع Solv Protocol تركيزه على BTCFi، وأنشأ أصول SolvBTC التي توفر عائدات على السلسلة، بهدف تقديم فرص وإمكانيات جديدة لحاملي البيتكوين، مع إنشاء نظام بيئي فعال لـ BTCFi. مؤخرًا، أطلق Solv Protocol طبقة تجريد التكديس (SAL)، تهدف إلى تبسيط وتوحيد عملية تكديس البيتكوين عبر السلاسل، مما يؤدي إلى تجريد تعقيدات سيناريوهات تكديس البيتكوين، مما يتيح للمستخدمين والمطورين اعتمادها بسرعة.

معلومات المشروع الأساسية

المعلومات الأساسية

الموقع الإلكتروني:

تويتر: @SolvProtocol، عدد المتابعين 272000

وقت الإطلاق: تم إطلاق الشبكة الرئيسية في يونيو 2021، ولم تصدر بروتوكول Solv أي رموز.

فريق المشروع

الفريق الأساسي

Ryan Chow: المؤسس المشارك. تخرج من جامعة بكين للغات الأجنبية، وكان مؤسسًا مشاركًا في شركة بكين يوزان تكنولوجيا، حيث كان يكرس جهوده لتطبيق تقنية البلوك تشين في قاعدة بيانات صناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، عمل كمحلل مالي في شركة Singularity Financial، حيث بحث في تكامل تقنية البلوك تشين والرقابة المالية.

Will Wang: المؤسس المشارك. أنشأ "ERC-3525: معيار التوكن نصف المتجانس"، لديه خبرة 20 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية، وقد أشرف على تصميم وتطوير أكبر نظام محاسبة مصرفي يعتمد على المنصات المفتوحة والتقنيات الموزعة في العالم، وهو الفائز بجائزة "مساهمة بارزة في الذكرى العشرين لمنطقة Zhongguancun."

منغ يان: المؤسس المشارك. شغل منصب نائب الرئيس في CSDN، بالإضافة إلى ذلك، هو أيضًا شخصية مؤثرة نشطة في مجال العملات الرقمية.

حالة التمويل

جمعت بروتوكول سولف حوالي 29 مليون دولار من خلال ثلاث جولات من التمويل.

جولة الملائكة

• 10 نوفمبر 2020، تم الإعلان عن إكمال جولة تمويل ملائكي بقيمة 6 ملايين دولار، بقيادة Laser Digital وUOB Venture وMirana Ventures وApolloCrypto وHash CIB وGeekCartel وByteTrade و经纬创投 وBincVentures وEmirates Consortium.

جولة البذور

• 8 مايو 2021، تم الإعلان عن الانتهاء من جولة التمويل الأولية بقيمة 2 مليون دولار، بدعم من Binance Labs
• في 30 أغسطس 2021، تم الإعلان عن إتمام جولة تمويل البذور بقيمة 4 ملايين دولار، بقيادة Blockchain Capital و Sfermion و Gumi Cryptos Capital، بمشاركة DeFi Alliance و Axia 8 Ventures و TheLao و CMSholdings و Apollo Capital و Shima Capital و SNZ Holding و Spartan Group.
• في 1 أغسطس 2023، تم الإعلان عن إتمام جولة تمويل البذور بقيمة 6 ملايين دولار، حيث استثمرت مؤسسات مثل Laser Digital التابعة لعملاق البنوك اليابانية Nomura Securities، وUOB Venture Management، وMirana Ventures، وEmirates Consortium، و经纬中国، وBing ventures، وApollo Capital، وHashCIB، وGeek Cartel، وBytetrade labs.

جولة استراتيجية

• في 14 أكتوبر 2024، تم الإعلان عن إكمال تمويل استراتيجي بقيمة 11 مليون دولار، بمشاركة شركات مثل Laser Digital وBlockchain Capital وOKX Ventures.

في عملية التمويل من الجولة الثالثة، وصل حجم تمويل بروتوكول Solv إلى 29 مليون دولار، وقد استثمرت مؤسسات استثمارية معروفة مثل Binance Labs وBlockchain Capital وLaser Digital و经纬中国 وOKX Ventures فيها بمبالغ كبيرة، مما يظهر أن مجال رأس المال لا يزال متفائلاً جداً بمستقبل بروتوكول Solv.

قوة التطوير

تم تأسيس بروتوكول سولف في عام 2020. الأحداث الرئيسية في تطوير المشروع موضحة في الجدول:

من منظور الأحداث الرئيسية في تطوير مشروع Solv Protocol، كانت Solv Protocol دائمًا تسعى جاهدة لتقليل العقبات أمام إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، مما مكنها من إصدار الأصول المغلفة BTC SolvBTC بسرعة بعد ظهور BTCFi، وسرعان ما استحوذت على سوق LST المستندة إلى BTC. بالنظر إلى الوقت المستغرق لتحقيق مختلف نقاط التقنية الرئيسية، يمكننا أن نرى أن Solv Protocol قد أكملت تطوير التقنية للمشروع في الوقت المحدد، مما يدل على قوة فريق التقنية في Solv Protocol.

وضع التشغيل

BTC كأكبر أصل في صناعة التشفير ، تجاوزت قيمته السوقية 1.3 تريليون دولار أمريكي ، ولكن لفترة طويلة كان حاملو BTC مجرد يحتفظون بـ BTC ولم يحرروا قيمته المحتملة مثل ETH ، لذلك تدعو بروتوكول Solv إلى فتح 1.3 تريليون دولار من إمكانيات أصول BTC من خلال التكديس. في عام 2024 ، حولت بروتوكول Solv تركيز المشروع إلى BTCFi ، حيث أطلقت أصول SolvBTC ذات العائد عبر السلسلة ، مما يمكن من تحرير السيولة للتكديس في BTC ، ومؤخراً أطلقت مفهوم طبقة التجريد للتكديس (SAL) ، مما يدل على أن بروتوكول Solv بدأ في تجميع سيولة BTC.

منصة التكديس المتكاملة

في بنية بروتوكول Solv، يتم تقسيم عملية التكديس إلى أربعة أدوار رئيسية، وترتبط هذه الأدوار ارتباطًا وثيقًا من خلال بنية منصة متكاملة:

• مصدرو LST (LST Issuers): إنشاء رموز عائدات السيولة المرتبطة بالبيتكوين المكدسة (LST). Solv هو أكبر مُصدر Bitcoin LST في السوق حالياً. يسمح للمستخدمين بالحفاظ على سيولة الأصول أثناء تكديس Token (LST) والبيتكوين، والمشاركة في DeFi وغيرها من أنشطة العوائد.

• التكديس协议 (Staking Protocols): إدارة البيتكوين المودع من قبل المستخدمين، وتوفير عوائد آمنة. تتكامل بروتوكولات التكديس مثل Babylon و CoreDao و Botanix و Ethena و GMX لتوفير مصادر عائدات تكديس البيتكوين، من خلال تكديس البيتكوين في شبكة POS، يحصل المستخدمون على مكافآت من سلسلة POS.

• التكديسValidators (Staking Validators): على سبيل المثال Ceffu و Cobo و Fireblocks و Solv Guard وغيرها مسؤولون عن التحقق من المعاملات، وضمان شرعية وأمان معاملات التكديس، والتحقق من تطابق بيتكوين المكدسة مع LST Token، وتحديث حالة التحقق في الوقت المناسب.

• موزعو العوائد (Yield Distributors): يضمنون توزيع عوائد التكديس بشكل شفاف وعادل لملاك LST، مما يضمن حصول المستخدمين على عوائد التكديس في الوقت المناسب. على سبيل المثال: Babylon و Pendle و Gauntlet و Antalpha وغيرها.

من خلال دمج هذه الأدوار الأربعة الرئيسية، قامت بروتوكول سولف ببناء نظام بيئي كامل لبيتكوين التكديس، من خلال دمج بروتوكول التكديس، وجهات إصدار LST، والمصادقين، وجهات توزيع العائدات، مما يحقق تفاعلًا سلسًا بين شبكة بيتكوين الرئيسية وسلاسل EVM المتوافقة، مما يبسط تنفيذ التكديس على مستوى المستخدمين والمطورين. يوفر بروتوكول التكديس مصادر العائد من تكديس بيتكوين، ويقوم مُصدر LST بإصدار رموز تكديس سيولة، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على سيولة الأصول خلال فترة التكديس، ويتولى المصادقون مسؤولية التحقق من شرعية وأمان معاملات التكديس، بينما تكون جهة توزيع العائدات مسؤولة عن توزيع العائدات الناتجة عن التكديس بشكل علني وشفاف على حاملي LST. لتقديم تجربة تكديس أكثر راحة وأمانًا وجاذبية للمستخدمين.

طبقة تجريد التكديس (SAL).

طبقة تجريد التكديس (SAL) هي بنية معيارية تهدف إلى تعزيز سجلات BTC بشكل آمن وفعال من خلال التفاعل مع المكونات الأساسية مع مصفوفة معلمات التكديس (SPM). تشمل المكونات الرئيسية لـ SAL وحدة توليد LST، وحدة توليد المعاملات، عقد التحقق ووحدة توزيع العائدات، وتستند جميع هذه الوحدات إلى SPM لتحديد قواعد المعاملات، معايير التحقق وحساب العائدات. تشكل هذه المكونات معًا إطارًا يضمن أمان وشفافية وكفاءة سجلات BTC وإصدار LST، مما يمكّن المستخدمين من زيادة العوائد إلى الحد الأقصى مع تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات السجل والتفاعل عبر السلاسل.

معاملات التكديس (SPM): وظيفة وحدة SPM هي توحيد إعدادات ومعلمات التكديس المختلفة لـ BTC. يوفر SPM مجموعة من القواعد البسيطة والمعيارية للمطورين، مما يسهل عليهم دمج سيناريوهات تكديس BTC في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى تصميم أنظمة معقدة من الصفر.

وحدة إنشاء LST: وظيفة وحدة إنشاء LST هي تبسيط إصدار Token التكديس السائل عبر السلاسل (LST). تم توحيد وأتمتة عملية إصدار Token التكديس عبر السلاسل، بحيث لا يحتاج المستخدمون إلى المشاركة يدويًا في عمليات معقدة عبر السلاسل. تتيح هذه الوحدة لمصدري LST إصدار Token التكديس السائل بسرعة وسهولة، وتوزيع هذه Tokens على المستخدمين.

وحدة إنشاء المعاملات: وظيفة وحدة إنشاء المعاملات هي توليد وبث معاملات التكديس BTC تلقائيًا. ببساطة، عمل هذه الوحدة هو إنشاء وإرسال معاملات التكديس إلى شبكة BTC الرئيسية تلقائيًا. سابقًا، كان على المستخدمين القيام بالكثير من الخطوات يدويًا، ولكن الآن ستساعد هذه الوحدة المستخدمين على إتمام معظم العمل تلقائيًا، مما يجعل عملية التكديس أسهل.

**العقد المصدق: ** التحقق من شرعية وأمان معاملات التكديس في الوقت الحقيقي. دور العقد المصدق هو التأكد من أن جميع معاملات التكديس قانونية وآمنة. عندما يقوم المستخدم بالتكديس، ستقوم هذه العقد بفحص والتحقق من صحة المعاملات، والتأكد من عدم وجود مشاكل قبل تأكيد المعاملة.

وحدة توزيع الأرباح: مسؤولة عن ربط مكافآت التكديس بشكل صحيح بحاملي LST. عندما يكسب المستخدمون الأرباح من خلال التكديس، ستتولى وحدة توزيع الأرباح مسؤولية توزيع هذه الأرباح بشكل صحيح في رموز LST الخاصة بالمستخدمين. يمكن للمستخدمين الحصول على مكافآت التكديس وفقًا لنسبة رموز LST التي يمتلكونها.

بناءً على ما سبق، تُعتبر SAL طبقة تجريدية للتكديس، حيث تتميز بدمج العديد من المشاركين في التكديس (بما في ذلك مقدمي تكديس البيتكوين، والحصول على العائدات، وفتح سيناريوهات DeFi)، مما يجعل هذه العمليات المعقدة مجمعة في وحدات موحدة. وهذا يمكّن المطورين من دمج وظيفة تكديس البيتكوين بسرعة في تطبيقاتهم الخاصة، ويسمح للمستخدمين بإطلاق التكديس بطريقة شاملة. تعمل SAL على تبسيط تنفيذ التكديس لتسهيل اعتماد المزيد من التطبيقات اللامركزية. على سبيل المثال، تحتاج التطبيقات اللامركزية أو تطبيقات المحفظة فقط إلى دمج SAL لتوفير مجموعة من خيارات التكديس لقاعدة مستخدميها. ولكن نظرًا لأن البيتكوين نفسه لا يدعم التكديس، فإن جميع عمليات التكديس من الأطراف الثالثة قد تحمل مخاطر أمان معينة، ولا تستثني SAL من ذلك. نظرًا لأن SAL تدمج حلولًا مرتبطة بالتكديس، فإن التعقيد التكنولوجي والملاءمة وراء الدمج قد يجلب أيضًا مخاطر أمان جديدة. لذلك، تحتاج SAL إلى معالجة التحديات المتعلقة بالاستقرار التشغيلي والأمان باستمرار.

مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى

يعتبر بروتوكول سولف كمشروع LST في مجال BTCFi في السوق لديه العديد من المشاريع الأخرى ذات الدرجة العالية من التجانس معه، مثل Bedrock و Lombard و Lorenzo و Pell Network و PumpBTC و Stakestone، وكل واحدة منها تتمتع بتشابه كبير مع بروتوكول سولف. بعد إطلاق SAL، بدأ بروتوكول سولف بالتركيز على دمج السيولة الخاصة بـ BTC، مما يمنحه ميزة كبيرة مقارنة بالمشاريع الأخرى.

ضمان الأمان

يضمن بروتوكول Solv من خلال دمج خدمات التحقق النشطة (AVS) أمان معاملات التكديس. يقوم نظام AVS بمراقبة شاملة لجميع جوانب معاملات التكديس، بما في ذلك عنوان الهدف، وهاش البرنامج، ومدة التكديس، لضمان فعالية وأمان المعاملات، وبالتالي تجنب حدوث أخطاء أو سلوكيات خبيثة. توفر هذه الآلية الشاملة للمراقبة والتحقق ضمان موثوق لمعاملات التكديس الخاصة بالمستخدمين.

تحسين العمليات

تحسن بروتوكول سولف من عملية التكديس للمستخدمين مع دمج السيولة الخاصة بـ BTC، مما يتيح لهم إجراء عمليات التكديس بشكل أكثر سهولة. يحتاج المستخدمون فقط لإيداع البيتكوين في المنصة، دون الحاجة للقيام بأي عمليات أخرى على السلسلة، مما يضمن أمان المستخدمين ويزيد من كفاءة تكديسهم، بالإضافة إلى تحقيق الأرباح.

منصة تجميع عائدات السلسلة الكاملة

Solv Protocol هو منصة تجميع عائدات كاملة السلسلة، تعتمد على نموذج CeDeFi، تجمع بين CeFi و DeFi، وتقدم خدمات إدارة العقود بشكل شفاف. من خلال عنوان عقد متعدد التوقيع Gnosis Safe و Solv Vault Guardian.